【摘要】 4月15日，新浪财经讯，4月14日，大连万达商业管理集团股份有限公司公告称，公司拟发行2020年度第一期中期票据，发行上限50亿元，期限为3年期，该券拟用于置换4月19日到期的60亿规模“17大连万达MTN002”。这是万达商管自2017年以后首次发行境内债券。目前万达商管境内存续债券16只，存续规模722.52亿元。其中有8只总余额为436.94亿元的债券将于一年内到期，将面临较大集中兑付压力。除此之外，万达集团还存续1只境外债券，该券...
【关键词】万达，境内发债，兑付压力
【摘要】 4月13日，新浪财经讯，近日，瓦房店沿海项目开发有限公司公告称，公司完成非公开发行“20瓦房02”公司债，用于1：1等比例置换2017年公司债，票面利率由6.8%调高至7.5%。“20瓦房02”实际发行规模为4亿元，发行期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，最终票面利率为7.5%，“20瓦房02”将从4月13日起按该票面利率计算利息。根据公告，本次发行不通过现金认购，持有“17瓦房02”投资者可以以持有份...
【关键词】瓦房店城投，债券置换，违约
【摘要】 4月13日，新浪财经讯，从国家开发银行获悉，该行拟于2020年4月14日在银行间市场发行首期脱贫攻坚专题债券。本期债券采用1年期固定利率品种，所募资金将主要用于国开行向深度贫困地区发放重大基础设施、农村基础设施和产业扶贫等领域的扶贫贷款，涉及贷款余额110亿元。本期债券将在银行间市场发行不超过92亿元，同时通过工商银行、农业银行、中国银行、兴业银行、南京银行、宁波银行、江苏银行、上海农商银行、顺德农商银行等柜...
【关键词】国开行，脱贫攻坚，首期
【摘要】 4月3日，新浪财经讯，首单农商行永续债昨日开始正式发行。深圳农商行2020年永续债发行情况公告显示，该行于昨日开始发行其2020年无固定期限资本债券，实际发行总额为25亿元人民币，发行时票面利率为4.20％。今年3月，深圳农商行披露的《2020年无固定期限资本债券募集说明书》显示，该行此次永续债发行期限自2020年4月8日起至2020年4月10日为止，共3个工作日。起息日为2020年4月10日。公开资料显示，2019年12月13日，深圳农商行...
【关键词】农商行，永续债，首单
【摘要】 4月10日，新浪财经讯，4月8日，山东银保监局发布了关于日照银行和潍坊银行发行无固定期限资本债券的批复。批复显示，山东银保监局根据相关规定，同意日照银行、潍坊银行分别发行不超过30亿元的无固定期限资本债券，并按照有关规定计入其他一级资本。据了解，包括日照银行和潍坊银行在内，今年已有10家银行获批发行永续债，规模合计1300亿元。随着监管部门的支持力度增强，中小银行发行永续债补充资本开始加速。统计数据显示，...
【关键词】日照银行，潍坊银行，永续债
【摘要】 4月7日，新浪财经讯，中国农业发展银行4月1日通过公开招标方式，成功续发1年期支持生猪全产业链发展主题金融债券20亿元。此次发行受到了光大银行等机构的大力支持，发行利率为1.4072%，比上一日收益率水平低45个基点，认购倍率为12.6倍。新冠肺炎疫情发生以来，农发行强化政策性金融在债券市场的责任担当，陆续发行了支持疫情防控、企业复工复产和重要农产品保障等系列主题债券，并于3月11日首发支持生猪全产业链发展主题债券...
【关键词】农发行，生猪，主题债券
【摘要】 4月3日，新浪财经讯，深圳农村商业银行4月2日披露发行文件，拟于4月8日至10日发行不超过25亿元无固定期限资本债券，这是目前已公告的首单农商行永续债。2019年1月中国银行永续债发行以来，已有超20单商业银行永续债落地，发行规模超7000亿元。最初，“试水”永续债的商业银行资金实力雄厚，主要为国有大型商业银行和全国性股份制银行。去年11月中旬，台州银行发行了首单城商行永续债，拉开了中小银行发行永续债补充资本的大幕...
【关键词】农商行，永续债，首单
【摘要】 4月2日，新浪财经讯，百度向美国证券交易委员会（SEC）递交文件，宣布拟发行债券，承销商为高盛和美国银行。百度称，此次发债的所得收益将用于偿还部分现有债务和日常公司用途，文件中百度未披露债券规模和利率。百度在公告中披露，2019年，公司总收入为1074亿元（货币单位为人民币，下同），同比增长5%；营业利润为63亿元，同比下降59%。截至2019年12月31日，百度持有的现金及现金等价物、限制性现金和短期投资合计共1474亿元...
【关键词】百度，发行新债，收入承压
【摘要】 4月2日，新浪财经讯，4月1日，国家开发银行通过深圳证券交易所金融债券发行系统成功发行2020年第一期贴现国开债。本次贴现国开债期限为178天，规模为30亿元，发行价格为99.335元，中标收益率1.3728%。本期债券发行受到金融市场的广泛关注和大力支持，承销团50家金融机构踊跃投标，投标总量144.2亿元，认购倍数4.81。其中，证券公司类承销团成员投标总量72.4亿元，中标20.5亿元，占发行规模的68.33%。深交所有关负责人表示，在...
