【摘要】 11月1日，新华网讯，新华社渥太华10月31日电（记者林威）加拿大国民银行日前成功定价发行10亿元人民币熊猫债，此次在中国银行间市场发行的熊猫债，期限3年，票面利率3.2%。本笔交易为今年北美地区首单熊猫债券。目前加拿大国民银行为北美地区唯一且多次发行熊猫债的商业银行。中国银行首次作为牵头主承销商和簿记管理人协助此次发行。中国银行作为主承销商已协助加拿大国民银行累计发行45亿元熊猫债。
【关键词】熊猫债，加拿大，中国银行
【摘要】 11月1日，财联社讯，10月31日，恒大地产集团发布公告称，截至2023年9月末，恒大地产涉及未能清偿的到期债务累计约2808.3亿元；此外，截至2023年9月末，恒大地产集团逾期商票累计约2060.84亿元；截至2023年9月末，标的金额3000万元以上未决诉讼案件数量共计1961件，标的金额总额累计约4534.17亿元。
【关键词】恒大地产，违约，逾期商票
【摘要】 10月31日，上海证券报讯，彭博数据显示，今年前三季度，“熊猫债”（境外机构在我国境内发行的人民币债券）与“点心债”（各类机构在中国香港发行的人民币计价债券）发行量增长强劲，分别飙升至1064亿元人民币（同比增长45.8%）和1671亿元人民币（同比增长179.3%）。当下，国际发行人通过人民币债券进行融资的意愿与动力显著增强。从数据上也可看出，今年以来，“熊猫债”与“点心债”热度显著攀升。中国人民银行数据显示，今...
【关键词】熊猫债，点心债，发行量
【摘要】 10月31日，财联社讯，10月30日，长三角投资(上海)有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券在上交所市场成功发行，国泰君安担任本项目牵头主承销商。本期债券系长三角投资在债券市场上的首次亮相，为全国首单专项用于服务长三角一体化发展国家战略的长三角一体化发展示范区债，发行规模为15亿元。
【关键词】长三角，发展示范区，全国首单
【摘要】 10月30日，财联社讯，10月27日，央行发布2023年人民币国际化报告。其中提出，近年来，随着我国债券市场规模提升和开放水平提高，境外主体境内发债的便利性和规范性进一步优化。下一步，中国人民银行将进一步推动“熊猫债”市场发展，提升我国债券市场的广度和深度，继续稳步有序推动债券市场高水平双向开放，不断优化人民币跨境投融资政策环境，服务好实体经济发展。
【关键词】央行，双向开放，熊猫债
【摘要】 10月27日，大河财立方讯，10月26日，中国银行在全国银行间同业拆借中心成功完成市场首次金融债券报价发行，发行规模100亿元，期限3年，票面利率2.79%。本次发行在简化发行流程、提高申购效率、增强一二级市场联动等方面深入探索，有助于提升金融债供给与需求的匹配度，进一步拓宽融资渠道，提高资金融通效率，支持完善商业银行市场化融资体系建设。本次发行受到市场密切关注，国有大行、股份制银行、城商行、农商行、农信社、...
【关键词】中国银行，金融债，报价发行
【摘要】 10月26日，新京报讯，10月26日，保尔森基金会绿色金融中心与北京绿色金融与可持续发展研究院(简称“北京绿金院”)。在北京共同发布《金融科技推动中国绿色金融发展：案例与展望(2023)》报告。报告显示，从绿色金融产品规模看，中国已成为全球最大绿色信贷市场、第二大绿色债券市场。 北京绿色金融与可持续发展研究院院长马骏表示，数字信息技术作为赋能绿色金融高质量发展的重要工具，已在绿色信贷业务领域得到全面应用，并逐...
【关键词】绿色信贷，保险，金融科技
【摘要】 10月26日，新京报讯，10月26日，银行间市场交易商协会发布2023年前三季度ESG债务融资工具发行人公示，2023年1-9月，绿色债务融资工具民营企业发行人8家，共发行10只，金额总计46.75亿元（含ABN）。从绿色债务融资工具民营企业发行人情况看，广州小鹏汽车融资租赁有限公司、珠海格力电器股份有限公司和通威股份有限公司排名前三。此外，2023年1-9月，累计10家发行人通过绿色债务融资工具在银行间市场首次亮相，共发行13只，金额...
