中国行业发展报告

【摘要】　　2024年以来，我国石油天然气行业政策主要聚焦在以下几个方面：一是提升国内油气保障能力，保证国内能源安全；二是持续规范成品油市场秩序；三是加强能源储运能力，全面保障油气运输安全；四是天然气改革进程明显加快。8月1日，修订后的《天然气利用管理办法》正式施行；天然气价格改革又有新举措。五是加快油气产业链转型升级，加大数字化、低碳化投入；六是石油行业与新能源融合加快，企业大力拓展新能源业务，中国石油的新能源业务涵盖了氢能、地热、风能、光伏等多个领域，中国石化的新能源业务则是在积极推进风光电项目建设和地热供暖的同时，利用自身优势，稳步推进氢能交通建设。中海油计划进一步突出海洋优势，加快发展海上风电，择优发展陆上风光，并因地制宜发展氢能业务。展望未来，我国石油天然气行业将继续构建现代能源体系，加强传统能源和新能源优化组合；深化油气体制改革，激发市场主体活力；实施能源资源安全战略，提升油气资源储备安全保障能力；攻关油气勘探开发关键核心技术，加强数字化升级转型；拓展多元合作新局面，进一步保障我国油气安全。

【关键词】政策，天然气，安全

【摘要】　　2024年以来，我国石油天然气行业政策主要聚焦在以下几个方面：一是提升国内油气保障能力，保证国内能源安全；二是持续规范成品油市场秩序；三是加强能源储运能力，全面保障油气运输安全；四是天然气改革进程明显加快。8月1日，修订后的《天然气利用管理办法》正式施行；天然气价格改革又有新举措。五是加快油气产业链转型升级，加大数字化、低碳化投入；六是石油行业与新能源融合加快，企业大力拓展新能源业务，中国石油的新能源业务涵盖了氢能、地热、风能、光伏等多个领域，中国石化的新能源业务则是在积极推进风光电项目建设和地热供暖的同时，利用自身优势，稳步推进氢能交通建设。中海油计划进一步突出海洋优势，加快发展海上风电，择优发展陆上风光，并因地制宜发展氢能业务。展望未来，我国石油天然气行业将继续构建现代能源体系，加强传统能源和新能源优化组合；深化油气体制改革，激发市场主体活力；实施能源资源安全战略，提升油气资源储备安全保障能力；攻关油气勘探开发关键核心技术，加强数字化升级转型；拓展多元合作新局面，进一步保障我国油气安全。

【关键词】政策，天然气，安全

【摘要】    2023年4月，国家能源局在官网发布了《2023年能源工作指导意见》（下称《指导意见》），其中在石油天然气方面的目标及意见是，供应保障能力持续增强。全国能源生产总量达到47.5亿吨标准煤左右，能源自给率稳中有升。原油稳产增产，天然气较快上产。在夯实化石能源生产供应基础方面，积极推动玛湖、富满、巴彦及渤海等原油产能项目上产，加快建设陕北、川南、博孜—大北等重要天然气产能项目。抓紧抓实“五油三气”重点盆地及海域的油气增产上产，推动老油气田保持产量稳定，力争在陆地深层、深水、页岩油气勘探开发、CCUS促进原油绿色低碳开发等方面取得新突破。增强能源储备能力建设。在提高能源系统调节能力方面，以地下储气库为主、沿海LNG储罐为辅，推进储气设施集约布局，加快大庆升平、重庆铜锣峡和黄草峡、河南平顶山、江苏淮安等地下储气库开工建设。在增强区域能源资源优化配置方面，完善油气“全国一张网”，重点建设中俄东线南段、西气东输三线中段、西气东输四线、川气东送二线、虎林—长春天然气管道等重大工程。积极协调保障重点地区煤炭运力。本文将分析《指导意见》发布的背景，对其内容和影响进行解读，并提出相应的投资机会。

【关键词】政策，能源，节能环保

【摘要】　　2023年4月，国家能源局在官网发布了《2023年能源工作指导意见》（下称《指导意见》），其中在石油天然气方面的目标及意见是，供应保障能力持续增强。全国能源生产总量达到47.5亿吨标准煤左右，能源自给率稳中有升。原油稳产增产，天然气较快上产。在夯实化石能源生产供应基础方面，积极推动玛湖、富满、巴彦及渤海等原油产能项目上产，加快建设陕北、川南、博孜—大北等重要天然气产能项目。抓紧抓实“五油三气”重点盆地及海域的油气增产上产，推动老油气田保持产量稳定，力争在陆地深层、深水、页岩油气勘探开发、CCUS促进原油绿色低碳开发等方面取得新突破。增强能源储备能力建设。在提高能源系统调节能力方面，以地下储气库为主、沿海LNG储罐为辅，推进储气设施集约布局，加快大庆升平、重庆铜锣峡和黄草峡、河南平顶山、江苏淮安等地下储气库开工建设。在增强区域能源资源优化配置方面，完善油气“全国一张网”，重点建设中俄东线南段、西气东输三线中段、西气东输四线、川气东送二线、虎林—长春天然气管道等重大工程。积极协调保障重点地区煤炭运力。本文将分析《指导意见》发布的背景，对其内容和影响进行解读，并提出相应的投资机会。

