中国行业发展报告

【摘要】　　2月8日，新华社讯，截至2024年，中国建材集团战新产业连续3年收入突破千亿元、利润突破百亿元，战新产业投资占比超过50%，并推进了涂料、石墨负极、光伏玻璃等多项重点业务的重组整合。中国建材集团着眼于战略性新兴产业的布局。通过设立150亿元新材料产业基金，集团在新材料领域进行前瞻性布局，涵盖半导体大硅片、光伏等关键赛道。此外，集团还聚焦新材料产业发展趋势及战略性新兴产业和未来产业的前景，提前布局储氢气瓶、柔性玻璃、发电玻璃等新能源产业应用材料的研发与生产。近年来，中国建材集团在研发经费投入上持续保持高位，年均投入超过100亿元，复合增长率达到12.3%。集团攻克大飞机碳纤维复材、大尺寸红外光学材料、高效发电玻璃等一批关键技术，并将众多新材料应用于国家重大工程中。在绿色转型方面，2024年，中国建材集团实现了源头减碳、过程降碳、末端固碳和全流程管碳。低碳水泥完成中试、碳减排25%以上；全球首个玻纤零碳制造基地投产；原材料行业双碳公共服务平台通过验收，获得水泥行业首张碳管理体系认证证书、玻纤行业首张碳管理体系评定证书。　　

【关键词】中国建材集团，战新产业，收入

【摘要】　　2月8日，数字水泥网讯，2月6日，四川省经信厅发布《关于四川资中西南水泥有限公司、旺苍川煤水泥有限责任公司水泥熟料项目产能置换方案的公示》。根据公示，四川资中西南水泥有限公司日产3433吨水泥熟料生产线产能置换项目原备案产能为2500t/d，需置换产能933t/d，计划点火投产时间为2025年10月；旺苍川煤水泥有限责任公司日产3233吨水泥熟料生产线产能置换项目原备案产能为2500t/d，需置换产能733t/d，计划点火投产时间为2025年10月。四川成实天鹰水泥有限公司2500t/d水泥熟料线出让1400t/d产能至资中西南水泥，出让1100t/d产能至旺苍川煤水泥，置换比例1.5∶1，项目手续完善之日起，该条生产线关停，关停后6个月内拆除退出。　　

【关键词】四川资中西南水泥，旺苍川煤水泥，产能置换

【摘要】　　1月21日，金隅冀东水泥讯，1月，金隅冀东水泥面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）成功簿记发行，共计发行金额10亿元。本次发行债券期限3+2年，票面利率1.99%，发行利率创河北省地方国企同期限信用债历史最低水平，全场认购倍数达2.88倍，体现了投资者对公司实力和发展前景的认可，提升了公司在资本市场的企业形象。下一步，金隅冀东水泥将紧紧围绕“一高双赢三统筹”工作要求和年度任务目标，充分发挥多渠道融资优势，持续优化融资结构，以资金精细化管理促降财务成本，深度推进效益攻坚，为实现“高质量发展突破年”各项任务目标做出更多积极贡献。　　

【关键词】金隅冀东水泥，资本市场，公司债

【摘要】　　1月20日，中国建材信息总网讯，1月16日，天山股份发布公告称，公司2024年归属于上市公司股东的净利润亏损4亿至8亿元，上年同期盈利19.65亿元；基本每股收益亏损0.0499元/股至0.0998元/股。根据公告，业绩变动主要原因为：报告期内公司积极加强成本控制，煤炭等主要原燃材料价格同比下降，水泥熟料的成本同比下降，但受市场需求大幅下降，水泥熟料销售价格和销量大幅下降的影响，水泥熟料毛利同比下降。商品混凝土受原材料价格下降影响，成本下降，但单位成本降幅低于单位售价降幅，商品混凝土毛利同比下降。　　

