【摘要】 9月25日，中国新闻网讯，9月25日，中国银行间市场交易商协会(下称“交易商协会”)发布消息称，大众汽车近日在银行间市场发行首单15亿元(人民币，下同)熊猫债，成为又一家进入中国债券市场发债融资的跨国企业。大众汽车是交易商协会优化熊猫债定价配售机制的首个试点发行人。优化版定价配售机制，鼓励发行人开展非交易路演、为发行金额确定和债券配售提供灵活选择、提升投资申购订单透明度。在上述新机制下，大众汽车联合主承销...
【关键词】大众汽车，中国银行间市场，熊猫债
【摘要】 9月26日，上海证券报讯，Choice数据显示，截至9月24日，券商今年以来已通过发行普通公司债、次级债、短期融资券累计募资10704.53亿元，而去年同期的发债规模合计为8937.68亿元，同比增长19.77%。从发行规模来看，多家券商获准公开发行超百亿元大面额公司债。从募资用途来看，各券商通过债券募资主要为了补充流动资金、营运资金及偿还债务等。从各券商发债类型来看，普通公司债是券商最主要的融资途径之一，其发行总额占比最高...
【关键词】券商，再融资，公司债
【摘要】 9月25日，上海证券报讯，9月25日，上海清算所面向全球投资人发行60亿元3年期绿色金融债券，发行利率2.28%，获得了境内外各类投资者的踊跃认购，认购倍数达3.68倍，募集资金将用于气候投融资领域。截至目前，开发银行已累计发行绿色金融债券1770亿元，余额1270亿元。据了解，本次发行严格按照《绿色债券支持项目目录（2021年版）》筛选募投项目，自愿遵照《中国绿色债券原则》。据测算，本次发行募投项目环境和社会效益明显，预...
【关键词】国开行，绿色金融债券，气候投融资
【摘要】 9月23日，上海证券报，中建科技集团有限公司（中建股份全资子公司）在上交所成功发行科技创新低碳转型挂钩公司债券，是中国建筑系统第一单低碳转型挂钩公司债券，创2023年同期限低碳类产品最低发行利率。据悉，本期债券由天风证券担任主承销商，发行规模5亿元，期限2+1年，票面利率3.19%。本期债券在近期债券市场收益率上行的背景下成功发行，彰显了资本市场对中建科技的认可。本期科技创新低碳转型挂钩公司债券，以中建科技的...
【关键词】中建科技，科技创新，低碳转型
【摘要】 9月22日，上海证券报讯，9月21日，由北京银行股份有限公司主办的“城商行高质量发展合作论坛”在北京成功举办。中债金融估值中心有限公司与北京银行联合编制的“中债-北京银行高信用等级城市商业银行债券指数”在本次论坛中正式发布。“中债-北京银行高信用等级城市商业银行债券指数”是市场首只聚焦于高信用等级城市商业银行债券的指数。
【关键词】中债，高信用等级，债券指数
【摘要】 9月22日，经济参考报讯，9月21日，国寿安保安锦纯债一年定开、汇丰晋信丰宁三个月定开、国泰惠富纯债、国富策略回报混合等40余只（不同份额合并计算，下同）基金扎堆发布分红公告。此前的9月20日，宣布分红的基金产品数量更是超过了70只。从实施情况来看，Wind数据显示，以分红实施公告日作为统计标准，截至9月21日，今年以来已有2746只基金实施了分红，合计分红金额约为1226.83亿元。其中，年内债券型基金（含纯债型、偏债混...
【关键词】债基，分红，占比较大
【摘要】 9月21日，财联社讯，Wind数据显示，截至9月20日，9月以来短期纯债基金指数下跌0.06%，万得中长期纯债型基金指数下跌0.19%。债市回调，还引起多家基金公司旗下基金遭遇大额赎回。9月20日，银华基金发布公告称，银华华贸因9月19日发生大额赎回，将提高本基金D类份额净值精度至小数点后8位，小数点后第9位四舍五入。9月19日，财通资管双安、东兴兴源均发生了大额赎回。同日，又有多只债基打开限购，如东方中债1-5年政策性金融债自...
