10月10日三只地方债招标倍数继续上行（2023-10-11）
【摘要】 10月11日，财联社讯，进入10月，备受关注的特殊再融资债陆续开闸。在本轮债券信息的影响下，10月10日，辽宁、天津和大连地方债招标继续获得市场积极反馈，包含特殊再融资债的全场投标平均倍数分别在23倍、18倍和23倍，高于前日内蒙古特殊再融资债招标全场15倍数。
【关键词】地方债，招标，倍数上行
【摘要】 10月11日，财联社讯，进入10月，备受关注的特殊再融资债陆续开闸。在本轮债券信息的影响下，10月10日，辽宁、天津和大连地方债招标继续获得市场积极反馈，包含特殊再融资债的全场投标平均倍数分别在23倍、18倍和23倍，高于前日内蒙古特殊再融资债招标全场15倍数。
【关键词】地方债，招标，倍数上行
【摘要】 10月11日，上海证券报讯，截至10月11日收盘，1年期国债收益率上行5个基点至2.25%，3年期国债收益率上行3.3个基点至2.4719%，10年期国债收益率上行1.96个基点至2.7007%。多笔债券“发飞”也削弱了市场做多的情绪。10月11日，“23附息国债17(续2)”发行期限为3年，发行规模为1150.1亿元，中标利率为2.4433%，小幅“发飞”；“23农发09(增3)”发行期限为3年，发行规模为20亿元，中标利率为2.7088%，而当日“23农发09”的成交利率...
【关键词】发飞，国债收益率，市场走弱
【摘要】 10月10日，新华财经讯，10月9日，内蒙古自治区国资委在官网发布《内蒙古自治区国资委监管企业债券发行管理办法》（简称“《办法》”）。《办法》提及，监管企业应当严格限制信用评级低、产权级次低、债券发行利率偏高、债券违约风险尚未解决的子企业发行债券。重点管控集中到期债券规模大、现金流紧张、经营指标显著恶化的子企业发行债券。监管企业应当加强对境外债券市场融资环境研判，结合境外业务发展资金需求，积极维护投...
【关键词】地方政府，专项债，充换电
【摘要】 10月10日，财联社讯，继内蒙古打响化债第一枪后，全国多地相继跟进，特殊再融资债券发行加速，截至9日晚，内蒙古、天津、辽宁、云南、重庆、广西先后宣布特殊再融资债发行计划，其中内蒙古663.2亿、天津210亿、辽宁870.42亿，云南533亿元、重庆421.9亿元、广西498亿元，合计规模为3196.52亿元。虽然3196.52亿元都作为一揽子化债方案中的特殊再融资债券，以偿还存量债务为主，但各个地区化债安排仍不尽相同，如辽宁和广西首次涉...
【关键词】再融资，SPV，重庆
【摘要】 10月9日，新华财经讯，10月9日，内蒙古自治区国资委在官网发布《内蒙古自治区国资委监管企业债券发行管理办法》（简称“《办法》”）。《办法》提及，监管企业应当严格限制信用评级低、产权级次低、债券发行利率偏高、债券违约风险尚未解决的子企业发行债券。重点管控集中到期债券规模大、现金流紧张、经营指标显著恶化的子企业发行债券。监管企业应当加强对境外债券市场融资环境研判，结合境外业务发展资金需求，积极维护投资...
【关键词】内蒙古，国资委，债券兑付
【摘要】 10月9日，中国证券报讯，今年前三季度，新增专项债已发行34492.9亿元。按照全年3.8万亿元的新增专项债限额计算，发行进度超过90%。8月以来，地方政府专项债发行明显提速。企业预警通数据显示，8月新增专项债发行规模为5945.77亿元，创今年以来月度新高；9月新增专项债发行3569.34亿元，保持较快节奏。截至目前，已有福建、陕西、青岛等多地宣布今年新增专项债已发行完毕。从投向来看，专项债有力支持了各地重大项目建设。民生...