【关键词】天山股份，亏损，商品混凝土

【摘要】　　1月20日，中国建材信息总网讯，1月17日，旗滨集团发布公告称，公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为3.30亿至4.10亿元，与上年同期相比，预计减少14.21亿至13.41亿元，同比减少81.15%到76.58%。旗滨集团表示，2024年，受房地产下行周期的影响，浮法玻璃行业需求不足，供增需减库存增加，产品价格同比下降，导致浮法玻璃业务毛利率同比下滑；2024年下半年以来，光伏发电装机增长放缓，光伏玻璃行业产能阶段性过剩加剧，供需失衡，产品价格同比大幅下降，导致光伏玻璃业务毛利率下滑；因价格大幅下降，公司对可变现净值下降的部分库存产品相应计提了资产减值准备。上述不利因素导致2024年净利润同比下降。　　

【关键词】旗滨集团，净利，光伏

【摘要】　　1月13日，上峰水泥讯，1月，贵州省自然资源厅在其官方网站发布了《贵州省2024年度省级绿色矿山遴选结果公示》，都匀上峰杨柳街水泥用石灰岩矿山成功入选。此次遴选依据贵州省自然资源厅、省生态环境厅等七部门联合印发的《贵州省进一步加强绿色矿山建设的实施意见》（黔自然资函[2024]718号），以及《贵州省全面推进绿色矿山建设监督审核工作机制》相关要求严格展开。都匀上峰杨柳街水泥用石灰岩矿山经过全面专业审查及现场评估核查，各项指标均达到贵州省省级绿色矿山遴选条件，最终凭借过硬的绿色矿山建设成果成功入选贵州省2024年度省级绿色矿山名单。都匀上峰始终坚持生态优先、绿色发展理念，在矿山开采过程中，将绿色发展的理念贯穿到规划设计、建设、运营、闭坑的全过程，严格执行矿山开发利用、生态修复、环境保护、安全生产等方面要求，做到“边开采、边修复”，全面落实建成了矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、矿山管理规范化、矿区社区和谐化的绿色矿山。　　

【关键词】都匀上峰，石灰岩矿山，绿色矿山

【摘要】　　1月13日，上峰水泥讯，1月，安庆市工业和信息化局公布了2024年度“安庆市企业技术中心”名单，怀宁上峰水泥有限公司凭借优秀的技术创新能力和研发能力成功入选。自成立以来，怀宁上峰始终坚持“创新驱动发展”的理念，高度重视技术研发、创新以及技术改造等工作。依托公司内部人才技术力量，怀宁上峰成立了公司技术研发中心，并颁布了《研发项目管理》《技能培训》《科技成果转化管理》等制度文件；坚持以技术创新作为着力点，以服务企业技术进步为宗旨，促进企业健康成长，发展潜力持续增强，整体效益不断提高。此外，怀宁上峰还与专业院校签订了产学研合作协议，加大技术攻关和新工艺的转化应用，切实提升了产品性能的改善和能耗的优化，并获得了多项发明专利和实用新型专利。　　

【关键词】怀宁上峰，安庆市，技术中心

【摘要】　　1月13日，数字水泥网讯，1月，广西横州市南乡镇年产370万方花岗岩建筑骨料项目长皮带机及输送廊道EPC总承包工程项目全线基本得以全部连通，所有施工面得以全线展开。截止目前，项目征拆工作取得突破性进展。据了解，该项目位于横州市南乡镇境内，总投资18亿元。2020年12月，南宁凯鑫新材料有限公司以7.61亿元竞得南宁市横县南乡镇石龙麓矿区建筑用花岗岩矿区采矿权，该矿资源储量超1.79亿吨，生产规模370万方/年，出让年限15.2年。南宁凯鑫新材料有限公司由华润建材科技有限公司与南宁矿业集团有限公司各控股50%。据了解，该项目由矿山、输送廊道、码头加工区三个部分组成。其中长皮带机输送廊道部分为线性工程，项目沿线全长9.5公里，涉及4个村委、14个自然村及用地500多户。而项目施工征租地作为“打头阵”工作，性质尤为重要，涉及房屋、农田、水利、电力、地方风俗“龙脉”等。　　

