中国行业发展报告

【摘要】　　1月22日，北极星固废网讯，日前，电建核电公司开拓生物质能发电市场再下一城，中标华能济阳生物质热电联产建筑安装工程。本工程已列入山东省“十三五”新建农林生物质发电项目核准计划，位于山东省济南市济阳区回河街道冉家村，由华能集团山东分公司投资，华能黄台电厂负责建设运营。施工范围包括新建1台130吨/小时高温高压生物质锅炉、1台30兆瓦高温高压抽凝式汽轮发电机组、生产及辅助生产系统的建筑安装工程，同步配置脱硫脱硝系统，以及进场道路、场地平整及围墙大门等项目。本工程计划工期360日历天，设计年利用小时数约7000小时，规划供热面积约126万平方米。机组投产后全部燃用小麦秸秆、玉米秸秆及树皮等林木废弃物，预计年发电量2.1亿千瓦时，消耗秸秆约23.86万吨，替代标煤6.62万吨，减排二氧化碳17多万吨，减排二氧化硫483吨。该工程建设对该地区秸秆禁烧、减轻环境污染、增加农民收入有着积极作用，同时作为济南市济阳区的集中公共热源点，不仅全年可向周边企业提供工业蒸汽，同时可满足济南市济阳区150万平方米集中供热需求，对构建资源节约型和环境友好型社会有积极推动作用，具有良好的社会效益、经济效益和环保效益。　　

【关键词】市场，开拓成果，丰硕

【摘要】　　1月22日，北极星环境监测网讯，近日，部规划研究院在石家庄与河北先河环保科技股份有限公司（以下简称先河环保）签署战略合作协议。此次战略合作将推动院交通污染监测产品的研发，为交通排放控制监测技术实验室的建设提供了有力支撑，是院提升科研硬实力、脚踏实地搞研发的具体举措。后续，双方将进一步加大研发和投入力度，为院创建一流特色科研国家队探索一条新路，为交通行业绿色发展和国家打赢污染防治攻坚战提供助力。近年来，在党中央国务院要求全力打好污染防治攻坚战，坚决打赢蓝天保卫战的大背景下，双方敏锐的捕捉到交通领域污染监测的巨大发展机遇，决定开启双方战略性合作，共同推进交通领域污染监测技术装备的联合攻关、人才培养、产品研发、标准编制和推广应用。　　

【关键词】进一步，加大研发，投入力度

【摘要】　　1月22日，北极星环境修复网讯，美晨生态公布，公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司(“赛石园林”或“乙方”)拟与其控股子公司江西石城旅游有限公司(“石城旅游”或“甲方”)签署《股权转让协议》，赛石园林拟以自有资金约4.51亿元受让石城旅游所持有的全资子公司法雅生态环境集团有限公司(“法雅生态”或“标的公司”、“目标公司”)注册资本中人民币2.696亿元的100%(其中实缴2.376亿元)所对应的股权及权益(“标的股权”)，股权转让完成后石城旅游将不再持有法雅生态股权，法雅生态将成为赛石园林的全资子公司。法雅生态环境集团有限公司经营范围：园林绿化工程的设计、施工、养护及相关材料的生产与销售;苗木栽培技术的研发、技术培训与服务;园林古建筑工程、市政公用工程、环境修复工程的咨询、设计、施工及管理;房屋建筑工程及装饰工程;生态修复技术、水土保持技术、生态环保产品的技术开发、技术咨询、成果转让;旅游景点、度假村、旅游基础设施的规划设计、运营管理。此次石城旅游转让法雅生态100%股权，交易完成后，石城旅游将不再持有法雅生态股权，法雅生态将成为赛石园林全资子公司。　　

