【摘要】 6月28日，金融时报讯，近日，国家开发银行在中央结算公司成功发行190亿元农业农村基础设施专题金融债券，其中，160亿元10年期债券发行利率2.75%，认购倍数达3.82倍；30亿元20年期债券发行利率3.11%，认购倍数达6.49倍。据了解，债券所募集资金将主要用于高标准农田建设、农村供水保障等农业农村基础设施项目，进一步提升粮食生产能力，助力保障粮食安全，以基础设施现代化促进农业农村现代化。此次国家开发银行发行农业农村基...
【关键词】国开行，发行，专题金融债
【摘要】 6月28日，券商中国讯，随着“稳增长”政策发力，叠加明年资本新规正式实施，当前商业银行尤其中小银行资本补充需求旺盛，屡见上市银行通过定增、配股或其他次级债券等各种渠道积极融资“补血”。杭州银行的一揽子资本补充计划也提上日程。6月27日，杭州银行公告称，该行拟向不超过35名特定投资者发行A股股票，预计募集资金总额不超过人民币80亿元（含本数）。杭州银行本次定增发行定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价...
【关键词】定增，杭州银行，发债
【摘要】 6月28日，上游新闻讯，6月25日，重庆物流行业的三羊马(001317)宣布，6月21日当天深圳证券交易所上市审核委员会召开2023年第47次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券（可转债）的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司提示，本次发行事项尚需履行中国证监会注册程序。早在2022年12月，三羊马宣布，拟公开发行总额不超过2.1亿元可转换公司...
【关键词】三羊马，可转债，发行
【摘要】 6月21日，中国证券网讯，东方金诚决定下调灵康药业主体信用等级为A+，评级展望为稳定，下调“灵康转债”的信用等级为A+。截至目前，公司存续期债券规模4.58亿元，债券只数1只。2023年初，灵康药业集团股份有限公司公告披露，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会在2023年1月11日对灵康药业，时任灵康药业实际控制人、董事长兼总经理陶灵萍进行立案调查。近日，灵康药业及相关当事人收到了西藏证监局下发的《行政处罚决定书》。...
【关键词】灵康药业，可转债，评级下调
【摘要】 6月21日，中国新闻网讯，红星美凯龙发布公告，关于2025年到期的2.5亿美元5.20%的信用增强债券的同意征求结果，已自发行在外债券至少百分之90的债券持有人收到有效交付(及并无有效撤回)电子同意，且同意条件已获达成。最新公告表示，该公司已自债券持有人征求电子同意，有关方式详载于2023年6月12日向债券持有人发送的日期为2023年6月12日涉及就信托契约的若干修订及债券项下若干豁免(如适用)的同意征求备忘录。截至目前，公司...
【关键词】红星美凯龙，自发型，交付
【摘要】 6月21日，上海证券报讯，6月16日，招商蛇口将发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核状态更新为“注册生效”。这是中国证监会关于资本市场支持房地产企业股权融资政策出台后，A股市场首单成功取得注册批文项目，标志着房企股权融资“第三支箭”在实操层面的正式落地。批复文件显示，招商蛇口向深圳市投资控股有限公司发行4.56亿股股份、向招商局投资发展有限公司发行1.46亿股股份购买相关资产的注册申请，发行股份募集配套...
【关键词】招商蛇口，首单，注册生效
【摘要】 6月16日，中国证券网讯，近日，招商银行成功发行全球首笔蓝色浮息美元债券。该支债券是招商银行在《绿色、社会责任与可持续发展债券框架》内，通过伦敦分行成功发行的美元债券，计划于6月14日在伦敦证券交易所上市交易。该支债券规模为4亿美元，债券期限3年。该笔蓝色浮息美元债券募集资金将用于支持可持续水资源管理和海上风力发电项目，聚焦水域生态环保、海洋可再生能源及海洋经济建设。该笔债券发行吸引了银行、基金、券商...
【关键词】招商银行，美元债，全球首单
【摘要】 6月16日，中国新闻网讯，6月12日，中国农业发展银行在中央结算公司以公开招标方式，发行国内首单5年期支持甘肃地区玉米制种主题债券30亿元，发行利率2.573%，低于前日中债估值8BP，认购倍率8.85倍。债券募集资金将主要用于支持甘肃地区国家级玉米育繁制种基地建设、玉米种业发展等领域的贷款投放。据悉，2023年，农发行甘肃省分行新投放玉米种业相关贷款18亿元，预计全年投放量达60亿元，先后支持服务一批龙头企业客户育繁推一...
