【摘要】 3月27日，华尔街见闻讯，3月25日，具身智能公司原力灵机宣布完成2亿元天使轮融资、投资方包括九坤创投后，中国头部量化投资公司“九坤投资”两位创始人的一级市场科技投资计划浮出水面。据悉，王琛和姚齐聪（九坤投资的两位创始人）已联合设立早期风险投资平台“九坤创投”，和从事量化投资的“九坤投资”相互独立。该投资平台已在水下运行一年多，期间出手近10个项目，包括人工智能、机器人与硬件、航空航天等领域，投资轮次...
【关键词】九坤，AI创新，量化机构
【摘要】 3月13日，中证网讯，在人工智能（AI）技术浪潮与量化投资竞争趋于白热化的双重驱动下，头部量化私募机构正在AI领域加紧布局。3月7日，老牌百亿级量化私募鸣石基金发布的一则招聘公告引发行业关注。公告显示，鸣石基金旗下“创世纪AI实验室”（G-Lab）正面向全球招募AI科学家，要求候选人“进行AI基础科学研究，开发新型算法模型，推动技术创新和AI应用在金融领域的落地”。这一动作并非孤例。据不完全统计，自春节假期之后，国...
【关键词】量化巨头，押注AI，机遇与暗礁
【摘要】 3月11日，中国基金报讯，数字化浪潮之下，金融领域正不断见证着人工智能与业务深度融合所带来的创新与突破。继此前率先实现DeepSeek的本地化部署之后，汇添富基金又成功上线“DeepSeek in 现金宝”服务。利用DeepSeek R1大模型强大的数据处理和推理能力，汇添富率先实现了AI Agent智能体的落地，在进一步推动自身互联网金融业务从“产品”向“服务产品化”转型的同时，也为基金行业通过技术创新和服务升级，努力实现“科技向善...
【关键词】AI智能体，汇添富，DeepSeek
【摘要】 3月6日，同花顺财经讯，知名量化机构九坤投资将于近期开始发行首只A500指增产品，先后面向第三方平台、券商等多类渠道开放募集。据渠道人士透露，九坤投资近几年罕有大规模发行新的策略产品，本轮新产品研发是做好了充分的策略研究、回测和产品研判后推出。目前，量化A500指增的主力玩家陆续登场，其中不乏百亿私募。今年已有世纪前沿、宽德、平方和投资、茂源量化、黑翼资产、正定私募等头部量化私募新备案中证A500指数增强策...
【关键词】九坤投资，发行，A500指增产品
【摘要】 2月28日，中证网讯，2月27日晚，路博迈集团董事总经理、大数据分析团队负责人崔凯在“中证点金汇”直播间表示，将人工智能技术运用到量化策略是未来的发展趋势。“首先，数据爆炸式增长与复杂化需要AI技术分析和处理。其次，市场非有效性与非线性关系的挖掘，需要深度学习模型来辅助。再次，计算能力的提升与算法进步可以支持量化投资。最后，金融市场风格切换频繁，传统量化策略容易失效，而AI模型能够通过定期训练和动态调整...
【关键词】路博迈，人工智能，量化策略
【摘要】 2月28日，证券日报讯，随着AI、人形机器人等技术的快速发展和产业化应用，以科技创新为主导的中小市值企业凭借其高成长性特征，在A股市场中表现亮眼。作为A股市场小盘股的代表性宽基指数，国证2000指数近期表现尤为突出。Wind资讯数据显示，截至2025年2月21日，国证2000指数近一年累计涨幅达32.14%。在此背景下，景顺长城基金管理有限公司旗下的景顺长城国证2000指数增强基金通过量化投资策略，在有效跟踪指数的基础上，实现了...
【关键词】国证2000指数，景顺长城基金量化策略，超额收益
【摘要】 2月24日，新浪基金讯，九坤投资与微软亚洲研究院近日刊文称，首次成功复现了DeepSeek-R1。学术文章Logic-RL： Unleashing LLM Reasoning with Rule-Based Reinforcement Learning由微软亚洲研究院、Ubiquant及其他独立研究人员共同撰写。该文章首次成功复现了DeepSeek-R1，特别是其在强化学习领域的成果，同时在技术层面提出了创新性的见解。文章标题“Logic-RL：通过基于规则的强化学习释放LLM推理”，文中介绍称：“受到Deep...