【关键词】公司，长远，发展规划

【摘要】　　1月17日，北极星水处理网讯，近日，首创股份中标河钢产业升级及宣钢产能转移项目水系统BOT项目，总投资约5.08亿元，项目合作期8年。项目运营范围包括新建部分和在建部分，其中新建部分为二炼钢循环水处理系统，循环水规模4.6万m3/h；在建部分包括高炉循环水项目、炼钢连铸及热轧循环水项目、铁前钢轧空压机泵站循环水项目、原料厂泵站项目、全厂水处理中心项目供水系统，循环水规模10.6万mm3/h，全厂水处理中心规模24.6万m3/h。“十三五”期间，工业废水的运营空间总计3500亿元左右。钢铁行业废水处理量占工业水处理总量的42%，是我国工业废水治理的重点行业。目前钢铁行业废水处理开放程度不高，随着国家相继出台政策推广发展工业污染第三方治理，以及企业内生动力，钢铁企业聚焦主业产生了公辅系统移交给专业公司运营的需求。　　

【关键词】城镇水务，区域水环境，治理项目

【摘要】　　1月17日，北极星固废网讯，高能环境公布，公司拟分别向柯朋、宋建强、谭承锋发行股份及支付现金购买资产。其中，向柯朋发行股份及支付现金购买其持有的阳新鹏富40.00%的股权；向宋建强发行股份及支付现金购买其持有的靖远宏达30.01%的股权；向谭承锋发行股份及支付现金购买其持有的靖远宏达19.01%的股权。本次交易完成后，阳新鹏富及靖远宏达将成为高能环境的全资子公司。阳新鹏富40%股权的交易对价为2.1亿元，靖远宏达49.02%股权的交易对价为2.57亿元，本次交易标的资产的对价合计为4.67亿元。本次发行股份购买资产发行价格为10.01元/股，上市公司向交易对方发行的股份数合计为3969.57万股。本次交易前，上市公司主要从事环境修复和固体废物处理处置两大业务领域。自2015年上市公司开始布局危废处理处置领域，已运营项目形成超过50万吨/年的核准经营规模，现有运营的危废处理处置项目8个，四川省凉山州甘洛危废项目等新建项目也逐步进入建设阶段，2018年危废处理处置业务实现收入11.62亿元，危废处理处置板块经营情况良好。　　

【关键词】危废，处理处置，丰富技术

【摘要】　　1月17日，北极星固废网讯，天瑞仪器公布，为满足公司发展战略需要，顺利推进项目的实施，公司在河南郏县投资设立了全资子公司河南省天瑞环境科技有限公司(“河南天瑞”)。注册资本为1900万元，此次投资全部以现金方式出资。公司于2020年1月2日召开总经理办公会议，同意公司以自有资金设立全资子公司河南天瑞。河南天瑞已于近日注册成立。河南省天瑞环境科技有限公司经营范围：环境科技技术服务及咨询；固体废物治理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。据悉，公司于2019年11月8日中标“郏县20T/天餐厨垃圾处理特许经营权项目”(“项目”)，并于11月25日与郏县住房和城乡建设局签署“特许经营权协议”，项目总投资估算为2000万元(以最终审计金额为准)，该项目特许经营期为30年(含建设期)。该项目地址为平顶山市郏县王集乡，项目处理能力为每日20吨餐厨垃圾。根据《特许经营协议》，由公司出资设立全资子公司作为项目公司，政府方授予项目公司特许经营权，项目公司通过对项目的运营、维护取得餐厨垃圾处理服务费。特许经营期满后项目资产及相关权利等按法定程序完好无偿移交给政府或政府指定的其他机构。　　

【关键词】环境综合，治理领域，优势

【摘要】　　1月9日，北极星水处理网讯，大禹节水公布，公司与甘肃省水利厅(“省水利厅”)签署的《战略合作框架协议》(“框架协议”)，就推进甘肃省水资源高效利用管理体系、水生态综合治理体系、智慧水务体系建设，深化水利机制体制改革，提高水利综合管控水平，培育和提升甘肃水利企业综合服务能力而签订的意向性协议。未来具体项目的有效实施将进一步扩大公司在重大水利、生态水利、农业水利、智慧水利以及水领域开展规划设计、投资建设管理、运营维护领域的市场份额，有效促进公司主营业务收入稳定增长；同时，通过双方友好合作，能够有效丰富公司承担大型项目建设的技术积累和服务经验，提升公司在河道治理、流域生态治理与水土流失治理的技术水平，对公司的经营发展将起到积极作用。　　