【关键词】农业发展银行，首单，主题债
【摘要】 6月14日，大河财立方讯，6月14日，中国光大银行披露2023年绿色金融债券（第一期）发行文件。据悉，光大银行此次债券发行总额为人民币200亿元，期限为3年，品种为固定利率品种。本期债券由主承销商组织承销团成员，拟通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。牵头主承销商为中国国际金融股份有限公司，联席主承销商包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行等。债券的发行首日/簿...
【关键词】绿色金融，碳中和，光大银行
【摘要】 6月9日，中国网财经讯，6月5日，中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)发布对光大证券的自律处分信息。公告表示，光大证券作为四平市城市发展投资控股有限公司(以下简称“四平城投”)相关债务融资工具的主承销商，存在以下违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为：一是明确知悉并具体参与两家投资人向四平城投收取大额财务资助的操作，推动相关债务融资工具的违规发行，干涉了债务融资工具的发行利率，违背了发...
【关键词】光大证券，严重警告，交易商协会
【摘要】 6月9日，中国证券网讯，记者近日从宁夏自治区地方金融监管局了解到，银川通联集团于6月1日成功发行21.2亿元自贸区离岸人民币债券（明珠债）。本次明珠债的成功发行标志着宁夏自治区融资产品的又一次创新，创造了全国范围内地市级国有企业明珠债发行最大规模记录。近年来，宁夏自治区地方金融监管局联合宁夏证监局等单位，坚持统筹发展和安全，锚定宁夏企业发展需求和短板，针对直接融资比重不高，特别是债券发行规模、利率、期...
【关键词】宁夏，明珠债，首单
【摘要】 6月9日，新京报讯，恒大地产集团有限公司（简称“恒大地产”）发布关于公司债券继续停牌的公告。恒大地产在最新公告中指出，目前，恒大地产仍在各方努力下共同化解债务风险，依法维护债权人合法权益。为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，所有恒大地产存续公司债券将继续停牌，具体复牌时间以公司公告为准。根据此前的公告，5月29日，恒大地产发布关于涉及重大诉讼及未能清偿到期债务等重大事项的公告。截至2023年4月末...
【关键词】恒大，公司债，停牌
【摘要】 6月2日，金融时报讯，近日，北京银行发行2023年第二期小微金融债，规模100亿元，固定期限3年，票面利率2.75%，募集资金将专项用于小微企业贷款发放。市场参与机构涵盖银行、保险、基金、证券等多层次投资主体。普惠金融业务与增进民生福祉紧密相连，北京银行在成立之初就将“服务中小企业”作为重要发展定位。多年来，为深耕普惠金融市场，该行推出数字普惠金融陪伴计划，焕新上线“小巨人”普惠金融App3.0版，升级“银税贷”...
【关键词】北京银行，小微金融债，发行
【摘要】 6月2日，中国新闻网讯，29日晚间从新开发银行获悉，新开发银行当日在中国银行间债券市场成功发行85亿元(人民币，下同)熊猫债。据新开发银行介绍，此次发行体现了新开发银行多元化参与资本市场、动员资源支持可持续发展项目融资的战略，发行规模超过了此前70亿元的单笔最大的熊猫债发行规模。通过此次交易，新开发银行在中国银行间债券市场建立了新的熊猫债债券基准。该笔交易吸引了境内和境外投资者的关注和参与，最终以负溢价...
【关键词】新开发银行，发行，熊猫债
【摘要】 6月2日，新京报讯，5月29日，中海企业发展集团有限公司（简称“中海发展”）发布公告称，行使“21中海03”公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“21中海03”全部赎回。公告显示，中海发展于2021年7月12日完成“21中海03”发行，2023年7月12日为“21中海03”第2个计息年度付息日。根据《募集说明书》有关条款约定，公司可于第2个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
【关键词】中海发展，赎回，行使权
【摘要】 5月26日，中国经济网讯，民生银行(600016.SH)发布公告称，经中国人民银行《准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2023〕第32号）批准，民生银行在全国银行间债券市场成功发行了“中国民生银行股份有限公司2023年第一期金融债券”，并在中央国债登记结算有限责任公司完成债券的登记、托管。民生银行称，本期债券于2023年5月18日簿记建档，并于2023年5月22日完成发行。发行规模为人民币200亿元，3年期固定利率，票面利率为2.68%...