【关键词】专项债，投向领域，扩大
【摘要】 10月8日，新华财经讯，10月8日，深圳市地方金融监督管理局、深圳市科技创新委员会、中国人民银行深圳市分行、国家金融监督管理总局深圳监管局、中国证券监督管理委员会深圳监管局印发《深圳市关于金融支持科技创新的实施意见》，其中提出，扩大科技型企业债券发行规模。创新债券市场服务科技型企业新模式，优化受理审核、信息披露、风险揭示、簿记建档、存续期管理等业务流程，探索“投资人选择、发行人付费”的中介机构选聘机...
【关键词】深圳，高收益，发行规模
【摘要】 10月8日，21世纪经济报道讯，10月6日，香港特别行政区政府公布在政府绿色债券计划下发行新一批绿色零售债券的认购及配发结果。根据配售银行及香港中央结算有限公司（香港结算公司）提供的数据显示，截至认购期结束（9月28日14时），香港特区政府共收到321018份有效申请，本次绿色零售债券最终发行额为200亿港元，高于150亿港元的目标发行额，本金总额约300亿港元。据了解，本批绿色零售债券将于10月10日发行，于10月11日在香港...
【关键词】香港，绿色债券，超额
【摘要】 10月7日，同花顺讯，据浦银国际官微消息，2023年9月28日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力成都香城投资集团有限公司成功定价发行S条例、3年期、高级无抵押固息离岸人民币债券。本次发行结构为直接发行，本期债券无评级。本期债券发行规模为15.6亿元人民币，发行收益率/价格为4.8%/100%，票息为4.8%，募集资金将用于在国家发展和改革委员会(NDRC)证书日期后一年内到期的中长期离岸债券的再融资。浦银国际作为联...
【关键词】浦银国际，香投集团，境外债
【摘要】 10月7日，深圳商报讯，8月下旬以来，债券市场出现一波调整，债券基金净值普遍回撤，部分债基遭到大额赎回。根据不完全统计，最近一个月已有东兴兴源债券等近20只债基宣布提升净值精度，均是由于发生了大额赎回。今年以来，债市整体走势强劲，展望后市，业内认为，在货币宽松的大背景下，债市仍蕴藏较大的投资机会。东兴基金近日公告称，旗下产品东兴兴源债券于9月18日发生大额赎回。根据基金合同相关约定，决定自18日起对该基...
【关键词】债券基金，大额赎回，货币宽松
【摘要】 9月28日，财联社讯，中国人民银行货币政策委员会2023年第三季度(总第102次)例会于9月25日在北京召开。和二季度例会相比，三季度例会主要有四大变化：一是对国内经济形势判断更乐观一些，但仍指出当前仍面临需求不足的问题;二是在对海外经济形势判断时明确指出“发达国家利率将持续保持高位”;三是表示要“促进物价低位回升”;四是下一步货币政策要搞好“搞好逆周期和跨周期调节”。
【关键词】降准，降息，货币政策
【摘要】 9月27日，21世纪经济报道讯，9月26日，内蒙古自治区政府再融资一般债券（九期至十一期）信息披露：内蒙古拟在10月9日发行再融资一般债663.2亿元。其中，九期发行金额为274.4亿元，债券期限为3年期。资金用途为，按照财政部要求，债券资金纳入一般公共预算管理，募集资金全部偿还政府负有偿还责任的拖欠企业账款。十期发行金额为194.4亿元，品种为记账式固定利率附息债券，债券期限为7年期。资金用途为，按照财政部要求，债券资...
