中国行业发展报告

【摘要】　　12月4日，华尔街日报讯，知情人士透露，美国司法部正同华为CFO孟晚舟讨论一项协议。双方交换条件是孟晚舟在被指控的刑事案件中承认错误和释放孟晚舟从加拿大回到中国。这名知情人士称，孟晚舟，因以华为的名义违反美国对伊朗的制裁而被控电信和银行诈骗的华为CFO，其律师在最近几周同司法部官员谈论了达成一项“延迟起诉协议”的可能性。这种检方经常用于公司而很少用于个人的协议要求孟晚舟承认一些对她的指控，但如果她配合，检方将可能同意延迟并最终放弃起诉。不过一些人称孟晚舟目前不愿意达成这种协议，因为她相信她没有做错任何事。自从两年前在温哥华转机时被捕后，孟晚舟就一直被拘禁在这个她拥有住房的城市。从那时起她一直反对被引渡至美国——引渡后很多指控可能要花上几年才能解决。她的遭遇也被很多中国人视作美国阻碍中国国际地位上升的缩影。　　

【关键词】华为，孟晚舟，延迟起诉协议

【摘要】　　12月3日，凤凰网汽车讯，沃尔沃首席执行官汉肯·萨缪尔森（Hakan Samuelson）在接受英国《金融时报》采访时表示，因此前吉利寻求在上海科创板上市，不允许吉利改变资本结构，所以将合并谈判推迟到2021年，可能会在明年一季度恢复。2010年，浙江吉利控股集团从福特汽车手中收购沃尔沃。今年适逢收购10周年，沃尔沃的估值已经增长至当时收购价格的10倍。今年2月10日，吉利和沃尔沃都宣布，他们正计划整合各自业务，以组建一个更强大的全球企业集团，后因吉利A股科创板上市计划而暂时延后。“明年第一季度重启谈判比较现实，我们正在研究重组方案，可以用不同的方式实现，例如平台共享等等。” 萨缪尔森称。据他透露，重组将以保护每个公司的身份和品牌为目标，沃尔沃希望继续能够开拓市场，为电动化筹集资金。　　

【关键词】沃尔沃，吉利，跨国公司

【摘要】　　12月3日，路透社讯，知情人士透露，中国网上零售商京东、物流公司顺丰和凯雷投资集团都在竞购韩国巨头CJ Group的中国物流业务，交易价格或超10亿美元。CJ Group已经聘请了摩根士丹利来负责出售集团在2015年收购的总部位于上海的CJ荣庆物流。在新冠疫情期间，电子商务在中国得到极大发展，也使物流行业受益。中国的经济也已经从新冠的冲击中稳步恢复。消息源称，其他第一轮竞购者还包括地产公司、科技公司、其他金融机构及其他物流公司，不过由于保密协议，其拒绝透露公司名称。2名知情人士称，交易可能将CJ荣庆物流估值超70亿人民币（约11亿美元），而最终报价将在1月进行。根据中国物流采购联合会的数据，2020年前九个月全国社会物流总额达202.5万亿人民币，同比增长2%。根据Refinitiv的数据，中国物流行业今年并购总额达到23亿美元，比去年增加了53%。　　

【关键词】物流，京东，冷链

【摘要】　　11月25日，新浪科技讯，11月24日下午消息，威马汽车旗下EX5车型将出口至欧洲。一位消息人士对新浪科技透露，威马已经与Uber签署了意向性协议，威马EX5将出口至包括英国在内的十余个欧洲国家，成为Uber旗下司机的可选车型。包括蔚来汽车、小鹏汽车在内的中国造车新势力，都有出海的计划。在蔚来2020年第三季度财报电话会议上，李斌透露了蔚来的国际市场计划，欧洲将成为蔚来的第一站。此前，小鹏实现了首批G3出口至挪威。而威马汽车的方式与前两家都不同，通过采购的方式实现出口。根据该人士的透露，Uber采购的威马EX5将投放在包括英国在内的十余个欧洲国家，成为当地司机的可选车辆。出于减少碳排放的支持，这些国家对于电动汽车的补贴力度较大。新浪科技就此求证威马汽车，对方未给予回复。　　