【关键词】债基，净值下跌，大额赎回
【摘要】 9月21日，证券时报讯，9月19日财通证券公告称，中国证监会批复同意该公司向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元公司债券的注册申请，有效期24个月，可分期发行。据公示信息统计发现，今年下半年中国证监会已累计同意了11家券商的12桩发债申请，涉及金额1650亿元。联合资信评估的统计数据显示，今年二季度，我国券商发行各类债务融资工具规模合计3615.22亿元，同比增长61.36%，公司债和短期融资券为发行规模前两大品种，但...
【关键词】券商，公司债券，短期融资券
【摘要】 9月20日，新华社讯，国家财政部在澳门特区发行人民币国债，这是继2019年及2022年后国家财政部第三次在澳门发行人民币国债。国债面向专业投资者发行，总发行规模为50亿元人民币，并首次发行5年期国债，补充了澳门债券市场上中长年期国债的稀缺。其中，2年期的国债发行金额为40亿元人民币，发行利率定价为2.4%；5年期国债发行金额为10亿元人民币，发行利率定价为2.68%。中国银行澳门分行作为联席全球协调人，承担国债发行的牵头...
【关键词】国家财政部，澳门，人民币国债
【摘要】 9月20日，上海证券报讯，9月20日，国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会。财政部国库司司长李先忠在会上表示，当前财政运行总体平稳，1-8月全国一般公共预算收入15.18万亿元，同比增长10%；全国一般公共预算支出17.14万亿元，同比增长3.8%。总的看，1-8月预算执行情况较好，有力保障了党中央、国务院重大决策部署的贯彻落实。具体讲，1-8月整个财政运行有三个特点：一是财政收入保持恢复性增长，与经济恢复向好态势基...
【关键词】财政部，专项债券，提速
【摘要】 9月18日，新华财经讯，9月18日，债券通公司发布的8月债券通运行报告显示，债券通北向通8月交易量环比增长36%，达10897亿元人民币，月度日均成交量攀升至474亿元人民币，两项数据均创历史新高。从交易品种来看，国债及政策性金融债交易量最大，分别占月交易量的33%和51%。交易最活跃个券为23国开10，成交3785亿元。截至8月末，以法人口径统计，债券通入市投资者共811家，持有债券31771亿元，其中上清所3375亿元，中央结算公司28...
【关键词】债券通，北向通，历史新高
【摘要】 9月19日，上海证券报讯，9月18日，国内首只退市的“蓝盾转债”在全国股转系统退市板块开启协议转让，简称变更为“蓝盾退债”，同日该券还恢复了转股。由于蓝盾股份尚未披露半年报，从机制看，退市板块协议转让仍有诸多限制，且只能在周五进行。退市可转债协议转让环节要求颇高。具体而言，可转债转让以“张”为单位，申报数量应为10张或其整数倍，且单笔转让数量不低于1000张或者转让金额不低于10万元；卖出时余额不足1000张且...
【关键词】退市，可转债，股转系统协议转让
【摘要】 9月18日，上海证券报讯，近期，债务化解背景下，城投公司又传来利好消息。娄底市城市发展集团有限公司（以下简称“娄底城发”）发布公告称，为优化自身资金使用，提升市场形象，促进公司的长期稳定发展，本公司结合当前实际经营及财务状况，经过内部有权机构决议流程审议通过，拟对本公司发行的“娄底市城市发展集团有限公司2022年度第二期中期票据”（债券简称：22娄底城发MTN002，以下简称“标的债券”）向标的债券持有人（...
