中国行业发展报告

【摘要】　　12月22日，第一财经讯，近日，据深交所披露，中海企业发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)品种一票面利率为2.25%，品种二票面利率为2.70%，发行规模不超过30亿元(含)。债券分为两个品种，品种一债券代码148160，债券简称22中海07，为3年期固定利率债券;品种二债券代码148161，债券简称22中海08，为5年期固定利率债券。
　　

【关键词】中海，公司债，利率

【摘要】　　12月16日，第一财经讯，通过内保外贷业务跨境增信，支持房企海外融资。12月9日，据龙湖集团官方消息，中国银行利用境内外市场资源，成功为龙湖集团提供“内保外贷”业务，该笔贷款规模为7亿元，已于12月9日实现提款。据悉，本次贷款结构为中国银行重庆分行为龙湖集团开立人民币融资性保函，中银香港以人民币保函为担保，为龙湖集团境外企业提供贷款融资。这是中国银行贯彻落实人民银行和银保监会工作部署，执行银企《战略合作...

【关键词】龙湖，美元债，发行

【摘要】　　12月16日，南方都市报讯，首批“央地合作模式”民营房企融资支持试点项目顺利落地！12月9日晚间，碧桂园地产在深交所成功簿记发行2022年第二期公司债券。该期债券发行规模合计10亿元，分为两个品种。其中品种一“22碧地02”规模为8亿元，由中国证券金融股份有限公司、承销商中信建投证券股份有限公司联合创设全额信用保护凭证，发行票面利率4.88%；品种二“22碧地03”规模为2亿元，由广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司提供...

【关键词】碧桂园，公司债，发行

【摘要】　　12月16日，第一财经讯，12月9日，新希望地产成功发行2022年（第一期）公司债券，发行规模11.8亿元。发行期限2～4年期，主承销商为申港证券，由中诚信国际给予主体评级/债项评级AA+/AAA。作为信用保护合约发债示范房企，新希望地产本期债券吸引了多家机构积极认购，4.5%～5.5%的票面利率低于民营房企平均融资成本。在优化债务结构的同时，显著降低了企业融资成本。在上海证券交易所指导下，中国证券金融股份有限公司、国金证券...

【关键词】新希望，公司债，公募债

【摘要】　　12月9日，中国经济网讯，今日，威海广泰(002111.SZ)股价上涨，截至收盘报9.61元，涨幅0.21%，总市值51.36亿元。昨日晚间，威海广泰发布了《公开发行可转换公司债券预案》。本次公开发行可转债计划募集资金总额不超过70,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：应急救援保障装备生产基地项目(一期)、羊亭基地智能化改造项目、补充流动资金。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债。本...

【关键词】威海广泰，可转债，发行

【摘要】　　12月9日，金融投资报讯，今年来股债市波动加剧，在此背景下，追求波动较小且长期收益相对稳定的固收类产品的资产配置价值日益凸显。为进一步满足投资者的资产配置需求，招商安悦1年持有期债券型基金(基金代码：A类015583，C类015584)正在发行，投资者可通过各大银行、券商及招商基金官方直销平台等渠道进行认购。作为一只二级债基，招商安悦1年持有期债券基金的债券资产占基金资产的比例不低于80%，考虑重点精选高等级信用债券...

【关键词】招商安悦，债基，发行

【摘要】　　12月9日，财联社讯，融创中国（01918.HK）更新了有关境外债务重组及业务发展的资料，其中债务重组方案受到外界高度关注。周五（12月9日）早间，融创公告称，已与集团发行的本金总额约为91亿美元的优先票据及其他境外债务的持有人及其顾问，进行沟通与建设性接洽，债务持有人已成立的境外债权人小组共同持有或控制超过30%的现有债务本金总额。过去数月，债权人小组及其顾问与融创及其顾问合作，各方在制定重组框架和收窄各项经...

【关键词】融创中国，债务重组，方案框架

【摘要】　　12月1日，第一财经讯，11月28日，晋能控股电力集团有限公司(以下简称：“晋能电力”)公告了其2022年度第六期中期票据的发行情况。根据公告，“22晋能电力MTN006”计划发行规模20亿元，实际发行总额20亿元，发行利率3.35%，起息日为2022年11月25日，兑付日为2025年11月15日，期限为3年。认购方面，合规申购及有效申购共3家，合规及有效申购均为20亿元，最高申购价位为3.35%，最低申购价位为3.35%。簿记管理人及主承销商均为兴业...

