【摘要】 11月25日，新浪财经讯，中国核工业建设股份有限公司（601611.SH）40亿公司债券正在分期发行。2021年11月24日，中国核建公告称，其2021年第一期可续期公司债券票面利率已确定为3.20%。年初，中国核建获证监会批文，核准发行不超过人民币40亿元可续期公司债券。本次债券为第一期，发行规模不超过20亿元（含20亿元）。11月23日，中国核建和主承销商中信建投证券在网下向专业投资者进行了票面利率询价，最终确定本期债券（债券简称...
【关键词】中国核建，可续期公司债，债务规模
【摘要】 11月25日，新浪财经讯，11月24日，上海清算所支持中国进出口银行成功发行首期外币同业存单，发行规模5亿美元、期限3个月，参考收益率0.25%。本期存单是我国首单由政策性银行发行的外币同业存单，也是我国目前市场发行金额最大的外币同业存单。进出口银行表示，该笔外币同业存单的发行是进出口银行发挥引领示范作用，以实际行动助力境内外汇市场高质量发展的务实举措。该业务为境内投资者提供了更为丰富的外汇投资选择，可进一...
【关键词】进出口银行，外币同业存单，债市开放
【摘要】 11月24日，新浪财经讯，2021年11月24日，银行间市场清算所股份有限公司成功支持国泰君安证券股份有限公司完成“玉兰债”发行登记，证券行业“玉兰债”正式落地。本次玉兰债发行规模3亿美元，期限3年，发行利率1.619%，吸引众多国际投资者积极认购，簿记订单最高超过12亿美元，最终定价较初始指导价收窄40bps，在美元低利率期间为发行人海外业务锁定了长期低成本资金。
【关键词】国泰君安，玉兰债，境外发债
【摘要】 11月17日，新浪财经讯，中国华融资产管理股份有限公司（下称“中国华融”）获批发行金融债“补血”。11月16日，银保监会官网显示，同意中国华融发行金额不超过700亿元（含）人民币的金融债券。银保监会在批复中指出，中国华融应加强资金用途管理，发行金融债券募集的资金应主要用于不良资产收购及处置、债转股等主营业务。为了补充资本，中国华融主动引进战略投资者。此前，中国华融分别与中国中信集团有限公司、中保投资有限...
【关键词】中国华融，金融债，AMC
【摘要】 11月15日，新浪财经讯，陕西煤业化工集团有限责任公司（“陕煤集团”）拟发行2021年度第九期中期票据，发行规模不超过20亿元。据发行文件披露，陕煤集团此次发债系能源保供用途，拟将募集资金中的5亿元用于补充能源保供相关的流动性资金、营运资金需求，其余用于偿还到期融资本息、减少偿付到期债务带来的财务压力，释放资金进一步扩大煤炭开发。据悉，陕煤集团此次募集资金用于能源保供的具体用途包括：用于扩大煤炭供应相关...
【关键词】陕煤集团，能源保供债，煤炭外运
【摘要】 11月15日，新浪财经讯，为配合中国铁建年末降杠杆减负债工作，缓解成员单位资金压力，中国铁建财务有限公司（以下简称“中铁建财务”）统筹信贷资源，结合各成员单位有息负债情况和降债需求，再次推出降债专项贷款产品“降债宝”，额度为150亿元，用于成员单位在中铁建财务申请新增带息融资和置换在外部银行的有息负债。据了解，“降债宝”作为降债专项产品，能够充分满足成员单位降债需求；产品期限为3个月以内、6个月、9个月...
【关键词】中铁建，“降债宝”，有息负债
【摘要】 11月12日，新浪财经讯，正荣地产昨日晚间发布公告，称公司进一步回购本金额为100万美元的2022年票据II，占已发行2022年票据II本金总额的0.33%；另已进一步回购本金额为355万美元的2022年票据III，占已发行2022年票据III本金总额的1.61%。在回购美元债同时，正荣地产还获得控股股东增持。其昨日晚间发布的公告显示，RoYueLimited于2021年11月5日-11月8日在公开市场以平均每股约3.61港元合计增持280.1万股，耗资约1010.38万港元...
