中国行业发展报告

【摘要】　　12月21日，辽宁日报讯，12月17日，韩国一家微型球应用企业与阜新天源钢球制造有限公司签订微型陶瓷球订购合同。阜新天源公司董事长宗德富表示，微型陶瓷球已成为我们的拳头产品。当下，企业每月要交2000万粒微型陶瓷球订单产品，陶瓷球的订单已经排到2019年6月。据悉，截至11月末，阜新天源已经生产近6亿粒微型陶瓷球，出口韩国、美国等20余个国家和地区。

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【摘要】　　12月19日，数字水泥网讯，12月17日，南方水泥优化升级资源综合利用项目——全省首条万吨/日水泥生产线项目签约仪式在南方水泥有限公司上海总部三楼会议室举行。据悉，江西玉山南方优化升级万吨/日水泥生产线项目总投资20.1亿元，利用水泥窑余热，配套建设一座16MW纯低温余热电站，全线采用智能化管理。项目整合淘汰玉山南方鸡山厂、三清水泥有限公司、南铁玉征矿等落后产线，矿山开采实行边生产边复绿，且矿石实行密闭运输，达到绿色矿山的目的，整个建材基地环境得到了进一步改善和提升，走上一条经济发展与环境保护相得益彰的新路子。项目建成达产达标后(预计)年可实现销售收入16亿元，年纳税2亿元。

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【摘要】　　12月14日，证券日报讯，日前，宁波富达发布关于重大资产出售之标的资产过户完成的公告，原公司持有的宁波城投置业有限公司100%股权已全部转让至宁波城旅投资发展有限公司，并完成了工商变更登记手续。据悉，本此交易的标的公司为宁波富达房地产业务的主要主体，主要产品为商品房（住宅）和部分商业综合体，分布在宁波市区及周边（包括余姚、临海等地）。受房地产开发板块业务发展不及预期的影响，近几年来公司的盈利状况出现较大波动，整体业绩出现下滑态势。2016年和2017年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为1.27亿元、-8.72亿元，加权平均净资产收益率（ROE）分别为5.05%、-40.57%。此外，宁房公司在2015年、2016年和2017年净利润分别为1.38亿元、4.63亿元、-3.13亿元；城投置业在这三年净利润数额为-14.84亿元、-5.17亿元、-9.25亿元。公司表示，接下来将着力发展商业地产和水泥及其制品业务。业内人士表示，宁波富达剥离房地产业务将有助于回笼资金，用于公司发展商业地产及其他优质业务，有望增强公司的可持续发展能力。

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【摘要】　　12月14日，数字水泥网讯，奎山冀东水泥有限公司为唐山冀东水泥股份有限公司与奎山实业集团有限公司合资成立的公司，冀东水泥持有奎山冀东60%股权、奎山实业持有奎山冀东40%股权。为妥善解决公司与奎山实业在合作过程中产生的历史遗留问题，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于受让奎山冀东水泥有限公司持有的其全部子公司股权及后续安排的议案》，同意公司以约为5.16亿元的对价受让奎山冀东所持有的五家子公司的全部股权，同意待审计、评估事项完成后，公司将再次履行审议程序，以减资方式完全退出奎山冀东。

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【摘要】　　12月13日，21世纪经济报道讯，随着面向民营企业的信用缓释机制不断问世，一些民营企业成为了该机制下的宠儿，而作为国内大型民营水泥企业的红石控股集团有限公司恰属此类。据记者根据Wind数据不完全统计，10月份以来，共有不少于3只针对红狮集团债券发行的银行间信用缓释工具完成发行备案，此外红狮集团公司债也成为交易所市场首批推出的信用保护合约的挂钩标的。在所发债券密集获得机构信用缓释的支持下，红狮集团的发债利率也一度降至5%左右。不过，红狮集团发债密集获得支持的背后，也与水泥价格不断上涨下的业绩优势有关。在业内人士看来，水泥价格虽然大幅上涨，但在需求端的变化下，其波动也将对红狮集团的盈利稳定性带来考验。

