【摘要】 10月8日，财联社讯，9月28日，惠誉公告称，已将希慎兴业有限公司的长期外币发行人违约评级自“A-”下调至“BBB+”，展望稳定。惠誉同时下调希慎的高级无抵押评级、由Hysan (MTN) Limited发行的40亿美元中期票据（中票）计划的评级以及该中票计划下存续债券的评级自“A-”下调至“BBB+”。惠誉将Elect Global Investments Limited发行的美元次级永续资本证券的评级自“BBB”下调至“BBB-”。截至目前，公司存续期中资美元债共5...
【关键词】希慎兴业，惠誉，下调
【摘要】 9月28日，财联社讯，9月27日，绿地控股集团股份有限公司发布公告，近期公司全资子公司绿地全球投资有限公司对其发行的9只境外债券（共计31.6亿美元）进行了展期征求，拟展期期限为四年。日前，上述9只境外债券展期征求事项召开了持有人会议并获通过。8月28日晚间，绿地控股发布了2023半年报。期内，绿地控股实现营业收入1741.97亿元，比上一年同期下滑14.84%；归属于上市股东的净利润26.1亿元，同比也下降了37.87%。今年1-6月...
【关键词】绿地控股，境外债，展期期限
【摘要】 9月28日，财联社讯，9月26日，由国元证券主承销的安徽国元资本有限责任公司2023年5亿元私募公司债券成功发行。本次债券由国元金控集团担保，期限3+2年，票面利率3.00%，全场认购倍数2.76倍，创今年以来全国市场同品种同期限同级别最低利率。本次债券发行是国元资本首次在公开资本市场亮相。本次债券的成功发行，是国元证券继国元金控集团公司债、安徽股权小贷ABS、国元投资公司债之后，服务于国元金控集团及其成员公司的又一力...
【关键词】国元资本，私募，公司债
【摘要】 9月28日，中国证券报讯，9月27日晚间，盛京银行公告，盛京银行与辽宁资产订立1760亿元资产出售协议，双方将通过发行专项票据方式完成交易。截至目前，公司存续期债券共51只，存续余额216.8亿元。本次交易还需要盛京银行股东以及辽宁资产股东辽宁金控和辽宁资产主管部门批准。根据资产出售协议，盛京银行有条件同意出售且辽宁资产有条件同意购买所出售资产，所出售资产的本金及利息账面余额合计约为人民币1837亿元（扣除减值准...
【关键词】盛京银行，辽宁资产，专项票据
【摘要】 9月22日，21世纪经济报道讯，9月21日，“中建科技集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券(第一期)”（23中建K1）逆市成功发行，实现了建筑企业的资金管理与践行科技创新、ESG创新发展有机结合的债券融资新模式。天风证券有关负责人介绍，本期债券以中建科技的主业-装配式建筑为切入点，与低碳转型绩效目标相挂钩，即把“中建科技当年新增装配式建筑面积”作为关键绩效指标。通过增加施工建设装...
【关键词】中建科技，科技创新，低碳转型
【摘要】 9月21日，证券时报网讯，9月19日，碧桂园旗下“16腾越02”债券展期方案已获表决通过，这意味着碧桂园旗下9只计划展期的境内债目前已全部成功展期三年，涉及金额约147.02亿元。据了解，碧桂园境内已展期的9只债券分别为：16碧园05、21碧地03、20碧地03、19碧地03、21碧地04、21碧地01、21碧地02、16腾越02、20碧地04。自8月14日停牌后，“16碧园05”率先于8月18日公告展期方案，并于9月1日获得债券持有人会议表决通过，其余8笔...
