【摘要】 3月29日，证券日报讯，3月27日上午，在美的置业2022年业绩说明会上，美的置业董事局主席、执行董事兼总裁郝恒乐向《证券日报》记者表示，2023年土地供应会比较充足，机会也会很多，但土地价格应该不会出现爆发式增长，目前健康发展的房企(拿地)都相对理性。截至2022年末，美的置业收入为736.3亿元，毛利为113.06亿元，核心净利润38.7亿元，公司拥有人应占核心净利润19.68亿元。从财务角度看，美的置业一直在兑现降负债的承诺，...
【关键词】美的置业，负债率，三道红线
【摘要】 3月29日，新华财经讯，融创中国(01918.HK)境外债务重组迎来重大进展。3月28日，融创发布公告，针对90.48亿美元的境外债务重组，已与境外债权人小组订立重组支持协议，拟就境外重组方案向现有债务持有人寻求更广泛的支持。一位知情人士表示，在债务重组中，获得债权人小组支持是至关重要的一步。融创的债权人小组持债金额超过30%，近30亿美元，无论是权重占比还是债务规模目前都是行业较高的，这意味着方案整体通过已有极大保障...
【关键词】融创，美元债，债务重组
【摘要】 3月22日，新华财经讯，证监会网站21日发布《关于大连万达商业管理集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券申请文件的问询函》。问询函称，根据申报材料披露，发行人子公司珠海万达目前正申请在港交所上市，若不能于2023年底成功上市，发行人需向上市前投资者支付约300亿元股权回购款。请发行人进一步补充说明子公司珠海万达上市进展情况，并评估上述事项对发行人短期偿债能力的影响。请主承销商对上述事项进行核查，并发...
【关键词】万达商管，公司债，问询
【摘要】 3月22日，上海证券报讯，3月20日，中国恒大集团(以下简称“中国恒大”)发布公告称，在公司及其子公司发行的离岸美元计价票据的一些主要持有人(债权人特别小组)支持下，香港高等法院于2023年3月20日批准了公司的延期申请，将该呈请的聆讯进一步延至2023年7月31日。公司与债权人特别小组已就本集团的境外债务重组签订了条款清单。公司将另行公告条款清单的主要条款。公司股份的买卖将继续暂停，直到进一步通知。此外，知情人士称...
【关键词】恒大，无担保债券，清盘
【摘要】 3月22日，中国网地产讯，中冶置业发布中冶置业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告。根据公告，中冶置业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)的发行规模为不超过人民币20亿元(含20亿元)。本期债券最终网下实际发行数量为20亿元，最终票面利率为4.21%。本期债券期限为5年，附第2年末和第4年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权。本期债券设置投资者回售选择权，债券...
【关键词】中冶置业，公司债，发行
【摘要】 3月14日，财经自媒体讯，近日，江苏华靖资产经营有限公司2023年度第一期资产担保债务融资工具（Covered Bond，以下简称“CB”）成功发行，这是自中国银行间市场交易商协会开展创新试点以来，全国落地的首单公募中长期CB。据了解，为促进金融服务实体经济，中国银行间市场交易商协会于2022年5月正式推出CB。不过，总的来看，CB发行规模较少。江苏华靖资产经营有限公司2023年度第一期CB由南京银行发行，发行规模5亿元，期限2年。...
【关键词】全国首单，公募CB，中长期
【摘要】 3月14日，上海证券报讯，发行规模高达300亿元的光大转债周二将正式停止交易，这也是上市银行转债中首只触发到期兑付的品种。周一，光大转债再度成为资本市场焦点。在中国华融增持光大转债逾百亿元后，光大银行董事会拟引入其担任重要股东。由于转股溢价率仍较高，光大转债在最后三日里能否完成全额转股，仍旧存在不确定性。2017年3月15日，光大银行发行了300亿元光大转债，旨在募集资金将用于业务发展，在可转债转股后按照相关...
【关键词】中国华融，转债，光大
【摘要】 3月14日，证券日报讯，3月13日，浙江东日发布公告称，公司终止公开发行A股可转换公司债券事项。同日，公司发布公告宣布，拟向特定对象发行A股股票。与之前可转债的募资内容相比，公司的募资总额由6亿元调整至7.2亿元，募资投向在智慧农批市场升级改造、雪顶豆制品升级改造和综合运营中心项目三个项目的基础上，新增晋南国际农产品物流园二期项目。对此，浙江东日董事会办公室相关负责人告诉《证券日报》记者，“发行可转债的要...
