【摘要】 11月26日，中国证券报讯，近期A股股指高位震荡，个股分化，量化多头策略业绩分化明显。11月以来，该策略承压，部分传统因子和风格类信号有效性变化，超额获取能力减弱。10月量化多头产品平均回报率约0.93%，超额收益率1.5%，优于主观多头策略，但第四季度以来，头部及腰部量化机构超额收益率分化。风格偏小与偏大市值的量化选股表现差异显著。部分机构凭借全频段阿尔法策略实现稳健业绩，策略单一的机构表现欠佳，有的腰部量化...
【关键词】量化多头，策略迭代，市场挑战
【摘要】 11月6日，证券日报讯，易方达基金、景顺长城基金、银华基金等多家基金管理人同日公告，为旗下科技类ETF新增流动性服务商。下半年以来已有20余只科技类ETF完成流动性服务商扩容，超半数为年内新成立产品。易方达基金新增中信证券、中信建投证券为易方达恒生生物科技ETF流动性服务商；景顺长城基金、银华基金分别为旗下机器人50ETF、5GETF新增流动性服务商。晨星（中国）分析师崔悦表示，科技类ETF市场关注度高，但部分产品规模...
【关键词】市场关注度
【摘要】 10月30日，中国基金报讯，最新数据显示，截至2025年10月29日，今年公募量化策略基金发行呈井喷态势，成立数量和募资规模均创历史新高。年内合计成立158只，较去年95只增逾66%；募资总规模830.64亿元，较去年368.55亿元增长125%。其中增强指数型基金达132只，为“主力军”。自2004年3月首只公募量化策略基金易方达上证50增强发行，历经20多年发展，如今该类基金数量超700只、总规模超3800亿元。同时，因AI技术发展，部分基金公...
【关键词】量化基金，发行规模，AI技术
【摘要】 10月24日，证券日报网讯，10月23日，在2025外滩年会“金融领域的AI治理与国际合作”圆桌环节，国家金融监督管理总局副局长肖远企表示，金融与科技相辅相成，目前AI在金融行业主要用于优化业务流程和对外服务。其应用集中在三个领域：中后台运营智能化，在银行等内部广泛应用于数据收集等多环节；客户交流方面，在金融机构客户关系管理普遍应用；金融产品提供方面，对内降本增效，对外提供个性化精准服务。尽管AI发展迅猛，但在...
【关键词】AI应用，金融领域，早期阶段
【摘要】 9月25日，证券日报网讯，盈米基金与阿里云于当日联合发布财富管理领域AI“评测集+模型”，分别为理财智能体评测集FinMCP-Bench（FinBench评测集）和投资顾问智能体模型Dianjin-Qieman-FA-Agentic（Dianjin-Qieman模型）。盈米基金高级副总裁称，随着大模型在财富管理领域深入应用，这两项成果旨在回应机构关注AI应用水平及期待金融垂直大模型的需求，且已在且慢App应用。FinBench评测集聚焦财富管理核心能力与客户实际场景，数...
【关键词】AI评测集，模型发布，财富管理
【摘要】 9月22日，中国证券报讯，今年以来，A股市场科技成长与小市值风格活跃，小微盘股指数弹性大，但波动高，市场情绪切换时回调风险不容忽视。近期，以“量化增强收益保护”为出发点的量化指增多头保护策略在私募业内悄然走红。此策略在股票现货端聚焦全市场或中小市值量化指增，风险对冲端运用股指期权等衍生品工具管理风险。多家知名量化私募及FOF机构已参与这一创新策略的新一轮竞争。该策略旨在平衡收益与风险，在当前市场环境...
【关键词】量化投资，多头保护，股指期权
【摘要】 9月12日，证券日报讯，中国公募基金行业规模今年首破35万亿元，在发展中，长期主义成为行业共识。5月，证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》，为行业锚定长期主义方向。易方达基金总经理认为金融服务需着眼长远；景顺长城基金称长期主义是发展基石。在投研方面，易方达基金完善长效激励，考核偏重长期业绩等指标；南方基金以人才梯队建设推进投研体系升级；工银瑞信基金推进“平台型、团队制”等投研体系建设；景顺长...
