华旺科技产能扩张、业务出海打开成长空间,长期增长动能充足(2023-04)

【摘要】华旺科技是国内高档装饰原纸研发、生产的领军企业。近两年,公司持续深耕主营业务,新增产能充分释放,市场占有率提升,加上市场需求增长,装饰原纸及木浆销量增长带来的毛利增长,华旺科技业绩增速扩大。2022年,在行业需求整体偏弱的情况下,公司凭借成本控制优势、客户资源优势和产品品质优势保持了稳定的出货增长,实现营收净利双增。在主业产能稳步扩张的同时,华旺科技适时切入食品及医疗用纸等高景气赛道,于...

【关键词】华旺科技,产能扩张,出口业务,业绩双增

中顺洁柔业绩承压,未来有望通过扩产提升市占率(2023-02)

【摘要】中顺洁柔是国内首家A股上市的生活用纸企业,2017~2020年,公司每年的营收和净利润都保持正增长。然而,2021年以来,纸浆价格持续上涨,直接影响公司净利润表现。与此同时,公司持续增加市场投入,加大促销力度,开拓销售网络,导致销售费用增加,盈利能力承压。2021年底,公司营业收入达到91.5亿元,同比增长16.95%;但净利润却同比下滑35.85%至5.81亿元,打破公司连续六年的业绩增势。2022年,纸浆等原材料价格持...

【关键词】中顺洁柔,业绩承压,扩建产能,产品多元

2022年山鹰国际业绩预亏,2023年有望迎来爆发式增长(2023-02)

【摘要】2022年,国内消费市场受到疫情冲击较大,以箱板瓦楞纸以及纸箱包装为主营业务的山鹰纸业终端需求低迷,主营业务毛利率下降。从成本端来看,由于禁废令带来的供应缺口,推动国废持续涨价。同时,由于国废循环次数增加带来明显的纤维质量下降,纸企为了提升产品质量普遍增加木浆配比,原料纤维成本明显增加。此外,山鹰此前并购的标的公司业绩未达预期,公司计提商誉减值损失高达15亿元,进一步加剧业绩亏损。预计2022...

【关键词】山鹰国际,商誉减值,业绩预亏,底部反转

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