【关键词】内蒙古，再融资，拖欠款
【摘要】 9月27日，财联社讯，9月26日，央行发布8月金融市场运行情况。从债券市场来看，8月，我国债券市场共发行各类债券66255.8亿元。截至8月末，债券市场托管余额为152.8万亿元。8月，银行间债券市场现券成交30.6万亿元，日均成交13316.2亿元，同比增加8.4%，环比增加2.2%。截至2023年8月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.24万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.1%。
【关键词】债券发行，地方债，创新高
【摘要】 9月25日，中国新闻网讯，9月25日，中国银行间市场交易商协会(下称“交易商协会”)发布消息称，大众汽车近日在银行间市场发行首单15亿元(人民币，下同)熊猫债，成为又一家进入中国债券市场发债融资的跨国企业。大众汽车是交易商协会优化熊猫债定价配售机制的首个试点发行人。优化版定价配售机制，鼓励发行人开展非交易路演、为发行金额确定和债券配售提供灵活选择、提升投资申购订单透明度。在上述新机制下，大众汽车联合主承销...
【关键词】大众汽车，中国银行间市场，熊猫债
【摘要】 9月26日，上海证券报讯，Choice数据显示，截至9月24日，券商今年以来已通过发行普通公司债、次级债、短期融资券累计募资10704.53亿元，而去年同期的发债规模合计为8937.68亿元，同比增长19.77%。从发行规模来看，多家券商获准公开发行超百亿元大面额公司债。从募资用途来看，各券商通过债券募资主要为了补充流动资金、营运资金及偿还债务等。从各券商发债类型来看，普通公司债是券商最主要的融资途径之一，其发行总额占比最高...
【关键词】券商，再融资，公司债
【摘要】 9月25日，上海证券报讯，9月25日，上海清算所面向全球投资人发行60亿元3年期绿色金融债券，发行利率2.28%，获得了境内外各类投资者的踊跃认购，认购倍数达3.68倍，募集资金将用于气候投融资领域。截至目前，开发银行已累计发行绿色金融债券1770亿元，余额1270亿元。据了解，本次发行严格按照《绿色债券支持项目目录（2021年版）》筛选募投项目，自愿遵照《中国绿色债券原则》。据测算，本次发行募投项目环境和社会效益明显，预...
【关键词】国开行，绿色金融债券，气候投融资
【摘要】 9月23日，上海证券报，中建科技集团有限公司（中建股份全资子公司）在上交所成功发行科技创新低碳转型挂钩公司债券，是中国建筑系统第一单低碳转型挂钩公司债券，创2023年同期限低碳类产品最低发行利率。据悉，本期债券由天风证券担任主承销商，发行规模5亿元，期限2+1年，票面利率3.19%。本期债券在近期债券市场收益率上行的背景下成功发行，彰显了资本市场对中建科技的认可。本期科技创新低碳转型挂钩公司债券，以中建科技的...
【关键词】中建科技，科技创新，低碳转型
【摘要】 9月22日，上海证券报讯，9月21日，由北京银行股份有限公司主办的“城商行高质量发展合作论坛”在北京成功举办。中债金融估值中心有限公司与北京银行联合编制的“中债-北京银行高信用等级城市商业银行债券指数”在本次论坛中正式发布。“中债-北京银行高信用等级城市商业银行债券指数”是市场首只聚焦于高信用等级城市商业银行债券的指数。
【关键词】中债，高信用等级，债券指数
【摘要】 9月22日，经济参考报讯，9月21日，国寿安保安锦纯债一年定开、汇丰晋信丰宁三个月定开、国泰惠富纯债、国富策略回报混合等40余只（不同份额合并计算，下同）基金扎堆发布分红公告。此前的9月20日，宣布分红的基金产品数量更是超过了70只。从实施情况来看，Wind数据显示，以分红实施公告日作为统计标准，截至9月21日，今年以来已有2746只基金实施了分红，合计分红金额约为1226.83亿元。其中，年内债券型基金（含纯债型、偏债混...
【关键词】债基，分红，占比较大
【摘要】 9月21日，财联社讯，Wind数据显示，截至9月20日，9月以来短期纯债基金指数下跌0.06%，万得中长期纯债型基金指数下跌0.19%。债市回调，还引起多家基金公司旗下基金遭遇大额赎回。9月20日，银华基金发布公告称，银华华贸因9月19日发生大额赎回，将提高本基金D类份额净值精度至小数点后8位，小数点后第9位四舍五入。9月19日，财通资管双安、东兴兴源均发生了大额赎回。同日，又有多只债基打开限购，如东方中债1-5年政策性金融债自...