【关键词】城投公司，现金，要约收购
【摘要】 9月18日，时代周报讯，截至9月17日，从各地发行新增专项债的占比来看，当前近九成地区的发行占比超60%。在这些省份当中，已有福建、四川省公开宣布已完成全年新增政府债券发行任务。此外，北京、河北、辽宁、浙江、云南、甘肃和青海虽然没有宣布完成全年发行任务，但时代周报记者根据各地财政厅（局）、专项债券信息网等公开信息统计发现，上述省份也已基本完成发行任务。财政部公布的新增地方政府专项债务情况数据显示，1-8月...
【关键词】专项债，市政，产业园区
【摘要】 9月15日，中国证券报讯，中国证券报记者9月15日从财政部获悉，1-8月，各地在批准下达的新增债务限额内，发行用于项目建设的专项债券29455亿元，主要用于市政建设和产业园区基础设施、社会事业、交通基础设施、保障性安居工程、农林水利等党中央、国务院确定的重点领域建设，推动一大批惠民生、补短板、强弱项的项目建设实施，对带动扩大有效投资、保持经济平稳运行发挥了重要作用。
【关键词】财政部，专项债，发行使用
【摘要】 9月14日，每日经济新闻讯，9月8日和9月13日，花样年集团（中国）有限公司（以下简称花样年）分别召集了公司2020年公开发行公司债券（第一期）2023年第一次债券持有人会议和2020年公开发行公司债券（第二期）2023年第一次债券持有人会议，会议均通过了同意调整本息偿付安排等相关议案。自2023年1月开始，花样年正式启动境内债重组展期工作，其境内债共有5只，总规模超过64亿元。具体来看，18花样年与19花样02,展期时间达5年以上...
【关键词】花样年，境内债，债重组
【摘要】 9月14日，南方财经网讯，9月13日，中国证券金融股份有限公司组织召开民营企业债券融资信用保护业务座谈会，证监会相关部门人士指出，要不断深化民营企业债券融资增信支持机制，切实做好民营企业债券“央地合作增信”常态化推进工作，加大民企债券融资支持力度。2018年至今，中证金融主动融入国家战略发展大局，在人民银行再贷款支持下通过创设信用保护工具大力支持民营企业发债融资，共为34家民营企业的42只债券提供信用保护，...
【关键词】证监会，民企，融资支持
【摘要】 9月13日，界面新闻讯，9月13日，中华人民共和国财政部和澳门特别行政区政府宣布，中央政府将于9月20日在澳门发行50亿元人民币国债。澳门特区政府表示，欢迎中央政府再次在澳门发行人民币国债。国债持续在澳发行，是中央政府支持澳门发展现代金融业，促进澳门经济适度多元的重要举措。在澳门发行人民币国债，是中央政府持续支持澳门发展现代金融，促进澳门经济适度多元的重要举措，对提升澳门债券市场吸引力，推动澳门债券市场...
【关键词】澳门，人民币国债，中央政府
【摘要】 9月13日，南方财经网讯，9月11日开市，兴瑞转债价格节节走高，10时37分已经冲高至276.6元。这意味着该转债上市后的短短20个交易日内，就实现了176.6%的涨幅。然而，兴瑞转债出现急跌，20分钟内价格从276.6元快速跌至188元，跌幅高达32%。截至收盘，兴瑞转债价格封在188元的跌停板上。9月12日开盘后，兴瑞转债再度快速走弱，几乎逼近跌停价150.40元，收盘大跌19.9%，报150.59元。从周一高点计算，短短两个交易日，兴瑞转债出现...
【关键词】可转债，价格，大幅回撤
【摘要】 9月12日，财联社讯，9月11日，央行公布了8月社融信贷数据，总量超出预期。数据显示，8月社会融资规模增量为3.12万亿元，同比多增6316亿元，前值5282亿元；8月新增人民币贷款1.36万亿元，同比多增868亿元，前值3459亿元。与过往社融信贷数据一般在盘后发布不同，2023年8月的数据于今日午间发布。午后，10年国债活跃券收益率一度跳升0.6个BP至2.6800%，但随即下行，截至15：30回落至2.6615%。10年国债期货主力合约低开高走，日内...