【关键词】华润建材科技，骨料，全线连通

【摘要】　　1月10日，中国水泥网信息中心讯，1月9日，海螺集团旗下安徽海螺材料科技股份有限公司在港交所挂牌上市，不过上市首日，这家公司股价却遭遇“滑铁卢”。公司股票发行价3港元，截止收盘，该股报1.57港元，大跌48%，几乎“腰斩”。招股书显示，按2023财年水泥外加剂销量及收入计，海螺材料科技在中国排名首位，市场份额分别约为28.3%及32.3%。业绩方面，2021财年、2022财年、2023财年及2024年六个月，海螺材料科技实现收入分别约为15.38亿元、18.40亿元、23.96亿元及11.03亿元；年内溢利分别约为1.27亿元、9240万元、1.44亿元及6020万元。资料显示，海螺材料科技是一家生产及销售水泥外加剂、混凝土外加剂及其相关上游原材料的精细化工材料供应商。海螺科创系海螺材料科技最大股东，持股48.62%，而海螺科创由安徽海螺集团100%控股。海螺材料科技来自最大客户海螺水泥集团的收入分别约为8.08亿元、7.65亿元、7.62亿元及3.39亿元，分别占期间总收入的约52.5%、41.6%、31.8%及30.7%。　　

【关键词】海螺材料科技，首日股价，大跌

【摘要】　　1月10日，尧柏水泥集团讯，1月6日，铜川市工业和信息化局公布了2024年铜川市省级创新型中小企业名单，铜川尧柏特种水泥有限公司成功入围。标志着公司科技创新、科技成果转化能力跃上新台阶，也是政府部门对公司创新能力的认可。铜川公司自成立来，始终将创新作为企业发展的核心驱动力，不断加大研发及科技创新投入，培养了一支技术过硬、经验丰富的技术团队，致力于技术创新和科技研发，通过团队成员的不懈努力和持续创新，公司取得了多项发明专利及实用新型专利技术。铜川公司将以此次认定为契机，继续以创新为驱动，持续加大在技术创新、人才培养、市场拓展等方面投入，不断提升核心竞争力，为铜川市乃至陕西省经济高质量发展注入源源不断的创新活力。　　

【关键词】尧柏水泥集团，铜川，创新型

【摘要】　　1月10日，数字水泥网讯，1月，根据四川省破产法学会发布的《1月6日-1月8日省内破产案件信息汇总》显示，申请破产案件信息中包括大邑显明西岭水泥有限公司。资料显示，大邑显明西岭水泥有限公司位于四川省成都市大邑县晋原镇光华村，拥有一条2500t/d新型干法水泥生产线，已于2015年3月停产停业。2024年2月，根据四川省大邑县人民法院发布的内容显示，大邑法院召开大邑县显明西岭水泥有限公司申请破产预重整听证会，简要介绍了大邑县显明西岭水泥有限公司情况，并决定择期裁定是否进入预重整程序。大邑显明西岭水泥有限公司于2005年11月22日登记成立，注册资本3.3亿元，公司经营范围包括生产销售水泥、水泥包装袋制作等。显明公司是经四川省经信委批准并列入四川省循环经济的试点企业，拥有完整的水泥生产线，曾系大邑县重点纳税企业。因经营不善，加之受房地产行业下行影响，于2015年3月停产停业，且已不能清偿到期债务。　　

【关键词】显明西岭，破产申请，水泥行业

【摘要】　　1月3日，中国水泥网讯，12月，金华市生态环境局兰溪分局发布拟对建设项目环评文件作出审批意见的公告，公告显示，浙江红狮环保股份有限公司飞灰资源化综合利用技改项目（一期），采用水洗+水泥窑协同处置工艺，水洗后飞灰经烘干入窑，从洗灰水中产出石膏、氯化钠和氯化钾产品外售，实现资源综合利用。项目建成投产后，形成4万吨/年焚烧飞灰处置利用能力，具有较好的环境、社会和经济效益。项目位于金华兰溪市灵洞乡上下郭村（浙江红狮水泥股份有限公司厂区内），占地约10亩，建筑面积约6700平方米，主要设备设施有渣浆泵、药剂罐、药剂泵、水洗分离罐、脱水设备、废气处理设施、MVR蒸发结晶器、脱氯飞灰烘干设施、化验仪器等30余台。　　