【关键词】威马汽车，Uber，出海

【摘要】　　11月25日，路透社讯，根据本周二提出的一项新法案，英国的电信公司如果违反禁令使用华为制造的设备，可能将面临高达每日10万英镑（约880620人民币元）或营业额10%的罚款。英国政府称，《电信安全法案》将会增强英国电信网络的安全标准并移除高风险承包商的威胁。因为担心美国对华为在芯片方面你的制裁使得该公司不再是一个可靠的供应商，英国在7月决定从2027年末禁用华为。这次出台法案的目的是将华为禁令列入法律中，并且可以管理未来其他高风险承包商带来的风险。数字化大臣奥利弗·道登称5G和光纤网络的优点只有在它们是安全和有弹性时才能实现。“这个开拓式的法案将使英国成为世界上对电信安全最严格的国家之一，也让我们可以采取必要的行动来保护我们的网络。”　　

【关键词】华为，英国，禁令

【摘要】　　11月24日，新浪财经讯，近期，中国自行车出口“爆单”，相关企业股票也出现大涨。11月23日，上海凤凰企业股份有限公司（上海凤凰，600679）发布《股票交易异常波动公告》。上海凤凰在公告中表示，媒体报道的“上海凤凰接到的海外自行车订单已经排到了明年6月”，系公司根据客户订单要求、公司供应链系统等方面情况综合确定的结果，但订单能否实现取决于公司现有产能等方面情况，能否最终盈利、实现盈利的时间均存在不确定性，请投资者注意投资风险。此前，上海凤凰相关负责人对记者表示，目前公司接到的海外自行车订单已经排到了明年6月，海外零售价比出厂价也已经翻了5倍左右。由于疫情的不稳定性和外界环境的影响，预计未来一年的订单量都不会缩减，行业火爆可能会持续到2022年。受订单大增消息影响，11月19日、11月20日两天上海凤凰股票连续涨停。　　

【关键词】上海凤凰，自行车，出口暴涨

【摘要】　　11月20日，36氪讯，一年多前，刘文乐（化名）曾带着自己的团队去非洲考察棋牌和博彩，但他一直按兵不动。一年多过去，市场已经天翻地覆。在网络博彩和棋牌类游戏在国内被严控时，中国人发现了非洲这片新大陆，在不少国家，比如肯尼亚和尼日利亚，只要你取得牌证，就可以合法经营线上博彩生意。仅刘文乐所知，就有十几个中资团队在非洲做线上博彩业务，其中既有上市公司，也有小型团队，而网易的身影也浮现在非洲掘金者之列。志象网获悉，在国内以狼人杀游戏出名的西安云睿网络科技有限公司已经开始涉足非洲线上博彩。该公司在非洲推出了博彩产品Bangbet，主要面向肯尼亚、尼日利亚和乌干达市场。公开资料显示，网易旗下的雷火科技有限公司是西安云睿的最大股东。业内人士透露，中国企业在在非洲上线的博彩产品里，有的每月近千万美元流水。　　

【关键词】非洲，博彩，网易

【摘要】　　11月19日，新浪科技讯，据报道，知情人士称，腾讯领投了美国在线教育初创公司Udemy的新一轮融资，为后者估值逾30亿美元。此外，该知情人士还称，Udemy已告知投资者，该公司可能会在明年进行IPO。Udemy今日早些时候宣布，已在新一轮融资中获得5000万美元的投资，为公司估值32.5亿美元（投资前估值）。Udemy当时称，Learn Capital参与了投资，但并未说明腾讯是否参投。而知情人士称，腾讯领投了Udemy的这一轮融资。据提交给监管部门的文件显示，Udemy最初曾计划融资1亿美元。除了其核心的游戏和社交媒体业务，腾讯在中国还进行其他领域的投资，并越来越多地在境外投资，涉及到多个领域的创业公司，包括新鲜蔬菜供应，到制造电动汽车等。在美国市场，腾讯投资了Epic Games和Reddit等私营企业，也投资了华纳音乐集团动视暴雪（Activision Blizzard）等上市公司。　　