【关键词】九坤投资，复现，DeepSeek-R1
【摘要】 2月21日，中证网讯，近年来，指数投资大放异彩。尤其是创新型重磅宽基指数中证A500诞生后，一举成为最为瞩目的中国资本市场核心资产表征工具。在ETF领域竞争日益激烈的同时，指数增强基金已成为基金公司、量化私募争相竞逐的新赛道，中证A500指数产品迎来了越来越多“高端”玩家。2025开年以来，中证A500指增产品持续火热发行。泓德中证A500指数增强、宏利中证A500指数增强、浦银安盛中证A500指数增强等6只产品正在发行。截至2...
【关键词】AI，量化，中证A500指增
【摘要】 1月24日，每日经济新闻讯，中信证券表示，从交易视角分析市场近期特征，为投资者提供另类的、严谨测算的观察口径。当前融资资金并无系统性风险，个人投资者参与度持续下降并接近去年9/24水平，衍生品市场反映的波动率和看涨指标趋于平稳状态，ETF年初保持流入状态，特定交易日的ETF流入对市场行情有重要作用。风格层面，量化产品在小市值上的超额暴露在收紧，成长和价值风格上更加趋于中性。
【关键词】中信证券，量化产品，趋于中性
【摘要】 1月24日，中证网讯，九泰久信量化披露2024年四季报，第四季度基金利润15.68万元，加权平均基金份额本期利润0.0079元。报告期内，基金净值增长率为0.91%，截至四季度末，基金规模为1855.57万元。该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为0.892元。基金经理是刘开运，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，九泰久益混合A近一年复权单位净值增长率最高，达27.66%；截至1月17日，九泰锐和18个月定开混合...
【关键词】九泰久信量化，利润，15.68万元
【摘要】 1月17日，每日经济新闻讯，随着中证A500指数基金火爆，量化私募积极争夺这块蛋糕。中基协数据显示，2024年以来截至2025年1月13日，新备案带有“中证A500指数增强”字样的私募新产品合计有43只，其中2024年11月合计备案5只，12月合计备案29只，2025年1月合计备案9只。从产品发行速度来看，百亿量化私募宽德投资成为抢占A500产品的最大赢家。中基协数据显示，宽德投资自2024年12月以来，合计备案27只中证A500指增产品。从各大量...
【关键词】量化私募，中证A500指增，免收管理费
【摘要】 1月10日，金融界讯，近日，一场旨在深化金融科技领域产学研合作的盛事热烈召开——网商银行与浙江大学计算机学院正式联合成立“小微金融智能联合实验室”。此举标志着学术界与金融科技领域的深入合作，预计将为金融科技行业的发展带来新的活力。在全球数字化浪潮的冲击下，金融领域正遭遇前所未有的机遇与挑战。据了解，联合实验室将致力于探索银行业领域大模型技术，为行业进步贡献科技驱动力。围绕科学研究、理论创新、技术...
【关键词】浙江大学计算机学院，网商银行，金融科技
【摘要】 12月31日，中国经济网讯，四季度以来市场情绪升温，百亿私募业绩回暖，据私募排排网数据，截至11月底，年内百亿级私募旗下产品平均收益超17%，正收益占比超九成。作为国内知名量化私募，幻方量化旗下不同策略的产品业绩显著分化。据同花顺数据显示，该公司截至今年12月20日共有65只基金公开披露净值，其中，有29只基金年内涨幅超过10%，其余36只基金年内下跌。今年10月份，幻方量化向投资者公告称，计划逐步将对冲产品投资仓位...