【关键词】西北区域，甘肃省，影响力

【摘要】　　1月9日，北极星水处理网讯，江南水务公布，为了抓住环境产业的发展机遇，拓展公司的投资渠道、开展创新业务，公司与西藏禹泽投资管理有限公司(以下简称“禹泽资本”)、深圳华控赛格股份有限公司、四川环能德美科技股份有限公司、内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司于2016年3月7日签订《禹泽环境产业基金合作框架协议》，共同发起设立围绕环境产业项目投资运作的产业基金。据悉，公司引进北清清洁能源投资有限公司(以下简称“北清投资”)与西藏禹泽投资管理有限公司共同发起设立江阴北控禹澄环境产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”，最终名称以企业登记机关最终核准为准)。合伙企业规模为4.001亿元，公司作为有限合伙人认缴出资额人民币2亿元，北清投资作为有限合伙人认缴出资额人民币2亿元，禹泽资本作为普通合伙人认缴出资额人民币10万元。　　

【关键词】投资渠道，竞争能力，盈利能力

【摘要】　　1月9日，北极星固废网讯，上海实业环境公告，上海实业(集团)有限公司(“上实集团”)与中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集团”，下称两大集团)已签署《关于促进产业转型城市更新、协同推动高质量发展的合作备忘录》。为落实备忘录的合作精神，上实环境携同宝武集团环境资源科技有限公司(“宝武环科”)和粤丰环保电力有限公司(“粤丰环保”),下称为三方(“三方”)，于2019年12月29日签署《关于全面合作以推动落实两大集团战略部署的框架协议》。框架协议的主要内容包括三方将依託各自资源优势及长处，在环保科技产业开展合作，将正在建设中的上海宝山再生能源利用中心项目打造为国内标杆、国际超一流的垃圾焚烧项目。三方下一步也将在南京、武汉、马鞍山、重庆等地钢铁工业园区转型发展中开展积极探索，打造更多高标准的现代化环保项目，在长江大保护和长江经济带发展领域发挥积极作用。为此，三方也将发挥各自在资本运作、团队建设、先进技术、项目经验等方面的优势，积极参与经济发达地区静脉产业园建设。　　

【关键词】资本运作，团队建设，先进技术

【摘要】　　1月2日，北极星水处理网讯，日前，东方园林与香港MARSHALL ENERGY HOLDING HONGKONG CO.，LIMITED公司签订战略合作协议，双方将共同推进哈萨克斯坦油泥处置项目，为中国实施“一带一路”绿色发展助力。近年随着石油工业发展，作为其伴生物的含油污泥和油污土壤，对生态环境造成了严重污染和破坏，被称为石油行业“毒瘤”，尤其是一带一路沿线国家如哈萨克斯坦、中东等国家，历史存量含油污泥有几十亿吨，每年新增油泥数亿吨，形成了数千个“油湖”和油泥堆场。而东方园林专注于生态和环保双主业多年，打造了集规划设计、技术研发、工程建设、投资运营为一体的生态环保价值链，具有重要行业地位。目前，东方园林在全国布局建设多个危废处置工厂，拥有强大的项目投资运营能力和品牌影响力。公司在含油污泥和油污土壤治理领域研究多年，拥有多项先进适用的核心技术，具备行业领先的装备制造和运营服务能力。此次东方园林与香港MARSHALL ENERGY HOLDING HONGKONG CO.，LIMITED公司合作，双方将形成利益共同体，实现市场、技术和运营服务的完美组合，将快速切入哈萨克斯坦的含油污泥和油污土壤治理市场，打造示范工程，并以此为契机全面布局哈萨克斯坦环保市场，进而开启“一带一路”沿线国家生态环保业务的连锁效应。此举将助力东方园林树立海外市场品牌，为打开广阔海外发展空间奠定了良好基础。　　