【关键词】债基，净值下跌，大额赎回
【摘要】 9月21日，证券时报讯，9月19日财通证券公告称，中国证监会批复同意该公司向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元公司债券的注册申请，有效期24个月，可分期发行。据公示信息统计发现，今年下半年中国证监会已累计同意了11家券商的12桩发债申请，涉及金额1650亿元。联合资信评估的统计数据显示，今年二季度，我国券商发行各类债务融资工具规模合计3615.22亿元，同比增长61.36%，公司债和短期融资券为发行规模前两大品种，但...
【关键词】券商，公司债券，短期融资券
【摘要】 9月20日，新华社讯，国家财政部在澳门特区发行人民币国债，这是继2019年及2022年后国家财政部第三次在澳门发行人民币国债。国债面向专业投资者发行，总发行规模为50亿元人民币，并首次发行5年期国债，补充了澳门债券市场上中长年期国债的稀缺。其中，2年期的国债发行金额为40亿元人民币，发行利率定价为2.4%；5年期国债发行金额为10亿元人民币，发行利率定价为2.68%。中国银行澳门分行作为联席全球协调人，承担国债发行的牵头...
【关键词】国家财政部，澳门，人民币国债
【摘要】 9月20日，上海证券报讯，9月20日，国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会。财政部国库司司长李先忠在会上表示，当前财政运行总体平稳，1-8月全国一般公共预算收入15.18万亿元，同比增长10%；全国一般公共预算支出17.14万亿元，同比增长3.8%。总的看，1-8月预算执行情况较好，有力保障了党中央、国务院重大决策部署的贯彻落实。具体讲，1-8月整个财政运行有三个特点：一是财政收入保持恢复性增长，与经济恢复向好态势基...
【关键词】财政部，专项债券，提速
【摘要】 9月18日，新华财经讯，9月18日，债券通公司发布的8月债券通运行报告显示，债券通北向通8月交易量环比增长36%，达10897亿元人民币，月度日均成交量攀升至474亿元人民币，两项数据均创历史新高。从交易品种来看，国债及政策性金融债交易量最大，分别占月交易量的33%和51%。交易最活跃个券为23国开10，成交3785亿元。截至8月末，以法人口径统计，债券通入市投资者共811家，持有债券31771亿元，其中上清所3375亿元，中央结算公司28...
【关键词】债券通，北向通，历史新高
【摘要】 9月19日，上海证券报讯，9月18日，国内首只退市的“蓝盾转债”在全国股转系统退市板块开启协议转让，简称变更为“蓝盾退债”，同日该券还恢复了转股。由于蓝盾股份尚未披露半年报，从机制看，退市板块协议转让仍有诸多限制，且只能在周五进行。退市可转债协议转让环节要求颇高。具体而言，可转债转让以“张”为单位，申报数量应为10张或其整数倍，且单笔转让数量不低于1000张或者转让金额不低于10万元；卖出时余额不足1000张且...
【关键词】退市，可转债，股转系统协议转让
【摘要】 9月18日，上海证券报讯，近期，债务化解背景下，城投公司又传来利好消息。娄底市城市发展集团有限公司（以下简称“娄底城发”）发布公告称，为优化自身资金使用，提升市场形象，促进公司的长期稳定发展，本公司结合当前实际经营及财务状况，经过内部有权机构决议流程审议通过，拟对本公司发行的“娄底市城市发展集团有限公司2022年度第二期中期票据”（债券简称：22娄底城发MTN002，以下简称“标的债券”）向标的债券持有人（...