【关键词】油气，能源，节能环保

【摘要】　　《“十四五”现代能源体系规划》主要阐明我国能源发展方针、主要目标和任务举措，是“十四五”时期加快构建现代能源体系、推动能源高质量发展的总体蓝图和行动纲领。油气能源是构成现代能源体系的重要部分，在现代能源体系中仍将发挥重要的保障作用，因而在“十四五”期间，油气行业需要继续增强供应能力、加强战略技术创新以及提升储备和调节能力。为进一步做好原油稳产增产、天然气较快生产需要突破资源接替、技术创新和成本降低等多重难题。同时要提高油气能源清洁高效利用技术水平，实施陆上常规油气高效勘探开发和炼化技术攻关。为建设现代化油气市场，需要进一步深化油气体制改革，同时进一步完善市场化运行方式。另外，要拓展多元合作新局面，进一步保障我国油气安全。

【关键词】能源规划，油气改革，智能发展

【摘要】　　由于天然气管道的自然垄断属性、运营主体较少、网络化程度低等原因，管道之间实际上缺乏竞争。在国家管网集团运营之前，全国跨省天然气管道存在多达19个不同的运价率。随着，国家油气管网公司正式运营，天然气市场体系与运行规则将发生一定的变化，各市场主体也需要调整运行模式和发展思路，以适应新的市场形势。因而，有必要完善跨省天然气管道运输定价机制，制定出台《价格管理办法》《成本监审办法》。深化天然气定价机制改革，有利于增强市场活力、促进管网互联互通并公平开放，有利于形成不同气源间的“气气竞争”，构建充分竞争的“X+1+X”天然气市场格局。

【关键词】天然气管道，运输价格，改革

【摘要】　　2020年6月22日，国家能源局发布了《2020年能源工作指导意见》（以下简称《指导意见》），明确指出保障能源安全，推动能源高质量发展。能源安全一直以来是政府工作的重点，此次《指导意见》延续了“四个革命、一个合作”的能源安全新战略。由于我国的油气对外依存度逐年上升而且已经处于高水平，保障油气安全成为核心工作。此次《指导意见》明确了要保持能源产业链和供应链稳定，突出能源安全底线保障，将保障能源安全工作作为首要任务，并明确提出要多措并举，增强油气安全保障能力，主要包括加大油气勘探开发力度和加快天然气产供储销体系建设。

【关键词】能源工作，指导意见，油气安全

【摘要】　　5月31日，据国家发改委网站消息，国家发改委、能源局、住房城乡建设部和市场监管总局联合印发《油气管网设施公平开放监管办法》（简称《监管办法》）。《监管办法》提出，国家鼓励和支持各类资本参与投资建设纳入统一规划的油气管网设施，提升油气供应保障能力；鼓励和支持油气管网设施互联互通和公平接入，逐步实现油气资源在不同管网设施之间灵活调配。国家和地方油气发展相关规划应当充分考虑油气管网设施互联互通、资源供应及市场需求中长期变化等因素，对油气管网设施公平开放提出总体要求，为公平开放创造有利条件。《监管办法》在公平开放服务基本要求方面明确，油气管网设施运营企业应当无歧视地向符合开放条件的用户提供油气输送、储存、气化、装卸、转运等服务，无正当理由不得拖延、拒绝与符合开放条件的用户签订服务合同，不得提出不合理要求。由此来看，继《石油天然气管网运营机制改革实施意见》提出要成立第三方独立管网公司之后，《监管办法》的出台进一步明确了后续管网运营机制的具体细则和实施办法，这将为我国油气产业链的持续健康发展奠定坚实的制度基础。

【关键词】油气管网设施，公平开放，监管办法

【摘要】　　3月19日，习近平总书记主持召开的中央全面深化改革委员会第七次会议审议通过了《石油天然气管网运营机制改革实施意见》（以下简称《意见》），强调要推动石油天然气管网运营机制改革，要坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，组建国有资本控股、投资主体多元化的石油天然气管网公司，推动形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的油气市场体系，提高油气资源配置效率，保障油气安全稳定供应。早在2017年5月，中共中央、国务院印发的《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》就明确提出，要分步推进国有大型油气企业干线管道独立，实现管输和销售分开；完善油气管网公平接入机制，油气干线管道、省内和省际管网均向第三方市场主体公平开放。《意见》被审议通过充分证明了新时期推进油气管网独立和公平接入的现实必要性和重要性。从最初的设想到一步一脚印的推进，国家石油天然气管道公司的顺利组建将有利于管网建设、资源调配、市场保供以及对第三方的公平开放，无疑带来不少利好影响。