【关键词】浙江东日，终止发行，可转债
【摘要】 3月8日，证券日报讯，3月6日从中国银河证券获悉，由中国银河证券创设的“中国银河证券股份有限公司2023年第一期23安逸花1B信用风险缓释凭证”于近日在银行间市场成功发行。据悉，本期信用风险缓释凭证系2023年银行间市场首单ABS挂钩的信用风险缓释凭证，获得监管机构、发起机构以及投资者的高度认可。近年来，监管部门纷纷出台文件鼓励金融机构通过信用衍生品支持企业融资，持续增强服务实体经济质效。中国银河证券积极响应国...
【关键词】银河证券，信用保护，缓释凭证
【摘要】 3月8日，澎湃新闻讯，3月6日，正荣地产集团有限公司(06158.HK)发布内幕消息公告称，于公告日到期的两笔2022年3月美元票据、一笔2022年3月人民币票据的未偿还本金及利息无法按期支付。同时，公司目前正推进境外债务管理方案，预计初步的建议方案将于2023年3月底前提呈供考虑。公告显示，根据证券的信托契约及2022年3月票据和2022年3月人民币票据的所有未偿还本金额及其应计未付分派或利息于2023年3月6日的赎回日或到期日到期并...
【关键词】正荣地产，违约，境外债务
【摘要】 3月8日，上游新闻讯，3月7日，重庆水务(601158)宣布，为促进自身持续稳定发展，保障规划项目的顺利推进，拓宽融资渠道，拟申请向不特定对象发行不超过20亿元(含)可转换公司债券，存续期6年，募资拟用于收购云南昆明滇投污水处理资产(17亿元)和重庆江津新德感水厂扩建工程(3亿元)。据介绍，2022年11月，重庆水务所属全资子公司昆明渝润水务与云南昆明滇池投资有限责任公司签署了《资产转让协议》，拟以约39.47亿元收购其持有的...
【关键词】重庆水务，发行，公司债
【摘要】 3月3日，投资快报讯，截止2月27日，A股共有315只个股股价跌破每股净资产。其中荣盛发展、民生银行、华夏银行市净率最低，分别为0.256倍、0.296倍、0.317倍。银行股破净已不是新鲜事，作为房地产企业的荣盛发展(002146)还是争当了“第一”。截至2022年9月末，荣盛发展的资产负债率85.33%，处于较高水平且持续上升，公司面临较高的偿债压力。昨日，荣盛发展发布公告称，公司两笔中票剩余本金在原有展期方案基础上集体延后1.5年兑...
【关键词】荣盛发展，兑付，延后
【摘要】 3月3日，上游新闻讯，2月27日，“物流小巨人”重庆三羊马(001317)公告称，拟发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券，募资总额不超过2.1亿元(含)。据介绍，该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市，期限为自发行之日起6年；本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券...
【关键词】三羊马，可转债，发行
【摘要】 3月3日，证券日报讯，为支持传统行业绿色低碳转型，去年上交所推出低碳转型公司债券、低碳转型挂钩债券(含可持续发展挂钩债券)，支持相关融资需求。华新水泥股份有限公司于2022年7月19日在上海证券交易所成功发行全国水泥行业和华中地区首单低碳转型挂钩公司债券。本期债券发行规模9亿元，分两个品种发行：品种一发行规模5亿元，期限为3年期，票面利率2.99%；品种二发行规模4亿元，期限为5年期，票面利率3.39%。投资人认购踊跃...
【关键词】华新水泥，上交所，公司债
【摘要】 2月23日，新华财经讯，中国证券业协会发布2022年证券公司债券承销业务专项统计结果，统计范围包括证券公司在上海证券交易所和深圳证券交易所承销发行绿色公司债券(含资产证券化产品)、科技创新公司债券、民营企业公司债券(含资产证券化产品)以及在上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所承销地方政府债券的有关情况。统计结果显示，2022年度作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人的证券公司共55家，承...
【关键词】绿色金融，碳中和，中信证券
【摘要】 2月23日，每日经济新闻讯，新疆天业(SH 600075，收盘价：5.92元)2月22日晚间发布公告称，控股股东天业集团及其下属全资子公司天域融持有的公司可转换公司债券在本次减持前尚未减持。自2023年1月18日至2023年2月22日期间，天业集团通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式和大宗交易方式累计减持“天业转债”约321万张，占发行总量的10.69%；天域融未減持。2021年1至12月份，新疆天业的营业收入构成为：工业占比90.59%，商业...
