【摘要】 6月24日，第一财经讯，6月17日，上海证监局网站发布内容显示，上海证券因为研究报告违规被采取警示函措施，研究所副所长、研报分析师被监管谈话。上述问题研报是指上海证券2022年1月11日发布的《安旭生物(688075)：原料自主可控，引领POCT检测发展》的深度报告。报告内容显示，上海证券对安旭生物2021-2023年的归母净利润预测分别为7.26亿元、29.88亿元和16.55亿元，同比分别增长11.9%、311.5%和-44.6%，首次覆盖，给予“买入”评级。在此报告发布后第二天，安旭生物发布了《杭州安旭生物科技股份有限公司2021年年度业绩预增暨澄清说明公告》，公告显示，安旭生物2021年实现归属于母公司所有者的净利润区间为6.58亿元至7.89亿。值得注意的是，上海证券研究报告和安旭生物发布澄清公告的同时，安旭生物股票已经连续4个交易日触及20%涨停板。
【关键词】券商，研报，违规
【摘要】 6月17日，第一财经讯，6月15日，证监会接连发布三则监管措施公告，华龙证券及3位相关负责人遭监管谈话。证监会官网发布公告表示，华龙证券存在以下违规问题：一是投资银行类业务内部控制不完善，内控制度体系不健全、落实不到位，内控组织架构混乱，“三道防线”关键节点把关失效等。二是廉洁从业风险防控机制不完善，未完成廉洁从业风险点的梳理与评估，聘请第三方廉洁从业风险防控不到位。证监会认为，上述情况违反了《证券公司投资银行类业务内部控制指引》第七条、第二十条等，《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》第六条和《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的规定。
【关键词】券商，罚单，监管
【摘要】 6月17日，第一财经讯，近日，天风证券全资子公司天风天睿投资股份有限公司（以下简称“天风天睿”）首期5亿元公司债券成功发行，系全国首单证券公司私募投资基金子公司非公开发行公司债券。2021年11月，上交所出具《关于对天风天睿投资股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函〔2021〕1831 号)，天风天睿获准分期发行私募公司债券不超过10亿元。日前，天风天睿投资股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）成功发行，发行规模为5亿元，债券期限为5年（3+2），票面利率为6.50%，由东方证券承销保荐有限公司担任本期债券的簿记管理人和主承销商。
【关键词】券商，私募，发债
【摘要】 6月17日，第一财经讯，6月10日，证监会下发关于对国融证券采取监管谈话措施的决定。监管措施内容显示，国融证券在担任上海富控互动娱乐股份有限公司出售上海中技桩业股份有限公司重大资产重组财务顾问过程中，未对标的资产的收入、关联交易及上市公司的对外担保等情况进行审慎核查。与此同时，时任国融证券并购重组财务顾问业务的负责人被出具警示函行政监管措施，3名项目主办人被采取认定为不适当人选3个月措施，在2022年6月7日至2022年9月6日期间，不得担任上市公司并购重组财务顾问业务相关职务或者实际履行上述职务。
【关键词】投行，券商，营收
【摘要】 6月10日，第一财经讯，今年以来，券商融资“补血”需求不减，不过在股权融资规模不断升温的同时，发债融资规模却略有下降。券商年内通过发行证券公司债、证券公司次级债、短期融资券三种渠道已合计募资4388.65亿元，同比下降30.5%。今年以来，券商共发行证券公司债、证券公司次级债合计2944.65亿元，同比下降28.35%。有9家券商证券公司债发行额均超过100亿元。其中，申万宏源证券、招商证券、国泰君安等3家券商发行证券公司债（包含次级债）均超200亿元。证券公司债依旧是券商最主要的融资途径之一，今年以来仍有多家券商抛出大额度公司债，但相较去年同期已呈现明显减少的趋势。从已发行情况来看，券商共发行109只证券公司债，发行总额达2061.8亿元（占总发债规模的46.98%），票面利率在1.88%至5.3%之间。证券公司次级债方面，券商已发行41只，合计发行总额882.85亿元（占总发债规模的20.12%），包括6家头部券商发行的永续次级债；自券商获准公开发行次级债券后，不少券商公开发行次级债的意愿强烈，年内券商所有次级债全部为公开发行，票面利率在2.9%至6%之间。