【关键词】社融，10年期国债，收益率
【摘要】 9月12日，财联社讯，9月11日，据NAFMII资讯微信公众号，2023年1月至8月，交易商协会熊猫债发行规模1010亿元，首次突破千亿大关，同比增长55%。同期，交易商协会熊猫债注册金额为2820亿元，达到上年同期的3.5倍，新引入优质境外发行人11家，占全部发行人家数的16%。发行人聚焦实体领域，区域和行业分布多元。熊猫债募集资金用于境内占比78%。与此同时，优化“机制”取得新成效。近年来，交易商协会推出一揽子熊猫债机制优化举措...
【关键词】交易商协会，熊猫债，发行规模
【摘要】 9月11日，上海证券报讯，9月11日，吉利控股在上交所成功发行科技创新公司债券并完成缴款，成为首单被纳入公司债券基准做市品种的民企债券。本期科创债发行规模20亿元，期限3年，票面利率3.54%，对优化企业债务结构、为未来业务发展提供稳定的中长期资金支持具有重要作用。据介绍，一直以来，上交所始终坚持畅通民企债券融资渠道、引导投融对接、强化信披指导，进一步完善市场化融资支持机制。
【关键词】民企债券，吉利控股，上交所
【摘要】 9月7日，近日，全国多地陆续发布2022年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告，截至9月7日，除贵州、新疆和西藏三个省区，其余各省份均已公布审计工作报告。从各省份审计工作报告中可以看到，2022年一些地方在专项债的使用和管理上存在专项债券资金闲置和挪用、项目建设进度缓慢、预期收益过高、项目实际收益难以覆盖本息等问题。例如，山东省2022年审计工作报告显示，有的项目收益测算脱离实际，偿债能力差。有的项目建成后...
【关键词】审计报告，专项债，资金闲置
【摘要】 9月7日，财联社讯，根据中泰固收首席肖雨的统计，2023年1-8月城投公司债项目共计终止审查75个，涉及金额1187.60亿元。其中，8月城投公司债项目19个，终止规模合计288.10亿元，同比上升1820.67%。相对的，城投公司债通过发审会的占比下降。2023年1-8月城投公司债项目共计通过发审会830个，合计规模13433.84亿元。其中，8月城投公司债项目通过66个，合计规模1057.07亿元，占当月公司债项目合计规模的5.26%，通过占比同比下降76.1...
【关键词】城投债，审核规模，同比上升
【摘要】 9月7日，界面新闻讯，9月5日，建发房地产集团有限公司公告称，鉴于近期市场波动较大，经发行人与簿记管理人协商一致，原定于2023年9月5日发行的2023年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）推迟发行，后续发行计划将另行确定。建发地产不是本月第一家推迟公司债发行的房企，就在前一天，广州珠江实业集团有限公司同样发布公告称，鉴于近期市场波动较大，公司融资安排变更，公司决定推迟原定于9月5日发行的超短...
【关键词】房企，推迟发行，公司债
【摘要】 9月7日，上海证券报讯，截至9月6日收盘，10年期国债收益率上行2.4个基点报2.665%，已回到降息之前的点位。资金面也在收敛，截至6日收盘，DR001加权平均利率报1.51%，较前日上行12个基点，DR007加权平均利率报1.83%，较前日上行8个基点。央行也在进一步回笼资金。当日央行进行260亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平，因6日有3820亿元逆回购到期，实现净回笼3560亿元。
【关键词】10年期国债，降息，资金面
【摘要】 9月6日，财联社讯，2023年上半年，房地产市场复苏表现艰难，房企融资仍未回暖。尽管在“金融三支箭”、“金融十六条”等多重利好政策的推动下，不少房企在融资方面出现了阶段性的改善，不过融资开闸仍仅限于优质房企及白名单房企，多数民营房企尤其是出险房企融资难的问题依然突出。据统计，截至2023年6月30日，75家内房股短债占比均值为43.21%，较2022年同期的36.7%提升了6.51个百分点，短期偿债压力正在走高。有24家房企短债...
