中国行业发展报告

【摘要】　　11月17日，大河财立方讯，11月17日消息，许昌市建设投资有限责任公司3亿元非公开发行公司债券近日已完成发行，将于11月20日在上交所挂牌交易。据悉，本期债券简称23许投02，发行金额3亿元，票面利率3.98％，期限2年，起息日为2023年11月14日，到期日为2025年11月14日。募集资金将全部用于偿还到期的公司债券本金。债券主承销商为东方证券、中德证券。
　　

【关键词】许昌市，公司债，建设投资

【摘要】　　11月15日，21世纪经济报道讯，11月13日，新湖中宝公告称，其向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券获证监会批复，所募集资金主要为盘活存量资产、救助困境房企以及“保交楼、保民生”相关的房地产项目、棚户区改造或旧城改造项目开发建设等。据新湖中宝披露，该公司此次公开发行债券规模不超过人民币30亿元（含30亿元），可一次发行或分期发行，期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的...

【关键词】新湖中宝，公司债，第二支箭

【摘要】　　11月11日，上海证券报讯，近日交银金租在全国银行间债券市场成功发行公司首单人民币绿色金融债券，发行利率确定为3年期固定利率2.80%，创公司历史上人民币债券发行的最低利率以及今年以来金租行业最低发行利率。据了解，交银金租此次发行获得市场认购踊跃，涵盖银行、券商、保险等多层次投资主体，订单总额超过60亿元。
　　

【关键词】交银金租，发行利率，银行间

【摘要】　　11月10日，上海证券报讯，11月8日，中交上海航道局有限公司2023年面向专业投资者非公开发行“一带一路”公司债券（第一期）在上海证券交易所成功簿记发行。本期公司债券由国信证券担任主承销商，发行规模2亿元，全场倍数3.35倍，票面利率2.15%，募集资金用于“一带一路”领域工程建设，是中交集团首单“一带一路”主题的公司债券，获得市场投资者热烈响应，票面利率创下2023年度同类产品市场发行利率新低。
　　

【关键词】中交上海航道局，中交集团，一带一路

【摘要】　　11月6日，经济日报讯，近日，民企债券融资支持工具（“第二支箭”）增信深圳市卓越商业管理有限公司2023年度第二期中期票据完成发行，发行规模为10亿元。这是继23卓越商业MTN001发行后，卓越商业本年度再次得到“第二支箭”的政策支持。公开资料显示，本期票据由“第二支箭”提供全额担保增信，期限3年，票面利率4.60%。本期票据募集资金将用于发行人补充流动资金、项目建设和购回、偿还公司境外美元债券等，其中部分资金拟用...

【关键词】旧城改造，城市更新，民营房企

【摘要】　　11月3日，财联社讯，11月2日，港龙中国地产集团有限公司发布关于GNGLNG 13.5 11/08/23票据同意征求公告。本次同意征求和拟议修订的主要目的是在契约中添加赎回权，以允许公司在拟议修订生效的补充契约生效后的任何时间赎回2024年到期的9.5%优先票据。公司于伦敦时间2023年10月31日下午2:53收到GNGLNG 13.5 11/08/23票据100%未偿本金合格持有人的同意，以根据同意征求修订契约。公司欣然宣布，补充契约已由公司和受托人（即建行...

【关键词】港龙中国地产，美元债，赎回

【摘要】　　11月2日，新华财经讯，厦门象屿集团1日发行全国首单两岸融合数字人民币债券，金额为5亿元，募集资金将主要用于公司对台业务相关资金需求，助力海峡两岸融合发展。同时该债券的募集资金将使用公司数字人民币钱包接收，助力拓展数字人民币特色场景和商业模式。这也是银行间交易市场首单两岸融合债务融资工具。
　　

【关键词】象屿集团，数字人民币，两岸融合

【摘要】　　11月1日，和讯网讯，10月31日，农业银行发布公告称，经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准，农业银行在全国银行间债券市场公开发行“中国农业银行股份有限公司2023年二级资本债券（第三期）”，于2023年10月31日发行完毕。据了解，本期债券发行总规模为人民币600亿元，分为两个品种，其中品种一为10年期固定利率债券，发行规模为300亿元，票面利率为3.45%，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权；品种二为15年期固定利率...