【关键词】券商，企业债，融资
【摘要】 6月9日，第一财经讯，中国的外汇衍生品工具近年来不断丰富，近期亚式期权业务的落地也成了中国外汇衍生品市场的重要创新之一，有助于扩展实体企业的避险工具选项。6月9日，渣打中国宣布，与两家中资企业中集集团与浙商中拓集团股份有限公司（下称“浙商中拓”）分别完成了数笔人民币亚式期权及组合产品业务。渣打中国也成为国内首家落地人民币亚式期权外汇管理方案的外资银行。2022年5月20日，国家外汇管理局发布《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》，提出“丰富人民币对外汇衍生产品类型，新增普通美式期权、亚式期权”。20日夜间，中资银行的首笔境内市场人民币外汇美式期权业务落地。
【关键词】亚式期权，对冲，风险
【摘要】 6月9日，第一财经讯，证监会网站披露信息显示，财信证券辅导状态变更为“辅导验收”。同时，也披露了《关于财信证券股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导情况报告》（以下简称：《上市辅导情况报告》）。据悉，2022年1月13日，辅导机构华创证券与辅导对象财信证券签署了辅导协议，并按照《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》等相关规定及双方约定开展辅导工作。自2022年1月13日至2022年5月20日，华创证券共开展了一期辅导工作。经辅导，华创证券认为，辅导对象财信证券具备成为上市公司应有的公司治理结构、会计基础工作、内部控制制度，充分了解多层次资本市场各板块的特点和属性;辅导对象及其董事、监事、高级管理人员、持有百分之五以上股份的股东和实际控制人（或其授权代表）已全面掌握发行上市、规范运作等方面的法律法规和规则、知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务，树立了进入证券市场的诚信意识、自律意识和法治意识。
【关键词】财信证券，IPO，上市辅导
【摘要】 6月1日，第一财经讯，6月1日下午，上海产权和要素交易市场全面复市暨上海市普陀区人民政府与上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）战略合作签约仪式在上海联交所大楼举行。上海市普陀区人民政府与上海联交所签署战略合作协议，上海科创企业金融服务中心（普陀）、上海联交所金融资产交易服务总部揭牌。会上，上海产权和要素交易市场宣布全面复市，上海市普陀区人民政府与上海联交所签署战略合作协议，这既是普陀区推进复工复产复市的标志性行动，更是服务全市经济加快恢复和重振的重要举措。据悉，此次揭牌成立的上海科创企业金融服务中心（普陀）是在上海市地方金融监督管理局、上海证券交易所指导支持下，由普陀区人民政府和上海联合产权交易所发起共建。通过政府力量与金融市场的资源协同、优势互补，为培育、支持优质企业对接多层次资本市场创造良好条件。
【关键词】金融交易，金融服务，资本市场