【关键词】碧桂，境内债，成功展期
【摘要】 9月20日，财联社讯，山东如意科技集团有限公司公告，由于公司流动性压力仍未得到彻底缓解，应于2023年9月18日兑付的“H18如意1”债券本金及债券2023年应付利息亦无法按期兑付。截至目前，公司中资美元债共1只，余额为3亿美元。公司有1只债券正在展期，余额为10亿元；有3只债券违约，违约金额为38.29亿元。
【关键词】山东如意科技，应付利息，违约
【摘要】 9月15日，财联社讯，正商实业发布公告，有关2023年到期12.5厘优先票据(2023票据)，于2023年9月12日，交换要约的所有先决条件已获达成，交换要约已告完成。截至本公布日期，公司尚未支付余下未偿还本金975.2万美元及其利息。未于到期时支付有关本金将构成2023票据项下的违约事件。8月30日，正商实业发布截至2023年6月30日止六个月中期业绩公佈。2023年上半年，正商实业收益约为人民币59.141亿元，较2022年增加约50.1%；该公司拥...
【关键词】正商实业，未偿还票据，违约
【摘要】 9月14日，财联社讯，9月13日，穆迪向潍坊市城市建设发展投资集团有限公司授予“Ba1”的公司家族评级，将展望调整为负面，同时撤销其“Baa3”的发行人评级。穆迪同时将该公司所发行债券的高级无抵押债务评级从“Baa3”下调至“Ba1”。截至目前，公司存续期债券规模193.45亿元，存续期债券20只。中资美元债共2只，存续余额5亿美元。8月31日，潍坊市城市建设发展投资集团有限公司发布公司中期财报。截至2023年6月末，该公司总资产...
【关键词】潍坊城投，穆迪，存续期债券
【摘要】 9月12日，财联社讯，中国邮政储蓄银行股份有限公司于2023年9月7日在银行间市场清算所股份有限公司、中国货币网刊登发行文件，拟定于2023年9月12日簿记发行不超过300亿元的“中国邮政储蓄银行股份有限公司2023年无固定期限资本债券(第一期)”。综合考虑本行资本规划及近期市场情况，本行与簿记管理人协商一致决定择时重新发行。目前，邮储银行共有存量债券108只，模5856.28亿元，其中一年内到期近3000亿元。邮储银行第二季度和...
【关键词】邮储银行，永续债，取消发行
【摘要】 9月8日，中国经济网讯，9月7日，福莱特发布了关于实际控制人减持公司A股可转换公司债券的公告。公告称，公司于2023年9月7日收到实际控制人姜瑾华和阮泽云的通知，自2023年7月13日至2023年9月6日期间，姜瑾华通过上海证券交易所交易系统累计减持福莱转债3,591,370张，占发行总量的8.98%；阮泽云通过上海证券交易所交易系统累计减持福莱转债458,490张，占发行总量的1.15%。两位实控人近2个月内合计减持福莱转债4,049,860张。
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【关键词】福莱特，减持，可转债
【摘要】 9月5日，财联社讯，9月1日，惠誉国际信用评级有限公司将中国长城资产(国际)控股有限公司的长期本外币评级由A-下调至BBB+，展望列入负面评级观察名单。本次评级下调是基于，中国长城在2022年财务报告延迟披露的议题上缺乏透明度。而惠誉维持中国长城负面评级观察状态是由于，财报的延迟披露可能进一步造成资金和流动性的波动并影响其执行政策职能，以及为解决中国长城的问题提供的解决方案缺乏清晰度。其中，惠誉下调了政府持股...
【关键词】中国长城资产，惠誉，评级下调
【摘要】 9月5日，财联社讯，9月4日，惠誉国际信用评级有限公司将中国西部水泥有限公司的长期外币发行人违约评级及高级无抵押债务评级自BB下调至BB-，展望负面。截至目前，公司续存美元债共1只，存续余额6亿美元。自2021年以来，西部水泥持续发力投资海外市场。2022 年，西部水泥的资本支出总额为 30 亿元人民币，其中 84%用于海外业务。根据其2023年上半年业绩公告，公司实现收益43.98亿人民币，同比增5.9%;股东应占溢利5.32亿人民币，...