【关键词】量化私募，幻方量化，亏损
【摘要】 12月30日，大众网讯，《推动科技金融深度融合 赋能科技型企业创新发展》新闻发布会在潍坊召开，介绍潍坊市科技局深化服务企业举措、推动科技与金融深度融合的相关情况。近年来，潍坊市科技局持续深化服务企业举措，聚焦破解科技型企业轻资产、融资难等问题，健全多层次金融服务体系，更大力度吸引社会资本参与创业投资，积极推动科技与金融的深度融合，努力打造“政策供给、试点探索、服务保障、生态优化”的科技金融服务体系...
【关键词】潍坊，科技金融，服务体系
【摘要】 12月26日，蓝鲸新闻讯，幻方量化旗下探索AGI（通用人工智能）的组织“深度求索（DeepSeek）”宣布，模型DeepSeek-V3首个版本上线并同步开源。该模型在多项评测集上超越了阿里Qwen2.5-72B、Meta的Llama-3.1-405B等其他开源模型，并逼近GPT-4o、Claude-3.5-Sonnet等顶尖闭源模型。据官方技术论文披露，v3模型的总训练成本为557.6万美元，GPT-4o等模型的训练成本约为1亿美元。DeepSeek-V3定价为每百万输入tokens 0.5元（缓存命中...
【关键词】幻方量化，DeepSeek，开源模型
【摘要】 12月3日，彭博讯，对冲基金Ghisallo上月获香港证监会发牌。总部位于美国波士顿的Ghisallo，去年成立香港分部，今年5月已传出正筹建香港办公室。除了波士顿及香港外，Ghisallo于伦敦亦设有分公司。据悉，Ghisallo创办人兼首席投资总监Michael Germino，曾在投资管理公司索罗斯基金管理公司，以及对冲基金Key Square Group工作，2020年自立门户创立Ghisallo。截至2023年底，Ghisallo的资产管理规模为34亿美元。Ghisallo获驻港的...
【关键词】对冲基金，Ghisallo，香港证监会
【摘要】 11月29日，新华财经讯，11月27日至28日，第五届江北嘴新金融大会在重庆金融会展中心举办。神州信息集团有限公司联席董事长、中国银行原副行长、SWIFT首任中国大陆董事王永利认为，金融科技的发展将迈向以“集约共享”为特征的第三阶段，即由集约化接口平台与信息集中管理平台支撑的，全社会集约共享、集约运用的阶段。他表示，金融科技向第三阶段发展主要有四个突破点：一是打造国家或区域的同类产品系统集中对接平台；二是推...
【关键词】金融科技，“集约共享”，第三阶段
【摘要】 11月29日，中国财富网讯，自2004年第一只量化基金成立，公募量化在国内发展已经超过20年。但是信达澳亚基金副总经理鲁力认为，公募量化整体还是处在早期的阶段，仍然是小众产品。数据统计显示，截至2023年底，公募量化产品总数量已超过500只，总规模达3235亿元，在全市场量化基金1.92万亿元规模中，占比约16%；在公募股票型基金和偏股混合型基金当中的占比6.08%。信达澳亚基金鲁力表示，从数据可以看出，不论是在整体公募中占...
【关键词】信达澳亚基金，公募量化，早期阶段
【摘要】 11月28日，中国证券报讯，9月下旬以来，A股强势回升。值得注意的是，今年以来业绩大幅分化的量化私募指增策略，在本轮行情中依然表现出显著的分化特征。Wind数据显示，截至11月26日，在其监测到的11月之后有最新净值公布的规模超过20亿元的中大型量化私募机构旗下56只量化私募指增产品（包含沪深300、中证500等所有主流指增策略）之中，近3个月业绩排名第一的产品，收益率达42.36%；倒数第一的产品则亏损6.86%。56只产品近3个...