【摘要】 5月27日，第一财经讯，近日，英大证券因为投行业务持续督导未勤勉尽责，收到广东证临局的监管措施。上述监管处罚内容显示，英大证券作为松炀资源首次公开发行股票持续督导保荐机构，存在未勤勉尽责履行持续督导职责，未发现松炀资源在2019年至2020年期间存在关联交易未审议且未披露、违规使用募集资金，以及2019年度内部控制存在重大缺陷且与披露的有关内控评价信息不符等情形。同时，英大证券出具的2019-2020年间关于松炀资源的持续督导有关文件均未真实、准确反映松炀资源相关违规问题。因此，广东证监局决定对英大证券采取责令增加内部合规检查次数的监管措施。责令英大证券在监管措施决定下发之日起6个月内，每2个月开展一次内部合规检查。要求全面检查公司保荐业务制度体系建立、保荐代表人持续培训制度执行和相关问题的规范整改工作落实。
【关键词】券商，监管处罚，投行业务
【摘要】 5月27日，第一财经讯，国泰君安证券发布关于拟受让华安基金部分股权的公告。具体而言，国泰君安拟以非公开协议转让方式受让上海工业投资集团所持有的华安基金8%股权，受让价格原则上不超过10.12亿元。国泰君安表示，华安基金15%股权工商变更登记及本次交易完成后，公司持有华安基金的股权比例将增加至51%，华安基金将成为国泰君安证券控股子公司。值得注意的是，证监会近日发布《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》（下称管理办法），在继续坚持基金管理公司“一参一控”的前提下，允许同一集团下证券资管子公司、保险资管公司、银行理财子公司等专业资管机构申请公募牌照。这使得国泰君安在已经全资控股持有公募牌照——国君资管的背景下有条件追求控股华安基金，成为上述新规落地后的受益者。
【关键词】华安基金，国泰君安，资管布局
【摘要】 5月27日，第一财经讯，境内首单可持续发展挂钩金融债券当日成功发行。近日，中国建设银行股份有限公司2022年绿色金融债券（第一期）在银行间市场顺利完成簿记，并于5月25日完成缴款。本期债券发行规模100亿元，期限为3年期，初始票面利率定为2.60%。中金公司（601995）为本期债券的牵头主承销商及簿记管理人。据悉，可持续发展挂钩债券（Sustainability-Linked Bond，简称SLB）是将债券条款与发行人可持续发展目标相挂钩的一类债券；当发行人设定的绩效目标实现或未实现时，债券条款（如票息或期限）将触发改变。本期绿色金融债券作为境内首单可持续发展挂钩金融债券，前2个计息年度票面利率为2.60%，第3个计息年度票面利率与预设关键业绩指标（KPI）和可持续发展绩效目标（SPT）完成度挂钩，即若建设银行截至2024年末绿色贷款余额占经调整的发放贷款及垫款总额的比例不低于11.50%，则第3个计息年度票面利率保持不变；否则将上调25BPs。
【关键词】绿色债券，可持续发展，绿色经济
【摘要】 5月20日，第一财经讯，5月20日，国金证券正式上线基金投顾业务——“国金100”，成为2022年又一家开启基金投顾业务的券商。“国金100”首批开放了5个组合策略，并配备“组合策略智能匹配系统”，帮助投资者根据财富目标及风险承受能力智能匹配适合的组合策略。据了解，国金证券于去年7月获批基金投资顾问业务试点资格；今年1月，证监会和四川证监局正式同意国金证券基金投顾业务展业；5月，国金证券基金投顾业务正式上线。国金证券表示，自获得基金投顾资质后，公司按照申报方案，从组织架构、团队人员安排、制度完善、备选池筛选及管理、组合策略管理、客户服务、系统完善等各个维度进行了落地准备。
【关键词】证券，投顾，投资
【摘要】 5月20日，第一财经讯，同业存单指数基金无疑是今年基金业新发产品中的“黑马”。5月16日，第三批同业存单指数基金正式获批，包括易方达、广发基金和银华基金等在内的6家公司旗下基金产品跻身其中。最大的亮点莫过于首只主动管理型产品诞生，与其他产品7天持有期相比，该产品的持有期为30天。进一步梳理发现，在上述6只获批基金中，易方达、广发基金、银华基金、国泰基金和中欧基金5家公司旗下的同业存单指数基金，依然选择跟踪中证同业存单AAA指数表现，属于被动投资型基金；而博时基金旗下的博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金，是目前该类产品中唯一一只主动管理型基金。博时基金董事总经理魏桢表示，同业存单指数基金的诞生背景可以用“收益下、规模上”来概括：一方面，货币型基金收益率偏低，另一方面，近些年规模迎来爆发式增长。作为全市场首只主动管理型同业存单指数基金，其操作空间相对更大，具有较大的弹性获取能力，主动管理人可以在市场波动时灵活调整久期。