【关键词】民生银行，金融债，发行
【摘要】 5月26日，财联社讯，据银行间交易商协会披露，重庆千信集团有限公司（简称“千信集团”）2023年度第一期中期票据项目状态更新为完成注册。经公开查询，千信集团此前无公开市场债券融资记录，此番首度在银行间市场的债券发行引起关注。根据重庆市国资委于2019年5月出具的《关于重庆千信集团有限公司功能定位的函》，重庆市国资委对公司定位为工业资本的重组平台、新型能源环保项目的综合运营平台及现代物流贸易的产业服务平台。...
【关键词】千信集团，首次，债券融资
【摘要】 5月26日，中证网讯，近日，海通证券作为境内协调人，海通银行作为独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，海通国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力平度市国有资产经营管理有限公司（以下简称平度国资）成功发行美元境外高级固息债券，并在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（以下简称MOX）成功上市。本期债券发行规模2亿美元，期限3年，是2022年9月以来青岛地区发行的首单美元债券。平度国资成立于200...
【关键词】海通证券，平度国资，美元境外债
【摘要】 5月19日，新华财经讯，德意志银行（中国）有限公司（以下简称“德银中国”）日前协助红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）发行4.5亿元2年期中期票据，为民营经济长足发展提供金融支持。该项目由德银中国担任独家主承销商和簿记管理人，由中债信用增进公司提供全额担保，为年内首单中债担保的制造业民企中期票据发行，也是红豆集团年内首笔公募中长期债券品种的发行。一季度以来，在中国信用债市场逐步企稳的背景下，德意...
【关键词】德意志银行，红豆集团，中期票据
【摘要】 5月19日，中国证券网讯，从恒丰银行获悉，该行于5月16日发行2023年第一期绿色金融债券，发行规模75亿元，期限3年，票面利率2.83%，全场认购倍数达到2.6倍。据悉，本期债券为恒丰银行发行的首笔绿色金融债券，募集资金将用于支持《绿色债券支持项目目录（2021年版）》规定的节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业等六大领域绿色产业项目。近年来，恒丰银行聚焦“降碳、减污、扩绿、增长”重点领域，制定绿色金融发展规划，...
【关键词】恒丰银行，绿色债券，发行
【摘要】 5月19日，财联社讯，距离瑞士政府撮合瑞银与瑞信合并近两个月后，与这次事件有关的一个重要问题终于尘埃落定：瑞信AT1债券的减记无法触发CDS（信贷违约掉期）的赔付。负责欧洲、中东和非洲地区的信贷衍生品决定委员会（EMEA CDDC）周三在官网发布公告称，由11家买方机构、卖方银行和做市商组成的委员会一致投票通过了上述决议。值得一提的是，瑞信本来也是EMEA DC的一员，但没有出现在投票的清单上。具体来说，提出这个问题的...
【关键词】CDS，瑞信，债券减记
【摘要】 5月12日，澎湃新闻讯，上海世茂股份有限公司发布2021年度第二期中期票据2023年度第二次持有人会议的议案概要。本期债券“21沪世茂MTN002”发行金额为人民币6.4亿元，起息日为2021年5月6日，期限2年，债项余额6.4亿元人民币，本金兑付日为2023年5月6日，主体评级AAA，债项评级AAA，展望负面；计息期债项利率5.5%。该债券主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司。此次议案主要包括关于两项议案，一是豁免...
【关键词】持有人会议，本息兑付，世茂股份
【摘要】 5月12日，中证网讯，记者从中国进出口银行获悉，5月9日进出口银行在境外市场成功发行15亿美元3年期固息债券，定价为同期限美国国债收益率加35基点。据了解，这是进出口银行时隔4年重返境外债务资本市场公开发行债券，获得了境内外投资者的高度关注和广泛参与。进出口银行表示，本次发行实现了今年以来亚太区金融机构美元债券最低发行利差和中资银行同期限美元债券最大发行规模。发行投资者数量众多、类型广泛，簿记高峰投资机...
【关键词】进出口银行，美元债，发行
【摘要】 5月12日，新华财经讯，标普确认绿城中国控股有限公司(Greentown China Holdings Limited，简称“绿城中国”，03900.HK)的长期发行人评级为“BB-”，并将展望从稳定上调至正面。公司2022年发行200亿人民币境内债券，平均期限2.18年，平均票面利率3.43%。这表明，即使在资本市场不利的情况下，该公司仍有能力获得资金。2023年3月和4月，绿城中国还发行了10亿元人民币的两年期公司债券，利率为4%;发行了15亿人民币的中期票据，票...