【关键词】长期主义，投研体系，数智化
【摘要】 9月3日，证券日报网讯，景顺长城科创综指增强基金正在发行，旨在跟踪科创综指同时通过量化策略获取超额收益。科创综指覆盖科创板所有非ST上市公司，最新样本569只，市值覆盖度96%，涵盖16个申万一级行业，具备较大“增强”空间，其成份股多、行业广，有较大选股空间，且20CM涨跌幅限制使其波动率高于主板，利于挖掘超额收益。该基金依托景顺长城特色量化体系，运用超额收益、风险、交易成本三大类模型评估定价、控制风险与优化...
【关键词】科创综指，AI策略，指数增强
【摘要】 8月20日，证券日报讯，证券类App作为股票交易重要载体，其月活人数反映资本市场交易活跃度。7月A股新开账户数超196万户，环比增19.27%，券商App月活人数也随之增长，7月达1.67亿，环比增长3.36%。11家券商App月活超500万，涨乐财富通月活1135.58万，环比增3.53%。50个证券类App月活均环比上涨，平均增幅3.78%，西南金点子环比增幅最高达8.49%。第三方证券App也具流量优势，同花顺等7月分别达3501.05万、1714.09万、1191.86万。...
【关键词】证券App，月活增长，智能化
【摘要】 8月18日，证券日报讯，今年以来，多家券商将AI技术和量化交易能力嵌入App，推出面向投资者的T0算法（日内回转交易算法）服务，为自身开辟新业绩增长点。近期，广发证券、东方证券、第一创业等相继推出相关服务，目前已有二十余家券商旗下平台支持开通，多家券商也在筹备。T0算法是基于AI量化模型的自动化交易工具，能捕捉日内价格波动价差，帮助投资者降低持仓成本。易观千帆专家夏雨指出，这是行业发展与市场环境共振产物，可...
【关键词】T0算法，量化交易，券商服务
【摘要】 8月7日，证券日报讯，8月6日中国平安在深圳举办活动，介绍自主研发的风险减量智能服务平台“鹰眼系统”，展示多项创新技术。2025年上半年，鹰眼系统在全国预警25.9万场自然灾害，发预警信息42.6亿条等。今年是鹰眼系统上线十五周年，当日发布其海外版EagleX，这是国内直保公司首个全球风险管理平台，首期上线三大功能，为海外客户提供全生命周期风险管理服务。自2010年起平安产险建设鹰眼系统，已历经1.0到3.0版本升级，3.0可...
【关键词】AI技术，风险管理，鹰眼系统
【摘要】 7月31日，证券时报网讯，近来A股小微盘股行情带动公募量化基金净值强劲上涨，不少产品净值近期创历史新高。今年以来超97%的公募量化基金取得正收益。Wind数据显示，7月申万宏源小盘指数涨5.54%，创2023年4月下旬以来新高，前7个月累计涨12.22%；同花顺微盘股指数7月涨5.06%创历史新高，前7个月累计涨45.49%；巨潮中小盘指数7月涨5.01%，前7个月累计涨7.59%。受此影响，多只公募量化产品7月表现突出，浙商汇金量化精选混合等35...
【关键词】量化基金，净值，强劲上涨
【摘要】 7月25日，证券日报讯，在第三届国泰海通证券“724运维日”上，国泰海通发布证券行业首个新一代全AI智能APP“国泰海通灵犀”。该APP以AI引领券业智能服务模式变革，突破传统综合APP弊端，融合“专业能力、服务效率、个性化体验”，实现证券行业AI应用从“效率提升”到“模式再造”的转变，标志服务模式迈向“智能化定制”。产品端打造“对话、直播、盯盘”三大智能服务界面，依托“君弘灵犀”垂类大模型，融合君弘智投服务体系...