【关键词】农业银行，二级债，发行

【摘要】　　10月27日，财联社讯，10月26日，阳光城集团股份有限公司发布2020年度第二期、第三期中期票据未按期足额偿付的进展公告。第二期中票为“20阳光城MTN002”，代码为102001413.IB，期限3+2年，发行规模7.5亿元，存续规模7.5亿元，票面利率6.80%，原到期日2025年7月23日，加速到期日2022年4月8日。第三期中票为“20阳光城MTN003”，代码为102002022.IB，期限2+2年，发行规模及存续规模16.5亿元，票面利率6.80%，原到期日2024年10月2...

【关键词】阳光城，中票，违约

【摘要】　　10月25日，新华财经讯，10月24日，成都产业投资集团有限公司（以下简称“成都产业集团”）成功发行企业债券过渡期后交易所首批企业债券。本期债券发行规模1亿元，由中信证券担任牵头主承销商及簿记管理人，国金证券、中信建投证券、国开证券、海通证券担任联席主承销商。成都产业集团作为成都市国资委控股的引领成都产业发展的龙头企业，以打造区域一流国有资本运营公司为目标，围绕产业建圈强链、智慧蓉城建设、“三个做优做...

【关键词】成都产业集团，企业债，过渡期

【摘要】　　10月24日，财联社讯，10月23日，惠誉评级已将中国生猪和肉鸡生产企业温氏食品集团股份有限公司的长期外币发行人违约评级从“BB+”下调至“BB”，展望负面。惠誉同时将温氏股份的高级无抵押评级及其美元债券的评级“BB+”下调至“BB”。负面的展望反映了价格正常化进程的不确定性。由于温氏股份的低成本地位，EBITDA可能会迅速转为正值，但该公司至少需要一个周期中期的盈利水平才能使其自由现金流(FCF)向中性改善。增加产量需...

【关键词】温氏股份，惠誉，长期外币发行人

【摘要】　　10月20日，中国证券报讯，10月18日，中欧磐固债券正式首发。据悉，该基金拟由中欧基金多资产投资策略组干将华李成管理，以绝对收益为导向，为投资者提供低波精品。此外，该产品也是民生银行稳健投资品牌“民生磐石”在今年进行品牌升级后的旗舰产品。为全方位满足客户稳健投资的需求，2023年民生银行宣布“民生磐石”全新升级。公开资料显示，“民生磐石”是民生银行与公募基金联手打造的稳健投资新标杆，旨在帮助投资者甄选绩...

【关键词】中欧基金，中欧磐固债券，民生磐石

【摘要】　　10月20日，21世纪经济报道讯，近日建设银行收到金融监管总局批复，同意该行发行2000亿人民币或等值外币的资本工具，品种为二级资本债券。批复文件显示，建设银行可在批准额度内，自主决定发行时间、批次和规模，并于2025年6月30日前完成发行。该批复的落款时间为2023年8月31日。此前，农业银行和中国银行先后收到金融监管总局批复，同意上述两家银行分别发行4500亿人民币或等值外币的资本工具，品种为无固定期限资本债券（永续...

【关键词】建设银行，二级资本债，无固定期限

【摘要】　　10月17日，上海证券报讯，日前，通用技术环球医疗全资子公司——中国环球租赁有限公司和通用环球国际融资租赁(天津)有限公司（以下合称“环球租赁”）首单绿色可续发型ABS“2023环球租赁2期绿色资产支持专项计划（可续发型）”（下称“本期专项计划”）在上海证券交易所成功发行，由国泰君安资管担任计划管理人，国泰君安证券担任牵头销售机构，发行规模14.68亿元。据了解，本期专项计划将募集资金全部用于清洁能源、绿色交通...