【关键词】中国西部水泥，惠誉，评级下调
【摘要】 8月31日，财联社讯，8月29日，正荣地产控股有限公司发布公告称，截至本公告出具日，正荣地产控股有限公司合并范围内子公司新增11笔到期未能偿还的债务，借款金额合计为28.18亿元。截至目前，公司存续期债券规模52.00亿元，存续期债券11只。8月25日，正荣地产发布2023年上半年业绩公告称，与2022年同期相比，本集团期内的收益增加43.8%至人民币185.01亿元；亏损收窄29.7%至人民币15.85亿元及母公司拥有人应占亏损收窄43.9%至人...
【关键词】正荣地产，到期未还，子公司
【摘要】 8月31日，财联社讯，中铁高新工业股份有限公司公告，公司在2023年8月22日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东分配利润。本次利润分配己触发“20工业Y1”和“工业YK01”的强制付息事件。截至目前，公司存续期债券规模25.50亿元，存续期债券2只。2023年5月25日，中诚信国际信用评级有限责任公司对中铁高新工业股份有限公司公告的信用评级为AAA，评级展望为稳定。
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【关键词】中铁工业，强制付息，存续期债券
【摘要】 8月30日，财联社讯，近期，广州富力地产股份有限公司被曝出有两笔金额达到1000万元的商票逾期，前述商票逾期金额合计3072.74万元，还涉及多起法律诉讼，被执行总金额超过82亿元。点评：截至目前，公司存续期债券规模144.99亿元，存续期债券8只，目前7只债券正在展期，展期金额为133.41亿元；存续美元债共3只，存续余额52.932亿美元。据富力地产半年报，上半年富力地产营业额164.16亿元，同比减少7.9%。期内亏损49.78亿元，公司...
【关键词】富力地产，商票逾期，存续期债券
【摘要】 8月23日，金融时报讯，8月18日，进出口银行在银行间债券市场成功发行产能升级主题金融债，发行金额80亿元，期限1年，发行利率1.7531%，投标倍数3.63倍，获得了市场投资者的高度认可和踊跃认购。据悉，本次发行是进出口银行积极推进现代化产业体系建设的重要举措。所募集资金将专项用于电力、节能、环保等产业体系建设，加快传统产业向高端化、智能化、绿色化转型。下一步，进出口银行将继续立足自身职能定位，充分发挥政策性金...
【关键词】进出口银行，主题金融债，产能升级
【摘要】 8月23日，中国基金报讯，8月22日山东黄金公告表示，根据公司战略规划，为满足公司经营业务发展需要，拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，公司拟申请面向专业投资者公开发行公司债券。本次债券注册发行规模不超过人民币100亿元（含100亿元）。据介绍，本次债券发行在经过上交易所审核并完成中国证监会注册后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。本次债券的发行对象为专业投资者。本次债券不向...
【关键词】山东黄金，发债融资，定增募资
【摘要】 8月22日，中国证券报讯，8月19日，据冀中能源集团官微消息,冀中能源集团有限责任公司近日成功发行由光大证券作为独家主承销商的2023年度第七期超短期融资券（科创票据）。“常发行计划”是中国银行间市场交易商协会结合国内发展新阶段新形势，推出的债务融资创新机制。8月16日，银行间市场交易商协会召开“常发行计划”推动会，会上对2023年以来包括光大证券在内的8家推动发行人试点“常发行计划”的主承销商进行了表扬，鼓励...
【关键词】光大证券，冀中能源集团，常发行计划
【摘要】 8月17日，华龙网讯，8月3日，招商银行重庆分行成功落地由该行牵头主承销的YFZB科创票据，发行金额10亿元，发行期限5年，票面利率3.3%，创西南地区同期限科创票据最低票面利率。YFZB作为重庆市唯一的国有资本运营公司YFKG的全资子公司和战略性新兴产业投资及资产管理的重要实体，在重庆市具有重要的战略地位。为支持科技创新领域进一步发展升级，该企业选择由具有优质金融服务经验的招商银行重庆分行作为牵头主承销方发行科创票...
