【摘要】 1月11日，财联社讯，1月9日，新世纪评级表示，将对滇池投资的票据逾期情况和被执行案件情况持续关注，并及时披露对主体和债项的信用质量产生的影响。2023年6月末，新世纪评级对公司的主体评级维持AA+，展望负面。财联社根据公开信息梳理，截至1月9日，滇池投资存在1项失信被执行人记录，执行标的0.95亿元；3项终本案件（因无可执行资产而终止执行的案件）记录，执行标的合计1.50亿元；4项被执行人记录，执行标的合计7.46亿元。...
【关键词】评级公司，滇池投资，票据逾期
【摘要】 1月9日，北京商报讯，1月9日，苏农银行发布《二级资本债券发行额度获得国家金融监督管理总局江苏监管局批复的公告》表示，近日，该行收到《国家金融监督管理总局江苏监管局关于江苏苏州农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行额度的批复》同意该行发行不超过10亿元人民币的二级资本债券，在批准后的24个月内，可自主决定发行时间、批次和规模。
【关键词】苏农银行，资本债，发行获批
【摘要】 1月4日，证券日报讯，中央国债登记结算有限责任公司近日发布了《2023年度中债成员业务发展质量评价结果的通知》，开源证券再添佳绩，第四次获得年度中债成员业务发展质量评价“企业债承销杰出机构”称号。据悉，本次评选旨在客观反映2023年度各市场成员的债券业务表现，推动债券市场高质量发展。入选机构均为2023年度在市场贡献、发行承销业务、交易投资业务、担保品业务、国际化业务、估值业务等领域中表现突出的机构。
...
【关键词】开源证券，企业债，承销
【摘要】 1月4日，财联社讯，1月3日，旭辉控股集团发布公告，公司已就境外债务全面解决方案的条款向协调委员会、债券持有人小组及其顾问提交了一份初步提案。截至公告日，各方尚未就提案的条款达成最终协议。初步提案适用的债务范围包括：无担保贷款授信、美元计价优先票据、优先永续证券和可换股债券项下的境外债务，以及截至交易生效日期的应计利息（按非违约利率计算）。截至2023年6月底，就境外债务而言，旭辉控股集团应占计息负债...
【关键词】旭辉集团，境外债，债务重组
【摘要】 1月2日，新华财经讯，2023年12月29日，上海世茂股份有限公司公告，公司及子公司本月新增公开市场债务2.58亿元未能按期支付。此外，公司及子公司非公开市场的银行和非银金融机构债务本月新增1.99亿元未能按期支付。截止当日，公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务累计106.95亿元未能按期支付。世茂股份表示，2022年至今，公司销售情况大幅度下滑的形势没有好转，2023年1—11月销售签约额仅65.5亿元，...
【关键词】世茂股份，债务违约，融资渠道
【摘要】 12月28日，上海证券报讯，据海通证券消息，近日，海通证券作为联席主承销商助力太平人寿保险有限公司（以下简称太平人寿）成功发行2023年无固定期限资本债券（第一期），发行规模110亿元，票面利率3.30%，期限5+N年。本期债券是太平人寿首单无固定期限资本债券，是国内首批保险公司无固定期限资本债券，也是海通证券参与承销的首单保险公司永续债券，获得全市场投资人踊跃认购，认购倍数达3倍。
【关键词】海通证券，太平人寿，固定期限资本债券
【摘要】 12月27日，12月27日，开封市发展投资集团有限公司完成发行7亿元小微企业增信集合债券，将于12月28日起在上交所挂牌交易。本期债券简称“23汴微02”，发行金额7亿元，品种为公募，票面利率3.95％，期限5（3+2）年，起息日为2023年12月25日，兑付日为2028年12月25日。债券主承销商为天风证券、东方证券。经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用评级为AA+，评级展望稳定。募集说明书显示，本期债券募集资金的60%用于...
【关键词】开封发投集团，小微企业，集合债
【摘要】 12月25日，大河财立方讯，12月25日，中国平煤神马控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（低碳转型挂钩债券）项目获上交所受理，本期债券拟发行金额32亿元，承销商/管理人为华鑫证券。8月8日，经中诚信国际综合评定，发行人主体信用评级为AAA，评级展望为稳定。
【关键词】平煤神马，低碳转型，公司债
【摘要】 12月22日，时代周报讯，12月19日，太平人寿公布了2023年无固定期限资本债券（第一期）发行情况，发行总额为110亿元，票面利率为3.3%。对于本次募集资金后续的投向等问题，太平人寿相关人士向时代周报记者表示，公司暂时没有最新的动态。太平人寿隶属于中国太平保险集团，是寿险老七家之一。从近几个季度来看，公司核心偿付能力充足率下降较为明显，核心资本补充压力有所增加。2023年第三季度末，太平人寿的核心偿付能力充足率...