【关键词】环球租赁，ABS，国泰君安

【摘要】　　10月14日，证券日报讯，10月12日，中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发布消息称，大连银行股份有限公司（以下简称“大连银行”）因银行间债券市场现券做市业务存在违规行为，被予以严重警告自律处分。目前，大连银行的银行间债券市场现券做市业务权限已被暂停，并限期整改。实际上，这并非大连银行首次因银行间债券市场业务违规而受到处分。根据交易商协会于今年4月28日公布的信息，大连银行在2021年10月11...

【关键词】大连银行，交易商协会，现券做市

【摘要】　　10月13日，新华财经讯，在外汇交易中心面向境内外投资者推出债券篮子创新机制的背景下，10月12日，中信证券推出了中信证券DR浮息债券策略配置篮子，并在上线首日与境内某大型理财子公司达成交易。此次主题篮子业务的顺利落地，旨在围绕该理财子公司多层次的投资交易需求，实现提升交易效率的同时降低投资组合的管理成本。中信证券通过提供对多只债券一站式报价篮子的交易服务，为理财子公司在策略执行层面提供了充分的便利性和...

【关键词】中信证券，浮息债券，流动性

【摘要】　　10月8日，财联社讯，9月28日，惠誉公告称，已将希慎兴业有限公司的长期外币发行人违约评级自“A-”下调至“BBB+”，展望稳定。惠誉同时下调希慎的高级无抵押评级、由Hysan (MTN) Limited发行的40亿美元中期票据（中票）计划的评级以及该中票计划下存续债券的评级自“A-”下调至“BBB+”。惠誉将Elect Global Investments Limited发行的美元次级永续资本证券的评级自“BBB”下调至“BBB-”。截至目前，公司存续期中资美元债共5...

【关键词】希慎兴业，惠誉，下调

【摘要】　　9月28日，财联社讯，9月27日，绿地控股集团股份有限公司发布公告，近期公司全资子公司绿地全球投资有限公司对其发行的9只境外债券（共计31.6亿美元）进行了展期征求，拟展期期限为四年。日前，上述9只境外债券展期征求事项召开了持有人会议并获通过。8月28日晚间，绿地控股发布了2023半年报。期内，绿地控股实现营业收入1741.97亿元，比上一年同期下滑14.84%；归属于上市股东的净利润26.1亿元，同比也下降了37.87%。今年1-6月...

【关键词】绿地控股，境外债，展期期限

【摘要】　　9月28日，财联社讯，9月26日，由国元证券主承销的安徽国元资本有限责任公司2023年5亿元私募公司债券成功发行。本次债券由国元金控集团担保，期限3+2年，票面利率3.00%，全场认购倍数2.76倍，创今年以来全国市场同品种同期限同级别最低利率。本次债券发行是国元资本首次在公开资本市场亮相。本次债券的成功发行，是国元证券继国元金控集团公司债、安徽股权小贷ABS、国元投资公司债之后，服务于国元金控集团及其成员公司的又一力...

【关键词】国元资本，私募，公司债

【摘要】　　9月28日，中国证券报讯，9月27日晚间，盛京银行公告，盛京银行与辽宁资产订立1760亿元资产出售协议，双方将通过发行专项票据方式完成交易。截至目前，公司存续期债券共51只，存续余额216.8亿元。本次交易还需要盛京银行股东以及辽宁资产股东辽宁金控和辽宁资产主管部门批准。根据资产出售协议，盛京银行有条件同意出售且辽宁资产有条件同意购买所出售资产，所出售资产的本金及利息账面余额合计约为人民币1837亿元（扣除减值准...