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【摘要】　　12月7日，经济日报讯，12月5日，LG Display与中国建设银行、中国交通银行、中国农业银行、中国银行等中国当地银行联合组建的贷款团签订了200亿人民币规模的辛迪加贷款（Syndicated Loan）合约。LG Display副社长兼CFO金相敦、中国建设银行广州分行行长等参与了此次签约。此次辛迪加贷款将为LG Display广州OLED生产法人（LG Display High-Tech Co.,Ltd.）建设工厂以及投资采购设备提供资金支持。同时，贷款团将为LG Display中国广州OLED生产法人提供为期8年的具有竞争力的利率水平。LG Display广州8.5代OLED生产线是LG Display在韩国之外开设的唯1一条大尺寸OLED面板生产线，主要将用于OLED电视面板的生产。

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【摘要】　　12月6日，证券日报网讯，继2018年9月与东盟钾肥股份有限公司（APOT）签署3.43亿美元钾盐矿工程供货合同后，中材国际于近日再签重大经营合同。12月5日晚，中材国际发布公告称，公司全资子公司中材建设与中非水泥有限公司（简称“业主”）签订了《中非水泥有限公司日产5000吨熟料生产线及配套7.5兆瓦余热发电、年产200万吨水泥粉磨站和2X25兆瓦热电厂项目总承包合同》及《融资协议》，总承包合同金额为4.8亿美元。了解到，本次项目承包商中材国际的核心业务为工程建设业务，包含水泥工程和多元化工程两类业务，占到公司70%以上的新签合同及收入份额。其2018年上半年实现营收101亿元，净利润6.48亿元，其中工程建设业务实现营收78.77亿元，占总营收比重达78.14%，利润比例为72.81%，业绩贡献远高于装备制造业务、环保业务和生产运营管理业务。

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【摘要】　　12月3日，中国建材报讯，海螺水泥董秘11月29日在上证e互动平台回答投资者提问时强调，是海螺集团而非海螺水泥与国贸集团重组，且此次重组并无涉及海螺水泥的相关业务。水泥是海螺集团的主业，1996年9月，海螺集团在宁国水泥厂发展的基础上改制设立，开启了集团化发展征程。安徽海螺水泥股份有限公司随后于1997年9月1日成立，并于当年10月21日在香港挂牌上市，开创了中国水泥行业境外上市的先河，是A+H股上市公司。安徽国贸集团全资子公司包括安徽轻工业进出口有限公司、安徽国际货物运输公司、安徽国贸资产托管有限公司等5家。控股子公司则有安徽省技术进出口股份有限公司、安徽进出口股份有限公司、安徽国贸联创投资有限公司等5家。此外还托管包括安徽省丝绸公司等18家。虽然该集团是安徽外经贸行业大型企业集团，也是安徽省国资委直接监管的重点企业之一，但从其组织架构来看，该集团此前与建材行业相关业务极少。

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【摘要】　　11月30日，数字水泥网讯，近日，华新水泥在乌兹别克斯坦建设年产400万吨水泥熟料生产线项目的文件，相继获得乌兹别克斯坦国家部委和地方政府批准，华新水泥成为乌兹别克斯坦历史上首家外国独资建材企业。据悉，两年前，华新水泥塔吉克斯坦工厂已开始向乌兹别克斯坦出口水泥，累计已达数十万吨，良好的产品质量也使华新品牌在乌享有极佳的口碑。在此基础上，华新水泥与乌兹别克斯坦政府签订了投资协议，计划在乌国吉扎克州境内投资3亿美元，建设新的水泥生产线。项目分二期进行，每期200万吨，一期项目预计2019年完工，二期项目预计2020年完工。华新水泥在乌项目也获得了中乌两国政府的大力支持。目前，乌兹别克斯坦国家政府已将该项目列入重大外资投资项目清单，并在投资优惠、土地、矿权、辅助设施及人力资源等方面给予便利。在中乌两国政府的推动下，华新水泥在乌项目的电力、道路、基建等工作已开始快速推进，预计在2019年下半年，乌兹别克斯坦本地生产的华新水泥将会面市。