【关键词】晋能电力，中票，发行

【摘要】　　12月1日，新浪财经讯，11月25日，造纸业龙头晨鸣纸业（000488.SZ）公告，中诚信国际决定维持其公司的主体信用等级为AA+，维持“17鲁晨鸣MTN001”及“18晨债01”的债项信用等级为AA+，但将其公司主体及相关债项信用等级继续列入信用评级观察名单。中诚信国际表示，2022年以来，由于造纸行业上游原材料价格持续高位运行，以及疫情等因素的影响，国内市场需求疲软，晨鸣纸业2022年前三季度净利润同比大幅下滑85.86%至3.01亿元。晨...

【关键词】晨鸣纸业，信用评级，观察名单

【摘要】　　12月1日，中国证券报讯，天源环保(301127)11月29日发布公告，公司拟发行可转债募资不超过10亿元，扣除发行费用后拟用于孟州市污泥与固体废物资源化利用项目、获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目、建水县第二自来水厂及配套管网工程项目、长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目、鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目以及补充流动资金。公告显示，孟州市污泥与固体废物资源化利用项目预计总投资4.27亿元，拟使用募集资金3亿...

【关键词】天源环保，可转债，发行

【摘要】　　11月24日，第一财经讯，近两周来，房地产重磅利好政策频发，“第二支箭”、“金融16条”以及“银行保函置换预售监管资金”等新政出台后，业界普遍认为房企最严酷的“寒冬”已经过去，对于未出险的优质房企来说，“黎明”即将到来。不过，在这个关键时刻，仍有房企选择不按期兑付境外美元债。近日，浙系房企德信中国公告称，将对旗下12月到期的唯一存续美元债进行交换要约。除该笔美元债外，德信中国境外再无其余存续债务。德信...

【关键词】德信中国，美元债，交换要约

【摘要】　　11月24日，证券日报网讯，据中国银行间市场交易商协会(以下简称交易商协会)11月22日消息，近日，万科企业股份有限公司向交易商协会表达了280亿元储架式债券注册发行意向，待履行内部股东大会决策程序后正式报送；同时，金地(集团)股份有限公司也向交易商协会递交了150亿元储架式债券注册发行申请。这是继龙湖集团等三家民营房企开展债券储架式注册发行工作后，混合所有制房企首次提出债券储架式注册发行意向。
　　

【关键词】万科，注册发行，房企

【摘要】　　11月24日，澎湃新闻讯，11月22日，华润置地控股有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)发行公告。本期债券发行规模为不超过人民币50亿元(含50亿元)，每张面值为100元，发行数量为不超过5000万张，发行价格为人民币100元/张，本期债券无担保。本期债券分为两个品种，品种一简称为“22润置12”，债券代码：148131，为3年期，询价区间为2.4%～3.4%；品种二简称为“22润置13”，债券代码：148132，询价区间为2....

【关键词】华润置地，公司债，发行

【摘要】　　11月15日，中国证券网讯，易鑫集团旗下融资租赁公司近日在银行间市场成功发行“和赢商业保理(深圳)有限公司2022年度第一期易鑫应收账款定向资产支持票据(债券通)”项目，总发行规模达9亿元，这是境内首支获得AAA国际评级的资产支持票据(ABN)项目。据了解，该项目联合了盘谷银行、交行、金杜、上会、穆迪等市场领先机构及国际专业投资人和Pre机构，引入国际评级，面向全球专业机构定向发售。项目主要融资人深耕汽车融资租赁行业...

【关键词】AAA，ABN，境内首单

【摘要】　　11月15日，澎湃新闻讯，11月15日，从知情人士处了解到，融创房地产集团正准备对其境内的债券进行整体重组，目前正在对重组条款进行磋商。截至目前，融创房地产存续境内债券及关联ABS规模合计约154亿元。融创房地产集团曾在11月11日发布相关公司债券重大事项公告。融创房地产集团在公告中称，因重大事项存在不确定性，根据上海证券交易所相关规定，经融创申请，其公司债券将自2022年11月14日开市起停牌，同时将根据上海证券交易...

【关键词】融创房地产，境内债重组，条款磋商

【摘要】　　11月15日，中国网地产讯，11月14日，据深交所披露，珠海华发集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券已获受理。债券类别为小公募，拟发行金额为65亿元，发行人为珠海华发集团有限公司，承销商/管理人为华金证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司。本次债券募集资...