【关键词】红狮水泥，环保，审批

【摘要】　　1月3日，金隅冀东水泥陕西区域讯，2024年12月27日上午，金隅冀东凤翔环保科技有限公司绿色环保新型建材园项目暨分布式光伏发电项目开工仪式在绿色环保新型建材园施工现场隆重举行，标志着两个项目正式全面开启工程建设。绿色环保新型建材园项目是整合公司生产的石灰石、粉煤灰和水泥产品等上下游资源，有序延伸产业链条，分别建设生产线，形成“水泥+砂石骨料+商砼”融合发展新局面。项目建成后将成为公司新的利润增长点，提高企业整体盈利能力，保持公司水泥产业稳定、高质量发展；分布式光伏发电项目利用公司堆棚、空闲场地等规划建设总容量为2.3211兆瓦的光伏发电，该项目建成并网后将进一步提高公司电力自供能力和提高绿电使用比例，对于保障能源供应、优化能源结构、促进节能减排具有重要意义。　　

【关键词】金隅冀东，绿色环保，新型建材园

【摘要】　　1月3日，承德市人民政府网站讯，2024年12月，平泉冀东水泥有限责任公司和承德金隅水泥有限责任公司获得河北省生态环境厅正式批复，评定为承德市建材行业首批环保绩效A级企业。为全面贯彻省、市创A工作精神，两家公司均成立以总经理为组长的创A工作领导小组，坚持每周召开调度会，调度创A进度，以年内完成环保绩效创A工作为目标，打造高质量、高水平的环保示范标杆企业。在省、市创A专班的现场帮扶指导下，平泉冀东水泥有限责任公司先后投资2100余万元，完成了SCR脱硝、车轮清洗、堆棚及廊道密封、堆棚抑尘喷淋、管控治一体化平台、清洁运输等改造项目，并投入大量人力、物力进行现场环境提升，数字化智能制造、有组织排放、无组织排放、节能降碳等八个方面均满足环保绩效A级标准。承德金隅水泥有限责任公司按照绩效评级A级标准，对污染治理设施等八项指标重新进行了梳理，公司投资3300余万元，对新建窑尾选择性催化还原（SCR）设备、建设智能化管控治一体化平台、新建或改造五台洗车机和新建料棚喷淋设施、料棚及廊道密封、清洁运输等10余项进行升级改造。　　

【关键词】获评A级，河北承德，创A零突破

【摘要】　　12月24日，中国建材股份讯，12月21日，由中国企业改革与发展研究会、半月谈杂志社联合举办的“2024企业ESG可持续发展大会”在京举行，会上发布2024中国企业ESG优秀案例，展现我国企业在ESG发展领域的突出成绩和典型经验。中国建材股份“深耕‘一带一路’，构建人类命运共同体”案例入选。本次评选共受理申报案例722项，由审定办公室初审，专家复审，审定委员会终审，最终推选出92项优秀案例。中国企业ESG优秀案例通过宣传总结领先实践，讲好ESG中国故事，引领带动更多中国企业加强ESG建设，为构建中国特色ESG生态体系凝聚共识、贡献力量。本次入选展现了中国建材股份在ESG治理和实践方面的卓越表现，同时彰显了公司作为央企积极履行社会责任、创造社会及环境价值的示范作用，是对公司推动高质量可持续发展系列工作的充分肯定。践行ESG发展理念是加快建设世界一流企业的重要抓手，中国建材股份及所属公司将持续推动ESG管理体系建设、强化ESG治理和实践、加强高水平ESG披露，共同推动中国建材股份可持续发展。　　

【关键词】中国建材股份，ESG，优秀案例

【摘要】　　12月23日，中国水泥网讯，12月，北京金隅集团发布投资者关系活动记录表，对明年水泥的需求及价格趋势进行预测，金隅集团表示，近期，国家相关部委相继释放了促进经济发展的利好政策，对房地产和基建形成支撑。明年水泥行业需求虽尚未出现明显改善信号，但需求基本盘仍在，明年水泥需求较今年降幅会收窄；随着行业自律意识不断加强，错峰力度加大，预计水泥价格仍将延续今年价格上涨趋势。此外，关于近期收购双鸭山水泥的目的及后续水泥业务的收购思路，金隅集团表示为进一步优化水泥业务产线结构及产业布局，提升公司在黑龙江地区市场掌控度，完善东北区域战略布局，公司以现金方式收购双鸭山水泥100%股权。双鸭山水泥位于黑龙江省东部，区位优势明显，市场相对独立，受外部冲击较小，长期处于价值高地，2021年至2024年10月累计实现利润总额约3.22亿元，盈利能力较强，该公司将与公司所属、市场覆盖黑龙江中部区域的冀东水泥黑龙江有限公司形成市场合力，提升公司在黑龙江省的市场份额，同时将有利于区域市场环境的改善，增强公司在黑龙江区域的盈利能力。　　