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【摘要】　　11月30日，新浪财经讯，市场共识：（1）泛京津冀：北方最重要的水泥市场，供给侧已有显著改观。（2）2016年后供给侧已有明显改观，错峰生产、环保政策持续严格化，产量限制缓解供需矛盾。冀东水泥合计熟料设计产能达到1.05亿吨，其中京津冀地区熟料设计产能规模为5351万吨，占区域总产能的53%。国盛证券认为冀东水泥有以下优秀特质：京津冀中期环保力度不改，新一轮“差异化”政策导向更有利于优质大型企业。测算京津冀中期年均水泥需求量有望达到1.2亿吨，产能利用率有望恢复到70%，供需关系明显改善。冀东水泥有望迎来量价齐升，以及产能利用率提升带来的成本下降空间，业绩弹性可观。中性假设下2019年归母净利润有望达到24.5亿元。当前ROE已经有明显修复，但纵向、横向比较，PB估值均处底部。预计公司2018-2020年归母净利润分别为15.69亿元、24.50亿元和28.67亿元。

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【摘要】　　11月27日，数字水泥网讯，最新消息，中国联合水泥河南运营管理区所有企业的14条生产线完成超低排放改造后，污染物排放量均同比降低50%至70%，全部实现氮氧化物排放浓度控制在100毫克/立方米以内，且大部分企业颗粒物排放浓度已低至5毫克/立方米。因成效显著，多家企业被授予河南省市“绿色生产示范企业”“清洁生产企业”。根据统计，中国联合水泥河南运营管理区近三年投入3亿多元进行绿色制造升级、绿色矿山建设，实施超低排放改造、无组织排放治理、环保监测设备升级、矿区复绿复垦、厂区绿化美化，仅2018年前10个月完成环保投资（不含矿山治理、复绿）即达1.6亿元。结合河南今年针对水泥建材行业提出的新政来看《河南水泥错峰新政：达到超低排放和绿色矿山可不错峰》，上述14条生产线均符合免予错峰停产的要求，将豁免错峰停产。

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【摘要】　　11月23日，数字水泥网讯，受惠转投资的大陆市场获利贡献加持，台泥13日公布今年第三季的财报，累计前三季的税后净利159.44亿新台币，年成长率高达222%，是上市以来历史新高，每股税后盈余3.35新台币。台泥今年前三季的营业毛利率27.51%，比去年同期提升9.35个百分点。台泥指出，往年第三季是大陆的雨季，也是水泥市场传统淡季；不过，今年大陆地区各大水泥厂持续进行错峰生产压抑水泥产能、政府严格环保检查淘汰低效能生产线，在各项政策支撑下，淡季不跌反涨，平均价格比去年同期高出20％以上。在大陆市场的贡献下，台泥今年第三季单季的税后净利就达59.33亿新台币，年增率202%，也是同期单季的新高。

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【摘要】　　11月23日，中国工业网讯，近日，由成都中建材光电材料有限公司承担的科技支撑计划项目取得重大关键技术突破，新技术在降低制造成本的同时，大幅提高了光电转换效率。运用该项技术生产的大面积碲化镉薄膜弱光发电玻璃，填补了国内智能“发电玻璃”空白。“发电玻璃”又叫碲化镉薄膜太阳能电池，是绿色、可回收、可发电的多功能建筑材料，被誉为“挂在墙上的油田”。成功下线的碲化镉弱光发电玻璃是最有希望实现完全平价上网的新能源产品，在新型建筑材料领域具有巨大的发展空间，是用科技创新推动供给侧结构性改革的典范。现已实现实验室转换效率17.8%，小组件转化效率14.5%，为国内领先水平。

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【摘要】　　11月20日，格隆汇讯，中国建材公告称，经中国证监会证监许可[2018]1757号文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币150亿元（含150亿元）的公司债券。2018年公开发行公司债券(第七期)发行规模不超过人民币20亿元。该期债券发行工作已于2018年11月15日结束。其中品种一实际发行规模13亿元，最终票面利率为3.99%；品种二实际发行规模6亿元，最终票面利率为4.35%。

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【摘要】　　11月16日，中国建材信息总网讯，数据显示，21家水泥行业上市公司中，17家今年前三季度净利润同比实现增长，其中14家同比增长超过100%。新疆地区水泥行业龙头青松建化今年前三季度实现净利润4.52亿元，同比增长高达185倍。四川金顶前三季度净利润同比增长率也达到55倍。福建水泥今年前三季度营业收入同比增长70.41%，净利润同比增长501.2%。对此公司表示，期内营业增长主要是商品销量增加及售价上涨所致。营业利润较上年同期增加主要是水泥主业收入增幅远高于成本、费用增幅，盈利同比大幅增加，及结算漳州厂地块、房屋被征收的补偿收益所致。华新水泥三季报中则表示，受益于国家大力推进供给侧结构性改革，行业去产量、去产能，供求关系改善，公司主营产品水泥和熟料价格较上年同期有较大幅度上涨，加之公司运营管理进一步改善，预计2018年度公司实现的归母净利润同比增幅将在130%以上。

