【摘要】 7月26日，银柿财经讯，7月25日，中国证券业协会（以下简称“中证协”）发布2024年上半年度证券公司债券承销业务专项统计情况。今年上半年，45家证券公司参与科技创新债券承销，合计承销数量208只，金额2437.31亿元；去年同期承销数量和承销规模尚且为114只和1224.20亿元。科技创新债券这一债券名称于2022年三季度更改，此前被称作创新创业公司债券。2019年1-6月，该类型债券承销规模仅有2亿元，2020年开启高增长模式，2020年-2...
【关键词】科创债，乡村振兴债，一带一路
【摘要】 7月12日，银柿财经讯，7月11日，中国长江三峡集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券(第一期)发行结束。根据公告，发行人和主承销商进行了线下询价，经充分协商和审慎判断后确定本期债券品种一票面利率为2.46%，本期债券品种二票面利率为2.54%。此次发布的债券票面利率创下同期限信用债新低。此前，北京市基础设施投资有限公司也发行了2024年第二期科技创新公司债券。该期债券为北京市属国企首单...
【关键词】央国企，科创债，票面利率
【摘要】 7月5日，证券日报讯，今年以来，科技创新公司债券（以下简称“科创债”）发行提速，加速扩容。据数据统计，截至7月4日，今年以来，交易所科创债发行210只，同比增76.47%；发行规模2441.31亿元，同比增89.33%。今年科创债发行规模大增，既有科创企业融资需求增长，也有政策的鼓励和支持。年内发行的科创债中，5年期及以上的中长期债券有126只，占比60%，较去年同期提升26.39个百分点；发行规模合计1385.41亿元，占比56.75%，较...
【关键词】中国，美国，国债利差
【摘要】 7月2日，新浪证券讯，近日，新疆特变电工(13.500, 0.14, 1.05%)集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）完成簿记发行。本期债券简称“24特变K1”，由中信建投证券担任牵头主承销商以及簿记管理人，由中信证券担任联席主承销商，发行规模7亿元，发行期限3年，票面利率2.50%，创下AA+民营企业中长期债券发行利率新低。经过多年的耕耘，特变电工集团目前已发展成为中国重大装备制造业核心骨干企业，...
【关键词】特变电工集团，科创债，发行
【摘要】 6月25日，中国证券报讯，近日，临港集团在境外市场成功发行8亿元离岸人民币社会责任债券，该笔债券在香港联交所（HKEX）和卢森堡交易所（LuxSE）两地挂牌上市，成为全球首单发行的非金融企业离岸人民币社会责任债券，以及在卢森堡交易所上市的首只来自中国的社会责任债券。本次债券由摩根大通和汇丰担任联席全球协调人（JGC），期限为3年期，最终定价3.15%，较初始价格指引收窄30个基点，订单簿峰值达34.5亿元，峰值超额认购倍...
【关键词】临港集团，非金融企业，社会责任债券
【摘要】 6月17日，中国证券报讯，近日，北京首都科技发展集团有限公司（以下简称“首发展集团”）在上海证券交易所完成2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“24首科K1”）的簿记发行，募集资金1亿元，期限3+2年，票面利率2.49%，创下北京市同评级同期限科创类债券发行利率历史新低。这是北京地区发行的首单地方增信产业债，由光大证券担任独家主承销商，由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中...
【关键词】北京，地方增信产业债，科创类债券
【摘要】 6月15日，同花顺7x24快讯，据证券日报，今年以来，科创债扩容势头强劲。数据显示，截至6月14日记者发稿，年内交易所债市共发行187只科技创新公司债，合计募资2170.31亿元，较上年同期规模(882.1亿元)增长146%。从发行主体性质来看，央国企仍为发行“主力军”。从所属行业来看，工业、材料、金融领域的科创债券发行数量居前。中证鹏元研发高级董事高慧珂对记者表示，今年企业科技创新融资需求增长，并且政策层面也鼓励科创债发...
【关键词】科创债，加速扩容，募资规模
【摘要】 6月9日，澎湃新闻讯，6月9日，据央企鞍钢集团发布消息，近日我国铁矿行业首单科创公司债券——鞍钢矿业公司2024年第一期5亿元中期票据在银行间市场发行。债券由国泰君安证券担任牵头主承销商，中信建投证券和中信证券担任联席主承销商。债券期限3+2年，全场倍数4.42倍，票面利率2.35%，创钢铁行业票面利率最低、东北区域同期限票面利率最低、2023年以来央企同期限票面利率最低纪录。鞍钢集团表示，该债券的发行将进一步拓宽鞍...