【关键词】房股，长短债比，房企
【摘要】 9月6日，中国证券报讯，数据显示，截至9月5日，广发添财30天持有债券、银河星汇30天持有债券、汇添富稳益60天持有债券、国投瑞银恒安30天持有期债券、富国安恒60天持有期债券发起式、合煦智远诚正30天持有期债券、富安达富禧纯债30天持有债券等多只短持有期债基同台竞技、集体发售。其中，国投瑞银恒安30天持有期债券、汇添富稳益60天持有债券、广发添财30天持有债券、富国安恒60天持有期债券发起式还分别设置了60亿元、50亿元...
【关键词】短持，有期债基，公募
【摘要】 9月5日，财联社讯，9月4日，惠誉国际信用评级有限公司将中国西部水泥有限公司的长期外币发行人违约评级及高级无抵押债务评级自BB下调至BB-，展望负面。截至目前，公司续存美元债共1只，存续余额6亿美元。自2021年以来，西部水泥持续发力投资海外市场。2022 年，西部水泥的资本支出总额为 30 亿元人民币，其中 84%用于海外业务。根据其2023年上半年业绩公告，公司实现收益43.98亿人民币，同比增5.9%;股东应占溢利5.32亿人民币，...
【关键词】中国西部水泥，惠誉，评级
【摘要】 9月5日，期货日报网讯，据中金所昨日消息，9月1日，中金所、甘肃证监局在兰州联合举办2023年国债期货策略交流会。来自证监会、财政部、人社部、人民银行、国家金融监管总局、社保基金理事会、上交所、深交所、外汇交易中心、中央结算公司、中国结算公司等部委和基础设施，以及商业银行及理财子公司、保险机构、证券公司、公募、私募基金、期货公司等100多家市场机构170余名嘉宾参加会议。
【关键词】中金所，国债期货，交流会
【摘要】 9月4日，财联社讯，旭辉集团股份有限公司公告，“20旭辉03”回售登记期为9月7日至9月13日，回售资金兑付日为10月26日，回售价格面值100元人民币。发行人对本次回售债券不进行转售。本次回售兑付存在不确定性。截至目前，公司存续期债券规模128.51亿元，存续期债券9只；目前有一只债券正在展期，余额为20.78亿元。8月31日，旭辉集团股份有限公司发布公司债券中期报告。该报告称净利润转盈为亏，净资产减少。2023年1-6月，公司归...
【关键词】旭辉集团，兑付，不确定性
【摘要】 9月4日，科创板日报讯，星矿数据显示，今年年初至8月底，新增发行可转债的科创板公司数量已占到2022年的75%，接近2021年全年发行数量。从已上市交易标的看，晶科能源发行的100亿元规模可转债，创科创板开板以来发行规模之最。统计数据显示，年初至今，共有21家科创板公司新增发行可转债预案，该数据2022年为28家，2021年为23家，2020年仅有4家。从所属领域来看，电子板块的新增预案最多，有复旦微电、汇成股份、瑞可达、安集科...
【关键词】可转债，科创板，电子板块
【摘要】 9月1日，上海证券报讯，据天相投顾数据显示，2023年上半年公募基金整体盈利1408.62亿元。分类型来看，除权益类基金外，其他类型基金全部实现盈利。具体而言，混合型基金亏损1182.65亿元，股票型基金亏损194.23亿元，合计亏损达1377亿元左右。债券基金实现盈利1516.89亿元，货币型基金实现盈利1130.91亿元。其他类型基金方面，QDII、商品和FOF上半年分别盈利92.63亿元、29.74亿元和6.04亿元。
【关键词】基金，债强股弱，上半年
【摘要】 9月1日，新浪讯，民生银行首席经济学家温彬统计数据发现，8月份，全国共发行地方债13089亿元，规模较上月大幅增加6898亿元；发行类型以新增专项债为主，占比为45.4%；地方债总偿还量5913亿元，净融资额为7176亿元，较上月大幅增加4941亿元；地方债平均发行期限12.60年，较上月拉长2.50年；地方债平均发行利率2.74%，与上月持平；地方债总体发行利差为12.73bp，较上月收窄1.18bp。截至8月底，共有21个省、自治区、直辖市、计划...
