【摘要】 11月18日，澎湃新闻讯，据深圳证券交易所网站消息，11月17日，“中海企业发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券”已经提交注册。中海企业发展集团有限公司（以下简称“中海企发”）为香港上市公司中国海外发展（00688.HK）的全资附属公司。该债券为小公募，拟募集金额为150亿元，募集资金拟用于偿还公司有息债务、支持产业内房地产企业缓解流动性压力、项目建设以及补充流动资金。
【关键词】中海企，公司债，提交注册
【摘要】 11月17日，证券时报网讯，11月16日，昆山创业控股集团有限公司(简称“昆山创控集团”)2022年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)在上交所成功发行，由东吴证券股份有限公司担任牵头主承销商及簿记管理人，中泰证券股份有限公司担任联席主承销商。本期债券发行规模5亿元，主体及债项评级均为AAA，期限3年，票面利率3.05%，市场认购倍率2.90倍。本期债券是昆山市首单公募双创债，对丰富双创债...
【关键词】昆山创控，公募双创债，首单发行
【摘要】 11月17日，新华财经讯，债券通有限公司(简称“债券通公司”)16日发布运行报告显示，10月债券通北向通成交6098亿元人民币，月度日均成交339亿元人民币。数据还显示，2022年1～10月，北向通总交易量为6.6万亿元人民币，日均交易量为323亿元人民币。截至10月末，债券通获批入市投资者数量共774家，持有人民币债券33784亿元。其中，通过上海清算所持有2409亿元，通过中央结算公司持有31375亿元。从交易情况来看，10月，国债和政策...
【关键词】北向通，债券通，运行报告
【摘要】 11月16日，上海证券报讯，央行上海总部11月15日发布数据显示，截至2022年10月末，境外机构持有银行间市场债券3.38万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.7%。上月末，境外机构持有银行间市场债券3.40万亿元。从券种看，境外机构的主要托管券种是国债，托管量为2.28万亿元，占比67.6%；其次是政策性金融债，托管量为0.77万亿元，占比22.8%。10月份，新增4家境外机构主体进入银行间债券市场。截至10月末，共有1063家境外机构主...
【关键词】央行，境外机构，银行间债券
【摘要】 11月16日，财联社讯，近期受二级市场波及，债券发行密集取消的现象却值得关注。Wind数据显示，11月以来，全市场已有155只债券取消了发行，发行规模合计552.70亿元；取消只数分别较10月和9月环比大幅增加70.33%和14.81%。而整个10月份取消发行的债券数量是258只，9月则为278只。推迟发行的情况也在同步上演。11月上半月共有116只债券选择推迟发行，较10月环比增加34.88%。就在11月15日，崇仁城投公告称，由于近期债券市场波动较...
【关键词】二级市场，暴跌，发行
【摘要】 11月15日，上海证券报讯，11月11日，证监会、国资委联合发布《关于支持中央企业发行科技创新公司债券的通知》（下称《通知》），提出14条举措支持中央企业发行科技创新债。《通知》主要内容包括：一是通过优化市场服务运行机制、监管考核标准、融资决策程序等方式多措并举支持中央企业发行科技创新公司债券募集资金，并积极支持中央企业开展数据中心、工业互联网、人工智能等新型基础设施领域REITs试点，促进盘活存量资产、扩...
【关键词】证监会，科创债，央企
【摘要】 11月15日，新浪财经讯，记者从中国进出口银行获悉，该行日前在银行间债券市场成功发行规模为40亿元的长三角一体化发展主题金融债券。据介绍，此期债券期限2年，发行利率2.1838%，投标倍数3.45倍，获得了市场投资者的广泛参与和踊跃认购。募集资金将专项用于长三角地区稳外贸、科技创新、先进制造、绿色发展、重大项目建设等重点领域。据统计，截至今年10月末，进出口银行上海分行、江苏省分行、浙江省分行、宁波分行和安徽省分...
【关键词】进出口银行，长三角，发行
【摘要】 11月14日，中国证券网讯，据中央结算公司11月14日消息，为进一步推进绿色债券环境效益信息披露建设，落实绿色发展战略，中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央结算公司”）开展绿色债券环境效益信息披露指标体系研制工作。在前期征求意见稿的基础上，经过广泛调研和意见吸取，中央结算公司于2022年11月14日正式发布企业标准《中债绿色债券环境效益信息披露指标体系》（Q/CCDC 00007—2022），也是首次发布绿色金融领域...