【关键词】沿线国家，生态环保，连锁效应

【摘要】　　1月2日，北极星水处理网讯，12月31日，北控水务集团宣布，于2019年12月31日，公司旗下青岛阳安拟获农银金融以现金出资方式注资人民币4亿元，出资额将用作增加其注册资本。增资完成后青岛阳安将仍为集团的附属公司。同时，在青岛阳安增资完成后，北控水务(中国)投资根据青岛阳安投资合作协议的条款及条件规限下获授予若干权利向农银金融收购青岛阳安41.86%的股本权益。青岛阳安于2019年12月30日收购北控阳安98%的股本权益。于收购前，北控阳安由北控水务(中国)投资直接持有。北控阳安其主要在中国经营水污染治理；天然水收集与分配；污水处理及其再生利用；其他水的处理利用与分配；防洪除涝设施管理；水资源管理；市政基础设施开发、建设和市政基础设施运营维护管理。集团将使用青岛阳安增资所得款项偿还债务。集团的杠杆比率将有效降低，同时其财务费用和融资成本有效降低，此有利于提升集团的竞争力及可持续健康发展。紧随青岛阳安增资完成后，青岛阳安将继续为集团的附属公司，而集团将维持对青岛阳安未来发展的管控。青岛阳安投资合作协议项下的退出安排提供北控水务(中国)投资(当发生若干特殊情况时)向农银金融收购该股本权益选择权，而此最终为集团的利益而设。倘收购该股本权益选择权获行使，集团将有更大的灵活性再次保持对青岛阳安的更大控制权，并为集团提供进一步开拓业务发展的机会，而毋须与其他实体分享潜在的经济回报。　　

【关键词】更佳，资产负债，结构

【摘要】　　1月2日，北极星水处理网讯，12月31日，新奥环保技术有限公司与什邡开源环保科技有限公司正式签订战略合作协议和超临界成套技术、设备供货及运维合作。此次签订的4万吨/年超临界水氧化成套技术和设备是新奥环保在国内的第八套工业化设备，同时也是新奥环保对外部客户服务的第一套技术和装备。该装备将作为技术组合的主要环节，通过配套焚烧为西南地区油气生产、石化、化工、汽车制造等行业的低热值危险废物提供优质的处置服务。同时，新奥环保将通过客户联盟、技术和成套设备出售和授权代理等形式，积极在长三角、长江经济带和粤港澳大湾区等工业发达地区布局。签约仪式后，双方就后续项目推进和市场发展战略深入交流了意见，据悉，开源环保在四川省内有很好的市场基础和相应资源，新奥环保会全力以赴协同开源环保发挥好市场和资源优势，提供优质的成套设备和技术服务，并支持把这个项目运营好，使该项目成为‘超临界+’的技术组合路线在西南地区的示范和样板工程，为开源环保的发展和双方的长久合作奠定好基础。该项目签约进一步扩大了超临界水氧化技术的战略布局，提升新奥环保在行业内影响力。　　

【关键词】对外，客户服务，技术

【摘要】　　12月26日，北极星水处理网讯，启迪环境公布，此次公开挂牌转让全资子公司部分股权事项已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。此次股权转让事项于2019年11月25日至2019年12月20日在北京产权交易所公开挂牌，现公开挂牌期限已满，三峡资本控股有限责任公司及长江生态环保集团有限公司两方作为意向受让方以13.52亿元的价格摘牌受让了雄安浦华40%的股权。其中：三峡资本受让其15%股权，长江生态环保受让其25%股权。各方同意，在此次股权转让完成后对标的公司进行同比例增资。标的公司拟增加注册资本人民币2.93亿元，公司向标的公司以货币增资人民币1.758亿元，三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司向标的公司以货币增资人民币1.172亿元，其中，三峡资本向标的公司以货币增资人民币4395万元，长江生态环保向标的公司以货币增资人民币7,25万元。增资完成后，公司持有标的公司60%的股权，三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司持有标的公司40%的股权，其中三峡资本持有标的公司15%股权，长江生态环保持有标的公司25%的股权。各方将在污水处理、管网优化、生态修复、智慧环保等诸多方面系统性合作，协同创新，共同参与长江大保护。同时，此项交易的发生将充实公司及雄安浦华的资金储备，为后续重点研发及市场拓展工作提供保障。　　