【关键词】国泰海通，AI智能APP，服务模式变革
【摘要】 7月18日，证券日报讯，7月17日，“天风中投保应收账款2期中小微企业融资支持资产支持专项计划（数据资产赋能）”成功发行，作为市场首单数据资产赋能资产证券化产品，其创新在于引入“中投保信裕供应链金融平台业务数据”，助力资产定价、优化融资效率、监测风险，破解中小微企业融资难题。数据要素作为第五大生产要素，正与金融行业加速融合，通过量化无形价值，为资产定价提供依据，如助力“硬科技”企业融资；构建信用画像...
【关键词】数据要素，金融融合，中小微融资
【摘要】 7月8日，证券日报讯，5月中国证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》，中金基金量化指数部等负责人耿帅军认为，该《方案》直击行业“重规模轻回报”痛点，引导主动权益基金经理改变投资模式。随着《方案》推进，贴近基准、风格稳定的投资策略迎来机遇，指数增强基金契合转型方向，过去5年其跟踪误差低于主动权益基金，投资者持有体验更优。量化策略在指数化投资中作用重大，能精准控制跟踪误差、捕捉超额收益，还能赋能...
【关键词】量化策略，指数化投资，基金发展
【摘要】 6月23日，证券日报讯，近日中国证监会同意大商所纯苯期货和期权注册，将督促做好准备确保平稳推出。业内认为其上市对赋能实体、保障产业链安全意义重大。截至5月底，中国期货市场上市期货及期权品种146个，加上6月推出的铸造铝期货及期权与本次纯苯期货和期权，衍生品总量将达150个。纯苯市场规模大、标准化程度高，其期货和期权与苯乙烯期货、期权形成“组合拳”，提升化工产业链抗风险能力，增强价格国际影响力。证监会主席...
【关键词】期货衍生品，风险管理，品种创新
【摘要】 6月20日，新浪财经讯，私募排排网数据显示，截至6月18日，百亿级量化私募数量增至39家，与主观策略百亿级私募仅差1家。今年百亿级量化私募梯队扩充，源于亮眼业绩与火热发行。截至5月底，32家有业绩展示的百亿级量化私募平均收益率达9.23%，正收益占比100%。截至5月31日，今年备案新产品数量前十的私募中，量化私募占9席，百亿级量化私募占8席。量化私募业绩领跑，得益于小市值风格演绎，小微盘股交易活跃，价格偏离为量化策略...
【关键词】量化私募，主观策略，业绩表现
【摘要】 6月16日，证券日报讯，在公募基金行业探索创新投资模式背景下，量化投资成为焦点。东兴基金量化投资业务负责人李兵伟管理的东兴兴晟混合、东兴宸祥量化混合截至今年一季度末，自成立收益率分别为15.82%、10.72%，超额收益率分别达28.36%、22.05%。李兵伟坚持量化投资初衷，理念是策略经得住逻辑与市场检验，策略构建基本面支撑股票组合，保持投资纪律与风控。如2020年末未跟风重仓核心资产，2021年初持仓组合逆势走高获认可。...
【关键词】量化投资，价值投资，产品布局
【摘要】 6月10日，证券日报讯，指数化投资蓬勃发展，AI与量化模型融合为指数增强策略带来新机遇。中信建投基金王鹏表示，指数化投资是产品创新与实现投资者利益最大化的工具，“AI+量化”赋能的指数增强基金可精准风控与配置资产，创造长期回报。2025年5月7日证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》，指数化投资理念与之契合，能增强回报稳定性。王鹏掌舵的中信建投中证A500指数增强基金即将发行，通过量化模型获超额收益，其核...
【关键词】指数增强，AI量化，投资建议
【摘要】 5月30日，证券日报讯，近日，光大理财基于恒生电子新一代TA6系统上线TA自动化分产品清算功能，实现全业务分产品、分销售商清算及单产品重清算。恒生电子TA6系统自2022年11月在光大理财上线后已平稳运行超2年。随着资管市场发展，光大理财管理资产规模攀升，传统统一清算模式面临挑战。在传统模式下，需等当日所有产品行情及销售商文件接收齐全才清算，数据延迟会导致清算延后。为此，光大理财联合恒生电子研发该功能，以突破传...