【关键词】石油天然气管网，运营机制改革，实施意见

【摘要】　　近日，国家能源局下发征求对《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》的意见函（以下简称《意见》）。《意见》指出，当前生物天然气处于发展初期，面临着技术不成熟、产业体系不健全、政策支持力度不够等问题，急需强化支持、完善政策，加快生物天然气产业化发展步伐。《意见》提出我国生物天然气三个发展阶段：到2020年，生物天然气实现初步发展，初步建立产业体系，政策体系基本形成。到2030年，生物天然气实现稳步发展，规模位居世界前列，生物天然气年产量超过300亿立方米，占国内天然气产量一定比重。从当前形势来看，大力发展生物天然气，一方面是积极推进我国能源绿色转型的现实需要，尤其是随着我国天然气消费成为过渡主导能源依赖，天然气消费快速增长使得天然气供应保障能力建设愈发重要；另一方面，生物天然气的生产原料大多集中于农村地区，就地生产不仅可以缓解农作物秸秆焚烧带来的污染问题，而且可以替补农村生活用能，大大推进农村地区能源消费清洁化，同时，生物天然气产业链的形成有助于改善偏远地区经济落后状况。基于此，《意见》的出台表明，我国生物天然气将在综合经济社会效益的积极支持下迎来更好的发展前景。

【关键词】生物天然气，指导意见

【摘要】　　2018年5月25日国家发改委印发《关于理顺居民用气门站价格的通知》(以下简称《通知》)，强调“理顺居民用气门站价格、完善价格机制”是按照油气行业既定改革逻辑的内在要求，即为进一步深化资源性产品价格改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，促进天然气产供储销体系建设和行业持续健康发展。从《通知》内容来看，主要包括：一是将居民用气由最高门站价格改为最高上限价格管理，价格水平按非居民用气基准门站价格水平安排；二是推行季节性差价政策，鼓励市场化交易；三是合理疏导终端销售价格，加强输配环节价格监管；四是明确补贴对象，保障基本民生。理顺居民用气门站价格具有重要的现实意义，自实施居民和非居民用气门站价格双轨制以来，居民价格整体低于非居民用气价格造成天然气资源配置的不合理，价格差带来的盈利空间使得居民用气供应受到扭曲性抑制，加剧了季节性供求矛盾。展望未来，随着《通知》内容的落实，市场在天然气资源配置中的作用将更加明显增强，基于供求机制形成的价格将通过正向的引导纾解当前天然气供求中的结构性矛盾。

【关键词】

【摘要】　　2018年2月26日国家能源局印发了《2018年能源工作指导意见》(以下简称《意见》)，《意见》强调要：“把‘清洁低碳、安全高效’的要求落实到能源发展的各领域、全过程，努力建设坚强有力的安全保障体系、清洁低碳的绿色产业体系”。随着能源低碳绿色转型进程的加快推进，围绕着天然气生产供应、管理体制、高效利用、市场机制、民生保障、基础设施以及国际合作等全产业链条中存在问题和约束因素的解决成为重点。从《意见》来看，着力解决天然气行业发展不平衡不充分问题成为2018年度重要的工作。《意见》从国内和国际两种视角给予解决思路：一是国内“坚持‘盘活保有储量和加快新储量发现动用’两手抓，加强常规油气资源勘探开发，保证石油产量基本稳定，天然气产量较快增长。”二是国际上要“加强能源资源保障能力建设，深化与相关国家的能源资源合作。” 

【关键词】

【摘要】　　2017年5月18日中共中央、国务院印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》(以下简称《意见》)，《意见》强调，深化石油天然气体制改革要坚持包括问题导向和市场化方向，体现能源商品属性等在内的6个基本原则。同时，《意见》明确了改革总体思路是：针对石油天然气体制存在的深层次矛盾和问题，深化油气勘查开采、进出口管理、管网运营、生产加工、产品定价体制改革和国有油气企业改革。不同于以往注重于点到面的改革逻辑，此次改革部署了涵盖油气上下游八项重点改革任务，包括勘查开采体制、油气进出口管理体制、油气管网运营机制、下游竞争性环节改革、改革油气产品定价机制、深化国有油气企业改革、完善油气储备体系以及建立健全油气安全环保体系。由此来看，作为油气体制改革总体方案概要，我国油气改革将围绕矿权、管网、原油进出口权、政府职能、国企改革等多个方面展开，由集中于局部环节的“点式改革”转变为覆盖全产业链的“立体化改革”。