【关键词】量化私募，指增策略，显著分化
【摘要】 11月8日，证券时报讯，新发布的中证A500指数无疑已吸引“全场目光”。在一批公募中证A500指数基金火爆发行的背景下，不少私募基金也积极行动，布局“中国版标普500”新赛道。据悉，继首发A500指增产品的量化私募磐松资产之后，百亿量化私募茂源量化也决定布局A500指数增强赛道，并于11月7日开始正式实盘交易。
【关键词】量化私募，积极布局，A500指增
【摘要】 10月31日，财联社讯，百亿量化私募黑翼资产对中证A500指数的中长期投资价值做了深入评估，并将于近日发行中证A500指数增强基金。从编制方案来看，中证A500指数采用以“行业均衡”为核心、兼具“优选三级行业龙头+互联互通+ESG评价”的编制思路，从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。
【关键词】百亿，量化私募，中证A500指增产品
【摘要】 10月31日，中国证券报讯，9月下旬，随着A股市场出现快速上扬，四大股指期货也大幅上涨，基差出现久违的大幅升水情况。部分量化私募机构此前实施的中性策略以股指期货为对冲工具，即买入一篮子股票并卖出股指期货，通过构建多空头寸来对冲市场风险。由于股指期货快速上涨，空头头寸出现大幅亏损，需要通过补充现金流或卖出股票来补充保证金并维持仓位，进而对产品净值产生了较大影响。在此期间，不少量化私募中性策略产品遭遇大...
【关键词】量化中性策略，不佳，新定位
【摘要】 10月25日，每经讯，继行业巨头幻方量化之后，又一家量化私募准备放弃中性策略。10月23日，幂数资产在官微公告，未来将不再推广类中性策略。第三方机构数据显示，幂数资产期权套利策略近期遭遇历史最大回撤，回撤幅度接近20%。幂数资产在公告中表示，由于市场环境发生了重大转变，公司期权套利策略遭受重创。经公司内部商议后决定，公司未来主推策略将调整为带有多头敞口的策略，而不再推广类中性策略。幂数资产还表示，对于投...
【关键词】量化私募，不再推广，中性策略
【摘要】 10月18日，每日经济新闻讯，量化巨头幻方量化10月18日向投资人发布公告，称因市场环境变化，对冲系列产品难以同时取得收益和缩小风险敞口，潜在收益风险比明显下降，未来收益将明显低于投资人预期。考虑到对冲产品的风险属性，公司将逐步将对冲全系产品投资仓位降低至0，同时自2024年10月28日起免除对冲系列产品后期的管理费。幻方量化表示，公司对冲产品存量规模较小，预计不会对市场产生影响。同时，建议各位投资人综合判断...
【关键词】量化巨头，幻方，放弃中性策略
【摘要】 9月30日，中国金融新闻网讯，为贯彻落实中国人民银行《金融科技发展规划（2022—2025年）》，推动辽宁省金融科技稳妥有序发展，辽宁省金融科技创新监管工具实施工作组结合省内实际情况开展金融科技创新监管工作。按照《中国人民银行关于发布<金融科技创新应用测试规范>等3项金融行业标准的通知》《中国金融科技创新监管工具白皮书》等文件要求，中国人民银行辽宁省分行发布辽宁省金融科技创新监管工具第二批创新应用测试...
【关键词】辽宁省，金融科技，创新监管工具
【摘要】 9月30日，上游新闻讯，9月29日，西部金融研究院召开的2024重庆科技金融研讨会上，《重庆科技金融研究报告（2024）》正式发布。这是重庆首部聚焦科技金融发展的研究报告，也是全市首个由政府、行业协会、高端智库合力围绕金融“五篇大文章”开展的专题研究案例。《报告》显示，截至2024年8月底，全市科技型企业贷款余额6963.6亿元，比年初增加420.9亿元；科技创新票据发行余额95.2亿元、科技创新公司债券发行余额100亿元；77家...
【关键词】重庆，科技金融，6963亿元
【摘要】 9月27日，财联社讯，当地时间周四（9月26日），对冲基金传奇人物大卫泰珀(David Tepper)表示，投资者应该相信美联储关于降息的说法，因为这家央行现在必须保持信誉。此外，他还分享了自己对当前市场的一些看法。泰珀透露，在中国政府出台了一系列利好政策之后，他将全力押注中国股票，这是“买入一切”的时刻。“我原以为美联储上周的降息决定会导致中国放宽政策，但没想到他们会使出那样的大招，这是一个彻底的转变。”当泰珀...