【关键词】自动化清算，资管运营，技术创新
【摘要】 5月30日，北京商报讯，博时基金指数与量化投资部基金经理李庆阳在调研中指出，AI训练数据需求正从传统场景向新兴领域延伸：“自动驾驶、生成式AI、元宇宙、量子计算等将成为未来增长点。尤其是多模态数据融合与自动化标注技术，将推动行业效率革命。”总体来说，垂直行业深度应用和技术驱动的消费级创新是两大核心方向。李庆阳在进一步分析投资机会时强调，AI训练数据市场的定制化服务会朝着垂直化、精细化、智能化这几个方向...
【关键词】博时基金，AI数据服务，定制化
【摘要】 5月30日，证券日报讯，经纬天地控股有限公司发布的公告显示，为顺应全球金融科技趋势，让业务组合更多元化，公司正积极探索发展新的业务板块，其中包括支付服务（包括利用区块链技术的全球支付服务）及金融科技业务。公告显示，董事会认为，电子商务、跨境贸易及移动支付等领域在全球经济中每年均快速增长。支付服务及金融科技业务乃亚洲市场经济增长的关键驱动力，尤其是中国香港，其作为亚洲金融中心，凭借其开放的市场环境...
【关键词】经纬天地，支付服务，金融科技
【摘要】 5月22日，证券日报讯，在财富管理数字化转型浪潮下，券商以App为核心打造线上服务生态。4月证券类App活跃人数达1.67亿，同比增14.29%。今年A股市场活跃，前四月新开账户数939.58万户，同比增31.51%。4月，11家券商App月活超500万，涨乐财富通以1121.56万居首，第三方平台如同花顺等流量优势明显。5月以来，十余家券商升级App，重点利用AI大模型等技术提供智能投顾服务与投资辅助工具。如中银证券App增加智能工具栏，财达证券打...
【关键词】券商App，月活人数，AI智能工具
【摘要】 4月30日，中国证券讯，2024年10月，由某百亿级量化私募发行的中证A500指数增强产品正式备案，为国内首只中证A500量化指增策略产品。截至目前，该类产品的投资运作已满半年。综合渠道机构、量化私募等方面消息，中证A500指增已成为近期量化策略吸金的主要策略之一。从过往半年的情况看，主流量化私募在中证A500量化指增策略赛道上，取得了较为稳健的超额收益。
【关键词】中证A500指增，量化私募，新宠
【摘要】 4月24日，证券日报讯，在湖北郧阳区柳陂镇高标准农田示范带，搭载北斗导航系统的“鸿鹄”智能农耕机在作业。十堰国科鸿鹄科技有限公司研发的新能源无人农机背后，是农发行郧阳区支行注入5000万元农业机械装备贷款支持其智慧农业装备研发生产。国科鸿鹄生产车间智能生产线每20分钟可完成一台T系列智能农机整机装配，其产品融合中科院15项前沿农机技术，能实现耕种管收全程无人化作业，还采用模块化动力系统，如T300原型机专为丘...
【关键词】农发行，智能农机，科技金融
【摘要】 4月21日，中国证券网讯，量化行业正积极投身科技创新。一方面，宽德投资、九坤投资、鸣石基金等头部量化私募纷纷加大对人工智能实验室的投入。如3月7日，鸣石基金旗下“创世纪AI实验室”面向全球招募AI科学家；2月24日，宽德投资发布旗下智能学习实验室人才招聘公告。另一方面，量化私募行业凭借人才与软硬件优势，技术外溢趋势明显。例如九坤创投3月下旬对原力灵机（重庆）智能科技有限公司进行2亿元天使轮投资。虽量化行业重...
【关键词】量化私募，AI，实验室，技术外溢
【摘要】 4月4日，央视网讯，上海证券交易所、深圳证券交易所4月3日发布程序化交易管理实施细则，2025年7月7日起施行。程序化交易管理实施细则对程序化交易实行实时监控，重点监控瞬时申报速率异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打压、短时间大额成交等异常交易行为。机构投资者应当对程序化交易进行全程管理，建立健全合规风控制度和交易监控系统，有关责任人员应当对交易合规性进行审查、监督和检查。关于高频交易管理方面，《实施细则》中...