【关键词】招商银行，科创票据，低利率
【摘要】 8月15日，新京报讯，8月15日，记者从国家开发银行了解到，由于近期境内金融机构跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5，人民币汇率中长期向好趋势不变，该行拟于近期发行境外美元债，助力增加境内美元流动性。国家开发银行表示，债券所募资金将主要用于支持上海自贸区建设及业务发展，服务自贸区进一步对接国际高标准经贸规则，加快融入全球化和国际金融市场。国家开发银行积极利用境内境外两个市场筹集资金，2018年以来已...
【关键词】国家开发银行，境外美元债券，自贸区
【摘要】 8月14日，上海证券报讯，近日该行在银行间债券市场上线5只债券篮子产品，丰富投资产品的同时，持续为客户提供优质的投资和报价服务。产品一经上线，就受到市场广泛关注，目前已经与多个交易对手达成多笔交易。据了解，为丰富做市手段，提升市场效率，外汇交易中心于近期面向境内外投资者推出了债券篮子业务，投资者可以通过交易一篮子债券组合的形式实现策略交易或跟踪指数等组合交易。兴业银行本次推出的债券篮子产品包括1-5...
【关键词】兴业银行，一篮子，债券组合
【摘要】 8月11日，新华财经讯，截至8月9日，公告显示，中泰证券已发行且剩余期限不足一年的公司债券有6只，涉及金额达195亿元。近期，中泰证券的定增预案获股东大会批准。此前，公司发布定增预案，拟向控股股东在内不超过35名特定对象发行A股股票，拟募集资金总额不超过60亿元。需注意的是，此次募集资金超四成拟用于偿还债务。2022年中泰证券经营业绩下滑明显。2023年一季度，公司业绩回升，归母净利润同比增长424%。此外，或受业绩变...
【关键词】中泰证券，公司债券，定增预案
【摘要】 8月10日，同花顺讯，近日，穆迪投资者服务公司将碧桂园控股有限公司（碧桂园）的企业家族评级由“B1”下调至“Caa1”，将其高级无抵押评级由“B1”下调至“Caa2”，评级展望为“负面”。穆迪高级副总裁Kaven Tsang表示，评级的下调反映了碧桂园流动性和财务灵活性的恶化，其再融资需求巨大且融资渠道仍然受限，这导致了碧桂园流动性紧缩以及再融资风险上升。负面的评级展望反映了碧桂园在未来6-12个月及时偿还债务（包括支付票...
【关键词】碧桂园，穆迪，评级
【摘要】 8月8日，经济日报讯，8月8日，据安徽交控资本官微发布，交控资本公司在上海证券交易所市场顺利完成“安徽交控资本投资管理有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（专项用于集成电路）”的簿记发行。本期发行规模3.7亿元，期限3年，票面利率3.13%，全场认购倍数3.5倍，由中信证券担任独家主承销商，安徽省交通控股集团有限公司提供担保。本期发行为交控资本公司首次亮相债券市场，且为全国首单私募...
【关键词】安徽交控资本，集成电路，科技创新
【摘要】 8月4日，财联社讯，8月3日，惠誉决定将中国长城资产管理股份有限公司长期本外币评级由A下调至A-，并将上述评级继续列入负面观察名单。本次评级下调是基于，惠誉调整了对该公司若违约可能带来的融资影响的评估结果，不再将中国长城视为政府的代理融资平台。此外，惠誉认为，与资本水平较强的同业相比，中国长城履行政策性职能的能力受到其较弱的资本制约。因此，惠誉根据其《政府相关企业评级标准》将中国长城的政府支持评分自4...
【关键词】中国长城资产，惠誉，下调评级
【摘要】 8月4日，证券日报讯，8月3日南宁交通投资集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）成功发行，财达证券为本期债券的联席主承销商。南宁交通投资集团最新主体评级为AA+，本期债券发行规模3亿元，发行期限3年，票面利率为4.50%，发行利率创2年以来广西壮族自治区同级别同期限可比公司债券最低利率水平。南宁交通投资集团是南宁市重要的区域基础设施投资开发主体与资产运营商，...