【关键词】交易商协会，ESG，民企
【摘要】 10月26日，21世纪经济报道讯，根据中国证监会公示信息统计，今年三季度，中信建投、光大证券、方正证券、国元证券、中泰证券、财通证券、第一创业、财信证券等11家券商的债券发行申请获得监管核准；这11家券商计划发债规模合计达到1650亿元。同时，券商发债速度也在加快。仅9月下旬以来，东兴证券、东吴证券、国金证券等多家券商相继完成了一期短期融资券的发行；国元证券、银河证券、长城证券、广发证券、申万宏源证券等也分...
【关键词】券商，发债，规模
【摘要】 10月26日，财联社讯，据媒体报道，截至10月25日，交易所债市累计发行科创债321只，发行规模合计达2561.93亿元。年内科创债发行更是明显提速，月均发行产品25只，月均发行规模196.32亿元，月均发行数量和规模均较2022年翻番。从发行方式来看，公募债占绝大多数；从发行主体性质来看，国有企业是主力军。
【关键词】科创债，扩容，发行数量
【摘要】 10月25日，证券时报网讯，10月25日，根据沪深北证券交易所网站披露的信息，14单企业债券项目获受理，其中上交所受理6单、深交所受理2单、北交所受理6单，成为证券交易所负责企业债券受理审核后首批获受理的项目，标志着转常规后企业债券受理审核等工作进入常态化运转阶段。从交易所网站披露信息看，首批沪深北证券交易所受理的企业债券项目发行人包括中国电建、延长石油、北京国资、北汽集团、深圳地铁、广州地铁、安徽能源等...
【关键词】企业债，交易所，转常规
【摘要】 10月25日，中国证券报讯，财政部副部长朱忠明10月25日在国务院政策例行吹风会上表示，此次增加发行国债的主要目标是集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，整体提升我国抵御自然灾害的能力，更好保障人民群众生命财产安全。在资金安排使用方面，朱忠明介绍，一是中央承担还本付息。此次增发的1万亿国债全部通过转移支付方式安排给地方使用，全部列为中央财政赤字，还本付息由中央承担，不增加地方偿还负担。二是今...
【关键词】国债，增发，转移支付
【摘要】 10月24日，财联社讯，近日，多家商业银行成功发行规模不等的永续债。今年以来截至10月23日，已有多家商业银行在银行间债券市场发行“二永债”（二级资本债、永续债的合称）7892亿元，同比下降14.3%。其中，二级资本债5739亿元，占比高达72.7%。今年以来，在银行资产端收益率下行背景下，净息差仍承压，银行仍有较强的资本补充诉求。
【关键词】商业银行，二永债，发行
【摘要】 10月24日，券商中国讯，企业债券发行审核职责划转过渡期结束后，10月23日9时起，沪深北交易所正式负责企业债券受理工作。各家交易所企业债审核工作已经迈入正轨。北交所起正式启动了公司债券（含企业债券）受理审核工作，预计在年内分步实现发行承销、交易等业务上线。上交所10月23日已经新增受理239个债券项目。据上交所网站显示，截至当前，平移工作已经顺利完成，共承接239单在审的企业债券项目，拟募集资金合计3397亿元，...
【关键词】企业债，交易所，正式受理
【摘要】 10月23日，澎湃新闻讯，10月23日，广西壮族自治区披露拟发行特殊再融资债券文件，拟发行再融资一般债券125亿元。这是广西近期第二次披露拟发行特殊再融资债券，拟发行总额合计达623亿元。截至目前，全国已有22个地区披露了拟发行特殊再融资债券的文件，已发行及拟发行金额累计达9562.8058亿元。不同于普通再融资债券的募集资金用于偿还到期政府债券本金，特殊再融资债募集资金用于置换地方隐性债务。广西壮族自治区财政厅10月2...
【关键词】广西，再融资，发行总额
【摘要】 10月23日，新华财经讯，中央结算公司23日发布9月银行间债券市场境外机构业务月报。截至2023年9月末，境外机构在中央结算公司托管债券总量28246.25亿元，此前8月为28396.16亿元。分渠道来看，9月份“全球通”渠道托管量为22548.43亿元，“债券通”渠道托管量为5697.82亿元，“全球通”渠道占比为79.83%。分券种来看，境外机构主要持有国债2.07万亿元，占比73.30%；持有政策性银行债6850亿元，占比24.25%。2023年9月，境外机构在...