【关键词】正荣地产，美元债，回购
【摘要】 11月10日，新浪财经讯，双碳目标引领下，绿色债券发行进入快车道。11月10日，华电福新能源发展有限公司（以下简称“福新发展”）公告称，其10亿规模绿色公司债券发行工作已结束，票面利率为3.08%，债券简称G21华新1。在募集资金使用上，福新发展表示，在扣除发行费用后，G21华新1拟全部用于偿还有息债务，满足其绿色产业领域业务发展需要。此前，2021年9月2日，经证监会核准，福新发展获准在中国境内面向专业投资者公开发行面...
【关键词】华电福新，绿色公司债，双碳
【摘要】 11月9日，新浪财经讯，日前，渤海银行香港分行首次在国际债券市场成功发行3年期3亿美元债券。此举标志着继成功发行H股、香港分行开业以及获得穆迪（Baa3）、标普（BBB-）双投资级国际信用评级后，渤海银行股份有限公司（以下简称：渤海银行）国际化进程得到进一步推进。本次发行于11月3日上午8：59向市场公告初始价格指引。宣布交易后，获得中外资投资者的关注。截至当天上午10：21，账簿规模超过10亿美元。其中，承销团订单7....
【关键词】渤海银行，美元债券，境外
【摘要】 11月5日，新浪财经讯，11月3日，中国金茂控股集团有限公司发布公告称，赎回无条件及不可撤回地担保3亿美元的优先担保永久资本证券。公告称，发行人已选择按证券本金总额3亿美元加任何分派（包括任何延期分派及额外分派金额）全部赎回证券，但不包括预定赎回日期2021年12月4日（即首个重设日期）的累计分派。截至本公告日期，未偿还证券本金额为3亿美元。于首个重设日期完成赎回后，将无已发行但未偿还的证券。因此，发行人将向...
【关键词】中国金茂，永久资本证券，赎回
【摘要】 11月4日，东方财富网讯，11月1日，第一服务发布公告称，融创服务以6.93亿元的交易对价收购其32.22%的股权。当日，第一服务复牌，股价盘中一度上涨至2.21港元/股，当天收盘为2.16港元/股，日涨幅达57.66%。第一服务作为当代置业旗下物业公司，其被收购的股权分为三部分。其中，世家集团、皓峰投资共持有2.14亿股、占比21.39%，对价4.60亿元。据悉，世家集团及皓峰投资是第一服务的控股股东，两家公司分别由当代置业董事会主席张...
【关键词】当代置业，第一服务，股权
【摘要】 11月3日，新浪财经讯，11月1日，澎湃新闻从阳光城（000671.SZ）获悉，该公司对外发布公告，拟就旗下3只美元债券进行要约交换，并就债券契约修订进行同意征求。此举意在改善流动性、避免债务违约并保留认沽权，从而稳定企业运营。阳光城方面称，债务展期是由于严峻的房地产行业形势导致公司出现短期的流动性困难，公司的基本面和生产经营并没有发生实质性的变化。公司将做好整体化解方案，采取出售资产、项目股权等一切必要措施...
【关键词】阳光城，美元债，债务延期
【摘要】 10月28日，和讯网讯，10月28日，“20阳城04”（149256）价格跌超20%，盘中临时停牌，报价29.101元/张。随后，深交所公告称：“20阳城04”盘中成交价较前收盘价首次下跌达到或超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》和《关于对上市债券实施盘中临时停牌有关事项的通知》等有关规定，本所自今日13时15分14秒起对该债券实施临时停牌，于13时45分15秒复牌。复牌后，“20阳城04”价格仍然维持低位在29.5元/张左右。截至收盘，报价...
