【摘要】 8月6日，财联社讯，8月5日，北京金融资产交易所公告显示，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“荣盛发展”）2020年度第一期中期票据未按期足额兑付。该票据（债券简称:20荣盛地产MTN001）于2024年7月23日到期，应兑付本金5000万元及利息，但截至7月末，公司未能按期足额支付，已构成违约。据公告，该票据的发行金额为10亿元，债项余额为9.30亿元，本计息期的债项利率为7.22%。此次违约涉及的本息合计为1.0031亿元，其中本金...
【关键词】荣盛发展，中期票据，违约
【摘要】 8月5日，财联社讯，近日，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”）公告，联合资信将公司主体及“岭南转债”的信用等级由B-下调至CC。因公司资金紧张，“岭南转债”存在兑付风险，公司已通过增加资产为“岭南转债”提供担保，但增信资产变现具有不确定性。根据中国执行信息公开网查询结果，截至2024年7月29日，公司本部存在18笔被执行人记录，合计执行标的1.48亿元，公司被法院列为失信被执行人；公司子公司岭南水务...
【关键词】岭南股份，信用等级，兑付风险
【摘要】 8月1日，财联社讯，近日，联合资信评估股份有限公司维持盛京银行股份有限公司（以下简称“盛京银行”）主体长期信用等级为AA+，维持“22盛京银行二级资本债01”信用等级为AA，评级展望调整为正面。根据评级报告，2023年盛京银行利息净收入和非息收入均有所减少，导致营业收入下滑较为明显，净利润及盈利性指标均随之下降，净利差及平均资产收益率等相关指标处于行业较低水平，付息成本有所压降但仍处于较高水平，盈利能力有待...
【关键词】联合资信，盛京银行，评级展望
【摘要】 7月31日，财联社讯，2024年7月30日，上海清算所网站披露公告，泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”）已发行的“17泰禾MTN001”和“17泰禾MTN002”本息未按期足额偿付。其中，“17泰禾MTN001”发行金额15亿元，应偿付本息金额16.125亿元，未偿付本息金额16.125亿元，已偿付本息金额0元；“17泰禾MTN002”发行金额20亿元，应偿付本息金额21.5亿元，未偿付本息金额21.5亿元，已偿付本息金额0元。现存续期管理机构就相关处...
【关键词】泰禾集团，美元债，违约
【摘要】 7月31日，财联社讯，阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城集团”）发行的“21阳光城MTN001”未能按期足额偿付本息金额6.29亿元。阳光城表示正在积极筹措资金，商讨解决方案，并在地方政府和金融监管机构的支持下制定综合化解方案。此外，公告还披露了涉及阳光城的两起诉讼案件，均因未履行生效法律文书确定的义务被列入失信被执行人名单。根据业绩报告，阳光城集团2023年、2022年、2021年归属于母公司所有者的净利润分别...
【关键词】阳光城集团，违约，失信被执行人
【摘要】 7月27日，新华财经讯，近日，兴业银行作为全球协调人之一，成功为青岛国信发展（集团）有限责任公司发行1.5亿美元高级无抵押境外蓝色债券，期限3年。该笔债券是山东省首笔境外蓝色债券，是近一年同架构发行的较低利率美元非金债券。据了解，蓝色债券募集资金专项用于可持续型海洋经济，是绿色债券的一种，有利于与海洋相关的可再生能源、污染防治、生物资源和土地资源的环境可持续管理，可持续水资源与废水管理，陆地与水域生...
【关键词】兴业银行，山东省，蓝色债券
【摘要】 7月25日，财联社讯，近日，中邮消费金融有限公司（以下简称中邮消费金融）披露2024年金融债券（第一期）募集说明书。据悉，这是中邮消费金融发行的首单金融债券。相关公告显示，本期债券基本发行规模为15亿元，增发规模不超过5亿元，期限3年，发行日为2024年7月25日。本期债券申购利率区间为 2.00%~2.80%，投资者全部申购须位于上述申购区间内（含上下限）。计息期限自2024年7月29日至2027年7月28日。募集说明书显示，本期债券...