【关键词】腾讯，对外投资，在线教育

【摘要】　　11月19日，网易财经讯，据IDC最新数据显示，2020年第三季度全球智能手机出货情况，第三季度全球智能机出货量为3.536亿部，同比下降1.3%。三星、华为分别以8040万部以及5190万部，分列第一、第二位。三星同比增长2.9%，华为同比下降22%，后者的全球市场份额是14.7%。小米则凭借42%的增长重回全球第三。vivo在第三季度亦有4.2%的增长。包括IDC、Canalys及Counterpoint等机构的数据，说明华为芯片“断供”的影响已现端倪，从目前看，三星、小米是赢家。小米再度进入全球前三，与国内市场和印度市场都有莫大关系。虽然小米方面强调，主要是得益于欧洲市场的高增长。但记者留意到，国内第三季度市场，小米实现了19%的年增长，华为出货量出现2014年以来的首次下跌。在印度市场，小米Q3的出货量达到1310万台，增长9%。　　

【关键词】手机，华为，供应链

【摘要】　　11月12日，凤凰网财经讯，第三届进博会落下帷幕，宝洁大中华区总裁、董事长马睿思表示，进博会最具魅力的地方不仅是让宝洁展示了最新的产品与科技，也获得了很多反馈，与同业做了深度交流。“宝洁将继续加大在中国市场的创新力度，继续深耕中国市场，为中国消费者带来更加契合他们需求的健康、美好生活体验，进一步共享机遇，共同发展。”疫情下进博会的成功召开让马睿思对中国疫情防控能力和更加开放的决心留下了深刻印象，他表示，宝洁中国在今年2月用了两周时间将运营恢复到正常状态，得益于政府的大力支持。进博会期间，宝洁大中华区供应链总裁陈宇在接受《每日经济新闻》记者专访时表示：“疫情对公司的快速响应力做了很好的测试，供应链计划运筹中心和供应商质量管理体系帮助宝洁在材料供应方面基本保持稳定。”　　

【关键词】宝洁，供应链，零售

【摘要】　　11月9日，晨哨网讯，康龙化成(03759.HK)发布公告，于2020年11月6日(美国时间)，该公司的间接全资子公司 Pharmaron Lab Testing(作为买方)与Absorption Holdings及目标公司订立成员股权购买协议，Pharmaron Lab Testing同意自Absorption Holdings收购 Absorption Systems及ASC的100%股权及自Absorption Systems收购ASB的100% 股权，总对价不超过1.375亿美元。于完成收购事项后，目标公司将成为本公司的间接全资子公司。据悉，Absorption Systems是一家在美国特拉华州注册成立的有限责任公司。ASB是一家在美国特拉华州注册成立的有限责任公司。ASC是一家在美国内华达州注册成立的有限责任公司。目标公司从事的业务是为大分子/小分子药物、基因治疗、细胞疗法及医疗器械产品提供非临床体外和体内实验室分析、生物学测试和动物测试服务，以支持相关药物、疗法及医疗器械产品的发现、开发和审批。　　

【关键词】康龙化成，实验室服务，对外投资

【摘要】　　11月9日，新华丝路网讯，“真是没想到，通过 ‘网络相亲’，我竟然和你们帮我找的客户一见钟情！” 来自上海三显公司的负责人倪显友由衷感叹。这是中国银行在第三届进博会期间举办的中阿跨境线上红酒撮合对接会中的一幕。为满足南美企业的对接需求，活动还延伸加设了撮合对接会夜场服务。6日晚上8点多，倪显友进入网上虚拟的“供需大厅”，在屏幕上一眼就见到了正在等他的阿根廷红酒商：“马尔贝克有‘南美葡萄之王’之称，阿根廷出产的马尔贝克红酒口感佳、品质又稳定，但我还没找到合适的渠道。来之前，一直期盼着能找到一家合适的家族酒庄进行独家代理。”阿根廷Fraccionadora San Juan S.A.酒庄负责人回应：“我们的优质红酒还没进入中国市场，也很希望能找到一家合适的代理商进行全权代理。”于是，双方果断在屏幕上签下了自己的名字，完成了“云签约”。　　