【关键词】太平人寿，资本债，偿付能力
【摘要】 12月19日，财联社讯，12月18日，银行间市场交易商协会发布公告称，根据市场机构反映的情况和交易商协会日常监测的信息，国家开发银行涉嫌在金融债券发行业务和货币市场业务中，以不正当方式影响市场价格。此情况还涉及多家金融机构的共同参与。依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会将对国家开发银行启动自律调查。这是继进出口银行被交易商协会之后被调查的第二家政策性银行，涉及的也均包括金融债券业务。自律调查...
【关键词】国家开发银行，自律调查，信用债
【摘要】 12月18日，财联社讯，华夏幸福基业股份有限公司公告，截至2023年11月30日，公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币240.02亿元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）。截至2023年11月30日，公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1875.65亿元（含公司及下...
【关键词】华夏幸福，债务，违约
【摘要】 12月15日，中国证券报讯，欧洲交易时段，2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）于近日在上海证券交易所完成发行。本次为贵州资本首次注册小公募公司债券，最终获批18亿元并一次性成功发行。本期债券为3年期，票面利率3.40%，全场认购倍数1.9倍，边际认购倍数4.4倍。本次发行吸引了包括国有大行、股份制银行、券商、基金、保险及信托等各个类型投资人的广泛参与，发行利率创贵州省近3年来同...
【关键词】贵州，公募，发行
【摘要】 12月15日，大河财立方讯，河南能源时隔三年后重启发债。2023年12月15日，河南能源集团有限公司（以下简称河南能源）成功发行首期10亿元定向债务融资工具(PPN)，期限2+1年。11月22日，河南能源收到中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）出具的《接受注册通知书》，交易商协会决定接受河南能源定向债务融资工具(PPN)注册。《接受注册通知书》显示，河南能源定向债务融资工具注册金额为30亿元，注册额度自本通知书落款...
【关键词】河南能源，PPN，交易商协会
【摘要】 12月14日，上海证券报讯中国债券信息网日前披露信息显示，海南拟于12月20日发行支持中小银行发展专项债券100亿元，品种为记账式固定利率付息债，期限为10年期。文件披露，海南省政府发行的本期专项债券募集资金将全部用于为拟成立的海南农商银行补充资本金，海南省财政厅通过海南财金集团采取间接入股方式，认购拟成立的海南农商银行的股份补充其资本金。海南省农村信用社联合社及19家农合机构拟采取新设合并的方式组建海南农...
【关键词】海南，中小银行，海南农商银行
【摘要】 12月6日，财联社讯，12月6日，新世界发展有限公司(简称“新世界发展”)发布公告，已于12月5日支付了所有有效投标并接受收购的目标债券的投标对价。此前，新世界发展拟接纳回购本金总额为6.1亿美元的七支美元债券。尽管公司认为回购对盈利或降低负债比率皆有利，但出售资产也使新世界发展失去了部分收入来源。自11月23日发布回购计划以来，新世纪发展的港股股价连续下跌，12月6日迎来反弹。11月23日，新世界发展发布针对名下7只...
【关键词】美元债，新世界发展，主动降债
【摘要】 12月5日，大河财立方讯，12月5日，上海证券交易所公布新乡国有资本运营集团有限公司（以下简称：新乡国资集团）私募债券第二期成功发行。本期债券发行金额10亿元，发行期限2+1年，发行利率3.3%，利率再创新低，低于首期36bp，全场认购倍数超3倍，获得市场投资人高度认可。12月5日的债券发行再次获得各大投资机构的充分肯定与积极认购，发行利率创近10年河南地市级同期限私募债利率新低，实现连战连捷。第二期债券成功发行后，...
【关键词】新乡国资，公司债，利率
【摘要】 12月4日，财联社讯，云南铁投新发的12.1亿超短融“23云铁投SCP004”12月1日正式上市交易，该票据认购票面利率3.29%创其存续债新低。不仅如此，11月中旬，云南铁投发行的“23云铁投MTN002”，认购倍数高达71.45倍，热度可见一斑。财联社根据Wind数据梳理，截至三季报披露时点，云南铁投的总资产规模为811.84亿，其中流动资产121.56亿；总负债423.2亿，资产负债率52.13%。三季度公司净利润10.03亿，净资产收益率为2.58%。目前公...