【关键词】金隅集团，水泥价格，需求预测

【摘要】　　12月23日，金融界讯，12月20日，有投资者在互动平台向塔牌集团提问：能否介绍公司与英德海螺的竞争关系？在成本方面公司是否具有明显竞争优势？塔牌集团回答表示：公司是广东省规模较大和综合竞争力较强的区域水泥龙头企业，年产水泥2000万吨，其中75%产能对应的市场在粤东，25%产能对应的市场在珠三角地区，与英德海螺在珠三角地区一些市场会有交集。海螺水泥作为水泥行业的标杆企业，是公司对标的企业，近年来公司持续进行降本增效，努力缩小成本差距，继续巩固公司区域龙头优势。　　

【关键词】塔牌集团，海螺水泥，成本差距

【摘要】　　12月20日，楚都宜城网讯，12月，葛洲坝宜城水泥有限公司4800t/d水泥熟料生产线SCR脱硝改造项目主体工程完工，预计2025年元月进行调试。该项目通过建设一套SCR脱硝系统对水泥回转窑尾氮氧化物排放进行超低排放升级改造，总投资2600万元，其中获中央大气污染防治专项资金支持635万元。项目于今年7月开始招标、评标、定标，8月签订工程总承包合同，9月超低排放改造设备基础进场施工，工期3个月。据悉，项目建成后能满足最新国家和地方污染物排放标准，年减排氮氧化物491.913吨，为企业可持续发展奠定坚实基础，将更进一步改善周边大气环境质量，促进区域社会和经济的进一步发展，环境效益凸显。　　

【关键词】葛洲坝，宜城水泥，超低排放

【摘要】　　12月20日，数字水泥网讯，12月，北京金隅集团发布投资者关系活动记录表，对明年水泥的需求及价格趋势进行预测，并针对投资者关心的近期并购等问题进行了一一解答。1.问：公司预测2025年水泥的需求及价格趋势如何？答：近期，国家相关部委相继释放了促进经济发展的利好政策，对房地产和基建形成支撑。明年水泥行业需求虽尚未出现明显改善信号，但需求基本盘仍在，明年水泥需求较今年降幅会收窄；随着行业自律意识不断加强，错峰力度加大，预计水泥价格仍将延续今年价格上涨趋势。2.问：公司水泥业务成本管理都采取了哪些措施？答：公司持续关注原燃材料市场供求变化以及国家调控政策，深化与大型煤企的战略合作，深度推进采购集约化管理，扩大集采优势，优化采购渠道，最大程度降低采购成本、提高原燃材料质量；加强区域统采，通过企业积极主动的寻源替代，当前部分企业已经实现炉渣、矿渣、粉煤灰、脱硫石膏的零成本或负成本采购；通过阳光招采平台招标，实现采购流程阳光透明，同时与电商进行积极合作，成本控降明显。　　

【关键词】金隅集团，预测，水泥市场

【摘要】　　12月20日，华润建材科技讯，12月16日，华润建材科技与北京国建联信认证中心在深圳举行战略合作协议签署仪式。2024年是水泥行业纳入全国碳市场的首个管控年，2025年将是首次履约年，国建联信参与制定了水泥行业纳入全国碳市场的核算标准、配额分配方案、绿色低碳水泥标准等，积累了丰富的碳管理经验。期望双方持续深化交流合作，实现互利共赢，赋能行业绿色低碳、健康可持续发展，共同为落实国家“双碳”战略目标贡献力量。根据协议，双方将秉承开放包容、资源共享、互利共赢的合作态度，在双碳标准研制、碳管理提升、认证评价等领域持续开展合作，积极探索绿色发展新路径，助力实现“双碳”目标。　　

【关键词】华润建材科技，国建联信，战略合作协议