【关键词】基金，同业存单，主动管理
【摘要】 5月20日，第一财经讯，5月18日，据平安基金公告显示，平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金累计有效认购申请金额（不包括募集期利息）超过100亿元的募集规模上限，触发末日比例配售机制，5月16日认购申请的配售比例为55.51%。Wind统计显示，这是今年以来，全市场首发规模第三大的新基金，也是第二支破百亿的同业存单指数基金。公告显示，平安中证同业存单AAA指数7天持有期基金原定募集期为5月5日至5月18日。随着发售持续火热，为更好地保护基金份额持有人利益，平安基金于5月13日发布公告宣布5月16日提前结束募集。今年以来，A股市场出现持续性的震荡调整，投资者避险情绪增加，闲钱理财等现金管理类短期投资需求日趋增加。在此背景下，同业存单指数基金的出现，丰富了短久期、低波动产品的供给，为市场提供了新的短期理财工具，该产品风险收益介于货币基金和短债基金之间。
【关键词】基金，比例配售，同业存单
【摘要】 5月13日，第一财经讯，5月10日晚，中银证券发布公告称，董事会审议通过《关于聘任公司首席科学家、业务总监、董事会秘书的议案》，同意在高级管理人员中增设公司首席科学家岗位，并同意聘任葛浩担任公司首席科学家。在证券行业中，首席信息官以及首席经济学家、首席分析师等“首席”比较常见，但首席科学家尚属罕见。近年来，券商行业数字化转型加速推进，行业整体对信息技术的重视程度和投入逐年增加。根据券商2021年年报数据，华泰证券、中金公司、招商证券、海通证券、中信建投等2021年信息技术投入均超10亿元。需要注意的是，监管层对于证券行业信息技术管理的要求也在提升。2019年6月1日起正式实施的《证券基金经营机构信息技术管理办法》规定，证券基金经营机构应当指定一名高级管理人员为首席信息官，由其负责信息技术管理工作。设立首席信息官，目的是为了加强证券基金经营机构信息技术管理，保障证券基金行业信息系统安全、合规运行，保护投资者合法权益。
【关键词】券商，科技，金融
【摘要】 5月13日，第一财经讯，5月11日，安信信托(600816)发布《关于收到上海证券交易所2021年年度报告问询函的公告》表示，今日，该公司收到上海证券交易所《关于安信信托股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》（以下简称《问询函》），上海证券交易所要求安信信托进一步补充说明近三年公司利息净收入亏损规模持续扩大的原因、手续费及佣金收入持续下滑的原因以及截至目前向特定对象发行股票事项的进展情况及后续推进计划等信息。具体来看，关于主营业务情况方面，安信信托2021年年度报告期内，实现营业总收入2.25亿元，同比下滑24.66%。其中固有业务方面，自2019年以来亏损规模持续扩大，安信信托2021年利息净收入-12.28亿元，相较2019年亏损规模增长250.86%。信托业务方面，安信信托手续费及佣金收入持续下滑，同比减少8.3%。《问询函》要求安信信托补充披露：（1）结合固有业务具体类型及开展情况说明近三年公司利息净收入亏损规模持续扩大的原因及合理性；公司信托业务手续费及佣金收入持续下滑的原因。
【关键词】信托，上交所，问询