【关键词】中国银行，进博会，跨境撮合

【摘要】　　11月5日，第一财经讯，在第三届中国国际进口博览会（下称“进博会”）的首个开展日，东方航空（600115.SH）率先开启了“买买买”模式，完成了进博会航空业的首单签约。今日上午，东航已经签署了两个航空大单，包括与CFM签署了LEAP-1A航空发动机小时包修协议及6台备用航空发动机的采购协议，以及与霍尼韦尔签署了131-9A型辅助动力装置（APU）的采购协议，总金额超过11亿美元，占东航在本届进博会所有线上线下签约总额的83%，创历史新高。东航集团副总经理成国伟介绍，与上届进博会相比，东航今年进一步提高了签约“含金量”，签约合同从上届的14个扩大到23个，总金额超过上届，采购主要集中在航空发动机、机上餐饮、航材、航油、生鲜、特种车辆、包修服务等七大类的货物进口和服务进口。　　

【关键词】进博会，东方航空，民航业

【摘要】　　11月2日，彭博社讯，在他运营世界上最成功的对冲基金的很久之前，钱永强是中国最大的在线约会服务商世纪佳缘的董事长。这位耶鲁毕业生会花上几个小时来追踪有吸引力却档案可疑的用户，从众多账号中筛选并删除大量虚假账号来增强网站的真实性，这也保证了世纪佳缘的成功。现在他希望这种对细节的注意和良好的回报可以让他的新加坡公司QQQ资本管理成为一家财富管理巨头。根据Eurekahedge的数据，在1～9月间，QQQ获得了275%的收益，成为了世界顶级的对冲基金。QQQ称其管理资产上月已达到约100亿美元，其中多数资金来自于钱永强。而基金获得收益的同时，也存在着让许多基金经理避之不及的集中风险：QQQ超过三分之一的资产投资在了中国的教育公司。随着这些股票今年的暴涨，监管打击和财务造假也成为了投资者的顾虑，其中一只股票最近几周已经在分析师的看空中连续暴跌。　　

【关键词】对冲基金，教育，集中风险

【摘要】　　11月2日，同花顺财经讯，同花顺数据显示，2020年10月30日，当升科技获外资买入204.36万股，占流通盘0.47%，上榜陆股通日增仓前十。截至目前，陆股通持有当升科技1504.07万股，占流通股3.45%，累计持股成本28.07元，持股盈利80.98%。当升科技最近5个交易日上涨5.09%，陆股通累计净卖出27.22万股，占流通盘-0.06%，区间平均卖出价51.30元；最近20个交易日上涨26.62%，陆股通累计净买入8.98万股，占流通盘0.02%，区间平均买入价49.81元；最近60个交易日上涨46.78%，陆股通累计净卖出30.04万股，占流通盘-0.07%，区间平均卖出价43.26元。当升科技最近在接受调研时表示，欧洲各国政府近期大力推行汽车电动化战略，先后出台限制碳排放、提供新能源汽车补贴等政策，欧洲电动车市场呈现爆发式增长态势，预计未来几年这一趋势将得到延续。公司海外销量占比较高，将受益于海外市场发展红利。　　

【关键词】当升科技，外资，锂电

【摘要】　　10月30日，北极星氢能网讯，北极星氢能网获悉，威孚高科发布公告称将收购比利时Borit燃料电池公司。公告显示，为加速培育公司新的业务增长点，加快公司转型升级，公司管理层经过审慎调研和讨论，认为燃料电池金属双极板作为燃料电池核心零部件技术，具有较高的技术壁垒和附加值，是公司燃料电池战略业务重要内容之一，有助于推进公司布局和构建“双技术线路（石墨、金属）”双极板核心竞争力，有助于实现公司就燃料电池电堆核心零部件膜电极、双极板、单体电池等技术业务战略的产品融合和拓展。为此，公司拟以自有资金通过在丹麦的全资子公司Weifu Holding ApS（SPV公司，以下简称“WeifuHolding”），收购比利时Borit NV（以下简称“Borit”)100% 的股权（Borit NV公司估值EV4,270万欧元，约合3.4亿人民币）。　　