【关键词】阳光城，连续下跌，评级
【摘要】 10月26日，新浪财经讯，10月26日，当代置业（中国）有限公司（以下简称“当代置业”，01107.HK）发布公告表示，本公司发行并于新加坡证券交易所上市的于2021年到期的12.85厘优先票据于10月25日到期，发生票据违约。根据规管票据的契约，该等票据的所有未偿还本金及其任何应计但未付利息于2021年10月25日到期。因宏观经济环境、房地产行业环境以及本集团最近面临的COVID-19疫情等多种因素的不利影响导致预计之外的流动性问题，...
【关键词】当代置业，美元债，违约
【摘要】 10月26日，和讯网讯，上海清算所公告，2021年10月26日是四川蓝光发展股份有限公司2020年度第三期中期票据（代码：102001988，简称：20蓝光MTN003）的付息日。截至当天，银行间市场清算所股份有限公司仍未收到蓝光发展支付的付息资金，暂无法代理发行人进行本期债券的付息工作。据悉，四川蓝光发展于2020年10月26日公告称，完成发行2020年度第三期中期票据，实际发行金额15亿元，利率7%，期限2年。起息日为2020年10月26日，兑付...
【关键词】蓝光发展，债券付息违约，付息通知
【摘要】 10月22日，新浪财经讯，新世纪评级公告，2019～2021年，中国民生投资股份有限公司连续三年未能披露上一年度财务审计报告。截至目前，中民投资仍无法提供跟踪评级所需资料。新世纪评级决定终止中国民生投资股份有限公司公开发行公司债券信用评级，自2021年10月20日起不再为上述债券提供跟踪评级服务。自2019年年初流动性危机公开化并出现密集债券违约后，中民投未再披露过包括2018年年报在内的任何审计财报，并因此数度被其公司...
【关键词】中民投，信用评级，终止
【摘要】 10月21日，新浪财经讯，银河娱乐集团（下称“银娱”）投放人民币一亿元认购中国银行澳门分行发行之亚洲地区首笔“生物多样性”主题绿色债券（下称“生物多样性债券”）。银娱一直以来积极支持和参与澳门“一中心、一平台、一基地”的建设及经济适度多元化发展。“生物多样性”债券已分别于澳门及香港挂牌上市，对澳门金融市场及经济多元化发展有推动作用。银娱参与这次具标志性、以生物多样性为题的金融产品，与其一直以来所秉...
【关键词】银河集团，澳门，生物多样性债劵
【摘要】 10月21日，新浪财经讯，10月19日，标普将新力控股集团的的长期发行人信用评级从“CC”下调至“SD”（选择性违约）。此次评级调整的前提是，新力确认其未能偿还于10月18日到期的2.5亿美元离岸高级无抵押票据的本息。在标普看来，不兑付离岸票据将加速新力其他债务的偿还，因为这可能触发交叉违约条款。其中包括2022年上半年到期的剩余两笔公募债券，总额为4.6亿美元。此外，该公司还有约3.7亿美元的离岸私募债务。标普预计，新...
【关键词】新力控股，信用评级，下调
【摘要】 10月14日，新浪财经讯，花样年中国集团与地产集团组织架构合并，同时作为多元业务控股管控集团和地产业务集团开展工作。此外，在地产投资决策小组、地产产品决策小组、地产招采决策小组等决策委员会的基础上，花样年增设专门的债务与资产重组小组，由花样年执行董事柯卡生担任小组组长，在董事会和公司管理层的领导下，统筹集团债务与资产重组工作，按市场化、法治化的原则，化解流动性风险。据悉，债务与资产重组小组下设政府...
【关键词】花样年，违约，合并
【摘要】 10月12日，新浪财经讯，央企背景的中铁信托发布公告，宝能广州汽车产业园项目信托贷款融资人未能按期支付贷款利息，宝能投资和姚振华也未能履行保证人责任。该笔贷款金额达到28亿元。根据中铁信托发给投资者的这份“中铁信托-宝能广州汽车产业园项目（二期）集合资金信托计划第一次临时公告”，中铁信托通过公开渠道查询发现，该信托计划的保证人姚振华、深圳市宝能投资集团有限公司（下称“宝能投资”）存在被法院强制执行情...