【关键词】系统性，合作，协同创新

【摘要】　　12月26日，北极星水处理网讯，华光股份公布，为了提升公司整体利益，优化资产结构，公司拟将污泥业务相关资产全部注入国联环科。资源整合后，国联环科增强了业务规模及市场竞争力。公司将下属晋联环境70%的股权及市政污泥项目相关设备资产一并作价，增资注入控股子公司国联环科。经审计评估，晋联环境70%的股权账面值为4550万元，评估结果为6688.5万元；市政污泥项目相关资产(主要为污泥处置烘干系统、除臭系统及污水处理系统等设备，共计70项)账面价值为4523.11万元，评估价值为4766.89万元，上述资产合计作价11455.39万元。鉴于国联环科100%股权(对应5000万股总股数)评估价值为18177.01万元，此次增资价格为3.64元/股，此次两项资产合计11455.39万元注入后，国联环科将新增股数3147.0852万股，华光股份持股比例由65%提高至78.52%。国联环科作为公司下属主要的污泥处理综合服务商，主要污泥业务由国联环科开展。同时，公司下属尚存其他主体、资产涉足污泥处置业务。　　

【关键词】资源，整合，增强

【摘要】　　12月26日，北极星大气网讯，中国化学公布，因公司环保投资与运营业务持续低迷，规模较小且处于亏损状态，2019年12月24日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司资产处置暨关联交易的议案》，同意公司将直接持有的环保公司75%股权、华旭公司100%股权以及全资子公司六公司持有的国化环保100%股权（以下统称“标的股权”）转让给控股股东中国化学工程。标的股权评估值合计为3.04亿元，本次交易参照前述评估值确定的交易价格为3.04亿元。公司称，本次交易有助于公司资产结构和业务结构进一步优化，聚焦主业。　　

【关键词】资产结构，业务结构，优化

【摘要】　　12月19日，北极星环境监测网讯，先河环保公布，2019年12月18日公司与邯郸市建设投资集团有限公司(“邯郸建投”)签署了《战略合作框架协议》，就长期战略合作事宜，达成合作意向。合作内容如下：1、邯郸建投发挥资金优势，有重点的推进针对先河环保优质项目的长期金融合作，帮助先河环保及其股东解决业务所需资金。2、邯郸建投发挥供应链产业优势，在保理、融资租赁方面帮助解决未来上市公司资金流动性问题。3、先河环保发挥在环境大数据方面的优势与邯郸建投共同推动在生态环境领域与政府的深度合作；尤其在邯郸区域的环境监测数据服务及污水处理农村人居环境改善等业务领域，为生态文明建设作出贡献。4、先河环保与邯郸建投控股的汇金股份推动在终端制造、装配等领域合作，发挥汇金股份共享制造与供应链综合服务协同优势，降低先河环保智能硬件终端综合成本，提升竞争力。同时双方探讨在人工智能、数据服务商业化、区块链技术等新应用领域研发的共享合作，并结合双方各自战略及行业合作推进应用示范项目。　　

【关键词】长期，战略，合作事宜

【摘要】　　12月19日，北极星固废网讯，启迪环境公布，为在吉林省开展综合能源业务，公司拟与吉林省一诚能源科技发展中心(有限合伙)(“一诚能源”)在吉林省长春市共同出资设立合资企业，作为公司在吉林省实施综合能源项目的区域平台公司。该合资企业名称拟为“启迪(吉林)清洁热力有限公司”(“吉林启迪”，以工商登记机关最终核准为准)；合资公司注册资本为人民币2亿元，其中，公司以货币方式出资人民币1.2亿元，占其注册资本的60%；一诚能源以货币方式出资人民币8000万元，占其注册资本的40%。公司定位于环保能源一体化的环境综合治理科技企业，公司此次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的行业，符合公司主营业务战略布局，有利于增强公司在环保及能源领域的核心竞争力，公告所述对外投资事项预计对公司未来经营业绩产生积极影响，公司将视上述对外投资事项及后续业务开展情况及时履行信息披露义务。　　