【关键词】鞍钢集团，科创债，铁矿行业
【摘要】 5月24日，中信建投证券投行委讯，5月21日，中信建投证券作为牵头主承销商及簿记管理人，成功协助中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）簿记发行2024年度第一期中期票据（科创票据）。本期债券发行规模15亿元，期限5年，票面利率2.50%，全场认购倍数高达5.58倍，创造了发行人同期限信用债利率新低。中铝集团是中央直接管理的国有企业，承担着保障国家战略性矿产资源和先进高端材料供应的使命。中铝集团拥有强大的科研能...
【关键词】中铝集团，科创票据，票面利率
【摘要】 5月22日，扬州日报讯，近日，国金集团旗下国投公司成功获得上海证券交易所出具的《关于对扬州国有资本投资集团有限公司非公开发行科技创新公司债券挂牌转让无异议的函》，标志着扬州首单“科创债”成功获批。据悉，本期债券发行规模6亿元，由华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司承销。此次债券募集资金将围绕建设产业科创名城，因地制宜发展新质生产力，进一步强化科创载体建设，推进全市六大产业集群产业基金建设...
【关键词】科创债，国金集团，扬州
【摘要】 5月21日，证券日报讯，5月20日，科技创新公司债（以下简称“科创债”）正式推出两周年。两年前，沪深交易所发布科创债业务指引，进一步畅通科技创新企业直接融资渠道，完善交易所债券市场支持科技创新的制度机制，标志着科创债正式落地。两年来，在监管部门的持续支持引导下，科创债发行规模呈现增长态势，结构亦有所优化。据资讯数据统计，截至2024年5月20日，交易所债市累计发行科创债（以债券名称中含科创债标识为筛选标准...
【关键词】科创债，发行规模，国有企业
【摘要】 5月7日，新华日报财经讯，近日，中国银行江苏省分行作为独立主承销商为江苏核电有限公司（以下简称“江苏核电”）发行2024年度第一期绿色超短期融资券（科创票据），发行规模5亿元，发行期限82天，创江苏省近年来同期限同级别发行人票面利率新低。本次发行系江苏省2024年首单绿色科创票据。科创票据是交易商协会推出的专题创新产品，专项用于支持国家企业技术中心、高新技术企业、制造业单项冠军、专精特新“小巨人”、技术创...
【关键词】江苏，绿色金融，科创票据
【摘要】 4月26日，新浪江西讯，近日，由兴业银行牵头主承销的浙江龙盛集团股份有限公司2024年度第七期超短期融资券（科创票据）成功发行，发行规模7.5亿元，债券募集资金全部归集于发行人的数字人民币钱包。本笔债券是全国首单数字人民币科创债券，探索了数字人民币在直接融资领域的创新应用。浙江龙盛集团是民营上市公司，外部评级AAA，为全球染料行业龙头企业，其主导产品的产销量及市场份额均居行业首位，具备国家企业技术中心、国...
【关键词】兴业银行，数字人民币，科创债券
【摘要】 4月19日，中国证券报讯，近日，“安徽省铁路发展基金股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”在上海证券交易所顺利完成簿记发行。本期债券发行规模3亿元，期限5年，票面利率2.69%，系集团公司首单科技创新公司债。本期债券由中信证券担任牵头主承销商、申万宏源及国泰君安证券担任联席主承销商，吸引了中银理财、徽银理财、嘉实基金等多家银行及券商资管、公募基金、信托等诸多非银机构投资者的...
【关键词】安徽省铁路发展基金，科技创新，公司债
【摘要】 4月18日，上海证券报讯，4月18日，江西省投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)发布公告。公告称，本期债券发行起始日为2024年4月19日，发行期限为5+N，发行额为20亿元。截至4月18日，今年以来，全市场共成功发行109只科创债，合计募资1226.41亿元，募资规模同比增长143.24%。从发行期限来看，科创债发行期限明显拉长，中长期债券占比有所提升。数据显示，年内发行的109只科创债中，5年...
【关键词】科创债，扩容，国有企业
【摘要】 4月1日，上海证券报讯，近日，“中诚信国际近期正式发布了科创债的评级方法和模型，这也是全国首个科创债评级方法大模型。”中诚信国际总裁岳志岗在近期举办的“产业发行人走进上交所”活动中表示。岳志岗表示，在资本市场发展中，上交所在支持实体产业的发展方面做了很多创新产品，为企业提供更多、更广阔的融资渠道，支持企业创新和高质量发展。在评级过程中，中诚信国际服务产业类债券2000多只，整体市场份额占有率40%左右...