【关键词】城投公司，现金，要约收购
【摘要】 9月18日，时代周报讯，截至9月17日，从各地发行新增专项债的占比来看，当前近九成地区的发行占比超60%。在这些省份当中，已有福建、四川省公开宣布已完成全年新增政府债券发行任务。此外，北京、河北、辽宁、浙江、云南、甘肃和青海虽然没有宣布完成全年发行任务，但时代周报记者根据各地财政厅（局）、专项债券信息网等公开信息统计发现，上述省份也已基本完成发行任务。财政部公布的新增地方政府专项债务情况数据显示，1-8月...
【关键词】专项债，市政，产业园区
【摘要】 9月15日，中国证券报讯，中国证券报记者9月15日从财政部获悉，1-8月，各地在批准下达的新增债务限额内，发行用于项目建设的专项债券29455亿元，主要用于市政建设和产业园区基础设施、社会事业、交通基础设施、保障性安居工程、农林水利等党中央、国务院确定的重点领域建设，推动一大批惠民生、补短板、强弱项的项目建设实施，对带动扩大有效投资、保持经济平稳运行发挥了重要作用。
【关键词】财政部，专项债，发行使用
【摘要】 9月15日，中国证券网讯，据深北交所9月15日消息，近日，深交所制定了《深圳证券交易所公司债券发行承销规则（征求意见稿）》，并修订了《深圳证券交易所公司债券发行上市审核规则》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》，现向社会公开征求意见，截止时间为2023年9月30日。本次全面、系统修订制定公司债券（含企业债券）发行上市审...
【关键词】深交所，公司债券，业务规则
【摘要】 9月14日，每日经济新闻讯，9月8日和9月13日，花样年集团（中国）有限公司（以下简称花样年）分别召集了公司2020年公开发行公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议和2020年公开发行公司债券（第二期）2023年第一次债券持有人会议，会议均通过了同意调整本息偿付安排等相关议案。自2023年1月开始，花样年正式启动境内债重组展期工作，其境内债共有5只，总规模超过64亿元。具体来看，18花样年与19花样02,展期时间达5年以上...
【关键词】花样年，境内债，债重组
【摘要】 9月14日，南方财经网讯，9月13日，中国证券金融股份有限公司组织召开民营企业债券融资信用保护业务座谈会，证监会相关部门人士指出，要不断深化民营企业债券融资增信支持机制，切实做好民营企业债券“央地合作增信”常态化推进工作，加大民企债券融资支持力度。2018年至今，中证金融主动融入国家战略发展大局，在人民银行再贷款支持下通过创设信用保护工具大力支持民营企业发债融资，共为34家民营企业的42只债券提供信用保护，...
【关键词】证监会，民企，融资支持
【摘要】 9月13日，界面新闻讯，9月13日，中华人民共和国财政部和澳门特别行政区政府宣布，中央政府将于9月20日在澳门发行50亿元人民币国债。澳门特区政府表示，欢迎中央政府再次在澳门发行人民币国债。国债持续在澳发行，是中央政府支持澳门发展现代金融业，促进澳门经济适度多元的重要举措。在澳门发行人民币国债，是中央政府持续支持澳门发展现代金融，促进澳门经济适度多元的重要举措，对提升澳门债券市场吸引力，推动澳门债券市场...
【关键词】澳门，人民币国债，中央政府
【摘要】 9月13日，南方财经网讯，9月11日开市，兴瑞转债价格节节走高，10时37分已经冲高至276.6元。这意味着该转债上市后的短短20个交易日内，就实现了176.6%的涨幅。然而，兴瑞转债出现急跌，20分钟内价格从276.6元快速跌至188元，跌幅高达32%。截至收盘，兴瑞转债价格封在188元的跌停板上。9月12日开盘后，兴瑞转债再度快速走弱，几乎逼近跌停价150.40元，收盘大跌19.9%，报150.59元。从周一高点计算，短短两个交易日，兴瑞转债出现...