【关键词】云南铁投，新债，利率
【摘要】 12月1日，财联社讯，11月30日，穆迪将金地(集团)股份有限公司公司家族评级(CFR)从“B3”下调至“Caa1”，并将该公司全资子公司辉煌商务有限公司公司家族评级从“Caa1”下调至“Caa2”。穆迪同时将其债券的有支持高级无抵押评级从“Caa1”下调至“Caa2”，将其中期票据(MTN)计划的有支持高级无抵押评级从“(P)Caa1”下调至“(P)Caa2”。上述计划及债券由金地永隆投资有限公司发行、由辉煌商务有限公司提供担保，金地永隆投资的...
【关键词】金地，穆迪评级，下调
【摘要】 11月30日，财联社讯，11月29日，宝龙地产发布公告称，2025年4月到期的1591.625万美元票据项利息应付日期在10月30日，宽限期30天，但截止于公告日（11月29日）公司仍然无法支付。宝龙地产在公告中表示，对于本次无法付息构成的违约事件，公司将立即探讨债务解决方案，维护持有者的利益。面对复杂的地产经济形势，公司将努力确保房地产开发项目按时交付，为可持续发展保障现金资源。公告发布后，11月29日宝龙地产发行的美元债跌...
【关键词】宝龙地产，美元票据，违约
【摘要】 11月29日，财联社讯，泛海控股股份有限公司公告,融创房地产集团有限公司已向法院申请强制执行,要求公司立即履行。此前,融创地产以"18海控01"债券交易纠纷为由,将泛海控股股份有限公司、中国泛海控股集团有限公司、泛海控股实控人卢志强诉至北京金融法院,涉及本金约15.67亿元。此外，11月28日，泛海控股股份有限公司发布关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告。截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及公...
【关键词】泛海控股，强制执行，仲裁
【摘要】 11月24日，财联社讯，11月23日，中国林业集团有限公司发布《关于子公司未能清偿到期债务的公告》。公告称，近期，上海票据交易所披露了关于中林集团下属子公司发生商业承兑汇票逾期的事项，包括中林时代控股有限公司，涉及逾期金额6.92亿元；上海国林鸿港国际贸易有限公司，涉及逾期金额2.40亿元；中国林产品集团有限公司，涉及逾期金额13.25亿元；泉州国林林产品有限责任公司，涉及逾期金额0.60亿元。上述中林集团子公司逾期...
【关键词】中林集团，子公司，债务逾期
【摘要】 11月24日，财经网讯，11月24日，美的置业集团有限公司2023年度第五期中期票据成功发行并在银行间债券市场上市流通。据悉，该票据总发行规模10亿元，品种一简称“23美的置业MTN005A”，发行总额2亿元，期限为2年，票面利率4.6%；品种二简称“23美的置业MTN005B”，发行总额8亿元，期限为2年，票面利率5.16%，兑付日均为2025年11月23日。美的置业表示，募集资金用途为补充流动资金以及用于项目开发建设。值得一提的是，美的置业...
【关键词】美的置业，中期票据，发行
【摘要】 11月23日，财联社讯，湖北城投孝感市高创投资有限公司近日宣布下调公司票据的票面利率至1%。根据中诚信评级报告显示，公司在恒大武汉、湖北玖玖爱等多家公司的应收账款（约3.57亿）存在回收不确定性。11月23日，孝感市高创投资有限公司发布公告称，公司决定将“21孝感高创MTN001”票面利率下调500个基点至1%，调整后的起息日为2023年12月21日。根据公司公告显示，“21孝感高创MTN001”债项余额为5亿。孝感市高创投资有限公司（...
【关键词】湖北城投孝感，票面利率，下调
【摘要】 11月19日，每日经济新闻讯，日前，泰康人寿发行了第一只上市保险公司永续债。据悉，无固定期限资本债券，也被称为“永续债”，指保险公司发行的没有固定期限、含有减记或转股条款、在持续经营状态下和破产清算状态下均可以吸收损失、满足偿付能力监管要求的资本补充债券。9月13日，国家金融监督管理总局发布消息称，同意泰康人寿保险有限责任公司在全国银行间债券市场公开发行无固定期限资本债券，发行规模不超过200亿元。国家...