【关键词】标普，绿城中国，评级
【摘要】 5月6日，中国证券网讯，知情人士透露，Meta计划通过一笔分五部分的交易筹集85亿美元。此次债券发行中最长的是40年期债券，其收益率将比国债高出192个基点，低于最初的215个基点。周一已有11家公司提出发债计划，发行人希望在周三联邦公开市场委员会(FOMC)会议和随后的利率决议之前出售债券。Meta在去年首次发行公司债券，以筹资100亿美元。
【关键词】Meta，第二轮，发行
【摘要】 5月6日，金融时报讯，近日，中国银行作为牵头主承销商及簿记管理人，协助亚洲基础设施投资银行(以下简称“亚投行”)成功发行15亿元可持续发展人民币债券，发行期限5年，最终票面利率2.93%。据了解，本笔债券是亚投行首笔5年期熊猫债品种，募集资金用于支持可持续发展基础设施建设，具有显著的环境效益和社会效益，对推进熊猫债及中国GSS债券创新发展意义深远。中国银行相关负责人表示，近年来，作为中国最大的债券主承销商之一...
【关键词】中国银行，亚投行，熊猫债
【摘要】 5月6日，新华财经讯，海通证券发布消息称，公司近日作为独家主承销商及簿记管理人，助力宁波市奉化区投资集团有限公司（以下简称奉化区投）成功发行2023年面向专业机构投资者非公开发行公司债券（第一期）。本期债券发行规模10亿元，期限3年，票面利率3.50%。海通证券表示，自2019年以来，海通证券已助力奉化区投累计发行58亿元公司债券和20亿元定向债务融资工具，与奉化区投建立了长期深度的合作关系。本期公司债券在优化债务...
【关键词】海通证券，公司债，奉化
【摘要】 4月28日，中国证券网讯，从国家开发银行获悉，25日国家开发银行在中央结算公司成功发行首单150亿元5年期“普惠助学”专题金融债券，获得市场各类投资者的积极认购。债券所募集资金将主要用于支持国家助学贷款业务平稳快速发展，满足广大家庭经济困难学生的融资需求。南京银行、江南农商银行、江苏银行、浙商银行、光大银行等机构对此次发行给予大力支持。据了解，国家助学贷款是保障家庭经济困难学生公平接受高等教育的一项重...
【关键词】国开行，首单，普惠助学
【摘要】 4月28日，金融时报讯，据交通银行消息，4月25日，交通银行在银行间市场发行绿色金融债，规模300亿元。本次债券为3年期品种，票面利率2.77%，认购倍数2.18倍。上海清算所披露的交通银行2023年绿色金融债券发行文件显示，该期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于《绿色债券支持项目目录(2021 年版)》规定的绿色产业项目，涉及节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业、生态环境产业及基础设施绿色升级五大类绿...
【关键词】交通银行，绿色债券，发行
【摘要】 4月28日，新华财经讯，深交所披露了金融街控股股份有限公司（简称“金融街”）2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。据悉，该期债券分为2个品种，其中品种一债券简称为“23金街03”，品种二债券简称为“23金街04”。此次债券的发行总规模不超过175亿元（含175亿元），采用分期发行方式，该期债券为第二期发行，品种一、品种二总计发行规模不超过15.7亿元（含15.7亿元）。其中，品种一期限为5年期，票面利...
【关键词】金融街，公司债，拟发行
【摘要】 4月21日，乐居财经讯，鹏华基金管理有限公司披露旗下2只基金产品（份额分开计算）的最新一期季报（2023年1月1日-2023年3月31日）。根据数据显示，鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，报告期内(2023年1月1日-2023年3月31日)有2只产品的净值增长率为正。其中，基金净值增长率最大的基金产品为鹏华中债1-3年国开行债券指数A类，数值达0.44%，该基金的相对业绩基准为中债-1～3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率...
【关键词】鹏华中债，国开行，债券指数
【摘要】 4月21日，乐居财经讯，4 月 20 日，上交所公司债券项目信息平台显示，“林州市城市投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券”项目状态显示为“获受理”。据悉，该债券品种为私募，拟发行金额6亿元，发行人为林州市城市投资集团有限公司，承销商/管理人为中泰证券股份有限公司。据乐居财经查阅，林州市城市投资集团有限公司成立于2011年12月31日，法定代表人为路军凯，注册资本为87500万元人民币，经营范围包括...