【关键词】中铁信托，宝能投资，负债
【摘要】 10月12日，新浪财经讯，新力控股公告称，2021年债券的条款及条件订明付款及最后利息付款将于2021年10月18日到期应付。经审慎考虑其流动资金，本公司目前预计其未有充足的财政资源于到期日期偿付2021年债券的本金及最后一期利息，因此该等款项预计于到期日期将未能偿付。因此，本公司目前认为将有可能发生2021年债券条款及条件项下的违约事件。由于2022年1月债券及2022年6月债券项下预计未能于到期日期偿付款项及发生交叉违约，...
【关键词】新力控股，兑付，交叉违约
【摘要】 9月28日，新浪财经讯，9月27日上午，以*ST海航（600221.SH）为主的海航航空主业第二次债权人会议如期召开，除了现场参会人员，超过4000家债权人通过网络方式参加了会议，重整方案和债务偿还细节也随之披露。值得注意的是，在二债会上，海南省海航集团联合工作组组长、海航集团党委书记顾刚还透露，已经确定为海航航空板块战略投资人的辽宁方大集团，将向海航航空主业投资380亿元，并且还有额外30亿元的风险化解资金。也就是说...
【关键词】海航，重整方案，方大
【摘要】 9月27日，新浪财经讯，继境外信用评级机构接连下调建业地产、新力控股相关美元债评级后，近日，常年位列中国房企前五的绿地控股集团有限公司（下称“绿地集团”）也被穆迪调整主体评级展望至“负面”。穆迪确认维持绿地控股集团的“Ba1”企业家族评级、绿地香港的“Ba2”企业家族评级，以及绿地全球的“Ba2”高级无抵押票据评级，并将主体评级展望由“稳定”调整为“负面”。对于此次调整，穆迪高级副总裁Kaven Tsang表示，穆...
【关键词】绿地控股，信用评级，下调
【摘要】 9月27日，新浪财经讯，9月20日，新力控股股价暴跌，盘中最低跌超90%，仅报0.37港元/股。截至收盘，新力控股收报0.5港元/股，目前市值总共18亿港元，市值一日蒸发了超123亿港元。当天，由新力控股发行的2022年1月到期票面年息率8.5厘美元优先票据（“新力8.5%N20220124”）、2021年10月到期票面年息率9.5厘优先美元票据（“新力9.5%N20211018”）也出现暴跌。新力控股遭遇股债双杀之际，评级机构下调了公司的评级。9月23日，联...
【关键词】新力控股，股债双杀，评级下调
【摘要】 9月23日，新浪财经讯，9月23日晚间，华夏幸福发布公告称，在省市政府的指导下，公司拟与债权人就综合性风险化解方案的相关内容进行沟通。公告称，受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响，公司流动性出现阶段性紧张。公司在省市政府的指导下开展综合性风险化解方案制定工作。鉴于该方案涉及债权人众多、内容复杂，相关事项存在重大不确定性，公司股票将于9月24日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。公告还...
【关键词】华夏幸福，债权人，化解方案
【摘要】 9月22日，新浪财经讯，近日，绿地控股集团股份有限公司发公告披露对外担保进展：截至2021年8月末，绿地控股及子公司因非标融资发生担保余额为1626.12亿元（人民币，下同），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的191.81%，其中公司及子公司之间的担保余额为1501.29亿元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的177.09%。反观绿地2020年最后一次对外披露担保进展，彼时该公司非标融资规模早已超过净...