【关键词】保险公司，永续债，发行上市
【摘要】 11月17日，大河财立方讯，11月17日消息，许昌市建设投资有限责任公司3亿元非公开发行公司债券近日已完成发行，将于11月20日在上交所挂牌交易。据悉，本期债券简称23许投02，发行金额3亿元，票面利率3.98％，期限2年，起息日为2023年11月14日，到期日为2025年11月14日。募集资金将全部用于偿还到期的公司债券本金。债券主承销商为东方证券、中德证券。
【关键词】许昌市，公司债，建设投资
【摘要】 11月15日，21世纪经济报道讯，11月13日，新湖中宝公告称，其向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券获证监会批复，所募集资金主要为盘活存量资产、救助困境房企以及“保交楼、保民生”相关的房地产项目、棚户区改造或旧城改造项目开发建设等。据新湖中宝披露，该公司此次公开发行债券规模不超过人民币30亿元（含30亿元），可一次发行或分期发行，期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的...
【关键词】新湖中宝，公司债，第二支箭
【摘要】 11月11日，上海证券报讯，近日交银金租在全国银行间债券市场成功发行公司首单人民币绿色金融债券，发行利率确定为3年期固定利率2.80%，创公司历史上人民币债券发行的最低利率以及今年以来金租行业最低发行利率。据了解，交银金租此次发行获得市场认购踊跃，涵盖银行、券商、保险等多层次投资主体，订单总额超过60亿元。
【关键词】交银金租，发行利率，银行间
【摘要】 11月10日，上海证券报讯，11月8日，中交上海航道局有限公司2023年面向专业投资者非公开发行“一带一路”公司债券（第一期）在上海证券交易所成功簿记发行。本期公司债券由国信证券担任主承销商，发行规模2亿元，全场倍数3.35倍，票面利率2.15%，募集资金用于“一带一路”领域工程建设，是中交集团首单“一带一路”主题的公司债券，获得市场投资者热烈响应，票面利率创下2023年度同类产品市场发行利率新低。
【关键词】中交上海航道局，中交集团，一带一路
【摘要】 11月6日，经济日报讯，近日，民企债券融资支持工具（“第二支箭”）增信深圳市卓越商业管理有限公司2023年度第二期中期票据完成发行，发行规模为10亿元。这是继23卓越商业MTN001发行后，卓越商业本年度再次得到“第二支箭”的政策支持。公开资料显示，本期票据由“第二支箭”提供全额担保增信，期限3年，票面利率4.60%。本期票据募集资金将用于发行人补充流动资金、项目建设和购回、偿还公司境外美元债券等，其中部分资金拟用...
【关键词】旧城改造，城市更新，民营房企
【摘要】 11月3日，财联社讯，11月2日，港龙中国地产集团有限公司发布关于GNGLNG 13.5 11/08/23票据同意征求公告。本次同意征求和拟议修订的主要目的是在契约中添加赎回权，以允许公司在拟议修订生效的补充契约生效后的任何时间赎回2024年到期的9.5%优先票据。公司于伦敦时间2023年10月31日下午2:53收到GNGLNG 13.5 11/08/23票据100%未偿本金合格持有人的同意，以根据同意征求修订契约。公司欣然宣布，补充契约已由公司和受托人（即建行...
【关键词】港龙中国地产，美元债，赎回
【摘要】 11月2日，新华财经讯，厦门象屿集团1日发行全国首单两岸融合数字人民币债券，金额为5亿元，募集资金将主要用于公司对台业务相关资金需求，助力海峡两岸融合发展。同时该债券的募集资金将使用公司数字人民币钱包接收，助力拓展数字人民币特色场景和商业模式。这也是银行间交易市场首单两岸融合债务融资工具。
【关键词】象屿集团，数字人民币，两岸融合
【摘要】 11月1日，和讯网讯，10月31日，农业银行发布公告称，经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准，农业银行在全国银行间债券市场公开发行“中国农业银行股份有限公司2023年二级资本债券（第三期）”，于2023年10月31日发行完毕。据了解，本期债券发行总规模为人民币600亿元，分为两个品种，其中品种一为10年期固定利率债券，发行规模为300亿元，票面利率为3.45%，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权；品种二为15年期固定利率...
【关键词】农业银行，二级债，发行
【摘要】 10月27日，财联社讯，10月26日，阳光城集团股份有限公司发布2020年度第二期、第三期中期票据未按期足额偿付的进展公告。第二期中票为“20阳光城MTN002”，代码为102001413.IB，期限3+2年，发行规模7.5亿元，存续规模7.5亿元，票面利率6.80%，原到期日2025年7月23日，加速到期日2022年4月8日。第三期中票为“20阳光城MTN003”，代码为102002022.IB，期限2+2年，发行规模及存续规模16.5亿元，票面利率6.80%，原到期日2024年10月2...