【关键词】对冲基金，全力押注，中国股票
【摘要】 9月26日，每日经济新闻讯，9月25日凌晨，离岸市场美元兑人民币汇率一度收复“7”整数关口，创下年内新高6.9942。某香港的银行外汇交易员介绍，买涨离岸人民币的海外对冲基金已明显增加，此前已买涨的对冲基金又追加了多头头寸，甚至个别对冲基金一口气削减了30%～40%的离岸人民币空头头寸。越来越多海外投资机构看涨人民币汇率，同样正改变他们加仓境内债券的汇率套保交易策略。“这也是海外资本即将大规模加仓布局中国资产的...
【关键词】离岸人民币，对冲基金，三四成空仓
【摘要】 8月30日，金融界讯，上半年，北京银行全方位提升科技金融服务，精准服务初创期、成长期、成熟期科技型企业；完善“专注、专业、专家、专营”的“四专”服务体系，上半年科技特色/专营支行数量新增28家；专精特新企业专属线上产品“领航e贷”升级发布4.0版本，累计为超5400户专精特新企业发放贷款超750亿元；半年度末科技金融贷款余额3,379亿元，较年初增长30.3%，服务北京地区80%的创业板、69%的科创板、74%的北交所上市企业。
【关键词】北京银行，科技金融，全生命周期服务体系
【摘要】 8月30日，中新经纬讯，8月30日晚间，华林证券披露2024年半年度报告。报告显示，华林证券2024年上半年实现营业收入约6.18亿元，同比增长31.51%，实现归属于上市公司股东的净利润约1.23亿元，同比增长19.52%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.43亿元，同比增长74.02%。值得一提的是，公司第二季度实现营收约3.46亿元，实现净利润6846万元，均录得环比超20%的涨幅。在上半年整体市场走弱，外部风险因素增多的背景...
【关键词】华林证券，营收增长，科技金融
【摘要】 8月30日，全景网讯，8月28日晚间，上海银行发布2024年半年度报告。报告显示，2024年上半年该行科技型企业贷款投放金额同比增长34.31%。报告期末科技型企业贷款客户数较上年末增长17.45%。在“2024上海硬核科技企业TOP100榜单企业”中，上海银行服务企业覆盖已近六成。据悉，上海银行已将科技金融定位为新一轮公司业务战略发展的三大特色业务之一，践行新发展理念，推进高质量发展，提升服务实体经济质效，适配科技型企业的发展...
【关键词】上海银行，科技金融，科技创新
【摘要】 8月29日，界面新闻讯，在A股市场整体走势较弱以及备案新规要求趋严的双重压力之下，今年私募备案新产品的节奏明显有所放缓。Wind数据显示，截至8月28日，今年以来一共有1603家私募在中基协备案了4102只证券类私募产品，而去年同期成功完成登记备案的证券类私募产品为12783只。也就是说，今年以来备案的证券类私募产品数量仅为去年同期的32.09%。其中，自8月1日《私募证券投资基金运作指引》正式实施以来，目前成功完成备案的证...
【关键词】量化私募，备案总数，1/3
【摘要】 7月31日，和讯网讯，近期，公募量化基金连续出现发行失败的情况。7月25日，创金合信红利量化选股股票宣告发行失败，累计募集时长仅10天。而上一只募集失败的产品是长城量化鑫选六个月混合，累计募集时长为3个月。在此背后，公募量化基金整体表现不佳，业绩首尾分化较为显著。截至7月30日，剔除次新基后，今年来近九成量化基金业绩亏损，排名第一和排名末尾的基金收益率相差50%。业绩表现最好的量化基金是长盛量化红利混合，今...