【关键词】华发集团，公司债，获受理

【摘要】　　11月11日，澎湃新闻讯，11月10日，富力地产（02777.HK）公告称，公司境内交易所8笔总计135亿元的公司债券已在9月22日获得债券持有人会议通过，展期后的8笔公司债的加权平均到期期限从约4个月延长至3年以上。富力地产称，10月31日，公司已按照经债券持有人会议表决通过的展期议案约定，向每个持有本公司停牌债券的证券账户（以债权登记日登记在册的每个持有停牌债券的证券账户为准）兑付不超过2000张（含2000张）债券的本息，并...

【关键词】富力地产，展期，到期期限

【摘要】　　11月11日，澎湃新闻讯，据深圳证券交易所11月7日消息，中国海外发展(00688.HK)全资附属公司中海企业发展集团有限公司(以下简称“中海企发”)拟发行150亿元公司债。该债券名称为“中海企业发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券”，为小公募，项目状态状态为通过，募集资金拟用于偿还公司有息债务、支持产业内房地产企业缓解流动性压力、项目建设以及补充流动资金。募集说明显示，拟偿还的到期公司债券包括2023...

【关键词】中海企发，公司债，发行

【摘要】　　11月11日，金融界讯，11月7日，金科地产集团股份有限公司发布2020年度第一期中期票据2022年第三次持有人会议议案概要，将在11月9日上午10时于线上召开“20金科地产MTN001”2022年第三次持有人会议。据悉，“20金科地产MTN001”代码为102001441，发行金额10亿元人民币，发行时间为2020年7月28日至29日，原发行期限4年，目前债项余额8.50亿元人民币，票面利率为5.58%。债券原兑付计划为于2022年7月30日起的12个月内分期兑付本金...

【关键词】金科，展期，持有人会议

【摘要】　　11月4日，智通财经讯，2022年10月31日，世茂服务（00873.HK）发布公告称，已赎回2022年到期的、由公司附属公司发行的31.1亿港元2.25%有担保可转换债券。据公告，债券将于2022年10月31日到期，发行人已根据债券条款及条件，按到期日的利息悉数偿还所有存续债券。完成赎回后，债券将被注销，并从新加坡证券交易所有限公司的正式名单中退市。据悉，本次赎回的债券为世茂服务唯一一支债券，该债券的赎回意味着世茂服务从此不再拥有...

【关键词】世茂服务，可转债赎回，零债务

【摘要】　　11月4日，东方财富网讯，11月1日，恒大地产集团有限公司发布公告称，拟于2022年11月3日至4日召开“19恒大01”、“19恒大02”2022年第二次债券持有人会议，分别审议《关于调整“19恒大01”债券利息兑付安排的议案》、《关于调整“19恒大02”债券本息兑付安排的议案》等。议案显示，恒大地产拟将“19恒大01”债券于2021年5月6日至2022年5月5日期间的利息支付时间，调整至2023年5月6日完成支付，即利息支付展期一年；拟将“19恒大...

【关键词】恒大地产，持有人会议，展期

【摘要】　　11月4日，中国证券报讯，10月25日，国家开发投资集团有限公司(下称“国投集团”)2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)成功发行，本期债券是国投集团发行的第二期科技创新公司债券，由安信证券担任牵头主承销商，海通证券、光大证券担任联席主承销商。据悉，国投集团发债团队与承销商和投资人充分沟通，获得银行、基金、保险、证券公司等各类投资机构的积极认购。本期债券分为3年期和10年期两个品种，3年期全...

【关键词】国投集团，科创，发行

【摘要】　　10月26日，智通财经讯，华泰证券（601688）(06886)发布公告，华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)(本期债券)发行总规模为不超过43亿元(含43亿元)。本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年)，或全额兑付本期债券。本期债券发行价格为每张100元，采取面向专业投资者公开发行的方式发行。本期债券发行工作已于20...

【关键词】华泰证券，次级债券，发行

【摘要】　　10月26日，中国证券网讯，日前，中国科学院控股有限公司(以下简称“国科控股”)2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)在上海证券交易所成功发行。本期债券发行规模14亿元，期限3年期，由中信建投证券担任牵头主承销商，平安证券担任联席主承销商，发行利率2.70%，创国科控股同期限债券历史发行利率新低，获得了市场投资者的高度认可。国科控股是经国务院批准设立的首家中央级事业单位经营性国有资产管理公司，...