【关键词】盛京银行，辽宁资产，专项票据

【摘要】　　9月22日，21世纪经济报道讯，9月21日，“中建科技集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券(第一期)”（23中建K1）逆市成功发行，实现了建筑企业的资金管理与践行科技创新、ESG创新发展有机结合的债券融资新模式。天风证券有关负责人介绍，本期债券以中建科技的主业-装配式建筑为切入点，与低碳转型绩效目标相挂钩，即把“中建科技当年新增装配式建筑面积”作为关键绩效指标。通过增加施工建设装...

【关键词】中建科技，科技创新，低碳转型

【摘要】　　9月21日，证券时报网讯，9月19日，碧桂园旗下“16腾越02”债券展期方案已获表决通过，这意味着碧桂园旗下9只计划展期的境内债目前已全部成功展期三年，涉及金额约147.02亿元。据了解，碧桂园境内已展期的9只债券分别为：16碧园05、21碧地03、20碧地03、19碧地03、21碧地04、21碧地01、21碧地02、16腾越02、20碧地04。自8月14日停牌后，“16碧园05”率先于8月18日公告展期方案，并于9月1日获得债券持有人会议表决通过，其余8笔...

【关键词】碧桂，境内债，成功展期

【摘要】　　9月20日，财联社讯，山东如意科技集团有限公司公告，由于公司流动性压力仍未得到彻底缓解，应于2023年9月18日兑付的“H18如意1”债券本金及债券2023年应付利息亦无法按期兑付。截至目前，公司中资美元债共1只，余额为3亿美元。公司有1只债券正在展期，余额为10亿元；有3只债券违约，违约金额为38.29亿元。
　　

【关键词】山东如意科技，应付利息，违约

【摘要】　　9月15日，财联社讯，正商实业发布公告，有关2023年到期12.5厘优先票据(2023票据)，于2023年9月12日，交换要约的所有先决条件已获达成，交换要约已告完成。截至本公布日期，公司尚未支付余下未偿还本金975.2万美元及其利息。未于到期时支付有关本金将构成2023票据项下的违约事件。8月30日，正商实业发布截至2023年6月30日止六个月中期业绩公佈。2023年上半年，正商实业收益约为人民币59.141亿元，较2022年增加约50.1%；该公司拥...

【关键词】正商实业，未偿还票据，违约

【摘要】　　9月14日，财联社讯，9月13日，穆迪向潍坊市城市建设发展投资集团有限公司授予“Ba1”的公司家族评级，将展望调整为负面，同时撤销其“Baa3”的发行人评级。穆迪同时将该公司所发行债券的高级无抵押债务评级从“Baa3”下调至“Ba1”。截至目前，公司存续期债券规模193.45亿元，存续期债券20只。中资美元债共2只，存续余额5亿美元。8月31日，潍坊市城市建设发展投资集团有限公司发布公司中期财报。截至2023年6月末，该公司总资产...

【关键词】潍坊城投，穆迪，存续期债券

【摘要】　　9月12日，财联社讯，中国邮政储蓄银行股份有限公司于2023年9月7日在银行间市场清算所股份有限公司、中国货币网刊登发行文件，拟定于2023年9月12日簿记发行不超过300亿元的“中国邮政储蓄银行股份有限公司2023年无固定期限资本债券(第一期)”。综合考虑本行资本规划及近期市场情况，本行与簿记管理人协商一致决定择时重新发行。目前，邮储银行共有存量债券108只，模5856.28亿元，其中一年内到期近3000亿元。邮储银行第二季度和...

【关键词】邮储银行，永续债，取消发行

【摘要】　　9月8日，中国经济网讯，9月7日，福莱特发布了关于实际控制人减持公司A股可转换公司债券的公告。公告称，公司于2023年9月7日收到实际控制人姜瑾华和阮泽云的通知，自2023年7月13日至2023年9月6日期间，姜瑾华通过上海证券交易所交易系统累计减持福莱转债3,591,370张，占发行总量的8.98%；阮泽云通过上海证券交易所交易系统累计减持福莱转债458,490张，占发行总量的1.15%。两位实控人近2个月内合计减持福莱转债4,049,860张。
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【关键词】福莱特，减持，可转债