【关键词】惠誉，赣州城投集团，债券信用等级
【摘要】 7月24日，广州日报讯，近日，中邮消费金融有限公司（以下简称中邮消费金融）披露2024年金融债券（第一期）募集说明书。据悉，这是中邮消费金融发行的首单金融债券。相关公告显示，本期债券基本发行规模为15亿元，增发规模不超过5亿元，期限3年，发行日为2024年7月25日。本期债券申购利率区间为 2.00%~2.80%，投资者全部申购须位于上述申购区间内（含上下限）。计息期限自2024年7月29日至2027年7月28日。募集说明书显示，本期债...
【关键词】消费金融，金融债，融资
【摘要】 7月18日，财联社讯，近日，广汇汽车服务集团有限公司（以下简称“广汇汽车”）公告，因公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元，已触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的交易类退市指标。根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票及可转债自2024年7月18日开市起停牌，停牌期间“广汇转债”暂停转股，上交所将在公司股票停牌之日起5个交易日内，向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。根据业绩报告，广...
【关键词】广汇汽车，可转债，交易类退市
【摘要】 7月18日，财联社讯，近日，武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）公告，公司未能于2024年7月15日支付“H20当代1”债券2023年7月15日至2024年7月14日期间的全额利息，新增逾期利息961万元。此外，当代科技收到浙江省杭州市中级人民法院的执行通知，执行标的超2.75亿元，立案日期为2024年7月3日。其股权被湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院冻结，涉及金额10亿元，冻结期限至2027年6月26日。公司面临流动...
【关键词】当代科技，逾期利息，违约
【摘要】 7月16日，财联社讯，7月15日，正荣地产集团有限公司（以下简称“正荣地产”）宣布，其境外整体债务管理方案的重组支持协议最后截止日期已延至2024年7月28日11时59分（香港时间）。此前，公司已就相关债务管理方案发布多份公告，最近一次为2024年7月2日。正荣地产表示，将适时就债务重组进展发布进一步公告。根据业绩报告，正荣地产2023年度全年实现营业收入387.7亿元，同比增长49.74%；全年净亏损84.7亿元，公司借款总额595.1...
【关键词】正荣地产，境外债务，协议延期
【摘要】 7月11日，财联社讯，7月10日，旭辉集团股份有限公司（以下简称“旭辉集团”）发布公告，就其2021年面向专业投资者公开发行的公司债券（第三期）的分期偿付（第四次）安排进行了详细说明。根据公告，该债券代码为188745，简称H21旭辉3，原定的分期偿付日为2024年7月14日，由于该日为非交易日，故顺延至7月15日进行。本次偿付涉及债券本金的3%及相应的利息。旭辉集团表示，2024年上半年的合约销售同比下降52%，导致资金状况紧张...
【关键词】旭辉集团，公司债，违约
【摘要】 7月9日，财联社讯，7月8日，青海证监局日前对西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司（以下简称“西宁经开投资控股”）、及其董事长李峰出具警示函。青海证监局披露，西宁经济技术开发区投资控股集团在公司债券发行环节，与第三方机构合作，并认购第三方机构指定的私募基金，存在由第三方机构协调其他投资人认购债券、申购的私募基金在发行环节及二级市场认购公司债券的行为。上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》(...
【关键词】西宁经开投资控股，警示函，债券结构化
【摘要】 7月9日，财联社讯，因破产重整事项触发持有人会议召开条件，为保护债券持有人利益，金科地产集团股份有限公司将于2024年7月11日10:00召开“20金科地产MTN002”持有人会议，审议《议案一：关于要求发行人及其指定管理人按照银行间债券市场相关自律规则的规定，严格履行信息披露义务的议案》《议案二：关于建立发行人及其指定管理人与债券持有人有效沟通机制的议案》。根据业绩报告，金科地产2023年、2022年、2021年归属于母公司...
