中国行业发展报告

【摘要】　　2023年以来，水泥市场需求整体呈现出疲弱态势，特别是房地产市场尚未企稳，成为拖累水泥需求恢复的最主要因素。2023年前三季度，全国规模以上企业累计水泥产量约15亿吨，同比下降0.7%（同口径），按照更能反应水泥需求的全口径计算，水泥产量较上年同期下降4.3%，同比减少约6700多万吨，降幅扩大。10月，政府决定增发1万亿国债，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板的基建项目建设，计划在四季度安排使用5000亿元，结转2024年使用5000亿元，并将推动尽快形成实物工作量。1～11月，全国累计水泥产量18.67亿吨，同比下降0.9%，降幅较1～10月收窄0.2个百分点，较去年同期收窄9.9个百分点，产量为2011年以来同期最低水平。预计四季度水泥需求将有所恢复，但全年需求仍将稳中趋降。2024年水泥行业展望：水泥需求或仍延续颓势，与地产政策具体释放效果息息相关；国内碳交易市场扩容迫近，水泥行业有望纳入全国碳市场；水泥行业智能制造升级再加速；优质水泥龙头企业将迎来利好；砂石骨料业务为水泥企业带来新的盈利点；多家水泥股权出售中，未来水泥企业将逐渐减少。

【关键词】水泥产量，碳中和，超低排放

【摘要】　　2023年以来，水泥市场需求整体呈现出疲弱态势，特别是房地产市场尚未企稳，成为拖累水泥需求恢复的最主要因素。2023年前三季度，全国规模以上企业累计水泥产量约15亿吨，同比下降0.7%（同口径），按照更能反应水泥需求的全口径计算，水泥产量较上年同期下降4.3%，同比减少约6700多万吨，降幅扩大。10月，政府决定增发1万亿国债，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板的基建项目建设，计划在四季度安排使用5000亿元，结转2024年使用5000亿元，并将推动尽快形成实物工作量。1～11月，全国累计水泥产量18.67亿吨，同比下降0.9%，降幅较1～10月收窄0.2个百分点，较去年同期收窄9.9个百分点，产量为2011年以来同期最低水平。预计四季度水泥需求将有所恢复，但全年需求仍将稳中趋降。2024年水泥行业展望：水泥需求或仍延续颓势，与地产政策具体释放效果息息相关；国内碳交易市场扩容迫近，水泥行业有望纳入全国碳市场；水泥行业智能制造升级再加速；优质水泥龙头企业将迎来利好；砂石骨料业务为水泥企业带来新的盈利点；多家水泥股权出售中，未来水泥企业将逐渐减少。

【关键词】水泥产量，碳中和，超低排放

【摘要】　　2021年1月中国建材行业联合会发布《推进建筑材料行业碳达峰、碳中和行动倡议书》，倡议书明确提出建筑材料行业要在2025年前全面实现碳达峰，水泥等行业要在2023年前率先实现碳达峰，较2030年碳达峰时间有所提前。2020年我国水泥行业碳排放约13.75亿吨，占当前全国碳排放总量（约102亿吨）约13.5%。具体来看，水泥行业可行的“碳达峰”“碳中和”路径主要有三种：（1）去产能、控产量；原料、燃料替代等技术手段；碳捕集、碳交易。在政府大力推进“碳中和”工作的背景下，拥有良好碳排放数据基础的水泥行业可能最先纳入全国碳交易市场。碳排放交易体系建立后，优质企业基于其更高效节能低碳的生产能力、更为强大的研发能力和更为优秀的资源整合能力，可以将其相对于同行业更为优秀的环境效益水平直接转化为经济效益。

【关键词】去产能，碳交易，产能过剩

【摘要】　　按照单位万重箱排放360吨二氧化碳计算，2020年我国平板玻璃二氧化碳排放量约3400万吨，约占全国碳排放量的0.33%，相较于水泥、钢铁等高碳排放量行业，平板玻璃碳排放总量较小，但作为高能耗的产能过剩行业，在“碳中和”背景下将持续推进节能减排。对平板玻璃行业而言，通过压缩供给和燃料端改天然气是实现碳减排最有效的方式，其中“煤改气”碳减排空间更大，主要依赖环保政策来推进，这将改变行业过去劣币驱逐良币现象，加速优胜劣汰，行业集中度有望快速提升。在碳中和大背景之下，天然气将持续对其他化石能源形成替代。天然气的替代将推升玻璃原片制造成本，率先使用清洁能源的龙头企业竞争优势放大。