【摘要】　　9月5日，财联社讯，9月1日，惠誉国际信用评级有限公司将中国长城资产(国际)控股有限公司的长期本外币评级由A-下调至BBB+，展望列入负面评级观察名单。本次评级下调是基于，中国长城在2022年财务报告延迟披露的议题上缺乏透明度。而惠誉维持中国长城负面评级观察状态是由于，财报的延迟披露可能进一步造成资金和流动性的波动并影响其执行政策职能，以及为解决中国长城的问题提供的解决方案缺乏清晰度。其中，惠誉下调了政府持股...

【关键词】中国长城资产，惠誉，评级下调

【摘要】　　9月5日，财联社讯，9月4日，惠誉国际信用评级有限公司将中国西部水泥有限公司的长期外币发行人违约评级及高级无抵押债务评级自BB下调至BB-，展望负面。截至目前，公司续存美元债共1只，存续余额6亿美元。自2021年以来，西部水泥持续发力投资海外市场。2022 年，西部水泥的资本支出总额为 30 亿元人民币，其中 84%用于海外业务。根据其2023年上半年业绩公告，公司实现收益43.98亿人民币，同比增5.9%;股东应占溢利5.32亿人民币，...

【关键词】中国西部水泥，惠誉，评级下调

【摘要】　　8月31日，财联社讯，8月29日，正荣地产控股有限公司发布公告称，截至本公告出具日，正荣地产控股有限公司合并范围内子公司新增11笔到期未能偿还的债务，借款金额合计为28.18亿元。截至目前，公司存续期债券规模52.00亿元，存续期债券11只。8月25日，正荣地产发布2023年上半年业绩公告称，与2022年同期相比，本集团期内的收益增加43.8%至人民币185.01亿元；亏损收窄29.7%至人民币15.85亿元及母公司拥有人应占亏损收窄43.9%至人...

【关键词】正荣地产，到期未还，子公司

【摘要】　　8月31日，财联社讯，中铁高新工业股份有限公司公告，公司在2023年8月22日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东分配利润。本次利润分配己触发“20工业Y1”和“工业YK01”的强制付息事件。截至目前，公司存续期债券规模25.50亿元，存续期债券2只。2023年5月25日，中诚信国际信用评级有限责任公司对中铁高新工业股份有限公司公告的信用评级为AAA，评级展望为稳定。
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【关键词】中铁工业，强制付息，存续期债券

【摘要】　　8月30日，财联社讯，近期，广州富力地产股份有限公司被曝出有两笔金额达到1000万元的商票逾期，前述商票逾期金额合计3072.74万元，还涉及多起法律诉讼，被执行总金额超过82亿元。点评：截至目前，公司存续期债券规模144.99亿元，存续期债券8只，目前7只债券正在展期，展期金额为133.41亿元；存续美元债共3只，存续余额52.932亿美元。据富力地产半年报，上半年富力地产营业额164.16亿元，同比减少7.9%。期内亏损49.78亿元，公司...

【关键词】富力地产，商票逾期，存续期债券

【摘要】　　8月23日，金融时报讯，8月18日，进出口银行在银行间债券市场成功发行产能升级主题金融债，发行金额80亿元，期限1年，发行利率1.7531%，投标倍数3.63倍，获得了市场投资者的高度认可和踊跃认购。据悉，本次发行是进出口银行积极推进现代化产业体系建设的重要举措。所募集资金将专项用于电力、节能、环保等产业体系建设，加快传统产业向高端化、智能化、绿色化转型。下一步，进出口银行将继续立足自身职能定位，充分发挥政策性金...

【关键词】进出口银行，主题金融债，产能升级

【摘要】　　8月23日，中国基金报讯，8月22日山东黄金公告表示，根据公司战略规划，为满足公司经营业务发展需要，拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，公司拟申请面向专业投资者公开发行公司债券。本次债券注册发行规模不超过人民币100亿元（含100亿元）。据介绍，本次债券发行在经过上交易所审核并完成中国证监会注册后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。本次债券的发行对象为专业投资者。本次债券不向...