【关键词】绿色金融，碳中和，指标体系
【摘要】 11月14日，第一财经讯，根据公开数据，截至11月13日，今年地方政府新增专项债券（下称“新增专项债”）发行规模首次突破4万亿元，约40058亿元，创历史新高。按照地方发债计划，后半个月还将有少量新增专项债发行。专项债是落实积极财政政策的重要抓手，是政府拉动投资最直接、最有效的政策工具之一。为了稳投资补短板，2015年中国首次推出专项债，当年发行规模近1000亿元，短短几年专项债发行规模大幅攀升，2020年首次突破3万...
【关键词】新增专项债，首次突破，结存额度
【摘要】 11月11日，澎湃新闻讯，据中国银行间市场交易商协会网站信息，11月10日，北京金融街资本运营集团有限公司关于发行2022年度第一期中期票据的注册报告的状态显示为完成注册，注册编号为中市协注[2022]MTN1093号。募集说明显示，本期中期票据注册金额为50亿元，首期发行金额为50亿元，无担保，期限不超过5年。发行人拟将募集资金全部用于偿还有息债务。有关金融街资本待偿还债务融资余额，募集说明显示，截至11月10日，发行人及其...
【关键词】金融街资本，中期票据，发行
【摘要】 11月11日，中国证券网讯，中国人民银行研究局巡视员周学东在11月10日举行的“中国可持续投资（ESG）与海南自贸港建设论坛”上介绍，目前中国绿色债券余额已突破1.4万亿元，但占债券市场总规模比重仅为1%左右。从投资端来看，在ESG投资理念驱动下，绿色债券兼顾了商业价值和社会价值，已成为高质量的金融资产，驱动绿色债券市场迅猛发展，国际资金投资活跃。可以预见，中国绿色债券市场未来增长空间巨大。对于绿色债券市场的下...
【关键词】绿色金融，碳中和，绿色债券
【摘要】 11月10日，东方财富网讯，房地产企业的融资需求在政策多番支持下开始出现修复态势。10月融资同比首次出现正增长，与行业进入调整周期的初期相比，行业融资已出现修复迹象。中海地产是十分明显的案例。11月7日，深交所披露，中海企业发展集团有限公司(以下简称“中海地产”)所申请的150亿元小公募正式获批通过，将采取分期发行方式。这笔大额公募债的获批通过相当迅速。10月24日，中海地产向深交所提交募集所明书，不到20天的时...
【关键词】房企，公募债，中海集团
【摘要】 11月10日，新浪财经讯，龙湖集团港交所公告，内容有关2023年到期的3.90%优先票据（ISIN编号：XS1743535228，通用代码：174353522）。根据本公司与花旗国际有限公司（作为债券受托人）订立之日期为2018年1月16日的票据契约的条款，本公司已选择于2022年12月9日赎回全部票据。截至本公告日期，未偿还的票据本金为3亿美元。本公司已根据契约条款就赎回向票据持有人发出通知。于赎回完成后，票据将会被注销，并会从新加坡证券交易...
【关键词】龙湖集团，优先票据，赎回
【摘要】 11月9日，上海证券报讯，助力民营企业发债融资，央行再度发力。据中国银行间交易商协会官网11月8日消息，交易商协会将继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”)，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。据悉，“第二支箭”由人民银行再贷款提供资金支持，委托专业机构按照市场化、法治化原则，通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式，支持民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业...
【关键词】债券融资，延期，扩容
【摘要】 11月9日，新浪财经讯，2022年11月8日，珠海华润银行公告，该行计划发行2022年度30亿元绿色金融债券，发行期限为2022年11月11日起至2022年11月15日止。根据募集说明书，该绿色金融债券期限品种为3年期，发行规模为30亿元。珠海华润银行表示，本期债券募集资金将依据法律和监管部门的批准，用于满足发行人资产负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，全部用于《绿色债券支持项目目录（2021版）》规定的绿色产业项目。募...
【关键词】绿色金融，碳中和，绿色金融债
【摘要】 11月8日，新浪财经讯，2022年11月8日晚，安信基金公布关于安信永丰定期开放债券型证券投资基金清算报告。安信永丰定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年7月25日下发的证监许可[2016]1694号文准予募集注册，并经机构部函[2016]2438号确认，自2016年10月10日起《安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）生效，本基金基...
【关键词】安信永丰，债券型证券，清算程序
【摘要】 11月8日，新浪财经讯，2022年11月8日，汇安基金发布旗下新基金汇安裕泰纯债债券提前结束募集的公告，内容显示，该基金于2022年9月9日起开始募集，原定募集截止日为2022年12月8日。根据有关规定，基金管理人汇安基金与基金托管人江苏银行协商一致，决定于2022年11月7日提前结束基金的募集，即新基金2022年11月7日当日及之前的有效认购申请将全部予以确认，并自2022年11月8日（含当日）起不再接受投资者的认购申请。招募书显示，...