【关键词】可转债，价格，大幅回撤
【摘要】 9月12日，财联社讯，9月11日，央行公布了8月社融信贷数据，总量超出预期。数据显示，8月社会融资规模增量为3.12万亿元，同比多增6316亿元，前值5282亿元；8月新增人民币贷款1.36万亿元，同比多增868亿元，前值3459亿元。与过往社融信贷数据一般在盘后发布不同，2023年8月的数据于今日午间发布。午后，10年国债活跃券收益率一度跳升0.6个BP至2.6800%，但随即下行，截至15：30回落至2.6615%。10年国债期货主力合约低开高走，日内...
【关键词】社融，10年期国债，收益率
【摘要】 9月12日，财联社讯，9月11日，据NAFMII资讯微信公众号，2023年1月至8月，交易商协会熊猫债发行规模1010亿元，首次突破千亿大关，同比增长55%。同期，交易商协会熊猫债注册金额为2820亿元，达到上年同期的3.5倍，新引入优质境外发行人11家，占全部发行人家数的16%。发行人聚焦实体领域，区域和行业分布多元。熊猫债募集资金用于境内占比78%。与此同时，优化“机制”取得新成效。近年来，交易商协会推出一揽子熊猫债机制优化举措...
【关键词】交易商协会，熊猫债，发行规模
【摘要】 9月10日，每日经济新闻讯，9月8日晚间，证监会发文称，就修订《公司债券发行与交易管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件》（以下统一简称为“修订后的《管理办法》”）公开征求意见。本次修订《管理办法》主要遵循四个原则：一是坚持稳字当头。做好制度规则衔接，保持企业债券市场平稳健康发展。二是夯实制度基础。在规章和规范性文件层面进一步完善公司债券（含企业债...
【关键词】公司债，规则，监管框架
【摘要】 9月11日，上海证券报讯，9月11日，吉利控股在上交所成功发行科技创新公司债券并完成缴款，成为首单被纳入公司债券基准做市品种的民企债券。本期科创债发行规模20亿元，期限3年，票面利率3.54%，对优化企业债务结构、为未来业务发展提供稳定的中长期资金支持具有重要作用。据介绍，一直以来，上交所始终坚持畅通民企债券融资渠道、引导投融对接、强化信披指导，进一步完善市场化融资支持机制。
【关键词】民企债券，吉利控股，上交所
【摘要】 9月7日，近日，全国多地陆续发布2022年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告，截至9月7日，除贵州、新疆和西藏三个省区，其余各省份均已公布审计工作报告。从各省份审计工作报告中可以看到，2022年一些地方在专项债的使用和管理上存在专项债券资金闲置和挪用、项目建设进度缓慢、预期收益过高、项目实际收益难以覆盖本息等问题。例如，山东省2022年审计工作报告显示，有的项目收益测算脱离实际，偿债能力差。有的项目建成后...
【关键词】审计报告，专项债，资金闲置
【摘要】 9月7日，财联社讯，根据中泰固收首席肖雨的统计，2023年1-8月城投公司债项目共计终止审查75个，涉及金额1187.60亿元。其中，8月城投公司债项目19个，终止规模合计288.10亿元，同比上升1820.67%。相对的，城投公司债通过发审会的占比下降。2023年1-8月城投公司债项目共计通过发审会830个，合计规模13433.84亿元。其中，8月城投公司债项目通过66个，合计规模1057.07亿元，占当月公司债项目合计规模的5.26%，通过占比同比下降76.1...
【关键词】城投债，审核规模，同比上升
【摘要】 9月7日，界面新闻讯，9月5日，建发房地产集团有限公司公告称，鉴于近期市场波动较大，经发行人与簿记管理人协商一致，原定于2023年9月5日发行的2023年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）推迟发行，后续发行计划将另行确定。建发地产不是本月第一家推迟公司债发行的房企，就在前一天，广州珠江实业集团有限公司同样发布公告称，鉴于近期市场波动较大，公司融资安排变更，公司决定推迟原定于9月5日发行的超短...
【关键词】房企，推迟发行，公司债