【关键词】山东黄金，发债融资，定增募资

【摘要】　　8月22日，中国证券报讯，8月19日，据冀中能源集团官微消息,冀中能源集团有限责任公司近日成功发行由光大证券作为独家主承销商的2023年度第七期超短期融资券（科创票据）。“常发行计划”是中国银行间市场交易商协会结合国内发展新阶段新形势，推出的债务融资创新机制。8月16日，银行间市场交易商协会召开“常发行计划”推动会，会上对2023年以来包括光大证券在内的8家推动发行人试点“常发行计划”的主承销商进行了表扬，鼓励...

【关键词】光大证券，冀中能源集团，常发行计划

【摘要】　　8月17日，华龙网讯，8月3日，招商银行重庆分行成功落地由该行牵头主承销的YFZB科创票据，发行金额10亿元，发行期限5年，票面利率3.3%，创西南地区同期限科创票据最低票面利率。YFZB作为重庆市唯一的国有资本运营公司YFKG的全资子公司和战略性新兴产业投资及资产管理的重要实体，在重庆市具有重要的战略地位。为支持科技创新领域进一步发展升级，该企业选择由具有优质金融服务经验的招商银行重庆分行作为牵头主承销方发行科创票...

【关键词】招商银行，科创票据，低利率

【摘要】　　8月15日，新京报讯，8月15日，记者从国家开发银行了解到，由于近期境内金融机构跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5，人民币汇率中长期向好趋势不变，该行拟于近期发行境外美元债，助力增加境内美元流动性。国家开发银行表示，债券所募资金将主要用于支持上海自贸区建设及业务发展，服务自贸区进一步对接国际高标准经贸规则，加快融入全球化和国际金融市场。国家开发银行积极利用境内境外两个市场筹集资金，2018年以来已...

【关键词】国家开发银行，境外美元债券，自贸区

【摘要】　　8月14日，上海证券报讯，近日该行在银行间债券市场上线5只债券篮子产品，丰富投资产品的同时，持续为客户提供优质的投资和报价服务。产品一经上线，就受到市场广泛关注，目前已经与多个交易对手达成多笔交易。据了解，为丰富做市手段，提升市场效率，外汇交易中心于近期面向境内外投资者推出了债券篮子业务，投资者可以通过交易一篮子债券组合的形式实现策略交易或跟踪指数等组合交易。兴业银行本次推出的债券篮子产品包括1-5...

【关键词】兴业银行，一篮子，债券组合

【摘要】　　8月11日，新华财经讯，截至8月9日，公告显示，中泰证券已发行且剩余期限不足一年的公司债券有6只，涉及金额达195亿元。近期，中泰证券的定增预案获股东大会批准。此前，公司发布定增预案，拟向控股股东在内不超过35名特定对象发行A股股票，拟募集资金总额不超过60亿元。需注意的是，此次募集资金超四成拟用于偿还债务。2022年中泰证券经营业绩下滑明显。2023年一季度，公司业绩回升，归母净利润同比增长424%。此外，或受业绩变...

【关键词】中泰证券，公司债券，定增预案

【摘要】　　8月10日，同花顺讯，近日，穆迪投资者服务公司将碧桂园控股有限公司（碧桂园）的企业家族评级由“B1”下调至“Caa1”，将其高级无抵押评级由“B1”下调至“Caa2”，评级展望为“负面”。穆迪高级副总裁Kaven Tsang表示，评级的下调反映了碧桂园流动性和财务灵活性的恶化，其再融资需求巨大且融资渠道仍然受限，这导致了碧桂园流动性紧缩以及再融资风险上升。负面的评级展望反映了碧桂园在未来6-12个月及时偿还债务（包括支付票...

【关键词】碧桂园，穆迪，评级