【关键词】去产能，碳交易，碳中和

【摘要】　　近年来，国家对煤炭消费总量的控制越来越重视。2019年7月，生态环境部、国家发改委、工信部、财政部联合发布了《工业炉窑大气污染综合治理方案》，针对水泥行业提出：严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增水泥产能；二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。水泥行业能源消耗占到水泥熟料成本的60%以上，其中煤炭消耗占到水泥熟料成本的50%～55%。因此，实行煤控、降低煤耗、减少污染物排放成为水泥行业绿色发展的重要任务。本文将分析“十三五”以来水泥工业煤控进展，对“十三五”煤控指标完成情况进行判断，指出在水泥工业煤控工作中存在的问题，并对未来两年煤控形势做出展望。

【关键词】煤控，电耗，产能

【摘要】　　为了贯彻落实《国务院关于进一步压减工业产品生产许可证管理目录和简化审批程序的决定》（国发【2018】33号）和《国务院关于在全国推开“证照分离”改革的通知》（国发【2018】35号），根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》等规定，国家市场监管总局于2018年11月发布了《工业产品生产许可证实施通则》和各工业产品生产许可证实施细则，涉及《水泥产品生产许可证实施细则》，自2018年12月1日起实施。本文将分析实施水泥生产许可证制度的背景，深度解读新版《水泥产品生产许可证实施细则》，并对《细则》实施后将会产生的影响做出预判，以供读者决策参考。

【关键词】

【摘要】　　近日，中国建材联合会和中国水泥协会在分析水泥行业现状、发展要求和衔接“四新”工作内容的基础上，联合发布了《推进水泥行业供给侧结构性改革打赢“三个攻坚战”的指导意见》，将着力组织打赢结构调整、去产能、补短板的攻坚战，打赢科技创新、节能减排、绿色发展的攻坚战，打赢加强行业自律协调、稳增长、增效益的攻坚战，以促进水泥行业结构调整和转型升级向纵深转折，全面提升水泥行业发展的质量与效益。本文将分析意见的出台背景，深度解读意见的主要内容，并对意见实施后产生的影响与投资机会做出预判，以供读者决策参考。

【关键词】

【摘要】　　建材工业作为排污大户之一，尽管近年来节能减排成效显著，主要污染物的排放量大幅下降，但建材行业烟、粉尘、二氧化硫、氮氧化物的排放量均占全国工业部门的前三位，节能减排工作依然任重道远。6月13日，环保部发布关于征求《水泥工业大气污染物排放标准》等20项国家污染物排放标准修改单（征求意见稿）意见的函，以求进一步完善国家污染物排放标准，加大大气污染防治力度。本文将分析建材行业节能减排发展现状，重点解读建材行业污染物排放标准修改单，并对政策实施后产生的影响与建材行业节能减排发展做出预判，供投资者决策参考。

【关键词】

【摘要】　　为化解水泥行业产能严重过剩矛盾，同时减轻采暖期大气污染，2014年水泥行业开始试行错峰生产。经过两年错峰生产的实践，2016年10月，国家工信部、环保部联合下发了《关于进一步做好水泥错峰生产的通知》的文件，对2016～2020年期间水泥错峰生产工作进行了总体部署。随后两个月内，各省市经信委和环保厅陆续发布了相关文件指导水泥企业错峰生产。由自发开展的冬季错峰生产自律行动转变为由政府支持的产业政策，错峰生产逐步实现常态化。错峰生产不仅是减缓环境污染，也是水泥行业现阶段去产能、稳增长、增效益的一项产业政策，是推进供给侧改革的重要内容之一。本文将分析推行错峰生产的背景和具体实施情况，并预测未来发展趋势及其影响。