【关键词】汇安基金，汇安裕泰，结束募集
【摘要】 11月7日，新华财经讯，继2021年在全国率先成功发行离岸债后，近期，深圳市再次成功赴港发行离岸人民币地方政府债券。深圳市本次发行的债券规模为50亿元人民币，分为2年期、3年期(绿色债)、5年期(蓝色债)三个品种。2年期债券发行规模24亿元，定价利率为2.42%；3年期发行规模15亿元，定价利率为2.65%；5年期发行规模11亿元，定价利率为2.83%。募集的资金将用于城市轨道交通、水治理和产业园区建设等项目。本次发行受到国际知名投...
【关键词】深圳，地方债，离岸人民币
【摘要】 11月7日，上海证券报讯，今年以来，对非金融类企业信用风险的担忧，使得投资者的投资策略由“信用下沉”转向“品种下沉”。在这种背景下，具有品种溢价且违约风险相对可控的金融机构次级债品种，成为投资者追逐的票息对象，市场关注度明显提升。不过，今年非银金融机构次级债的供给却出现了一定程度的下降。发行量的减少并没有带来投资热情的降低，多位投资人士表示，券商次级债和保险次级债条款更友好、对资金期限要求较低、...
【关键词】次级债，非金融，条款
【摘要】 11月4日，每日经济新闻讯，11月2日，时隔两个月，A股市场成交额再破万亿元，近百只个股涨停；与此同时，部分涨停正股对应可转债涨幅多超10%，如小康转债、湖广转债、久其转债等，场内交易活跃。统计显示，11月2日，473只可转债中有383只上涨，久其转债、湖广转债、小康转债对应正股久其软件、湖北广电、赛力斯涨停，各转债全天涨幅分别录得9.61%、10.07%和14.38%。事实上，作为企业融资的重要渠道之一，可转债市场近年来的扩容...
【关键词】可转债，投资回报率，市场规模
【摘要】 11月4日，新华财经讯，2022年，中国绿色债券市场继续扩容，前三季度国内绿色债券的发行金额已超过2021全年。根据新世纪评级统计，2022年第三季度，国内绿色债券标准统一及行业规范化管理促进绿债市场继续扩容，绿色债券发行金额同比持续增长，前三季度发行金额已超过上年全年，占全球绿色债券市场比例平稳增长。就境内债券的发行情况来看，我国境内债券市场2022年第三季度共发行138只“贴标”绿色债券(是指获得相关债券发行审...
【关键词】绿色金融，碳中和，扩容
【摘要】 11月3日，东方财富网讯，中债增支持房企名单再度扩容，对民营房企债券融资支持力度加大。11月3日，中国房地产业协会在官微上表示，日前中国银行间市场交易商协会、中房协联合中债信用增进公司，召集21家民营房企召开座谈会。与会企业表示，座谈会明确中债增进公司将继续加大对民营房企发债的支持力度，目前正在推进十余家房企的增信发债，涉及金额约200亿元。此次座谈会介绍了中债信用增进公司增信支持民营房企发债融资工作相...
【关键词】中债增，扩容，房企增信
【摘要】 11月3日，中国新闻网讯，财政部11月3日公布2022年9月地方政府债券发行和债务余额情况。2022年9月，全国发行新增地方政府债券322亿元，其中一般债券81亿元、专项债券241亿元。全国发行再融资债券2689亿元，其中一般债券1723亿元、专项债券966亿元。全国发行地方政府债券合计3011亿元，其中一般债券1804亿元、专项债券1207亿元。2022年9月，地方政府债券平均发行期限9.9年，其中一般债券7.1年，专项债券14.0年。2022年9月，地方...
【关键词】财政部，地方政府债，发行
【摘要】 11月2日，中国证券报讯，东方财富Choice数据显示，今年前10个月，新增专项债发行3.97万亿元。其中，10月份发行4279.1亿元。与此同时，国家发改委要求，各地方抓紧申报2023年专项债项目。在专项债结存额度加快发行的同时，根据多地透露信息，日前，国家发改委已经发文要求地方及时做好2023年专项债项目准备工作，抓紧申报一批专项债项目。例如，10月27日，黑龙江省讷河市召开相关会议强调，严格按照国家发改委下发的《关于组织...