【关键词】国科控股，上交所，科创债

【摘要】　　10月26日，财联社讯，24日晚间，华南城控股有限公司(以下简称“华南城”)于港交所公告，为保留财务资源应付公司的日常运作所需，延迟派付截至2021年3月31日止年度的末期股息(“2020/21末期股息”)，将该末期股息的派付日期进一步延后至2023年3月31日或之前。据公告显示：截至2020/21末期股息每股3.0港仙(注：一港元等于100港仙)将于2022年10月31日或之前派付予在2021年10月8日名列本公司股东名册的股东。公告发布前，华南城有...

【关键词】华南城，美元债，延迟派息

【摘要】　　10月19日，第一财经讯，碧桂园地产集团有限公司10月14日发布关于控股股东首期市场化购买公司债券阶段性进展公告称，截至公告出具日，公司控股股东购买债券为“19碧地02”、“20碧地01”、“20碧地02”、“20碧地03”、“20碧地04”、“21碧地01”、“21碧地02”、“21碧地03”和“21碧地04”，合计5907200张，累计购买金额32512万元。此前，碧桂园地产曾于今年7月14日发布公告称，其控股股东宙华投资有意以市场化方式于境内二...

【关键词】碧桂园，回购债券，ABS

【摘要】　　10月19日，观点网讯，10月18日，观点新媒体从深交所固定收益信息平台得知，深业集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券已经提交注册。观点新媒体获悉，深业集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券类别为小公募，拟发行金额100亿元，发行人为深业集团有限公司，承销商及管理人为中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司。值得注意的是，该债券受理日期为2022年4月1日，据...

【关键词】深业集团，公司债，提交注册

【摘要】　　10月19日，澎湃新闻讯，10月19日，澎湃新闻获悉，旭辉控股集团(00884.HK)已经将于10月25日到期的“21融一ABN004优先”债券的本息提前汇出。据信息，“21融一ABN004优先”的全称为“融一2021年度第四期定向资产支持票据优先级”，资产类型为应收账款债券，发行总额为3亿元，债券期限为365日，票面利率为4.3%，发行日为2021年10月20日，兑付日为2022年10月25日。有业内人士表示，旭辉这款ABN是交易商协会资产支持票据，在银行间...

【关键词】旭辉，提前兑付，增信债券

【摘要】　　10月10日，东方财富网讯，据《金融时报》10月5日报道，在投资者对印度市场处理大量资本流入的能力表示担忧后，摩根大通至少在明年之前放弃将印度纳入新兴市场债券指数。印度政府债券已经被“积极观察”了一年。今年早些时候，摩根大通征求了投资者的意见，以决定是否将印度纳入投资本币债务的“全球新兴市场多元化政府债券指数”(GBI-EM Global Diversified index)。根据高盛的计算，此举将推动约300亿美元被动资金流入。该银...

【关键词】摩根大通，印度政府债，旗舰指数

【摘要】　　10月10日，中国网地产讯，9月30日，据上交所披露，北京城建投资发展股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券已获受理。债券类别为小公募，拟发行金额50亿元，发行人为北京城建投资发展股份有限公司，承销商/管理人为中信建投证券股份有限公司。根据本次债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等...

【关键词】北京城建，公司债，获受理

【摘要】　　10月10日，第一财经讯，当地时间10月7日，深陷危机的投行巨头瑞士信贷提出以现金方式回购部分公司债券，金额高达30亿美元，以安抚投资者情绪。近日，瑞信股价一度跌至历史新低，而体现市场预期违约风险的瑞信五年期信用违约掉期合约价格则创下历史新高。市场对这家投行巨头的未来深感不安，甚至担忧其成为又一个雷曼兄弟。面对股价暴跌，瑞信开启了多种自救措施，不仅回购债券，还试图引入外部投资者，为公司的重组计划提供资...

【关键词】瑞信，美元债，回购

【摘要】　　9月26日，凤凰网财经讯，前不久，蔚来租赁成功发行了“上海蔚来融资租赁有限公司2022年度第一期绿色定向资产支持票据（债券通）”，作为受托人的五矿信托成为国内首个引入外资行全额认购新能源汽车ABN的企业。公司在行业里实现了两个首创：一个是为了丰富产品线，首创了标品专班、PE专班，从而在多个专项领域完成了从0到1的突破，形成了证券投资、一级半市场投资、私募股权、基建、资产证券化等全领域产品谱系的覆盖；二是首创...