【关键词】

【摘要】　　近期，工信部、财政部组织专家对2016年水泥窑协同处置固体废物试点示范方案进行了评审。根据专家评审结果，5月30日，工信部节能与综合利用司公示了拟入选的8个示范项目。本文将深入分析水泥窑协同处置固体废物的背景、国内外发展情况和存在的问题，并对未来发展趋势与投资机会作出预判，供决策者参考。

【关键词】

【摘要】　　12月18日至21日召开的中央经济工作会议指出，“推进供给侧结构性改革，是适应和引领经济发展新常态的重大创新，是适应国际金融危机发生后综合国力竞争新形势的主动选择，是适应我国经济发展新常态的必然要求。”至此，中央已经多次提出“供给侧结构性改革”。当前水泥行业仍面临着产能过剩问题，供给侧改革将有助于淘汰落后产能，加快兼并重组力度，推进水泥行业转型升级。本文将深入分析我国水泥供给侧现状、供给侧改革对水泥行业的影响，并对水泥行业未来发展趋势与投资机会作出预判，供投资者参考。

【关键词】

【摘要】　　12月1日起，新修订的《陶瓷砖》（GB/T4100-2015）国家行业标准正式实施。该标准是在原来的国标《陶瓷砖》（GB/T4100-2006）基础上进行调整，更加严格，对于陶瓷行业来说是一个标准化的分割线，将进一步提升陶瓷行业的节材与能耗限额水平，推动陶瓷行业转型升级。本文将分析我国陶瓷行业发展现状，深入解读《陶瓷砖》新国标，并对新国标正式实施后对陶瓷行业未来发展趋势及投资机会作出预判，以供投资者决策参考。

【关键词】

【摘要】　　2015年，我国固定资产投资增速一路下滑，房地产市场总体仍较低迷。受此影响，我国建材行业发展势头继续放缓，企业经营状况不佳，主要经济效益指标明显恶化。展望2016年，政府加大基础设施投资力度、新型城镇化建设持续推进等有利因素有望为建材行业发展创造一定空间，但产业结构调整和发展方式转型对建材行业的约束作用将不断增强，预计2016年建材行业发展将继续趋缓，行业规模以上工业增加值将同比增长4.5%。建材行业应积极整合资源，加快产品转型升级步伐，积极对接国家“一带一路”战略，推动有实力的企业“走出去”，提高资源配置能力和效率。

【关键词】

【摘要】　　化解产能严重过剩矛盾是当前和今后一个时期我国推进产业结构调整的重点工作。10月15日，国务院发布《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，要求坚决遏制产能盲目扩张，建立化解产能严重过剩矛盾长效机制，推进产业转型升级。未来产能过剩形势有望逐步缓解，产业发展质量明显改善。根据《意见》，通过5年努力，产能规模基本合理。其中，钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业产能总量与环境承载力、市场需求等相适应，产能利用率达到合理水平。

【关键词】

【摘要】　　1月22日，工信部等12个部门联合印发《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》,对汽车、钢铁、水泥、船舶等九大行业和领域的兼并重组工作提出了主要目标和重点任务,其中特别明确了2015年要达到的产业集中度要求。《意见》的出台将促进行业资源的整合，优化产业结构，推动重点行业产业集中度明显提高，其中，汽车、电解铝产业有望达到90%，船舶达到70%，钢铁达到60%，水泥达到35%；部分行业产能过剩问题将得到有效遏制；同时也可能在九大行业中形成一批寡头垄断的大型企业集团，产业将竞争力明显增强。

【关键词】

【摘要】　　10月12日，工信部发布《玻璃纤维行业准入条件（2012年修订）》和《玻璃纤维行业准入公告管理暂行办法（征求意见稿）》，与《准入条件（2007年）》相比，提高了生产企业布局、工艺和装备、能源消耗以及环境保护等方面的准入门槛，有助于遏制行业重复建设和盲目扩张，促进产业结构调整和优化升级。

【关键词】

【摘要】　　2012年以来，我国水泥需求增速和价格持续下滑。4月3日，温家宝总理在福建、上海、江苏、浙江华东四省（市）经济形势座谈会上指出，要有序推进“十二五”规划重大项目按期实施，尽快启动一批事关全局、带动作用强的重大项目。预计重大项目的重启将带动我国水泥行业走出低迷，有效改善下半年水泥需求。

【关键词】