【关键词】金科地产，破产重整，债券
【摘要】 7月5日，财联社讯，根据债券募集说明书，兴业消费金融股份公司2024年第五期金融债券将于7月9日起发行，规模15亿元，期限3年，募集资金将主要用于补充兴业消金中长期资金，优化公司资产负债期限结构，进一步促进主营业务发展，提升普惠金融服务能力。今年，兴业消金已发行了四期消费金融债75亿元。2023年11月，暂停两年的消费金融债券重启发行，今年已累计发行265亿元，超过以往任何一年的发行量。
【关键词】兴业消金，金融债，普惠金融
【摘要】 7月4日，财联社讯，7月3日，中信证券股份有限公司发布了关于四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“蓝光发展”）“16蓝光01”、“19蓝光01”、“19蓝光02”、“19蓝光04”等债券违约后续进展的受托管理事务临时报告。据披露，蓝光发展目前共有8支尚未兑付的公司债券，存续本金高达55.54亿元，这些债券均已发生违约。在违约债券的处置进展方面，蓝光发展已召开多次债券持有人会议，积极探索债务重组和风险化解工作。公司目前已完...
【关键词】蓝光发展，公司债券，违约
【摘要】 7月2日，财联社讯，7月1日，福建阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）的公司债券发生违约，中泰证券股份有限公司作为其债券受托管理职责履行机构，正在处理此事。受影响的债券包括：19阳集01，19阳集02和19阳集03。当前，阳光集团因债务违约而涉及多起诉讼案件，部分资产被冻结、保全和强制执行，相关诉讼尚在进行中，公司经营出现困难。阳光集团正在积极寻求解决方案，包括推动资产处置筹集资金和商讨债务重组方案。根据...
【关键词】福建阳光集团，公司债券，违约
【摘要】 6月28日，澎湃新闻讯，6月28日，国家外汇管理局发布的2024年3月末中国全口径外债数据显示，截至2024年3月末，我国全口径（含本外币）外债余额为25126亿美元，较2023年末增长651亿美元，增幅2.7%（不包括中国香港特区、中国澳门特区和中国台湾地区对外负债）。从币种结构看，一季度末本币外债占比48%，较2023年末上升1个百分点；从期限结构看，中长期外债占比44%，与2023年末持平。2023年，受美联储加息、国内经济持续回升向好...
【关键词】中国，外债余额，币种结构
【摘要】 6月28日，国际金融报讯，6月28日，临港集团在境外市场发行的8亿元离岸人民币社会责任债券，完成挂牌上市。该笔债券在香港联交所（HKEX）和卢森堡交易所（LuxSE）两地挂牌上市，成为全球首单发行的非金融企业离岸人民币社会责任债券，以及在卢森堡交易所上市的首只来自中国的社会责任债券。本次债券由摩根大通和汇丰担任联席全球协调人（JGC），期限为3年期，最终定价3.15%，较初始价格指引收窄30个基点，订单簿峰值达34.5亿元...
【关键词】社会责任债券，非金融企业，离岸人民币
【摘要】 6月28日，证券日报讯，6月28日，远洋集团发布公告，整体境外债务重组方案取得重大进展，将与境外银团协调委员会就主要条款达成一致，并适时刊发进一步公告。公告表示，银团协调委员会将支持远洋尽快完成境外债务重组。按照市场普遍惯例，方案达成后公司多将开放重组支持协议（“RSA”）的签约窗口，为整体方案的通过提供了重要保障。加之远洋已完成180亿元境内信用债的展期，对其而言，境内外偿债压力的减轻，既能缓解短期内偿...