【关键词】林州城投，私募债，受理
【摘要】 4月21日，新京报讯，4月19日，格力地产股份有限公司（简称“格力地产”）发布2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告。公告显示，本期债券品种一发行工作已于2023年4月19日结束，实际发行规模10.2亿元，最终票面利率为4.97%；本期债券品种二取消发行。据悉，品种一债券期限为5年，附存续期第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二债券期限为5年，在债券存续期第2...
【关键词】格力地产，发行，公司债
【摘要】 4月13日，乐居财经讯，4月13日，上交所公司债券项目信息平台显示，“杭州富春山居集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券”项目状态显示为“获受理”。据悉，该债券品种为私募，拟发行金额30亿元，发行人为杭州富春山居集团有限公司，承销商/管理人为华泰联合证券有限责任公司。据乐居财经查阅，杭州富春山居集团有限公司成立于2002年3月6日，法定代表人为王昱杰，注册资本为100000万元人民币，经营范围包括对授...
【关键词】富春山居，私募债，受理
【摘要】 4月13日，金融时报讯，4月13日，融创中国今日复牌，股价大跌超69%，报1.40港元。4月12日晚间，融创中国发布公告称，复牌指引已满足，将在4月13日上午9时起于香港联交所恢复买卖。根据公告，融创分别在去年12月、今年3月底完成发布2021年年度业绩、2022年中期及全年业绩，上市规则规定的所有财务业绩均完成刊发。财报显示，截至2022年底，融创资产总额约人民币10902亿元，2022年收入967.5亿元。有关“清盘呈请”一事，融创方面...
【关键词】融创，复牌，债务重组
【摘要】 4月13日，中国网地产讯，4月11日，新世界发展有限公司旗下的内地物业旗舰新世界中国，成功在深圳证券交易所发行国内首单商业房地产抵押贷款支持证券(以下简称“CMBS”)——“中金-新世界云门商业资产支持专项计划”。该项目发行规模10.01亿元，优先级信用评级为AAAsf，发行票面利率3.5%，中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)担任计划管理人。有分析认为，此次CMBS的成功发行，标志着新世界迈出了资产证券化重要的...
【关键词】新世界，国内首单，CMBS
【摘要】 4月4日，中国证券网讯，4月3日，新希望集团在上海清算所披露公告，将对两笔债券进行现金全额要约收购，收购金额不超过27亿元，并指定招商银行股份有限公司作为承担本次现金要约收购交易管理职责的专业机构。本次收购的标的债券为今年5月份到期的超短期融资券“22新希望SCP006”，金额为10亿元；以及今年5月份到期的超短期融资券“22新希望SCP008(科创票据)”，金额为17亿元。两笔债券的要约收购比例为全额赎回，要约收购截止日...
【关键词】新希望，要约收购，存续债券
【摘要】 4月4日，金融时报讯，近日，进出口银行在中央结算公司发行2023年第一期“债券通”绿色金融债券，期限两年，金额50亿元，发行利率2.37%，全场认购倍数4.53倍，获得市场机构高度认可和踊跃认购。据悉，本次发行是进出口银行“绿色债券—绿色信贷”双向驱动工作机制下的首次实践，资产、负债协同发力，服务实体经济绿色发展。债券募集资金专项支持节能环保、清洁能源两大领域，拟投放项目涵盖抽水蓄能、农光互补、新能源汽车、分...
【关键词】绿色金融，碳中和，发行
【摘要】 4月4日，新华财经讯，近日，由国泰君安（601211）作为牵头主承销商及簿记管理人的上海浦东发展银行股份有限公司2023年第一期绿色金融债券（简称“23浦发银行绿色金融债01”）成功发行，发行规模为300亿元，票面年利率为2.79%。本期债券为2023年以来规模最大的绿色金融债券，募集资金将全部用于减少碳排放、减缓气候变化相关领域的绿色产业项目。发行人在合格绿色产业项目清单基础上，进一步遴选出减少碳排放、减缓气候变化相关...
【关键词】绿色金融，碳中和，最大规模
【摘要】 3月29日，中国证券网讯，近期，由德邦证券独家主承销的“新希望集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)”在深圳证券交易所成功发行。该笔债券为近一年来民企发行规模最大的信用类债券。据了解，本期可交换债债券发行规模为65亿元，期限3年，票面利率1.5%，转股价在发行当日股价基础上溢价12.36%。本期债券低利率、高转股溢价率的成功发行，一方面充分体现了广大市场投资者对农牧行业龙头新希望未来...
【关键词】德邦证券，可交换债，承销