【关键词】财达证券，南宁交通投资集团，公司债
【摘要】 8月3日，华尔街见闻讯，8月1日，据京能国际官微，京能国际多品种统一注册债务融资工具（简称“DFI”或“熊猫永续债”）的注册额度获中国银行间市场交易商协会批准。本次注册规模50亿元，通过一次注册分期发行的方式完成发行。本次募集资金将部分用于偿还境内有息债务，并作为人民币出海试点，以人民币形式投资于京能国际的相关海外项目。本次熊猫永续债的注册为京能国际在境内债券公开市场的首次亮相，也是公司在取得境内AAA主...
【关键词】京能国际，熊猫永续债，人民币出海
【摘要】 7月29日，上海证券报讯，7月28日，蓝盾转债迎来退市整理期的最后一个交易日。同日其简称变更为“Z蓝转退”，7月31日将正式摘牌。蓝盾转债退市主要源于其发行人*ST蓝盾连续数年业绩不佳，同时还被出具了无法表示意见的审计报告。根据相关规定以及上市审核委员会的审核意见，深交所决定*ST蓝盾公司股票及蓝盾转债终止上市。7月10日，蓝盾转债正式步入退市整理期。与此前市场预期不同的是，在退市整理期，蓝盾转债首日大跌76%，此...
【关键词】蓝盾转债，退市，业绩不佳
【摘要】 7月28日，上海证券报讯，7月28日，大连万达商业管理集团股份有限公司发布了“关于近期市场传闻的说明公告”。根据公告内容，近日，鉴于“万达商业地产(香港)6.875%N20230723”到期日临近，部分媒体报道声称大连万达商业管理集团股份有限公司美元债存在资金缺口、有兑付风险等多项相关市场传闻，境内外债券价格亦出现波动。对此，万达商管表示，万达商管表示截至本公告出具日，公司已完成上述美元债兑付；评级下调的原因主要为...
【关键词】大连万达商业管理集团，美元债，经营稳定
【摘要】 7月26日，大河财立方讯，7月26日消息，为支持经济和社会发展，根据财政部有关规定，经河南省人民政府同意，河南省财政厅决定发行2023年河南省政府再融资一般债券（八期）和再融资专项债券（三十二至三十三期）。据悉，本期债券的发行总额为331.9亿元，品种为记账式固定利率附息债券，债券期限均为5年。本批债券将于2023年8月2日开始招标，8月3日开始计息，每年8月3日支付利息，发行手续费为承销面值的0.8‰。
【关键词】河南，再融资，地方债
【摘要】 7月20日，首都建设网讯，近日，北控集团所属北京控股有限公司在境内银行间市场成功定价发行第二期中期票据（以下简称“二期中票”），这是继今年3月成功在境内银行间市场发行第一期中期票据（以下简称“一期中票”）后的又一新成果。北京控股持续推进债务结构优化及财务费用压减工作，积极进行市场跟踪和分析，于5月至6月期间高效完成了二期中票的债项评级、发行文件准备及资金出境申请工作，确定牵头主承销商、簿记管理人为中...
【关键词】北京控股，二期中票，招商银行
【摘要】 7月21日，东方财富网讯，近日，中山农商银行在全国银行间市场成功发行中山首单“三农”专项金融债券，这也是广东地方法人金融机构金融债发行余额管理试点开展以来，中山首单专项金融债。此次发行的“三农”专项金融债券金额10亿元，期限3年期，票面利率2.77%，受到了投资者广泛关注，认购火爆，最终投标倍数达3.47倍。该期债券募集资金将专门用于投放涉农领域贷款，支持乡村振兴。未来，人民银行中山中支将继续推进金融支持乡...