【关键词】中债登，全球通，渠道
【摘要】 10月20日，财联社讯，10月6日以来，全国已有20省市合计披露超9000亿元特殊再融资债发行计划。10月19日，又有江苏、吉林两地披露了拟发行特殊再融资债券文件。这意味着，目前全国已有20个地区披露了拟发行特殊再融资债券文件，披露金额达9104.8058亿元。吉林也成为了继内蒙古、云南、天津之后，近期第四个两次披露特殊再融资债券文件的地区，拟发行的特殊再融资债券金额合计达690.23亿元。
【关键词】特殊再融资，江苏，吉林
【摘要】 10月20日，证券日报讯，从已发行的地方债情况看，Wind数据显示，截至10月19日，年内全国发行地方政府债（包含地方政府一般债、地方政府专项债）78518.8亿元，与去年同期相比上升19%。具体来看，截至10月19日，年内地方政府新增债共发行41778.7亿元，其中新增专项债占大部分，达到35291.3亿元；新增一般债为6487.4亿元。从发行进度看，已发行的1284只新增专项债占比全年限额（38000亿元）约93%。
【关键词】地方债，政府债，全年限额
【摘要】 10月19日，界面新闻讯，据国家发展改革委消息，为落实好党的二十大关于巩固提升香港国际金融中心地位、支持香港更好融入国家发展大局的精神，2023年10月18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，国家发展和改革委员会与香港金融管理局签署《关于支持中资企业跨境融资和推动香港债券市场发展的谅解备忘录》。双方将针对在香港市场发行的中资企业境外债券和贷款，建立常态化沟通和信息交流机制，充分发挥香港独特的金融和...
【关键词】一带一路，融资，香港
【摘要】 10月19日，财联社讯，10月18日，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，财政部发布《“一带一路”债务可持续性分析框架(市场融资国家适用)》。《分析框架》是在借鉴国际良好做法的基础上，结合共建“一带一路”国家实际情况，研究制定的债务可持续性分析工具，鼓励中方和共建“一带一路”国家金融机构在自愿基础上使用。专家认为，《分析框架》的发布体现出中国政府在债务问题上的建设性态度，有助于共建“一带一路”参与...
【关键词】一带一路，融资，债务
【摘要】 10月18日，新华网讯，据“中国银行”微信公众号，10月18日，香港金融管理局宣布，财政部将通过金管局的债务工具中央结算系统增发人民币国债，发行规模合计160亿元人民币，分4个年期。此次发行的是总值人民币40亿元的增发2025国债、总值人民币50亿元的增发2026国债、总值人民币40亿元的增发2028国债和总值人民币30亿元的增发2033国债。这批国债将于10月25日进行投标，并于10月27日交收。发行后，增发的国债将与原本的2025、2026...
【关键词】财政部，香港，人民币国债
【摘要】 10月18日，上海证券报讯，10月17日，“23重庆债58”发行，该品种的期限为10年，投标倍数为全场20.88倍，边际241倍，边际利率2.95%，与同期限国债利差为27个基点。当日发行的“23广西债35”，期限为7年，投标倍数为全场18.32倍，边际9.52倍，边际利率2.93%，与同期限国债利差24个基点。“23广西债36”，期限为10年，投标倍数为全场16.11倍，边际8.36倍，边际利率3.03%，与同期限国债利差35个基点。“23云南债31”，期限为7年，...
【关键词】高利率，高边际倍数，发飞
【摘要】 10月16日，第一财经讯，据“中国银行”微信公众号，10月16日，中国银行作为牵头主承销商和簿记管理人，协助阿拉伯埃及共和国（简称“埃及”）在中国银行间市场成功发行35亿元人民币可持续发展熊猫债，期限3年，票面利率3.51%。此次发行实现了非洲地区熊猫债零的突破，同时也是首单可持续发展主权熊猫债、首单采用担保结构的主权熊猫债。本次熊猫债募集资金将全部用于符合埃及《可持续主权融资框架》的专项可持续性支出，包括但...
【关键词】中国银行，埃及，熊猫债
【摘要】 10月16日，人民网讯，10月16日，中国银行在纳斯达克迪拜交易所举行其全球首批共建“一带一路”绿色债券上市摇铃仪式。本次上市的共建“一带一路”绿色债券规模合计等值7.7亿美元，将用于共建“一带一路”国家的合格绿色项目，覆盖了阿联酋、沙特阿拉伯、葡萄牙、奥地利、保加利亚和波兰等国家。该绿色债券由迪拜和卢森堡两家境外分行同步发行，期限均为3年。其中，卢森堡分行发行20亿元离岸人民币品种；中国银行迪拜分行发行5...