【关键词】新疆天业，天业转债，减持
【摘要】 2月23日，每日经济新闻讯，5笔美元债启动重组，让陷入流动性危机近一年的祥生控股集团(HK02599，股价0.445港元，市值13.54亿港元)忽然股价异动。2月21日，祥生控股收盘报涨23.61%，全天振幅30.56%，成交金额4592万港元，换手率3.4%。就在2月20日晚间，祥生控股发布公告表示，为改善其财务稳定性及可持续性，该集团正就交易票据启动重组事项，重组事项一旦完成将为公司提供更强劲的前景，为所有利益相关者带来长期价值。本次涉...
【关键词】祥生控股，境外债，化债
【摘要】 2月17日，观点网讯，2月14日，北京昌平科技园发展有限公司发布了"23昌平发展SCPO01"发行情况公告。观点新媒体获悉，本期债券简称“23昌平发展SCPO01”，代码为012380486，发行金额2亿元，发行利率3.09%，期限73日，兑付日为2023年4月28日。债券合规申购16家，合规申购金额5亿元，有效申购9家，有效申购金额2.1亿元;最高申购价位3.39，最低申购价位3.00。
【关键词】昌平，超短债，发行
【摘要】 2月17日，网易新闻讯，2月15日，厦门国贸控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。据悉，本期债券发行规模不超过15亿元（含15亿元），本期债券品种一发行期限为3年期，在存续期第2年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权；本期债券品种二发行期限为5年期，在存续期第3年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。品种一债券简称为“23厦贸01”，债券代码...
【关键词】厦门国贸，公司债，发行
【摘要】 2月17日，乐居财经讯，2月15日，据上清所，温州市城市建设发展集团有限公司发布2023年度第二期超短期融资券申购说明。经中国银行间市场交易商协会中市协注〔2021〕SCP42号文件批准，温州市城市建设发展集团有限公司将在全国银行间债券市场公开发行“温州市城市建设发展集团有限公司2023年度第二期超短期融资券”。本期债务融资工具按面值发行（或：贴现发行），申购区间为2.0%-3.5%，申购期间为2023年2月15日9:00至2023年2月16...
【关键词】温州城建，融资，发行
【摘要】 2月8日，中国网讯，2023年开年以来，房企海外融资持续破冰。据市场消息，2月6日，万达商管成功发行一笔3亿元美元债。此笔3亿规模的美元债期限为3年，初始指导价12.5%区域，最终指导价12.375%，息票率为11.00%，收益率为12.375%，发行价格96.639美元，资金用于为现有债务再融资。此次万达商管美元债发行得到了长线投资者和欧洲投资者的订单，有报道称，该债券最终认购订单超8.3亿美元，来自56个账户，主要是资产/基金管理公司，...
【关键词】万达商管，美元债，发行
【摘要】 2月8日，网易新闻讯，2月7日，上交所信息披露，昆山城市建设投资发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券，项目更新至“已反馈”。观点新媒体获悉，本期债券拟发行金额为人民币35亿元，债券品种为私募，承销商/管理人为东吴证券股份有限公司。项目受理日期2023年1月10日，更新日期2023年2月7日。资料显示，昆山城市建设投资发展集团有限公司成立于2004年，位于江苏省苏州市，企业注册资本898360.770249万人民...
【关键词】昆山城建，公司债，私募债
【摘要】 2月8日，中国电力网讯，近日，中电国际在上海证券交易所成功发行三年期8亿元人民币熊猫债，募集资金将全部用于哈萨克斯坦清洁能源项目。值得一提的是，本次发行是全国首个绿色科技创新熊猫债，票面利率3.29%，信用评级为AAA，绿债评估等级为G-1，创当期电力行业央企同期限发行利率最低纪录，也为“一带一路”倡议十周年创造了“开门红”。本次熊猫债发行得到了中国人民银行、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局和上海证券...
【关键词】绿色金融，碳中和，中电国际
【摘要】 2月1日，投资快报讯，1月20日，春节前最后一个工作日，中国银行间市场交易商协会连发6条自律处分信息公告，涉及机构包括交通银行、招商银行、平安银行、兴业银行、江苏银行、广州农商行等6家银行。从处分信息来看，本次处分剑指部分银行在开展债券承销发行业务中的不规范行为，或是通报批评或是警告，并要求各家银行针对相关问题进行全面深入的整改。具体来看，交通银行、招商银行、兴业银行、江苏银行、广州农商行这5家银行受...