【关键词】远洋集团，境外债务，信用债
【摘要】 6月24日，财联社讯，近日，已经完成境外债重组的奥园集团正在和境内债持有人讨论关于境内债小额兑付宽限至2025年3月的方案。按照原定方案，奥园集团的4只公募债券“19奥园02”、“20奥园01”、“20奥园02”和“21奥园债”应该在2023年12月30日和2024年6月30日分别兑付5万元小额。6月17日，奥园集团有限公司发布公告，宣布公司所有存续公司债券将自2024年6月18日起停牌，称以确保债券后续偿付安排的顺利进行，并保障投资者利益...
【关键词】奥园集团，境内债，小额兑付
【摘要】 6月20日，财联社讯，国美电器有限公司（以下简称“国美电器”）公告，由于国美电器的关联方业绩持续亏损，部分已资不抵债，且债务已逾期，面临诉讼，国美电器账面应收关联方款项无法收回。导致公司全额计提其他应收款和应收账款中关联方往来坏账准备，形成约203亿元信用减值损失，公司生产经营状况进一步恶化。同时，银行减少对公司的贷款投放，导致公司现金流日趋紧张。综上，国美电器未能于2024年6月17日按时兑付“20国美01...
【关键词】国美电器，兑付利息，违约
【摘要】 6月20日，财联社讯，6月19日，旭辉集团股份有限公司(以下简称“旭辉集团”)发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2024年债券回售实施结果公告。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“21旭辉02”(债券代码：188454)，回售金额为12.31亿元。发行人决定对本次回售债券不进行转售。经发行人最终确认，本期债券注销金额为12.31亿元。回售资金兑付日：2024年7月22日。本次回售债券兑...
【关键词】旭辉集团，回售金额，违约
【摘要】 6月18日，财联社讯，6月17日，奥园集团有限公司(以下简称“奥园集团”)发布公告，宣布公司所有存续公司债券将自2024年6月18日起停牌，以确保债券后续偿付安排的顺利进行，并保障投资者利益。根据公告，涉及停牌的债券包括H19奥园2、H20奥园1、H20奥园2、H21奥园。截至2024年5月31日，奥园集团未能清偿的到期债务本金累计约人民币420.18亿元，较上月末增加约0.70%。同日，奥园集团及子公司涉及的未决诉讼金额约556.15亿元，其中...
【关键词】奥园，公司债券，停牌
【摘要】 6月14日，财联社讯，6月13日，大公国际宣布对西安建工集团有限公司及其债券“21西安建工MTN001”的信用等级进行调整。根据大公国际的公告，西安建工集团有限公司的主体信用等级由AA-下调至A，同时“21西安建工MTN001”的信用等级也被调整为A。此次评级调整的原因是西安建工集团有限公司在2023年的经营状况出现了若干变化，包括营收下滑、净利润亏损、工程业务新签合同数量减少等。此外，公司还面临短期偿债压力增大、票据逾期...
【关键词】大公国际，信用等级，下调
【摘要】 6月13日，财联社讯，6月11日，路劲基建有限公司发布公告，宣布对多笔担保优先票据进行提呈要约及同意征求。公告显示，路劲此次提呈要约涉及的票据包括2024年到期的6.7%利率票据、2025年3月到期的5.9%利率票据、2025年9月到期的6.0%利率票据、2026年1月到期的5.2%利率票据以及2026年7月到期的5.125%利率票据，未偿还本金金额约16.6亿美元；还包括2019年发行的7.75%利率的优先担保永续资本证券。就2019年永续证券而言，将初始分...
【关键词】路劲基建，美元债，申请展期
【摘要】 6月12日，财联社讯，上海宝龙实业发展（集团）有限公司（简称“宝龙实业”）公告，发行人在2024年6月7日未能按期偿付“21宝龙MTN001”本金10000万元及相应利息5220万元，因受宏观经济环境、行业政策调控等因素影响，公司面临现金流问题。公司正努力推进展期和债券置换计划，并与持有人协商解决方案。根据业绩报告，上海宝龙实业2024年一季报资产负债率为66.36%，较上年同期下降2.85%，速动比率为0.41，较上年同期下降8.81%，总...