【关键词】中国银行，一带一路，全球
【摘要】 10月16日，第一财经讯，10月16日，云南省政府将按计划发行533亿元特殊再融资债券（下称特殊债），19日还将发行543亿元特殊债，总计1076亿元特殊债资金将被用来偿还存量政府债务，缓释当地债务风险。云南也是目前公开披露发行特殊债的16个省份中，发债规模最大的省份。特殊债被市场普遍认为用来偿还政府隐性债务，是当前中央一揽子化解地方政府债务风险方案中重要举措，通过特殊债置换部分政府负有偿还责任的隐性债务，来延长期...
【关键词】云南，再融资债券，调整债务率
【摘要】 10月16日，证券日报讯，9月13日，贵州省财政厅披露了第九批贵州省地方政府债券信息，拟发行再融资一般债券（七至十二期）882.3804亿元，均用于偿还存量债务。从贵州省债务结构来看，中证鹏元认为，截至2022年末，全省一般债务余额为6591.43亿元，专项债务余额为5881.42亿元，占总债务余额比重分别为52.85%和47.15%，主要集中在贵州省本级、贵阳市、遵义市、毕节市和黔南布依族苗族自治州等。据华福固收9月研报统计，贵州省共计...
【关键词】贵州，政府债，再融资
【摘要】 10月13日，南方财经网讯，据显示，以债券起息日计，截至10月12日，今年以来熊猫债已发行73只，共计1264亿元，已超越2022年全年发行规模（52只，共计850.7亿元），较去年同期（779.7亿元）增长约62%。中国社会科学院财经战略研究院财政研究室主任何代欣表示，未来，熊猫债规模将进一步扩大、结构进一步优化，进而吸引更多参与者。
【关键词】熊猫债，人民币，国际化
【摘要】 10月13日，财联社讯，截至10月12日记者发稿，今年以来已有72家券商机构发行了境内债券进行融资，合计金额达10708.53亿元，相比去年同期的9070.74亿元增长约18%。与此同时，还有6家券商通过境外发行债券进行融资，如海通证券、华泰证券、中信建投、中信证券等，境外合计发债规模达27.36亿美元。但与此同时，券商再融资却陷入停滞，目前仍无上市券商完成定增募资，去年以来的多个大型配股方案目前也并未落地。
【关键词】再融资，券商，节奏放缓
【摘要】 10月12日，证券时报网讯，10月11日，中加基金公告称，将终止中加中债-1-5年政策性金融债基金，并根据基金份额持有人大会通过的议案及议案的说明，该只债券型基金将从2023年10月12日起进入清算期。根据该产品发布的信息显示，中加中债-1-5年政策性金融债基金成立于2021年12月末，当前累计净值为1.0372元，累计存续时间不足两年。除此之外，还有多只债券基金产品也在近期发布了产品可能存在终止基金合同的提示性公告，此类面临清...
【关键词】债基，清盘，赎回
【摘要】 10月12日，新华财经讯，近期特殊再融资债券重启发行进程加快，中央政治局会议提出的“一揽子化债”方案已逐步落地见效。截至10月12日，全国已有九个省份公告发行特殊再融资债，分别为内蒙古、天津、辽宁、重庆、云南、广西、青海、吉林、江西，发行量分别为1067亿元、210亿元、870.42亿元、421.9亿元、533亿元、498亿元、96亿元、250亿元、156亿元，合计4102.32亿元。按类型划分，包括再融资一般债3385.6亿元，再融资专项债716...
【关键词】再融资，财政工具，一揽子化债
【摘要】 10月11日，财联社讯，进入10月，备受关注的特殊再融资债陆续开闸。在本轮债券信息的影响下，10月10日，辽宁、天津和大连地方债招标继续获得市场积极反馈，包含特殊再融资债的全场投标平均倍数分别在23倍、18倍和23倍，高于前日内蒙古特殊再融资债招标全场15倍数。
【关键词】地方债，招标，倍数上行
【摘要】 10月11日，上海证券报讯，截至10月11日收盘，1年期国债收益率上行5个基点至2.25%，3年期国债收益率上行3.3个基点至2.4719%，10年期国债收益率上行1.96个基点至2.7007%。多笔债券“发飞”也削弱了市场做多的情绪。10月11日，“23附息国债17(续2)”发行期限为3年，发行规模为1150.1亿元，中标利率为2.4433%，小幅“发飞”；“23农发09(增3)”发行期限为3年，发行规模为20亿元，中标利率为2.7088%，而当日“23农发09”的成交利率...