【关键词】阳光城，中票，违约
【摘要】 10月25日，新华财经讯，10月24日，成都产业投资集团有限公司（以下简称“成都产业集团”）成功发行企业债券过渡期后交易所首批企业债券。本期债券发行规模1亿元，由中信证券担任牵头主承销商及簿记管理人，国金证券、中信建投证券、国开证券、海通证券担任联席主承销商。成都产业集团作为成都市国资委控股的引领成都产业发展的龙头企业，以打造区域一流国有资本运营公司为目标，围绕产业建圈强链、智慧蓉城建设、“三个做优做...
【关键词】成都产业集团，企业债，过渡期
【摘要】 10月24日，财联社讯，10月23日，惠誉评级已将中国生猪和肉鸡生产企业温氏食品集团股份有限公司的长期外币发行人违约评级从“BB+”下调至“BB”，展望负面。惠誉同时将温氏股份的高级无抵押评级及其美元债券的评级“BB+”下调至“BB”。负面的展望反映了价格正常化进程的不确定性。由于温氏股份的低成本地位，EBITDA可能会迅速转为正值，但该公司至少需要一个周期中期的盈利水平才能使其自由现金流(FCF)向中性改善。增加产量需...
【关键词】温氏股份，惠誉，长期外币发行人
【摘要】 10月20日，中国证券报讯，10月18日，中欧磐固债券正式首发。据悉，该基金拟由中欧基金多资产投资策略组干将华李成管理，以绝对收益为导向，为投资者提供低波精品。此外，该产品也是民生银行稳健投资品牌“民生磐石”在今年进行品牌升级后的旗舰产品。为全方位满足客户稳健投资的需求，2023年民生银行宣布“民生磐石”全新升级。公开资料显示，“民生磐石”是民生银行与公募基金联手打造的稳健投资新标杆，旨在帮助投资者甄选绩...
【关键词】中欧基金，中欧磐固债券，民生磐石
【摘要】 10月20日，21世纪经济报道讯，近日建设银行收到金融监管总局批复，同意该行发行2000亿人民币或等值外币的资本工具，品种为二级资本债券。批复文件显示，建设银行可在批准额度内，自主决定发行时间、批次和规模，并于2025年6月30日前完成发行。该批复的落款时间为2023年8月31日。此前，农业银行和中国银行先后收到金融监管总局批复，同意上述两家银行分别发行4500亿人民币或等值外币的资本工具，品种为无固定期限资本债券（永续...
【关键词】建设银行，二级资本债，无固定期限
【摘要】 10月17日，上海证券报讯，日前，通用技术环球医疗全资子公司——中国环球租赁有限公司和通用环球国际融资租赁(天津)有限公司（以下合称“环球租赁”）首单绿色可续发型ABS“2023环球租赁2期绿色资产支持专项计划（可续发型）”（下称“本期专项计划”）在上海证券交易所成功发行，由国泰君安资管担任计划管理人，国泰君安证券担任牵头销售机构，发行规模14.68亿元。据了解，本期专项计划将募集资金全部用于清洁能源、绿色交通...
【关键词】环球租赁，ABS，国泰君安
【摘要】 10月14日，证券日报讯，10月12日，中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发布消息称，大连银行股份有限公司（以下简称“大连银行”）因银行间债券市场现券做市业务存在违规行为，被予以严重警告自律处分。目前，大连银行的银行间债券市场现券做市业务权限已被暂停，并限期整改。实际上，这并非大连银行首次因银行间债券市场业务违规而受到处分。根据交易商协会于今年4月28日公布的信息，大连银行在2021年10月11...
【关键词】大连银行，交易商协会，现券做市
【摘要】 10月13日，新华财经讯，在外汇交易中心面向境内外投资者推出债券篮子创新机制的背景下，10月12日，中信证券推出了中信证券DR浮息债券策略配置篮子，并在上线首日与境内某大型理财子公司达成交易。此次主题篮子业务的顺利落地，旨在围绕该理财子公司多层次的投资交易需求，实现提升交易效率的同时降低投资组合的管理成本。中信证券通过提供对多只债券一站式报价篮子的交易服务，为理财子公司在策略执行层面提供了充分的便利性和...
【关键词】中信证券，浮息债券，流动性