【关键词】中诚信国际，科创债，评级模型
【摘要】 3月25日，央广网讯，近日，全国首单AA+科技创新公司债（专精特新）――“24厦国K1”正式发行。据了解，本期债券发行规模5亿元，期限3+2年，票面利率2.75%。本期债券发行人为厦门国有资本运营有限责任公司（以下简称“厦门国资公司”），由兴业证券担任牵头主承销商及簿记管理人，中银证券、金圆统一证券担任联席主承销商。本期债券落地创造了三个“首单”：“24厦国K1”系厦门国资公司的首单资本市场融资，也是福建省首单“专...
【关键词】厦门国资，上交所，公司债
【摘要】 3月20日，大河财立方讯，近日，无锡产业集团在上交所成功发行全国首单专项用于集成电路及长三角一体化的科技创新公司债券“24锡产K2”，发行规模6.8亿元，期限5年，票面利率2.75%。本期债券由天风证券担任牵头主承销商，中金公司、东吴证券、华英证券联席主承销商，募集资金专项用于华虹无锡基地等重点产业项目，服务于长三角集成电路产业链协同发展，对于加快发展新质生产力具有鲜明意义。作为与无锡产业发展紧密结合的国有企...
【关键词】用于集成电路，长三角一体化，科技创新
【摘要】 3月19日，投中网讯，近日，来自江苏的金雨茂物成功发行了首单科创债。近年来创投行业“募资难”，科创债成为备受关注的创新融资通道。不过，此前民营创投机构还鲜少发行成功的案例，金雨茂物这次率先“尝鲜”，拿下长三角地区民营创投公司的首单科创债。据悉，金雨茂物此次科创债面向专业投资者非公开发行，发行规模1.2亿元，期限3年，票面利率3%，债项评级AAA，由东吴证券作为独家主承销商，江苏省信用再担保集团提供担保。债...
【关键词】长三角，民营，科创债
【摘要】 3月7日，大河财立方讯，3月7日，央行金融市场司发表专栏文章《持续优化金融支持体系 倾力做好“五篇大文章”》。其中提到，政策框架和工具体系持续完善。联合科技部牵头起草支持科技型企业融资行动方案，推出创新创业专项金融债券，设立科技创新再贷款、设备更新改造专项再贷款等结构性货币政策工具，覆盖战略性新兴产业培育发展、传统产业升级改造等科创重点领域。绿色债券市场迅速发展。发布《中国绿色债券原则》和中国绿色...
【关键词】央行，金融债，碳中和债券
【摘要】 2月28日，证券日报讯，据Wind资讯数据统计显示，从审批权移交以来截至2月27日，共有39只企业债券正式发行。其中，今年以来发行企业债券23只，占比达58.97%。值得注意的是，企业债券创新品种正逐渐成为发行主力，年内企业债券创新品种发行数量占比已超2023年全年水平。据Wind资讯数据统计显示，年内共有8只企业债券创新品种发布，占比达34.78%，高于2023年全年3.92个百分点，发行规模合计达42.4亿元。具体来看，上述8只企业债券...
【关键词】企业债，创新，发行规模
【摘要】 2月26日，中国银行保险报讯，2月22日，《中国银行保险报》记者获悉，建设银行山东省分行承接山东高速集团发行的25亿元可续期公司债券，该债券以数字人民币（以下简称“数币”）方式结算，是全国首单通过数币实现资金归集的科创公司债券。据介绍，该业务不仅利用数币满足客户大额资金及时到账的需求，而且资金流向全流程可溯源，更符合资金监管要求。济南市是数币第四批试点城市。建行山东省分行开展数字化经营，发挥“数字金融...
【关键词】数字人民币，科创债，公司债
【摘要】 2月23日，中国证券报讯，2月22日，北京首都创业集团有限公司（以下简称“首创集团”）在上交所成功发行科技创新公司债券“24首集K1”。本期债券由光大证券担任牵头主承销商及簿记管理人，首创证券、中信证券、中信建投证券、华泰联合证券担任联席主承销商，发行规模为20亿元，期限为3年，票面利率2.69%，全场认购倍数高达3.8倍。首创集团是北京市人民政府所属的国有大型企业，经过多年的发展，已经构建生态环保、城市发展、金...
【关键词】首创集团，上交所，科技创新
【摘要】 2月19日，中国证券报讯，近日，全球首只结合“碳卫星”“碳无人机”等技术认证的绿色债券于港交所成功发行。香港中文大学（深圳）数据经济研究院（简称深圳数经院）为发行人东阳市国有资产投资有限公司（简称东阳国资）出具发行前的第二方意见（以下简称SPO），将“碳卫星”“碳无人机”等先进技术结合人工智能算法运用到第二方意见报告中，实现了企业范围一、二和三的碳排放数据披露。该SPO报告框架符合国际绿色金融市场规则...