【关键词】专项债，项目申报，发改委
【摘要】 11月2日，新京报讯，据上交所10月31日消息，沪市主板实体公司前三季度合计研发支出约4634亿元，同比增长15%，其中风电设备、光伏设备行业研发支出增幅达33%。绿色金融也为绿色低碳转型注入活水，2022年前三季度，上交所债券市场新增发行64只绿色公司债券，募资规模合计671亿元，用于绿色产业项目投资及业务发展。火电等传统能源企业加强新能源投产力度，积极拥抱转型变革。上海电力打造规模化清洁能源大基地，新能源项目装机容...
【关键词】绿色金融，碳中和，绿色公司债
【摘要】 11月1日，安徽日报讯，近日，记者从人民银行合肥中心支行获悉，10月27日，淮南矿业（集团）有限责任公司成功发行2022年度第一期超短期融资券，这也是安徽省首单采取“常发行计划”（FIP）发行的债券。本期债券主承销商为浦东发展银行，发行规模15亿元，期限270天，发行利率1.89%。“常发行计划”是为多次发行人便捷注册发行的一种机制安排，将传统募集说明书优化为“基础募集+续发募集”的信息披露优化机制，有利于优化信息披...
【关键词】安徽，首单，常发行计划
【摘要】 11月1日，金融时报-中国金融新闻网讯，近日，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）与中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）联合举办标准债券远期业务线上研讨会。33家来自国有大型商业银行、股份制银行、城商行、农商行、外资银行和证券公司的标准债券远期活跃机构代表出席会议，并就业务发展进行深入的交流探讨。自标准债券远期业务上线以来，上海清算所与交易中心通力合作，不断完善配套机制，满足市...
【关键词】上海清算所，债券远期，线上研讨会
【摘要】 10月31日，新华财经讯，债券通公司30日公布的9月运行报告显示，当月债券通日均交易量继续增长，债券通北向通月度成交7235亿元人民币，月度日均成交345亿元人民币，环比增加5亿元。国债和政策性金融债为交易量最大的券种，各占月度交易量的46%和37%。截至9月末，债券通北向通有771家入市投资者，较上月增加5家，当月共交易7185笔。市场数据显示，债券通9月交易单笔规模分布较均匀，其中31%为小于1千万的小规模交易，22%为大于2...
【关键词】北向通，日均交易量，新增主体
【摘要】 10月31日，中国证券报讯，央行上海总部10月28日消息，截至2022年9月末，境外机构持有银行间市场债券3.40万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.7%。从券种看，境外机构的主要托管券种是国债，托管量为2.29万亿元，占比67.2%；其次是政策性金融债，托管量为0.79万亿元，占比23.2%。9月份，新增4家境外机构主体进入银行间债券市场。截至9月末，共有1060家境外机构主体入市，其中524家通过直接投资渠道入市，771家通过“债券通”...
【关键词】央行，境外机构，银行间债券
【摘要】 10月28日，上海证券报中国证券网讯，临港集团近日成功发行全球首单绿色双币种自贸区离岸债券(又称“明珠债”)。其中，人民币募集规模10亿元，期限3年，票面利率2.98%，超2倍认购；欧元募集规模5000万元，期限1年，票面利率3%，超3倍认购；发行票面创全市场同类型自贸债最低。此次发行由海通证券作为总协调人，星展银行、华侨银行、海通银行担任全球协调人，标普提供绿色评估认证，债券募集资金将用于临港新片区重点项目的开发...
【关键词】绿色金融，碳中和，临港集团
【摘要】 10月28日，新华财经讯，中央结算公司27日发布的2022年9月中债ESG月报显示，截至2022年9月末，发债主体和上市公司2022年ESG得分接近正态分布，发债主体平均分4.84分，上市公司平均分5.91分，上市公司平均表现略胜于发债主体。从行业角度看，截至2022年9月末，发债主体ESG平均得分前三名行业分别是水利、环境和公共设施管理业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业。上市公司ESG平均得分前三名行业分别是金融业，水...
【关键词】绿色金融，碳中和，ESG
【摘要】 10月27日，第一财经讯，海尔融资租赁股份有限公司26日成功发行首单境外社会责任债券，该项目是国内首单非银机构发行的社会责任债券，也是继中国银行后，第二支由中国发行人按照国际标准发行的此类债券。本次债券发行总额2亿美元，其中世界银行成员机构国际金融公司(IFC)提供1亿美元的锚定投资，亚洲基础设施投资银行(AIIB)和三井住友金融集团共同投资另1亿美元。债券募集资金将用于资助中国欠发达地区超过500个医疗、教育、食...