【关键词】

【摘要】　　3月27日，国家能源局印发《关于深化能源行业投融资体制改革的实施意见》（以下简称实施意见），意见指出能源行业投融资体制改革是《中共中央、国务院关于深化投融资体制改革的意见》在能源产业的具体落实。作为国民经济健康发展的重要基础性产业，能源行业的投融资体制改革无论是对于宏观层面的经济发展方式转型和供给侧结构性改革的推进，还是对促进能源市场多元主体成长、企业微观主体放活，以及发挥市场主体的主动性与能动性而言，都是极具战略性整体性的改革举措。同时，作为能源体制系统性改革的重要一环，其稳步推进、顺利实施必将在促进政府和市场更好发挥资源配置作用的基础上实现能源产业的持续健康发展。

【关键词】

【摘要】　　我国天然气管网环节高度垄断，整体改革进程偏缓。8月以来，国家能源局和发改委相继公布《关于做好油气管网设施开放相关信息公开工作的通知》、《天然气管道运输定价成本监审办法（试行）》、《关于加强地方天然气输配价格监管降低企业用气成本的通知》等政策，再次剑指中游管网体制改革和第三方准入。这一系列监管政策的出台有利于中游设施对第三方公平开放以及加速解决天然气中间环节价格过高问题，行业未来发展更值得期待。本文拟对我国天然气管网改革出台的政策背景、近期出台的相关政策进行深入分析，并在此基础上对未来的相关影响及可能出台的政策进行展望。

【关键词】

【摘要】　　2015年以来，我国油气领域市场化改革加速推进，以价格改革、扩大准入、建设交易市场为代表的市场化改革措施相继出台。不过，与“全面深化改革”的中央精神相比，目前我国油气改革推进仍较为缓慢，特别是在油气价改、民资进入上游等方面。2016年，我国经济体制改革将向纵深发展，4月1日，国务院批转发改委《关于2016年深化经济体制改革重点工作的意见》，要求加快推进石油天然气等重点行业改革，并将于今年出台深化油气体制改革若干意见。目前，《石油天然气体制改革总体方案》已上报国务院，新一轮油气体制改革启幕在即。在此背景下，本文将重点讨论我国2015年以来的油气领域改革进展及未来市场化改革方向。

【关键词】

【摘要】　　近年来，作为传统垄断行业之一的油气市场，其垄断格局的打破一直是改革的重点。今年是我国能源体制重大改革措施真正落地之年，继新电改方案后还将出台油气体制改革方案。5月4日，“三桶油”迎来了新一轮集体换帅，预示着油气领域迎来市场化改革的窗口期。据透露，目前油气领域相关改革方案已在研究制定中，有望在2015年下半年出台。虽然油气体制改革方案还未正式公布，但透过近期政府及油气企业在紧锣密鼓推进的一些改革措施，未来我国油气体制改革的蓝图已较为清晰。

【关键词】

【摘要】　　受供求失衡、美元升值、库存增加等因素影响，2014年下半年以来国际石油价格持续下跌。受此影响，卢布急剧贬值，俄罗斯政府和央行全力救助，但效果有限；与俄罗斯关系密切的独联体国家受到较大冲击；委内瑞拉等国违约风险加大；全球新能源产业发展受阻。定量研究表明，国际油价仍有下跌空间，由此可能诱发全球金融动荡。我国应以此为契机，充分发挥金砖银行应对危机的功能，加大与俄罗斯银行和企业层面的合作，增强同俄罗斯的农业合作，加强政策与技术交流，加快国内石油领域的改革，充分利用油价下调带来的机遇。

【关键词】

【摘要】　　当前，我国能源资源约束日益加剧，生态环境问题突出，调整结构、提高能效和保障能源安全的压力进一步加大，能源发展面临一系列新问题新挑战。同时，我国可再生能源、非常规油气和深海油气资源开发潜力很大，能源科技创新取得新突破，能源国际合作不断深化，能源发展面临着难得的机遇。为此，国务院办公厅于2014年11月20日发布《能源发展战略行动计划（2014～2020）》，方案围绕控制消费总量、保障能源安全，控制煤炭消费、优化能源结构和推进能源体制改革逐级展开。本文拟对《行动计划》相关内容进行深入解析，并对天然气行业的影响做出预测。

【关键词】

【摘要】　　近年来，我国天然气供应能力不断提升，但由于消费需求快速增长、需求侧管理薄弱、调峰应急能力不足等原因，部分地区天然气供需紧张情况时有发生，民生用气保障亟待加强。在此背景下，国家密集出台了一系列天然气扶持政策。4月23日，国务院又转发了发改委《关于建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意见》（以下简称“《若干意见》”），要求加大对天然气尤其是页岩气等非常规油气资源的政策扶持，保障我国天然气供应能力。本文将分析国家密集出台天然气扶持政策的背景，深度解读有关政策，并对相关政策实施效果作出分析和预判，以供读者决策参考。

【关键词】