【关键词】威孚高科，燃料电池，双极板

【摘要】　　10月29日，21经济网讯，一瓶啤酒，绝大部分是水，有了大麦制成的麦芽，加上酒花和酵母，才能孕育出神奇。中国企业能不能酿造一瓶从原料到包装完全国产化的啤酒？答案是很难。“我国啤酒原料对外依存度一直非常高，这是啤酒产业链中最大的短板！2019年进口大麦占当年大麦市场量甚至高达88%。”10月23日，在百威亚太和江苏省农垦集团有限公司举行的国产啤麦战略合作新模式的签署仪式上，中国酒业协会秘书长兼啤酒分会理事长何勇一语中的。“我国啤酒产量已连续18年世界第一，中国早已成为世界最大的啤酒消费市场。然而，主要原料大麦自我供给不足，长期依赖进口的现状和啤酒大国地位极不相称。”中国酒业协会啤酒原料专业委员会理事长张五九指出。没想到打响中国国产啤麦原料战第一枪的，竟是世界第一大啤酒酿造企业——来自比利时的百威公司。　　

【关键词】百威，大麦，国产替代

【摘要】　　10月27日，环球网讯，中国外交部发言人赵立坚26日在外交部例行记者会上表示，为维护国家利益，中方决定采取必要措施，对参与对台军售的洛克希德·马丁、波音防务、雷神等美国企业，以及在售台武器中发挥恶劣作用的美国有关个人与实体实施制裁。赵立坚表示，正如中方多次指出，美方向台湾地区出售武器装备严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重损害中方主权和安全利益。中方对此坚决反对、予以强烈谴责。此举系对此前美国21日宣布的对台三项总价约18亿美元军售的回应。据媒体报道，美国国防安全合作局于当地时间21日宣布3笔对台军售案，包括“海马斯”多管火箭炮系统、SLAM-ER增程型空对地导弹、F-16战机新型侦察吊舱等，总价值约18.1亿美元。10月22日，外交部发言人表示中方将根据形势发展作出正当必要反应。　　

【关键词】中美脱钩，制裁，对台军售

【摘要】　　10月23日，每经网讯，近期，日资便利店品牌7-ELEVEn确认，酝酿一年有余的郑州首店，终于将在10月23日正式开店。消息一出，便利店“关东煮”“三明治”购物攻略迅速登上“小红书”，钱包和购物欲早已准备就绪；还有当地自媒体将此举与郑州国际化进程联系在一起，认为其“将补上郑州商业的最后一块短板”。外资便利店正在中国拓展新的城市版图。从去年底开始，7-ELEVEn先后在福州、长沙、西安、合肥开设首店，并已与沈阳、大连、唐山等城市企业达成合作协议；另一家日资便利店罗森行动更为迅速，已于去年在长沙、沈阳、泰州等城市先后开出首店。不同于本土便利店，外资便利店不仅带来消费升级的最初想象，其更为苛刻的选址标准也为城市有关消费的竞争划定新的战场。而在提振消费愈加重要的当下，哪座城市可能会成为“小镇青年”消费的定义者？　　

【关键词】外资便利店，市场下沉，国际化

【摘要】　　10月19日，时代周报讯，10月19日，哔哩哔哩（以下简称“B站”）与BBC Studios联合宣布达成长期战略合作。双方将在多部重磅纪录片的内容共制及IP衍生开发等领域，展开一系列深入合作。根据协议，B站将与BBC Studios联合出品自然历史类巨制《绿色星球》(The Green Planet)、TheMating Game等头部纪录片作品。其中，《绿色星球》是BBC继《地球脉动2》 、《蓝色星球2》后的又一力作。而The Mating Game为BBC首部采用8K标准摄制的大型自然历史纪录片，由《蓝色星球》制作团队制作。在英剧领域，改编自科幻小说《碟形世界》的BBC鸿篇力作The Watch也将在B站独家上线。此前，双方已在版权内容方面建立了长期深入合作，未来还将有大量BBC精品纪录片与旗舰英剧陆续登陆B站。与此同时，双方还将在内容承制、IP联合开发等领域展开更多合作。　　

【关键词】B站，纪录片，BBC