【关键词】高精度碳溯源技术，绿色债券，绿色金融
【摘要】 1月29日，近日，山东高速集团有限公司（简称“山东高速集团”）发行“山东高速集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）”并在上海证券交易所上市，发行规模25亿元，期限3+N年，票面利率2.94%，创山东省同期限、同品种债券新低。本期科创债券首次以数字人民币形式归集募集资金，由中信证券担任牵头主承销商，广发证券、东兴证券、东方投行和华泰联合证券担任联席主承销商。为深入贯彻十四五...
【关键词】山东高速集团，数字人民币，科创债
【摘要】 1月29日，证券时报讯，日前，中国银行发布的董事会决议公告显示，该行通过了“总损失吸收能力非资本债务工具发行额度和发行安排”有关议案，拟分批次发行减记型总损失吸收能力非资本债务工具，发行规模不超过1500亿元人民币或等值外币。根据中国银行公告，此次TLAC非资本债券的发行包括境内外市场，期限不少于1年期；损失吸收方式是，当中国银行进入处置阶段时，可通过减记的方式吸收损失。决议有效期自股东大会批准之日起至20...
【关键词】TLAC非资本债，中国银行，境内外市场
【摘要】 1月13日，每日经济新闻讯，1月12日，杭州市拱墅区国有投资集团有限公司(以下简称拱墅国投集团)2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)在上海证券交易所(以下简称上交所)成功簿记发行。本期债券发行金额为5亿元，期限为3+2年，发行利率为2.99%，全场认购倍数4.52倍，募集资金的70%拟用于科技创新领域的股权投资和基金出资。据介绍，本期科创债将用于生物医药、新一代信息技术领域等高新技术产业的股权投资和基...
【关键词】拱墅国投集团，科创债，生物医药
【摘要】 1月3日，中国证券报讯，1月2日，中信建投证券服务浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“浙资运营”），完成“浙资运营”2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记发行工作，本期债券为全国首单正式采用上交所簿记系统发行的公募公司债券。本期债券由中信建投证券担任牵头主承销商及簿记管理人，发行规模为10亿元，发行期限为3年，票面利率为2.79%。据悉，在上海证券交易所的指导下，中信建投证券在发行前开展多次...
【关键词】中信建投，上交所，公司债
【摘要】 12月26日，据苏州创新投资集团官微，苏州创新投资集团有限公司第一期科技创新公司债券12月21日在上海证券交易所成功簿记发行。本次科创债获批总规模30亿元，首期3亿元，期限3年，发行利率为2.90%，创江苏省2023年以来科技创新公司债券利率最低。本期债券发行受到投资者高度关注，全场认购倍数4.18倍，苏创投在中国债券市场的首次亮相就颇受欢迎。截至目前，苏创投通过直接投资已累计推动近60家科技型企业登陆资本市场。本次债...
【关键词】苏创投集团，成功发行，利率
【摘要】 12月22日，证券时报网讯，中建三局集团有限公司（以下简称“中建三局”）12月19日在上海证券交易所完成中建三局集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（可持续挂钩）（第一期）的发行，发行规模12亿元，债券期限为3+N年，票面利率3.16%。本次发行由中信证券担任牵头主承销商，华泰联合、招商证券担任联席主承销商。为积极响应国家发展战略，中建三局首次尝试将科技创新与可持续发展目标相融合，选取...
【关键词】中建三局，上交所，公司债
【摘要】 12月20日，同花顺讯，青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司第一期10亿元科技创新公司债券12月19日在上海证券交易所成功簿记发行。本期债券发行总额10亿元，期限为3+2年，发行利率为3.75%，全场认购倍数3.45倍。证券时报记者了解到，本期债券发行受到投资者高度关注，为青岛西海岸新区首单城投转型科创债项目。青岛经控集团信用建设水平显著提高。作为区属专业化产业投资平台，公司在债券市场赢得了投资人的信赖；同时，也得...
【关键词】青岛，经控集团，首次发行
【摘要】 12月1日，中国证券报讯，11月30日，由宁波银行担任牵头主承销商及簿记管理人，南京银行、江苏银行、邮储银行、建设银行、北京银行担任联席主承销商的全国首笔混合科创类REITs在银行间债券市场发行。本笔类REITs发起机构为无锡产业发展集团有限公司，项目总规模9.8亿元，优先级票面利率3.29%，全场2.25倍，创2023年以来银行间类REITs优先级票面利率新低。据悉，本次类REITs募集资金将用于具有示范效应的重点集成电路项目，是金...