【关键词】承销违规，自律处分，处罚
【摘要】 2月1日，中证网讯，距离宣布债务重组计划近16个月后，华夏幸福（600340.SH）境外债务全部重组成功。日前，英格兰及威尔士高等法院召开裁决庭审，庭审裁决了华夏幸福境外债协议安排重组生效。随后，华夏幸福取得英国法院出具的书面裁决决定，并在英国公司注册处完成登记，协议安排正式生效。法院裁决为公司境外债券重组成功最重要的法律依据，该裁决对持有全部49.6亿美金境外美元债的债权人强制生效，一揽子解决了华夏幸福全部...
【关键词】华夏幸福，美元债，展期
【摘要】 2月1日，中国基金报讯，2023年1月12日，天风证券股份有限公司主承销的23黄石城发债(2380008.IB)经中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中央结算公司”)“债券一级市场直通车”(以下简称“直通车”)服务完成缴款分销，实现公司“直通车”首单企业债业务落地。天风证券有关负责人表示，该服务助力公司迈出了企业债一级业务“全流程电子化链路”最后一公里的扎实一步，希望市场更多的金融机构加入“直通车”大军，提升企业债...
【关键词】天风证券，认购分销，首单
【摘要】 1月19日，新华财经讯，1月16日，联储证券披露公告称，因在部分担任主承销商的债券项目中存在“投资银行类业务内部控制不完善”、“部分项目内核意见跟踪落实不到位”等问题，被上海证券交易所采取暂不受理公司债券相关申请材料2个月的监管措施。有头部券商债券承销人士表示：“上海证券交易所的这个自律处分还是很罕见的，直接针对的是债券申请受理问题，之前披露的类似处分非常少。”根据联储证券披露临时公告的内容，中国证...
【关键词】联储证券，上交所，处罚
【摘要】 1月19日，中证网讯，近日，中国工商银行成功发行全球多币种“碳中和”主题境外绿色债券。据悉，本次发行承销商中，约六成为“一带一路”银行间常态化合作机制(BRBR)成员。该债券在香港、新加坡和迪拜三地交易所同时上市，涵盖美元、离岸人民币和澳大利亚元三个币种、四只债券。募集资金聚焦低碳领域，专项用于绿色交通和可再生能源等具有显著碳减排效果领域的绿色项目。工商银行本次绿色债券发行得到市场高度认可，各类型投资...
【关键词】绿色金融，碳中和，工商银行
【摘要】 1月19日，中国证券网讯，近日，中央国债登记结算有限责任公司根据市场成员的债券业务表现，公布去年中债成员业务发展质量评价结果，光大证券荣获“2022年度地方债非银类承销杰出机构”奖。2022年，光大证券认真履行承销商职责，积极参与全国36个地区地方债发行与承销，在中央国债登记结算有限责任公司发行的地方债中累计中标逾200亿元，取得了较为亮眼的承销成绩。
【关键词】光大证券，承销，获奖
【摘要】 1月13日，新华财经讯，1月10日，据上海复星高科技(集团)有限公司2023年度第一期超短期融资券发行文件披露，复星高科拟发行上限10亿元超短期融资券。据观点新媒体了解，复星高科拟发行2023年第一期超短期融资券，基础发行金额0元，发行金额上限10亿元，期限180天，用于归还到期债券及到期银行借款。截至本募集说明书签署之日，发行人本部待偿还公司债余额75.51亿元，可交换公司债余额20亿元，中期票据余额40.00亿元，自贸区债券...
【关键词】复星高科，发行，公司债
【摘要】 1月13日，中证网讯，近日，中央国债登记结算有限责任公司发布《2022年度中债成员业务发展质量评价》，海通证券荣获“优秀债券承销机构”“地方债承销杰出机构”“企业债承销杰出机构”“国际化业务卓越贡献机构”称号，并荣登自营结算100强榜单。公司还于近日收到了中央国债登记结算有限责任公司发来的感谢信，对海通证券积极参与金融债、企业债、明珠债(自贸区离岸债)业务，助力债券市场创新发展表示感谢。企业债方面，2022年...
【关键词】质量评价，海通证券，获奖
【摘要】 1月13日，中国证券网讯，11月8日，青岛财通集团有限公司（以下简称“财通集团”）成功发行全市首单创新创业公司债券，债券规模为5亿元，期限5（3+2）年，票面利率3.50%，此债券利率创山东省创新创业公司债券历史最低利率。本期债券牵头主承销商为东方证券，联席主承销商由联储证券、中信建投证券和华泰证券共同组成。据了解，此次债券所募集的资金，将聚焦青岛24条重点产业链，主要投向现代物流，科技服务等产业领域，这也是青...