【摘要】 5月13日，第一财经讯，5月11日，中证协官网显示，中证协决定将西部证券睿赫1号集合资产管理计划列入首次公开发行股票配售对象限制名单，列入限制名单时间自2022年5月12日至6月11日。5月9日晚间，科创板新股思特威披露首次公开发行股票并在科创板上市发行的公告，发行价格最终定价为31.51元/股，但在其询价过程中，西部证券睿赫1号集合资产管理计划给出了960元/股的报价。西部证券回应称，因交易出现操作失误，致使报价出现错误。对此，公司高度重视，以后将避免出现类似事件发生。
【关键词】西部证券，询价，监管
【摘要】 5月7日，第一财经讯，日前，五矿信托发布2021年财报。2021年，五矿信托全年实现营业收入45.97亿元，同比下降10.98%，净利润23.62亿元，同比下降15%。公司2021年虽然在手续费及佣金净收入、利息净收入上分别同比增长20.5%、170.28%，但投资收益、公允价值变动收益都有所下降，其中公允价值变动收益为-13.18亿元。年报显示，公司信托资产规模为8174.05亿元，增长16.30%，主动管理型资产期末数为7169.26亿元。其中，融资类期末数为3161.66亿元、证券投资类为3003.57亿元。信托资产运用与分布方面，资产分布于证券市场的占比在首位。2018年~2020年，运用于证券市场的金额为92.75亿元、112.86亿元、704.29亿元，占比分别为1.55%、1.28%、10.02%。2021年，运用于证券市场类金额达到3003.57亿元，占比达到36.75%。相比之下，工商企业类占比从2020年的20.71%下降至8.48%；房地产类占比从15.01%下降到9.29%；基础产业类占比从11.62%下降至5.26%。
【关键词】信托，投资，证券市场
【摘要】 5月7日，第一财经讯，近日，北京金融资产交易所官网显示，中国华融资产管理股份有限公司（下称“中国华融”）拟转让华融信托76.79%股权。转让价格61.52亿元，项目发布截止日期为5月30日。中联资产评估集团有限公司以2021年7月31日为评估基准日，对华融信托股权价值进行评估，转让标的对应评估值为61.52亿元。中国华融要求，受让方须为金融机构或主营业务为提供适合信托业务产品的非金融企业。本次产权交易接受单一主体受让或联合体受让，要求受让方应当具有良好的社会声誉、公司治理机制、诚信记录，以及良好的财务状况，同时受让方应当充分了解信托公司功能定位、信托业务本质和风险特征，不得因任何原因主张退回转让标的，进一步提升华融信托资本实力，并保持华融信托平稳发展和持续经营。此外，受让方入股资金来源须为自有资金或监管部门认可的其他资金，不得以借贷资金入股，不得以他人委托资金入股。
【关键词】华融，资产管理公司，转让股权
【摘要】 5月6日，第一财经讯，近期，先后有汉领资本、建银国际、鼎晖投资、集富亚洲（二期）四家机构在沪申请参与合格境外有限合伙人（QFLP）试点；贝莱德基金、安中投资两家机构申请参与合格境内有限合伙人（QDLP）试点。目前，这6家资管机构试点资质均已获批。其中，汉领资本是上海市首家通过QFLP试点形式设立S基金的机构，贝莱德基金是首家参与QDLP试点的外商独资公募基金管理公司，安中投资是首家以外商投资私募证券投资基金管理人（WFOE PFM）为主体，同时允许开展QDLP业务的机构。另据了解，还有多家国际资管机构看好上海未来发展，计划加大在中国业务，提交了追加试点额度的申请。日前，瑞信投资、品浩投资、瑞锐投资三家QDLP试点机构分别获准追加额度2亿美元、2亿美元、1亿美元，获准总额度分别达到4亿美元、4亿美元、1.5亿美元；海纳华、信旌投资两家QFLP试点机构分别追加0.7亿美元、5亿美元投资额度，获准总额度分别达到7亿美元、10亿美元。此外，路博迈和橡树投资等机构也正在计划追加试点额度，进一步做大在沪资管业务。业内人士认为，全球资管机构巨头的布局动向，可以看作是预判经济前景的“晴雨表”，这些全球资管行业的佼佼者，正纷纷为中国经济投下信任票。
【关键词】资管，外商投资，金融市场开放