【关键词】绿地，非标融资，债务结构
【摘要】 9月22日，新浪财经讯，《关于开展重大科技成果产业化专题债有关工作的通知》（以下简称《通知》）日前正式发布。《通知》提出，建立中央地方联动、多政策协同、多元化投入的推进机制，力争通过发行专题债为科技成果转化提供融资100亿元以上。这份由科技部办公厅、国家开发银行办公室发布的文件指出，围绕重大科技成果转化、产业化规模化应用等，加强对重点科技创新地区、重点科技创新项目的金融供给，通过共同组织实施重大科技...
【关键词】重大科技成果产业化专题债，部行工作会商制度，100亿元
【摘要】 9月17日，投资者网讯，近日，江苏张家港农村商业银行股份有限公司（下称"张家港行"，002839.SZ）发布公告称，其总规模为人民币25亿元的“2021年小型微型企业贷款专项金融债券”发行完毕，债券品种为3年期固定利率债券，票面利率为3.15%。此前8月23日该行的2021年半年度报告显示，该行母公司“两小”贷款合计364.28亿元，较年初新增投放56亿元，占各项贷款增长额的67.76％，成为助推全行信贷发展的引擎。
【点...
【关键词】张家港行，小微专项债，净利润
【摘要】 9月17日，新浪财经讯，2021年9月15日，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）支持海南银行股份有限公司（以下简称海南银行）成功发行第二期“海南自贸港建设”主题绿色金融债券。本期债券发行规模为5亿元，期限为3年，票面利率为3.60%，较首期发行利率下降20bps，市场认购积极。海南银行本期绿色金融债券同步通过债券通“新债信息通”发布发行要素及文件等信息，并进行专项绿色标识，是国内首只引入这一创新的商...
【关键词】海南银行，自贸港建设，绿色金融债券
【摘要】 9月16日，新浪财经讯，中诚信国际公告，决定将恒大地产集团主体信用等级由AA调降至A。将“15恒大03”、“19恒大01”、“19恒大02”、“20恒大01”、“20恒大02”、“20恒大03”、“20恒大04”、“20恒大05”和“21恒大01”的债项信用等级由AA调降至A，并将主体和上述债项信用等级继续列入可能降级的观察名单。中诚信国际关注到，恒大地产及其控股股东中国恒大集团流动性紧张状况正在持续恶化，同时不断增多的负面信息为其正常...
【关键词】中诚信，恒大地产，债项评级
【摘要】 9月10日，新浪财经讯，2021年9月8日，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）支持中国进出口银行（以下简称进出口银行）以弹性招标方式，成功发行第二期397天非标准期限金融债券。本期债券基础发行规模40亿元，弹性招标上弹规模6.6亿元，共发行46.6亿元，发行价格为97.54元，参考收益率为2.3164%，认购倍数达2.66，市场认购积极。
【关键词】进出口银行，弹性招标，金融债券
【摘要】 9月9日，新浪财经讯，近日，中信银行与永赢基金合作开发的永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金正式获批，这是全市场首只碳中和主题公募债基，在我国经济向绿色低碳发展转型的碳中和元年，留下浓墨重彩的一笔。产品采用碳中和作为主题界定，主要投资于具有碳减排效益的绿色项目的债券或募集资金投资领域包括但不限于清洁能源类项目（包括光伏、风电及水电等项目）、清洁交通类项目（包括城市轨道交通、电气...
【关键词】中信银行，永赢基金，碳中和主题公募债基
【摘要】 9月9日，新浪财经讯，日前，富滇银行发行不超过20亿元永续债获批同意，这也是9月份首份永续债发行批复。银保监会官网披露信息显示，云南银保监局于日前批复同意了富滇银行发行2021年无固定期限资本债券计划，该行永续债发行规模拟不超过20亿元，这也是9月份以来，银保监会批复的首笔银行永续债发行。批复要求，富滇银行应制定并不断完善与自身发展战略和经营管理能力相适应的中长期资本补充规划，加强资本管理，强化资本约束，...