【关键词】宝龙实业，展期，债券置换
【摘要】 6月6日，财联社讯，6月6日，隆基绿能宣布拟公开发行100亿元公司债券，募资主要用于满足公司经营需要、补充流动资金、偿还有息负债、支持项目建设及运营、权益出资及适用的法律法规允许的其他用途。合并资产负债表显示，截至今年一季度末，隆基绿能货币资金仍有573.14亿元，较2023年度仍有增长。不过，公司在负债规模方面则逐渐扩大，最近三年及一季度末，公司负债总额分别为501.48亿元、773.01亿元、932.57亿元和999.24亿元。...
【关键词】隆基绿能，公司债，货币资金
【摘要】 6月5日，南方都市报讯，6月5日，万科企业股份有限公司（以下简称“万科”）发布公告，宣布将全额偿还即将到期的6.126亿美元中期票据本息。万科公告显示，其全资子公司万科地产（香港）有限公司于2019年3月7日发行的6.0亿美元4.20%中期票据，将于2024年6月7日到期。公告提到，截至公告当日，万科已将全部未偿还本金及累计至到期日的利息合计6.126亿美元汇出至万科地产（香港）有限公司的境外银行账户，并计划于6月6日将款项存入...
【关键词】万科，美元债券，如期偿付
【摘要】 6月3日，财联社讯，近日，上海宝龙实业发展（集团）有限公司公告，“21宝龙MTN001”将于2024年6月7日到期，本金1亿元及利息5,220万元兑付存在不确定性。受宏观环境和行业影响，公司经营下滑，正推进展期和债券置换计划，与持有人协商解决方案。根据业绩报告，上海宝龙实业发展(集团)有限公司2024年一季报资产负债率为66.36%，较上年同期下降2.85%，速动比率为0.41，较上年同期下降8.81%，总资产报酬率为0.02%，较上年同期下降9...
【关键词】宝龙地产，债券，兑付
【摘要】 5月31日，财联社讯，5月30日，北京金融资产交易所发布消息，主承销商和发行人分别发布关于阳光城集团股份有限公司2017年度第一期、第四期中期票据未按期足额偿付的进展公告，未兑付本息共计约27.07亿元。公告披露，因持有人会议未能形成豁免决议，阳光城集团2017年度第一期中期票据本息应在持有人会议召开日的次一日（即2022年3月11日）立即到期应付。但由于公司近期偿债资金筹措压力较大，截止加速到期兑付日日终，公司未能按...
【关键词】阳光城，债券，逾期兑付
【摘要】 5月28日，财联社讯，5月27日，金科股份公告，公司于2021年5月发行3.25亿美金且票面利率为6.85%的优先票据，该优先票据已在香港联合交易所有限公司发行。根据相关协议约定，该优先票据将于2024年5月28日法定到期。截至公告之日，该优先票据本金3.25亿美元及相关利息4452.50万美元应到期兑付，鉴于目前公司境内现金流严重受限，公司无法取得履行境外债务所需之足够现金予以支付该优先票据本息。4月22日，公司收到受理公司及全资...
【关键词】金科股份，优先票据，违约
【摘要】 5月27日，财联社讯，5月24日，泛海控股股份有限公司发布境外全资附属公司发行境外美元债券的进展公告。公告称，泛海控股原计划将境外全资附属公司十月份美元债剩余本金约2.102亿美元延期至2024年5月23日前兑付，考虑到公司目前流动性安排和资产优化处置进展，上述债券未能如期于2024年5月23日兑付。公司将继续与债券持有人就十月份美元债偿还方案进行友好协商，并计划将十月份美元债进一步延期至2024年11月23日前兑付。5月22日...