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【摘要】　　11月16日，数字水泥网讯，昨日，上峰水泥发布公告，由甘肃上峰水泥股份有限公司全资子公司对外投资设立的合资公司“安徽上峰杰夏环保科技有限公司”完成了工商注册登记手续，并取得了由铜陵市义安区市场监督管理局颁发的营业执照。该合资公司由甘肃上峰水泥股份有限公司全资子公司铜陵上峰水泥股份有限公司与安徽杰夏环保科技有限公司共同出资设立，注册资本5,000 万元人民币，经营范围包括节能环保设备的技术开发、技术咨询、技术服务；环保设备销售； 环境污染治理工程、节能环保工程设计、施工；工业废水处理：一般固体废物及工业废弃物、城市及农村生活垃圾和污泥处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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【摘要】　　11月13日，资本邦讯，鑫民玻璃11月9日发布公告称，由于公司对2号窑炉进行改造扩建，资金需求增加，导致此前权益分派不能正常实施，公司决定终止2018年半年度权益分派事项。公开资料显示，鑫民玻璃2018年上半年营收1.54亿元，同比下降10.11%；毛利率为15.20%，去年同期为14.49%；归属于挂牌公司股东的净利润435.74万元，同比下降68.68%；经营活动产生的现金流量净额2551.88万元，同比上涨58.28%。资本邦获悉，鑫民玻璃于2017年3月9日挂牌新三板，主要从事日用玻璃器皿、玻璃包装容器的研发、生产及销售。

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【摘要】　　11月9日，湖北日报讯，11月7日，落户于华安县经济开发区的福建东晶玻璃有限公司生产车间里，技术人员正忙于设备安装和调试机器。据了解，该项目总投资5000万元，规划占地面积13000平方米，主要生产钢化玻璃、节能玻璃以及夹层安全玻璃等。期间生产将经过磨边、钢化、中空、打胶、成品五道工序，生产过程将实现全智能化，提高工作效率，日产量达1700平方。预计月产量可达6万平方，其中中空玻璃5万平方、干夹玻璃1万平方。

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【摘要】　　11月5日，中国建材报讯，停牌三年半的中国山水水泥集团有限公司于10月31日在港交所复牌。山水水泥是中国大型水泥企业，2008年在香港证券交易所上市，也是中国首家在香港红筹股上市的水泥企业。此前因相关股权纷争，于2015年4月16日起停牌。此后，各大股东努力推行复牌计划。据了解，今年5月份以来，山水水泥管理逐渐走上正轨。公司除全力解决内外部债务问题外，还致力于细化内部基础管理，着力抓好实体企业的盈利水平。目前，山水水泥业绩实现扭亏为盈。公司半年报显示，今年1至6月，公司实现营业收入约66.50亿元，同比上升5.3%；毛利23.80亿元，同比增长27.61%；毛利率较上年同期增加6.3个百分点至35.8%；归属于公司权益持有人的净利润约7.52亿元，上年同期则为亏损4369.5万元；每股基本盈利0.22元。截至2018年6月30日，山水集团水泥产能10038万吨，熟料产能5107万吨，商品混凝土产能1930万立方米。

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【摘要】　　11月5日，湖北日报讯，10月19日，在“2018年中国中部国际产能合作论坛暨企业对接洽谈会”上，华新水泥股份有限公司与乌兹别克斯坦吉扎克州政府签署合作协议，计划投资3亿美元在乌兹别克斯坦吉扎克州建设水泥生产线。项目分两期建设，其中一期项目130万吨，今年12月开工，预计明年底点火，2020年投入生产。华新水泥副总裁透露，在进入乌兹别克斯坦前，曾做过市场调查，乌兹别克斯坦的水泥容量在1200万吨左右，市场空间很大。除塔吉克斯坦、柬埔寨、尼泊尔等已投资外，华新水泥还在非洲、南亚、中亚、南美等地积极开展规划布点，计划未来三年，实现8个至10个海外项目运行或筹建。

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