【关键词】五矿信托，首单，债券通

【摘要】　　9月26日，财联社讯，9月26日上午10：00，工商银行重庆市分行正式开售重庆市柜台地方政府债券。发售首日，辖内个人和对公客户认购踊跃，由工行此次承销的7000万元份额在开售10分钟内全部售罄。据悉，本次重庆市柜台地方政府债券名称为“2022年重庆市政府一般债券(二期)”，主要面向个人及中小投资者，发售规模3.0亿元，期限为3年期，销售时间为9月26日～9月28日，债券募集资金将用于重庆市城乡基础设施项目，促进地方经济社会发...

【关键词】工行，地方政府债，售罄

【摘要】　　9月26日，同花顺财经讯，9月26日，上海金茂投资管理集团有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告。据公告，发行人上海金茂投资管理集团本期债券发行金额不超20亿元，期限5年，附第3年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定，该笔债券无增信，主承销商为中信建投证券。募集资金扣除发行费用后，拟用于偿...

【关键词】上海金茂，公司债，发行

【摘要】　　9月20日，同花顺财经讯，9月19日面对债券交易价格异常波动，复星高科发布公告，淡定表示，称截至2022年6月30日，公司总资产规模4266.62亿元，净资产规模1474.29亿元；2022年1～6月，公司实现营业收入536.25亿元，实现净利润49.88亿元。复星高科表示，在当前宏观环境复杂多变的背景下，公司各项业务平稳运行。截至目前，公司的债务均如期偿付，未来一年内到期的债务已有明确偿债安排，不存在偿付风险。复星在经济动荡周期展现出...

【关键词】复星高科，债券兑付，全额回购

【摘要】　　9月20日，财联社讯，9月16日，云南证监局发布了对楚雄国投、华英证券的罚单。理由是“21楚雄01”债券的资金投向不符合约定用途，楚雄国投作为发行人负有直接责任，华英证券作为受托管理人负有监督责任。据悉，“21楚雄01”是楚雄州国有资本投资集团（以下简称“楚雄国投”）于2021年5月13日在上交所挂牌上市的私募债，总规模是10亿。经查，其中6亿资金使用不符合募集说明书约定的用途。根据《公司债券发行与交易管理办法》有关...

【关键词】华英证券，楚雄国投，罚单

【摘要】　　9月20日，智通财经讯，2022年9月19日，苏州银行成功参与落地中方财团控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券。该债券发行人为重点客户——苏州中方财团控股股份有限公司，作为苏州地区国企能源产业的领头羊，中方财团多年来致力于提升绿色能源服务水平。本期绿色债券募集资金专项用于中方财团旗下能源板块的海上风电项目，年发电量108381万千瓦时，与同等供电量的火力发电相较，预计每年可减少二氧化...

【关键词】绿色金融，碳中和，苏州银行

【摘要】　　9月15日，观点地产网讯，9月13日，奥园集团有限公司发布公告称，将召开奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行2019年公司债券（第一期）（品种二）（19 奥园 02）2022年第三次债券持有人会议。观点新媒体了解到，该笔票据发行金额15亿元，期限4年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，在本期债券存续期的第2年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为6.60%。为妥善推进本期债券本息兑付...

【关键词】奥园集团，持有人会议，兑付

【摘要】　　9月15日，智通财经讯，瑞声科技(02018)公布，有关公司发行于2024年到期3.88亿美元3厘债券及于2026年到期3亿美元2.625厘债券，于2022年9月14日，该公司已开始作出收购要约，以按照收购要约备忘所载条款及条件及收购要约备忘所述对价，以现金购买本金总额最多为(并包含)适用接纳金额上限的存续的2024债券及2026债券。2024债券接纳金额上限为1亿美元，2026债券接纳金额上限为5000万美元。就于提早提交日期或之前有效提交并获接纳...

【关键词】瑞声科技，要约，收购

【摘要】　　9月15日，商务部讯，阿布扎比商业银行(ADCB)已成功为其首期绿色债券定价，于2022年9月14日发行，计划筹集5亿美元以支持低碳倡议的融资。这支5年期债券的定价比美国国债高出115个基点，票面利率为4.5%，吸引了一系列本地、区域和国际投资者,获得了超过19亿美元的订单，超额认购3.8倍。本次债券发行募集的资金将进一步支持低碳经济融资。符合绿色贷款条件的对象包括与可再生能源、绿色建筑、可持续水和污水处理、清洁交通、高效...

【关键词】绿色金融，碳中和，ADCB