【关键词】泛海控股，美元债，延期兑付
【摘要】 5月25日，中国证券报讯，近日，海通证券作为牵头主承销商及簿记管理人，助力中建资本控股有限公司（以下简称中建资本）成功发行2024年面向专业投资者公开发行的公司债券（第一期），发行规模20亿元，期限3年，票面利率2.70%。债券簿记当日，吸引众多银行及非银机构积极参与认购，创2023年以来同评级央企公司债券发行最大规模。中建资本于2015年8月在北京市注册成立，注册资本30亿元，定位为中国建筑集团有限公司（以下简称中建...
【关键词】海通证券，中建资本，公司债
【摘要】 5月24日，中国证券报讯，5月23日，天风国际证券集团有限公司（以下简称“天风国际”）成功发行一笔2年期高级美元债，是湖北今年首单担保结构境外投资级债券。票面利率6.25%，发行规模3亿美元。国际级评级机构也对天风国际的产品能力持续予以高度评价。本期债券获得全球三大国际评级机构之一的惠誉国际信用评级有限公司（以下简称“惠誉“）授予的“BBB-”的发行评级。去年以来，天风国际也已助力母公司天风证券陆续获中诚信授...
【关键词】天风国际，美元债，票面利率
【摘要】 5月23日，证券日报讯，5月22日，博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“博州国投”）2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所成功发行。本期债券由财达证券担任牵头主承销商，中邮证券任联席主承销商，发行规模5亿元，期限3+2年，票面利率2.90%，创新疆维吾尔自治区同评级公司债券票面利率新低，同时创西北五省同级别主体公司债券票面利率历史新低。博尔塔拉蒙古自治州国有资...
【关键词】博州国投，公司债券，票面利率
【摘要】 5月17日，财联社讯，5月16日，新城控股集团股份有限公司对外公布2024年度第一期中期票据发行方案，预计总发行金额为13.6亿元。根据公告，本期中期票据品种一发行期限为3年，发行金额为8亿元；品种二发行期限5年，发行金额为5.6亿元。该中期票据接受注册时间为2022年12月2日，注册金额为150亿元。此前，新城控股公告披露，2024年3月27日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》，同意在202...
【关键词】新城控股，中期票据，拟发行
【摘要】 5月14日，财联社讯，5月14日，雅居乐在港交所发布公告称，鉴于公司面临的流动性压力，于本公告日期，公司尚未支付2020票据的有关利息，该票据利息支付的宽限期于2024年5月13日到期，并预期将无能力履行其境外债务项下的所有付款义务。根据业绩报告，2023年雅居乐集团营业额约433.1亿元，同比下降19.8%；经营亏损为95.5亿元，较2022年同期扩大46.7%；毛亏5.24亿元，净亏损约127.77亿元，同比下降4.5%；公司股东应占亏损约138.01...
【关键词】雅居乐，票据，境外债务
【摘要】 5月14日，财联社讯，5月13日，启迪控股股份有限公司（“母公司担保人”）公告，有关启迪科华有限公司（“发行人”）发行的两只美元债券THSCPA7.95 05/13/24和THSCPA 6.95 05/13/24的违约后续。截至本公告发布之日，母公司担保人和作为唯一经销商经理的中信银行国际有限公司一直在持续和积极地与主要债券持有人接触，以推进债券的负债管理，并最终确定债券的重组条款。预期将尽快公布债务重组提案。两只债券的到期日为2024年5月...
【关键词】启迪控股，美元债，违约
【摘要】 5月10日，财联社讯，5月9日，碧桂园地产集团有限公司发布公告，尽力于宽限期3个工作日内兑付“23碧桂园MTN002”和“23碧桂园MTN001”的利息，涉及金额合计6,595万元人民币、2023年5月8日，碧桂园成功发行两期中期票据，由中债信用增进公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。公开数据显示，2023年度第一期（23碧桂园MTN001）票据额度为8亿元、2023年度第二期（23碧桂园MTN002）票据额度为9亿元，发行期限均为2年，最终...
【关键词】碧桂园，票据利息，宽限期