【关键词】海尔，国内首单，社会责任债
【摘要】 10月27日，中国新闻网讯，10月26日，海南省政府宣布已完成海南省首单离岸人民币地方政府债券的簿记定价，发行规模50亿元人民币，债券将在香港交易所挂牌上市。本次海南省政府发行的50亿元离岸人民币地方政府债券，包括2年期蓝色债券12亿元、3年期可持续发展债券26亿元和5年期可持续发展债券12亿元，分别获得了香港品质保证局的蓝色、可持续发展认证，定价利率分别为2.42%、2.65%和2.85%。本次发行获得来自国际知名的银行、资管...
【关键词】海南，香港，离岸债券
【摘要】 10月26日，中国证券报讯，数据显示，截至10月25日收盘，今年以来405家上市公司再融资规模合计约8465.2亿元。其中，260家公司通过增发募集资金合计约5321.67亿元；7家公司通过配股募集资金合计约567.18亿元；112家公司通过发行可转债募集资金合计约2191.06亿元；26家公司通过发行可交换债募集资金合计约385.32亿元。发行可转债募集资金占比达到25.88%。近年来，A股公司通过发行可转债募集资金占再融资市场的比重呈逐年递增的趋...
【关键词】可转债，融资规模，比例提升
【摘要】 10月26日，第一财经讯，二级资本债密集发行，国有大行开启轮番发债模式。近日，中国货币网披露公告显示，中国银行于2022年10月24日发行总额为600亿元的二级资本债。值得注意的是，这已是中国银行年内发行的第二期二级资本债。1月20日，中行曾在全国银行间债券市场发行总额为300亿元的二级资本债券。今年以来，国有大行二级资本债发行全面提速。根据记者统计，截至目前，6家国有大行年内共计发行二级资本债4700亿元。从发行节奏...
【关键词】二级资本债，银行，发行规模
【摘要】 10月25日，证券日报讯，近日，财政部政府债务研究和评估中心发布了《2022年8月地方政府债券发行情况》。报告指出，1～8月各地组织发行地方政府债券60474亿元。其中，新增地方政府债券42100亿元（一般债券6909亿元，专项债券35191亿元）；再融资债券18374亿元（一般债券10655亿元，专项债券7719亿元）。8月，各地组织发行地方政府债券3909亿元。其中，新增地方政府债券642亿元（一般债券126亿元，专项债券516亿元）；再融资债券...
【关键词】地方债，发行，政府债
【摘要】 10月25日，凤凰网财经讯，今年以来，由于权益市场、商品市场波动较大，各类基金发行普遍有所回落，唯独低风险的债券指数基金扩容较快。在此背景下，债券型ETF谱系终于迎来一大创新产品。10月25日，作为全市场首批政金债ETF之一，富国政金债券ETF(交易代码：511520)即将正式登陆上海证券交易所进行交易。该基金成立于今年8月19日，首募份额即超过78亿份，可见市场参与热情高涨。此次上市，有效地填补行业空白，为投资者提供了更...
【关键词】ETF，政金债券，富国政金
【摘要】 10月24日，中国基金报讯，今年以来市场持续震荡，兼具追求较低风险和高流动性的短债基金成为了投资者闲钱理财、资产配置的选择，规模迅速扩容。基金定期报告数据显示，2021年短债基金资产规模4902亿元，截至今年上半年末，短债基金资产规模已增长至8201亿元。为满足日益增长的投资者短债基金配置需求，招商鑫诚短债基金(基金代码：A类 016526，C类 016527)于2022年10月24日起正式发行。数据显示，截至2022年10月14日，年内短债...
【关键词】短债，招商鑫诚，发行
【摘要】 10月24日，新华财经讯，深圳市财政局24日公告称，为深化深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点，推进粤港澳大湾区金融市场互联互通，深圳市计划于近期在香港簿记建档发行不超过50亿元离岸人民币地方政府债券，并将在香港联合交易所挂牌上市，发行期限为2年期、3年期和5年期。本次发行的地方政府债券中，3年和5年期为绿色债券和蓝色债券，募集资金将投向轨道交通、水污染治理等项目，加快发展方式绿色转型，共建绿色...
【关键词】深圳，海南，香港
【摘要】 10月21日，21世纪经济报道讯，今年前三季度，上交所债券市场融资总额达3.46万亿元，其中产业债发行6119亿元，同比实现正增长。1～9月，上交所产业债净融资额为正，同比增长200多亿元。今年共有150余家产业企业自2015年以来首次在上交所申报或发行信用债。今年上半年，证监会发布《推动完善民企债券融资支持机制 增强服务民营经济发展质效》，在原有双创债基础上，指导上交所推出科技创新债券，优先重点支持高新技术和战略性新...
【关键词】上交所，债券融资，双创债