【关键词】富滇银行，永续债，资本补充
【摘要】 8月31日，新浪财经讯，8月31日，安信信托披露的2021年半年度报告显示，安信信托上半年实现营收1.15亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损11.48亿元。其中，与信托业务相关的手续费及佣金净收入为1.03亿元。连续亏损三年后，安信信托首次出现净资产为负数。截至2021年6月末，安信信托归属于上市公司股东的净资产由正转负，由年初的8.93亿元变为-2.55亿元。安信信托在报告中称，净资产为负主要是因为，2021年上半年，安信信托根...
【关键词】安信信托，净资产，净利润
【摘要】 8月31日，新浪财经讯，日前，浦发银行主承销的华能国际电力股份有限公司2021年度第一期中期票据（可持续发展挂钩债券）完成发行，规模20亿元，3年期票面利率2.99%。这是浦发银行在碳达峰、碳中和目标引领下，助力实体经济可持续发展的又一创新实践。华能国际电力股份有限公司是中国最大的上市发电企业之一，业务涉及火电、水电、风电、太阳能、天然气和生物质发电等领域，近年来持续致力于绿色能源转型。根据企业的情况，浦发...
【关键词】浦发银行，可持续发展挂钩债券，“双碳”
【摘要】 8月30日，新浪财经讯，近日，兴业银行作为联席主承销商在银行间债券市场率先成功发行全国公开发行革命老区债券—“山东高速集团有限公司2021年度第六期中期票据（革命老区）”，该项目发行总规模15亿元，其中兴业银行承销份额7.5亿元，期限3年，募集资金用于沂蒙革命老区振兴领域，助力蒙山旅游产业发展，带动当地就业，进而提高老区人民收入和生活水平。据悉，本次中期票据募集资金拟用于临淄到临沂高速公路项目建设，该项目...
【关键词】兴业银行，革命老区债，临沂
【摘要】 8月24日，新浪财经讯，中国恒大忠实的美元债持有者中策集团开始出售前者的优先票据。2021年8月24日晚间，中策集团在港交所公告，间接全资附属佳致公司于二级市场出售总面值分别为200万美元及500万美元（分别相等于1560万港元及3900万港元）之8.75%中国恒大集团优先票据及9.5%中国恒大集团优先票据，代价分别为约76.3万美元及187.5万美元（分别相等于约595.1万港元及1462.5万港元）。一番出售下来，中策集团还录得了小幅亏损。...
【关键词】中策集团，中国恒大，票据
【摘要】 8月24日，新浪财经讯，8月23日，驻马店市城乡建设投资集团有限公司（以下简称“驻马店城投”）在驻马店日报和该公司官方微信发布声明称，有不法分子以“河南中建1号定向融资计划”在天津金融资产交易所发布融资信息，并伪称我公司提供了担保。根据驻马店城投的声明，融资企业驻马店中建新材建筑工程有限公司（以下简称“中建新材公司”）对外宣传称，2021年4月在天津金融资产交易所申请挂牌发行“河南中建1号”金融产品，向社...
【关键词】驻马店城投，担保函，被伪造
【摘要】 8月24日，新浪财经讯，近日，中国农业发展银行（以下简称农发行）债券管理系统和资金交易系统接入银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）数据直联接口，全面提升了业务数据传输的安全性、准确性和便捷性，是双方战略合作迈向高质量发展的又一创新成果。8月23日，双方数据直联接口运行平稳，顺利完成债券发行历史数据导入，并将自动化传输后续常态化发行数据。
【关键词】农发行，上清所，系统
【摘要】 8月20日，中国网财经讯，日前，银保监会官网披露，昆仑金融租赁公开发行不超过60亿元人民币的金融债券获批。银保监局要求其应严格遵守金融债券发行管理的有关规定发行和管理金融债券，并在金融债券发行完毕后一个月内将有关发行情况向我局提交书面报告。公开资料显示，金融债券主要是指银行及其他金融机构所发行的债券；期限一般为3～5年，其利率略高于同期定期存款利率水平。金融债券由于其发行者为金融机构，因此资信等级相...
【关键词】昆仑金融，金融债券，业绩