【关键词】混合科创，REITs，银行
【摘要】 11月28日，观点网讯讯，11月28日，中国建筑第六工程局有限公司披露了2023年度第三期中期票据(科创票据)发行情况公告，于 2023年11月23日 发行了23中建六局MTN003(科创票据)。本期债券简称为23中建六局MTN003(科创票据)，发行规模6亿元，发行期限为3+N年，债券的起息日为2023年11月27日，兑付日为2099年12月31日。初始基准利率为3.40%。据披露，本期债券合规申购家数为11家，有效申购家数为10家，合规申购金额为119000万元，有...
【关键词】中建六局，科创票据，基准利率
【摘要】 11月23日，大河财立方讯，11月23日，上交所公司债券项目信息平台显示，河南国有资本运营集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券项目状态更新为“已反馈”。据悉，该期债券拟发行金额10亿元，承销商/管理人为中信证券。河南资本集团成立于2022年6月，注册资本金150亿元，是河南省推进国有资本运营改革的市场化专业运作平台，也是由河南省政府国资委授权经营的国有资本运营公司。
【关键词】河南资本集团，科创债，中信证券
【摘要】 11月23日，新华财经讯，11月22日，厦门国际银行在全国银行间债券市场成功发行科创主题普通金融债，发行规模50亿元，债券期限3年，发行利率2.83%，最终全场认购倍数达3.31倍。据悉，本期债券是福建省内法人金融机构发行的首笔科创主题金融债券，募集资金将优先用于投向科技创新类企业的贷款项目，支持科技创新企业稳健发展。近年来，厦门国际银行顺应宏观政策导向，将科技型企业作为银行的重点服务对象，重点关注并加大对科技型...
【关键词】厦门国际银行，科创主题，金融债
【摘要】 11月2日，上海证券报讯，近日，无锡产业集团有限公司在上交所成功发行全国首单专项用于集成电路的科创可续期债券“23锡YK01”，发行规模10亿元，发行期限3+N年，票面利率仅3.45%，具有将金融资源用于促进科技创新、先进制造等关键环节的示范效应和实践意义，得到了市场的广泛关注和认可。本次债券由天风证券担任主承销商及簿记管理人，募集资金通过直接投资、投资或设立基金等方式，专项投资于科技创新公司的股权，重点支持华...
【关键词】无锡产业集团，集成电路，上交所
【摘要】 10月24日，经济参考报讯，金融支持科技创新战略持续发力。中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）日前发布关于明确混合型科创票据相关机制的通知，对三个月前推出的混合型科创票据产品界定、运作模式、发行主体、信息披露等方面作出进一步的明晰和规范。据悉，混合型科创票据鼓励企业通过募集资金用途、条款设计、期限安排等方式，达到股债联动效果，为科技型企业提供多元化接力式融资服务。其中，要求募集资金应不低...
【关键词】交易商协会，混合型，科创票据
【摘要】 10月20日，中国金融新闻网讯，近日，由中国农业银行独立主承销的“华能澜沧江水电股份有限公司2023年度第十七期绿色中期票据（科创票据/乡村振兴）”成功发行，金额20亿元、期限“3+N”年。这标志着科创票据债务融资工具自2022年5月正式推出以来，全国首笔“绿色+乡村振兴+科创”三贴标债券业务在云南正式落地。云南省是清洁能源大省，华能澜沧江公司作为驻滇骨干电源企业，在推进清洁能源前沿技术、打造世界原创技术策源地中...
【关键词】科创债，乡村振兴，绿色
【摘要】 10月20日，10月19日，交易商协会发布《关于明确混合型科创票据相关机制的通知》，创新推出混合型科创票据。通知中提到，在产品界定方面，混合型科创票据是指企业发行的募集资金用于科技创新领域的，通过浮息含权条款、收益分成挂钩、股债联结转换等方式实现差异化组合式设计的债务融资工具。募集资金用途方面，募集资金应不低于50%用于科技创新领域，可用于具有科技创新称号的科技型企业生产经营活动，也可用于投资科技型企业...
【关键词】交易商协会，混合型，科创票据
【摘要】 10月12日，央广网讯，日前，上交所在北京举办推动中央企业科技创新公司债券高质量发展座谈会。会上透露，据上交所介绍，今年以来，上交所科创债发行明显提速，累计发行量超过1800亿元，接近去年全年发行量的两倍。在这之中，央企是科创债发行的主力军，央企科创债发行量占比50%，在推动高水平科技自立自强上切实发挥了国家队作用。证监会债券部相关负责人指出，随着科创债逐步扩容，未来将进一步指导交易所优化做市商制度、研...
【关键词】上交所，科创债，二级市场