【关键词】发飞，国债收益率，市场走弱
【摘要】 10月10日，财联社讯，继内蒙古打响化债第一枪后，全国多地相继跟进，特殊再融资债券发行加速，截至9日晚，内蒙古、天津、辽宁、云南、重庆、广西先后宣布特殊再融资债发行计划，其中内蒙古663.2亿、天津210亿、辽宁870.42亿，云南533亿元、重庆421.9亿元、广西498亿元，合计规模为3196.52亿元。虽然3196.52亿元都作为一揽子化债方案中的特殊再融资债券，以偿还存量债务为主，但各个地区化债安排仍不尽相同，如辽宁和广西首次涉...
【关键词】再融资，SPV，重庆
【摘要】 10月9日，中国证券报讯，今年前三季度，新增专项债已发行34492.9亿元。按照全年3.8万亿元的新增专项债限额计算，发行进度超过90%。8月以来，地方政府专项债发行明显提速。企业预警通数据显示，8月新增专项债发行规模为5945.77亿元，创今年以来月度新高；9月新增专项债发行3569.34亿元，保持较快节奏。截至目前，已有福建、陕西、青岛等多地宣布今年新增专项债已发行完毕。从投向来看，专项债有力支持了各地重大项目建设。民生...
【关键词】专项债，投向领域，扩大
【摘要】 10月8日，21世纪经济报道讯，10月6日，香港特别行政区政府公布在政府绿色债券计划下发行新一批绿色零售债券的认购及配发结果。根据配售银行及香港中央结算有限公司（香港结算公司）提供的数据显示，截至认购期结束（9月28日14时），香港特区政府共收到321018份有效申请，本次绿色零售债券最终发行额为200亿港元，高于150亿港元的目标发行额，本金总额约300亿港元。据了解，本批绿色零售债券将于10月10日发行，于10月11日在香港...
【关键词】香港，绿色债券，超额
【摘要】 10月7日，同花顺讯，据浦银国际官微消息，2023年9月28日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力成都香城投资集团有限公司成功定价发行S条例、3年期、高级无抵押固息离岸人民币债券。本次发行结构为直接发行，本期债券无评级。本期债券发行规模为15.6亿元人民币，发行收益率/价格为4.8%/100%，票息为4.8%，募集资金将用于在国家发展和改革委员会(NDRC)证书日期后一年内到期的中长期离岸债券的再融资。浦银国际作为联...
【关键词】浦银国际，香投集团，境外债
【摘要】 10月7日，深圳商报讯，8月下旬以来，债券市场出现一波调整，债券基金净值普遍回撤，部分债基遭到大额赎回。根据不完全统计，最近一个月已有东兴兴源债券等近20只债基宣布提升净值精度，均是由于发生了大额赎回。今年以来，债市整体走势强劲，展望后市，业内认为，在货币宽松的大背景下，债市仍蕴藏较大的投资机会。东兴基金近日公告称，旗下产品东兴兴源债券于9月18日发生大额赎回。根据基金合同相关约定，决定自18日起对该基...
【关键词】债券基金，大额赎回，货币宽松
【摘要】 9月28日，财联社讯，中国人民银行货币政策委员会2023年第三季度(总第102次)例会于9月25日在北京召开。和二季度例会相比，三季度例会主要有四大变化：一是对国内经济形势判断更乐观一些，但仍指出当前仍面临需求不足的问题;二是在对海外经济形势判断时明确指出“发达国家利率将持续保持高位”;三是表示要“促进物价低位回升”;四是下一步货币政策要搞好“搞好逆周期和跨周期调节”。
【关键词】降准，降息，货币政策
【摘要】 9月27日，21世纪经济报道讯，9月26日，内蒙古自治区政府再融资一般债券（九期至十一期）信息披露：内蒙古拟在10月9日发行再融资一般债663.2亿元。其中，九期发行金额为274.4亿元，债券期限为3年期。资金用途为，按照财政部要求，债券资金纳入一般公共预算管理，募集资金全部偿还政府负有偿还责任的拖欠企业账款。十期发行金额为194.4亿元，品种为记账式固定利率附息债券，债券期限为7年期。资金用途为，按照财政部要求，债券资...
【关键词】内蒙古，再融资，拖欠款
【摘要】 9月27日，财联社讯，9月26日，央行发布8月金融市场运行情况。从债券市场来看，8月，我国债券市场共发行各类债券66255.8亿元。截至8月末，债券市场托管余额为152.8万亿元。8月，银行间债券市场现券成交30.6万亿元，日均成交13316.2亿元，同比增加8.4%，环比增加2.2%。截至2023年8月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.24万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.1%。
【关键词】债券发行，地方债，创新高