【关键词】沪深交易所，程序化交易，管理实施细则
【摘要】 3月27日，华尔街见闻讯，3月25日，具身智能公司原力灵机宣布完成2亿元天使轮融资、投资方包括九坤创投后，中国头部量化投资公司“九坤投资”两位创始人的一级市场科技投资计划浮出水面。据悉，王琛和姚齐聪（九坤投资的两位创始人）已联合设立早期风险投资平台“九坤创投”，和从事量化投资的“九坤投资”相互独立。该投资平台已在水下运行一年多，期间出手近10个项目，包括人工智能、机器人与硬件、航空航天等领域，投资轮次...
【关键词】九坤，AI创新，量化机构
【摘要】 3月13日，中证网讯，在人工智能（AI）技术浪潮与量化投资竞争趋于白热化的双重驱动下，头部量化私募机构正在AI领域加紧布局。3月7日，老牌百亿级量化私募鸣石基金发布的一则招聘公告引发行业关注。公告显示，鸣石基金旗下“创世纪AI实验室”（G-Lab）正面向全球招募AI科学家，要求候选人“进行AI基础科学研究，开发新型算法模型，推动技术创新和AI应用在金融领域的落地”。这一动作并非孤例。据不完全统计，自春节假期之后，国...
【关键词】量化巨头，押注AI，机遇与暗礁
【摘要】 3月11日，中国基金报讯，数字化浪潮之下，金融领域正不断见证着人工智能与业务深度融合所带来的创新与突破。继此前率先实现DeepSeek的本地化部署之后，汇添富基金又成功上线“DeepSeek in 现金宝”服务。利用DeepSeek R1大模型强大的数据处理和推理能力，汇添富率先实现了AI Agent智能体的落地，在进一步推动自身互联网金融业务从“产品”向“服务产品化”转型的同时，也为基金行业通过技术创新和服务升级，努力实现“科技向善...
【关键词】AI智能体，汇添富，DeepSeek
【摘要】 3月6日，同花顺财经讯，知名量化机构九坤投资将于近期开始发行首只A500指增产品，先后面向第三方平台、券商等多类渠道开放募集。据渠道人士透露，九坤投资近几年罕有大规模发行新的策略产品，本轮新产品研发是做好了充分的策略研究、回测和产品研判后推出。目前，量化A500指增的主力玩家陆续登场，其中不乏百亿私募。今年已有世纪前沿、宽德、平方和投资、茂源量化、黑翼资产、正定私募等头部量化私募新备案中证A500指数增强策...
【关键词】九坤投资，发行，A500指增产品
【摘要】 2月28日，中证网讯，2月27日晚，路博迈集团董事总经理、大数据分析团队负责人崔凯在“中证点金汇”直播间表示，将人工智能技术运用到量化策略是未来的发展趋势。“首先，数据爆炸式增长与复杂化需要AI技术分析和处理。其次，市场非有效性与非线性关系的挖掘，需要深度学习模型来辅助。再次，计算能力的提升与算法进步可以支持量化投资。最后，金融市场风格切换频繁，传统量化策略容易失效，而AI模型能够通过定期训练和动态调整...
【关键词】路博迈，人工智能，量化策略
【摘要】 2月28日，证券日报讯，随着AI、人形机器人等技术的快速发展和产业化应用，以科技创新为主导的中小市值企业凭借其高成长性特征，在A股市场中表现亮眼。作为A股市场小盘股的代表性宽基指数，国证2000指数近期表现尤为突出。Wind资讯数据显示，截至2025年2月21日，国证2000指数近一年累计涨幅达32.14%。在此背景下，景顺长城基金管理有限公司旗下的景顺长城国证2000指数增强基金通过量化投资策略，在有效跟踪指数的基础上，实现了...