【关键词】综合，能源项目，区域平台

【摘要】　　12月19日，北极星固废网讯，兴蓉环境公布，近期，为实施大林发电厂项目，蓉实环境公司各股东拟按持股比例对蓉实环境公司增加投资共计7亿元(全部计入资本公积)，其中公司按持股比例51%增加投资3.57亿元，天投实业按持股比例49%增加投资3.43亿元。此次增加投资完成后，蓉实环境公司的注册资本和持股比例不变，资本公积增加7亿元。根据四川天府新区成都管委会经济运行和安监局《关于变更成都天府新区直管区大林环保发电厂项目核准批复有关内容的通知》，大林发电厂项目总投资估算、项目建设地点等情况发生调整。大林发电厂项目当前基本情况如下：1、项目预估总投资：约27.6亿元；2、项目建设内容及规模：该项目垃圾焚烧设计规模为2,400吨/日，年设计处理能力87.6万吨，建设4条处理能力600吨/日的生活垃圾炉排炉焚烧线；同时该项目还包含污泥协同处理与餐厨垃圾处理设施，污泥协同处理设计规模为300吨/日(含水80%)，餐厨垃圾处理设计规模为200吨/日，年处理能力7.3万吨。3、项目建设地点：成都天府新区大林街道五台村1、2组。4、特许经营权的经营模式及期限：该项目按BOT(建设-运营移交)模式实施，特许期限为25年(含建设期)，自特许权合同生效之日起计算。　　

【关键词】提升，资本实力，项目建设

【摘要】　　12月13日，北极星固废网讯，12月8日，城发环境晚间公告称，公司拟以现金1.41亿收购河南城市发展投资有限公司（以下简称“城发投资”）控股的济源霖林环保能源有限公司（以下简称“济源霖林”）100%的股权。公告显示，济源霖林建设的济源市生活垃圾焚烧发电项目目前已经投产，公司为加快解决与关联法人城发投资的同业竞争，扩大静脉产业园项目规模，提升公司竞争力，拟以现金收购关联方城发投资持有的济源霖林100%的股权。据悉，济源霖林成立于2014年10月，注册资本1.13亿元，经营范围包括生活垃圾焚烧发电；生活垃圾处理服务；售电；灰渣销售；热力供应服务等。截至目前，城发投资实缴出资额为1.13亿元，占济源霖林实收资本的100%。值得注意的是，城发投资承诺，济源霖林2020年度、2021年度、2022年度经双方共同指定的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的公司财务报表净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润），分别不低于559.79万元、1042.29万元、1422.60万元，或济源霖林三年累计净利润总额不低于3024.68万元。城发环境表示，公司拟使用自有资金收购城发投资持有的济源霖林股权，将以出资额为限，承担有限责任。　　

【关键词】同业竞争，静脉产业园，项目规模

【摘要】　　12月13日，北极星固废网讯，长青集团公布，2019年12月11日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对外投资睢宁长青生物质热电联产项目的议案》。项目公司为睢宁长青生物质能源有限公司；经营范围：生物质发电、供热；生物质发电技术研发；生物质能源收购及综合利用。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)项目主要建设内容：安装建设1×140吨/小时高温高压生物质锅炉，配1×35兆瓦抽凝式汽轮发电机组。该工程计划总资金3.88亿元。该工程属于生物质热电联产工程，主要利用黄色秸秆和周边的林业加工废弃物做为燃料，可减少火力发电对环境造成的污染，有助于改善环境，并提高用能效率，最大限度的发挥环保效益。该工程不设灰渣场，拟定与当地肥料加工厂和泡砖厂进行探索式发展，合理利用灰渣，增加当地农副产品产值及非电收入，降低环境污染。　　

【关键词】销售额，盈利，更好更快