【关键词】中山农商银行，三农，专项金融债
【摘要】 7月19日，东方财富网讯，7月18日，中国农业发展银行（以下简称“农发行”）在上海清算所以公开招标方式，面向全球投资者成功发行1年期支持农业科技创新主题债券70亿元，发行利率1.95%，低于前日估值15个基点，认购倍率2.91倍，募集资金将主要用于农发行支持农业关键核心技术攻关、先进农机装备应用推广、农业科技创新平台建设等贷款的投放。此次发行得到了交通银行、恒丰银行、兴业银行、广州银行、光大银行等机构的大力支持，...
【关键词】农发行，农业科技创新，主题债券
【摘要】 7月13日，澎湃新闻讯，香港置地将发行10年期高级美元债。根据发行文件条款显示，该笔债券的类型为高级无抵押票据，归属于发行人的有担保中期票据计划。此次美元债的初始指导价为T（同期美债收益率）+160bps区域（年利率初始指导利率），最终指导价为T+125bps。此次募集的资金将用于香港置地或其附属公司用作一般公司用途。该笔债券将在新交所上市，最小面值为1000美元。募集资金的具体数额将在发行后披露。债券的独家全球协调...
【关键词】香港置地，拟发行，美元债
【摘要】 7月13日，中证网讯，据中国债券信息网披露，2023年郑州城市发展集团有限公司公司债券办理状态更新为“已申报”。据悉，郑州城市发展集团是郑州市国有资本投资公司试点企业，隶属郑州市国资委管理，由郑州地产集团有限公司于2022年12月郑州市国有企业重组整合中更名而来。重组整合后，资产规模进一步扩大，拥有国内AAA评级企业1家、AA+评级企业4家，国际评级A-（联合国际）企业1家，BBB+（惠誉国际）企业1家，以及工程建设领域...
【关键词】申报，发行，公司债
【摘要】 7月13日，大河财立方讯，据中国债券信息网，中国国家铁路集团有限公司披露了2023年第六期中国铁路建设债券相关发行文件。据悉，本次债券的发行规模为200亿元，分为10年期和30年期两个品种，其中10年期品种的发行规模为100亿元，30年期品种的发行规模为100亿元，发行规模共200亿元。起息日为7月13日，两个品种债券的付息日均为每年的7月13日，到期一次性还本付息；10年期品种的兑付日为2033年7月13日，30年期品种的兑付日为2053...
【关键词】铁路集团，建设债，发行
【摘要】 7月7日，中证网讯，7月5日晚，美联新材发布公告称，公司拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过10亿元（含本数），用于美联新能源及高分子材料产业化建设项目（一期），并补充流动资金。根据公告，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于美联新能源及高分子材料产业化建设项目（一期）及补充流动资金，拟分别投入7亿元和3亿元。具体来看，美联新能源及高分子材料产业化建设项目（一期）计划投资30.47亿元，拟使用募集资金7亿...
【关键词】可转债，美联新材，发行
【摘要】 7月7日，中证网讯，“上海国资”官方微信公众号7月6日消息，日前，上海张江高科技园区开发股份有限公司成功发行5.2亿元全国首单集成电路专项科技创新公司债券，并将在上海证券交易所正式挂牌上市。这是继2021年张江高科发行全国首单绿色创新创业公司债券后，又一个全国首单融资创新项目落地浦东国资国企。据介绍，本期债券发行期限为5（3+2）年期，最终发行利率为2.85%，募集资金拟全额用于上海张江科学城内集成电路设计产业园...
【关键词】上海国资，全国首单，科创债
【摘要】 7月7日，上游新闻讯，7月3日，中国农业发展银行发布《中国农业发展银行关于2023年第七十一次发行金融债券的公告》。本次发行的债券为农发行2023年第六期1年期金融债券、农发行2023年第十期10年期金融债券，各期发行量分别不超过90亿元、120亿元，总计不超过210亿元。其中，农发行2023年第六期金融债券为1年期固定利率债券，票面利率为2.11%，到期一次还本付息。债券发行日为2023年7月5日。农发行2023年第十期金融债券为10年期...
【关键词】农发行，金融债，发行