【关键词】国证2000指数，景顺长城基金量化策略，超额收益
【摘要】 2月24日，新浪基金讯，九坤投资与微软亚洲研究院近日刊文称，首次成功复现了DeepSeek-R1。学术文章Logic-RL： Unleashing LLM Reasoning with Rule-Based Reinforcement Learning由微软亚洲研究院、Ubiquant及其他独立研究人员共同撰写。该文章首次成功复现了DeepSeek-R1，特别是其在强化学习领域的成果，同时在技术层面提出了创新性的见解。文章标题“Logic-RL：通过基于规则的强化学习释放LLM推理”，文中介绍称：“受到Deep...
【关键词】九坤投资，复现，DeepSeek-R1
【摘要】 2月21日，中证网讯，近年来，指数投资大放异彩。尤其是创新型重磅宽基指数中证A500诞生后，一举成为最为瞩目的中国资本市场核心资产表征工具。在ETF领域竞争日益激烈的同时，指数增强基金已成为基金公司、量化私募争相竞逐的新赛道，中证A500指数产品迎来了越来越多“高端”玩家。2025开年以来，中证A500指增产品持续火热发行。泓德中证A500指数增强、宏利中证A500指数增强、浦银安盛中证A500指数增强等6只产品正在发行。截至2...
【关键词】AI，量化，中证A500指增
【摘要】 1月24日，每日经济新闻讯，中信证券表示，从交易视角分析市场近期特征，为投资者提供另类的、严谨测算的观察口径。当前融资资金并无系统性风险，个人投资者参与度持续下降并接近去年9/24水平，衍生品市场反映的波动率和看涨指标趋于平稳状态，ETF年初保持流入状态，特定交易日的ETF流入对市场行情有重要作用。风格层面，量化产品在小市值上的超额暴露在收紧，成长和价值风格上更加趋于中性。
【关键词】中信证券，量化产品，趋于中性
【摘要】 1月24日，中证网讯，九泰久信量化披露2024年四季报，第四季度基金利润15.68万元，加权平均基金份额本期利润0.0079元。报告期内，基金净值增长率为0.91%，截至四季度末，基金规模为1855.57万元。该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为0.892元。基金经理是刘开运，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，九泰久益混合A近一年复权单位净值增长率最高，达27.66%；截至1月17日，九泰锐和18个月定开混合...
【关键词】九泰久信量化，利润，15.68万元
【摘要】 1月17日，每日经济新闻讯，随着中证A500指数基金火爆，量化私募积极争夺这块蛋糕。中基协数据显示，2024年以来截至2025年1月13日，新备案带有“中证A500指数增强”字样的私募新产品合计有43只，其中2024年11月合计备案5只，12月合计备案29只，2025年1月合计备案9只。从产品发行速度来看，百亿量化私募宽德投资成为抢占A500产品的最大赢家。中基协数据显示，宽德投资自2024年12月以来，合计备案27只中证A500指增产品。从各大量...
【关键词】量化私募，中证A500指增，免收管理费
【摘要】 1月10日，金融界讯，近日，一场旨在深化金融科技领域产学研合作的盛事热烈召开——网商银行与浙江大学计算机学院正式联合成立“小微金融智能联合实验室”。此举标志着学术界与金融科技领域的深入合作，预计将为金融科技行业的发展带来新的活力。在全球数字化浪潮的冲击下，金融领域正遭遇前所未有的机遇与挑战。据了解，联合实验室将致力于探索银行业领域大模型技术，为行业进步贡献科技驱动力。围绕科学研究、理论创新、技术...
【关键词】浙江大学计算机学院，网商银行，金融科技
【摘要】 12月31日，中国经济网讯，四季度以来市场情绪升温，百亿私募业绩回暖，据私募排排网数据，截至11月底，年内百亿级私募旗下产品平均收益超17%，正收益占比超九成。作为国内知名量化私募，幻方量化旗下不同策略的产品业绩显著分化。据同花顺数据显示，该公司截至今年12月20日共有65只基金公开披露净值，其中，有29只基金年内涨幅超过10%，其余36只基金年内下跌。今年10月份，幻方量化向投资者公告称，计划逐步将对冲产品投资仓位...
【关键词】量化私募，幻方量化，亏损