【关键词】专项债，发行提速，8月
【摘要】 8月30日，新京报讯，8月30日，交易商协会发布关于进一步加大债务融资工具支持力度，促进民营经济健康发展的通知。通知指出，要落实“第二支箭”扩容增量工作部署，提振市场信心，继续加大“第二支箭”服务力度，更好支持民营企业发展。继续丰富和创新“第二支箭”工具箱，提升增信力度。通知提到，要支持符合条件的产业类及地产民营企业、科技创新公司以及采用中小企业集合票据的科技公司在债券市场融资，继续扩大民营企业债券...
【关键词】交易商协会，民营企业，工具覆盖面
【摘要】 8月29日，第一财经，8月28日，十四届全国人大常委会第五次会议在京召开，审议《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》（下称《报告》）。《报告》指出，今年以来，财政改革发展各项工作扎实推进，财政运行总体平稳，预算执行情况较好。在部署下一步财政五大重点工作中，首要工作是加力提效实施好积极的财政政策，以推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。根据《报告》，下一步财政加力提效包括合理加快财政支出进度。今年...
【关键词】发债，提速，方案
【摘要】 8月30日，中国证券报讯，8月30日，交所副总经理董国群在金融支持民营企业发展工作推进会上表示，下一步，上交所将在中国证监会的领导下，深入贯彻落实《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，紧扣高质量发展主线，鼓励支持民营经济和民营企业利用资本市场发展壮大。董国群进一步介绍，一是加大支持民营企业融资力度。进一步提高IPO、再融资审核效能，针对科技创新企业特点，研究建立更灵活的并购重组机制，不断提...
【关键词】上交所，一企一策，房企债券
【摘要】 8月29日，人民网讯，8月28日，2023年深圳市政府离岸人民币地方政府债券发行路演在香港金融管理局举行。这是内地地方政府首次赴香港开展债券发行路演，也是深圳市第三次在港发行离岸人民币地方政府债券。此次路演吸引了来自中国、英国、德国、法国、瑞士、马来西亚等地的37家投资机构到现场。此次深圳市离岸债拟发行期限为2年、3年和5年，总发行规模合计不超过50亿元人民币，包括绿色债券和社会责任债券。该笔发行的社会责任债...
【关键词】深圳，香港，发行路演
【摘要】 8月29日，证券日报讯，8月29日，财政部发布数据显示，2023年7月份，全国发行新增债券2353亿元，其中一般债券390亿元、专项债券1963亿元。全国发行再融资债券3838亿元，其中一般债券2296亿元、专项债券1542亿元。合计，全国发行地方政府债券6191亿元，其中一般债券2686亿元、专项债券3505亿元。从发行期限和利率看，7月份，地方政府债券平均发行期限10.1年，其中一般债券7.1年，专项债券12.4年；地方政府债券平均发行利率2.74%...
【关键词】地方政府债，再融资债，专项债
【摘要】 8月28日，证券时报讯，8月28日，深圳市再次成功赴港发行了规模50亿元的离岸人民币地方政府债券。本次发行的地方政府债券中，3年期为绿色债券，募集资金将投向轨道交通、水治理等项目，5年期为社会责任债券，募集资金将投向医疗卫生、教育、老旧小区改造等项目，进一步推进绿色发展、循环发展、低碳发展，打造健康深圳，全面提升社会保障水平，落实可持续发展战略。具体来看，2年期债券发行规模24亿元，定价利率2.42%，3年期发...
【关键词】深圳，香港，发债