【关键词】联储证券，青岛首单，创新创业公司债
【摘要】 1月6日，新华财经讯，旭辉控股集团3日公告称，拟发行2023年度第一期中期票据。据了解，该期债券发行规模不超过20亿元，期限为3年期，由中债信用增进提供全额无条件不可撤销连带责任担保，询价区间为2.80%-4.30%；该期债券募集资金用途为项目建设、偿还境内有息债务。主承销商为国泰君安，联席主承销商为工商银行。据旭辉集团于2022年12月31日披露的数据，12月以来，旭辉连续与4家银行签订战略合作协议，获得数百亿授信额度，推...
【关键词】旭辉，中期票据，发行
【摘要】 1月6日，金融时报讯，日前，中国人民财产保险股份有限公司(以下简称“人保财险”)成功在香港发行地震巨灾债券。据悉，此次发行是首次由境内直保公司发行巨灾债券，是人保财险统筹发展与安全，完善巨灾风险管理体系、构建再保险和保险风险证券化“双支柱”风险分散体系的重要举措。巨灾债券是指保险公司通过资本安排和交易结构设计，在资本市场发行收益与特定巨灾损失相连结的债券，将保险公司部分巨灾风险转移给债券投资者，利...
【关键词】人保财险，香港，地震巨灾债
【摘要】 1月6日，中国证券网讯，1月4日，渣打银行(中国)有限公司(“渣打中国”)宣布，经相关监管机构同意，渣打中国成为国内首家获准参与国债期货交易的在华外资银行。渣打中国通过期货公司开户的方式，顺利完成首笔国债期货交易。自债券通“北向通”开通以来，中国债券市场的国际化程度不断提高，海外投资者对于中国债券市场的接受度也显著提升。业内认为，作为重要的利率风险管理工具，国债期货市场的开放将进一步完善国债基准利率曲...
【关键词】渣打，国债，正式参与
【摘要】 12月27日，中国证券网讯，12月26日，上证报记者从浙商银行获悉，2022年四季度，浙商银行面向全国银行间债券市场成功发行100亿元小微金融债券、100亿元绿色金融债券和50亿元“三农”专项金融债券，募集资金用于加大对浙江共同富裕示范区建设、绿色产业项目、“三农”及乡村振兴领域的支持。其中，本次小微金融债券为浙商银行首次使用“共同富裕”主题，首次启用3年期和5年期双向回拨机制，发行利率创该行历史新低；本次“乡村振...
【关键词】绿色金融，碳中和，浙商银行
【摘要】 12月27日，央广网讯，12月26日，建发股份公开发行公司债券预案公告。据悉，本次公开发行的可续期公司债券规模不超过人民币150亿元（含150亿元），本次可续期公司债券基础期限为不超过10年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延长1个周期，如公司不行使续期选择权则在到期时全额兑付。本次公开发行的可续期公司债券可以为单一期限品种...
【关键词】建发股份，公司债，发行
【摘要】 12月27日，乐居财经讯，12月26日，长城证券(SZ002939)公告，长城证券股份有限公司面向专业投资者公开发行不超过人民币100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1177号文注册。长城证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。本期债券分为两个品种，引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。本期债券发行价格为...
【关键词】长城证券，发行，公司债
【摘要】 12月22日，上游新闻讯，12月19日晚间，“重庆物流小巨人”三羊马(001317)宣布，拟公开发行总额不超过人民币2.1亿元(含2.1亿元)的可转换公司债券，扣除发行费用后，1.5亿元用于三羊马运力提升项目，0.6亿元用于偿还银行借款。上游新闻记者获悉，已经有8家重庆上市公司发行了9只可转债，合计金额61.69亿元。12月19日，三羊马报收49.42元，跌6.90%，换手率26.10%，动态市盈率189.50，总市值39.56亿元。据介绍，三羊马此次发行证券...
【关键词】三羊马，可转债，发行
【摘要】 12月22日，界面新闻讯，2022年12月16日，关于嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金提前结束募集的公告，该基金已于2022年12月9日起开始募集，原定募集截止日为2022年12月22日。为了更好地维护基金份额持有人利益，做好投资管理和风险控制工作，根据有关规定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定提前结束本基金的募集，募集截止日提前至2022年12月19日止，即本基金最后...
【关键词】嘉实，结束募集，中短债