【关键词】公募，量化基金，业绩分化
【摘要】 7月31日，和讯基金讯，今年以来，中小盘股整体走势偏弱，受此影响，去年业绩亮眼的量化产品出现显著回撤，约七成产品净值下跌。数据显示，在近500只采取量化策略、使用量化模型选股的公募基金中，约72%的产品今年收益为负。从风格看，偏好小微盘股的公募量化产品多数表现更差。截至7月29日，多只量化基金净值跌幅较大，如小盘成长风格的大成动态量化配置策略混合A今年以来净值下跌36.77%等。对于今年量化基金表现不佳，分析称...
【关键词】量化基金：超七成今年收益为负
【摘要】 7月15日，每日经济新闻讯，2019年起，沉寂许久的量化私募行业开始走上扩展之路，并于2021年首度实现管理规模破万亿元。在过去的2023年，量化私募基金依然享受着风景独好的日子。不过进入2024年，行业形势出现了变化。中信证券日前发布研报指出，截至2024年6月，包含指数增强、量化选股、市场中性和DMA在内，测算国内股票量化私募管理人的市场规模约7800亿元，相比2023年末的1.21万亿元显著下降，降幅超过了35%；持有股票市值71...
【关键词】股票量化私募，规模，7800亿元
【摘要】 7月10日，财联社讯，7月10日，证监会有关部门负责人就程序化交易监管进展情况答记者问，就当前量化监管工作进展、后续强化监管的考虑做出了回应。证监会表示，今年以来，证券市场程序化交易总体稳中有降，交易行为出现一些积极变化。截至6月末，全市场高频交易账户1600余个，年内下降超过20%，触及异常交易监控标准的行为在过去3个月下降近6成。证监会，将进一步推动程序化交易特别是高频交易降频降速，根据申报数量、撤单率等...
【关键词】证监会，高频量化，监管
【摘要】 6月28日，中国金融新闻网讯，6月27日，讯飞星火大模型V4.0发布会金融科技论坛在北京举办。来自银行、保险、证券等金融机构的专家学者齐聚一堂，就大模型在金融行业的应用实践、技术成果、发展趋势等议题进行了深入探讨。会上，交通银行总行软件开发中心副总经理韩静从安全、场景、模型和数据四个维度，深入分享了交通银行金融大模型建设路径及其实施经验。她表示，2023年7月，交通银行与科大讯飞共同成立了人工智能联合实验室...
【关键词】金融数据集，大模型建设，基石
【摘要】 6月28日，经济参考报讯，近年来，科技金融已提升到战略部署的新高度，不少商业银行开始大力布局。作为国内最早探索构建科技金融服务体系的商业银行之一，杭州银行正聚焦机构专营、行业专注、队伍专业、产品创新，制定并持续深化专营管理机制，支持科技企业向“新”而行。据介绍，在“科创1.0”阶段，通过和政府合作，杭州银行迈出了科技金融服务的第一步，也建立起对科技企业的正确风险认知。在“科创2.0”阶段，通过和创投机...
【关键词】杭州银行，科技金融，科创企业
【摘要】 6月28日，人民网讯，6月27日，湖南省科技金融工作推进会暨科技创新政银企融资对接活动在株洲举行。据悉，此次活动旨在引导湖南省金融机构进一步扩大科技金融供给、提升科技金融服务质效，推动发展新质生产力。会议从融资总量、贷款结构及质量、融资成本、服务能力四个方面介绍了湖南省科技金融工作情况。中国农业银行、中国建设银行、中国银行等7家银行机构宣讲科技金融产品，万容科技、福来格生物、云中再生科技、国创轨道科...
【关键词】超150亿元，湖南省，科技金融工作推进会
【摘要】 6月7日，上海证券报讯，近日，有市场传闻称，交易所将针对量化交易实施阶梯费率，而且同一秒内委托后立即撤单，全天累计秒内撤单超过500次等交易情形将被重点关注。对此，向业内人士求证获悉，头部量化私募尚未收到此类通知，在交易中也未有此类限制。知情人士透露，交易所确实在酝酿程序化交易相关管理细则，大概率于近期发布。不过具体内容是否如传闻所言，尚不确定。多位量化私募人士称，针对阶梯收费的问题，此前交易所曾...
【关键词】量化交易，程序化交易，管理细则