【关键词】国开行，贴现债券，交易所
【摘要】 3月24日，新浪财经讯，近日，由交通银行担任簿记管理人的北京碧水源科技股份有限公司2020年度第一期短期融资券（疫情防控债）成功发行，本期债券是市场首单环保行业民营企业疫情防控债，发行规模10亿元，期限365天，募集资金中1亿元用于采购生产设备相关的膜材料、结构性材料以及辅助设备。北京碧水源科技股份有限公司是一家集膜材料研发、膜设备制造、膜工艺应用于一体的高科技环保企业，为全球一流的膜设备生产制造商和供应...
【关键词】环保，民营企业，疫情防控债
【摘要】 3月23日，新浪财经讯，近日，河北省资产管理有限公司簿记建档发行2020年公司债券（第一期），发行规模5.5亿元，票面利率为固定利率4.75%。该笔债券为河北资管的首单公募债券，其成功发行也成为全国首单地方资产管理公司AA+公募公司债券。关于此次债券的发行，河北资管于2019年12月31日收到上交所《接受注册通知书》，2020年2月3日收到证监会批复，注册金额5.5亿元，注册额度自通知下发日起2年有效。此前，为确保本次公开发行公...
【关键词】河北资管，公司债，AA+
【摘要】 3月23日，新浪财经讯，近日，中信银行在全国银行间债券市场发行2020年第一期3年期300亿元小型微型企业贷款专项金融债券。这是中信银行获批500亿元小微债额度后首次发行，募集资金将专项用于发放小微企业贷款，助力小微企业复工复产。自新冠肺炎疫情发生以来，中信银行贯彻落实党中央、国务院关于商业银行为小微企业提供金融服务的要求，响应人民银行等五部委联合印发的《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的...
【关键词】中信银行，小微债，服务小微企业
【摘要】 3月19日，新浪财经讯，近日，北京银行在全国银行间债券市场成功发行400亿元抗疫主题小微金融债券，本期债券是市场首单获批的抗疫主题小微金融债券，也是目前规模最大的抗疫主题金融债券。本期债券包括3年期和5年期两个品种，发行规模为300亿元和100亿元，发行利率分别为2.85%和3.10%，分别较1年期和5年期LPR报价利率低120个基点和165个基点。募集资金将全部用于支持小微企业发展，其中不少于200亿元用于加大疫情防控相关领域的...
【关键词】北京银行，抗疫主题，最大规模
【摘要】 3月19日，新浪财经讯，近日，由中国光大集团股份公司作为发行主体，光大证券作为主承销商发行的中国光大集团股份公2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券项目顺利完成簿记发行工作。本期债券发行金额20亿元，期限3+N年，票面利率3.40%，是新《证券法》颁布实施以来，公司债实施注册制后获批的首只特殊品种公司债券，是深交所首只“注册制”公司债券，也是近期发行规模最大、发行利率最低的次级可续期公司债券。此项目适...
【关键词】光大集团，可续期公司债券，首单
【摘要】 3月18日，新浪财经讯，3月17日，邮储银行在中国债券信息网发布发布公告称，该行已成功完成2020年无固定期限资本债券发行，本期债券发行规模人民币800亿元，发行时票面利率为3.69%。至此，六大国有银行已全部实施了永续债的发行。邮储银行此次无固定期限资本债券发行具有主体资质好、条款设置优、单次发行规模大等诸多“看点”。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，邮储银行本期永续债发行主体评级及债项评级均为A...
【关键词】邮储银行，永续债，最大规模
【摘要】 3月13日，新浪财经讯，3月11日，“网红”再升转债再度在一天之内先后触发临停和熔断，在收盘前恢复交易的3分钟里下跌23.75%，涨幅从30.02%缩窄至6.27%。上午10点左右再升转债即上涨超过20%，触发盘中临时停牌，停牌半小时，然而午盘刚开盘上涨幅度就达到30.02%触发停牌机制，至14时57分起恢复交易。然而，在恢复交易后仅3分钟，再升转债就从上涨30.02%下跌至上涨6.27%，3分钟内下跌23.75%。截至3月11日收盘，再升转债的转股溢...
【关键词】再升转债，过山车，口罩概念
【摘要】 3月12日，新华网讯，今日，年内首只由券商发行的可转债“华安转债”正式发行，本次计划发行28亿元。对于募集资金用途，华安证券表示，本次公开发行可转换公司债券的募资总额28亿元，在扣除发行费用后，全部用于补充营运资金，发展主营业务，在可转换公司债券持有人转股后补充资本金。其中，拟使用不超过10亿元用于加大股权投资业务平台建设；拟使用不超过10亿元用于加快打造跨市场、多品种、多策略的自营业务体系；拟使用不超...
【关键词】华安转债，首只，券商
【摘要】 3月9日，新浪财经讯，中国农业发展银行日前在中央国债登记结算有限责任公司通过公开招标方式，成功发行了市场首单1年期支持保障重要农产品供应主题金融债券30亿元。本期主题债券所募集资金将用于保障受新冠肺炎疫情影响较重地区及大中型城市重要农产品信贷资金供应，是农发行发挥农业政策性银行优势，助力疫情防控的又一项创新举措。此次发行得到了国海证券、光大银行等机构的大力支持，发行利率为1.9484%，比上一日收益率水平...
【关键词】农发行，农产品供应，首发
【摘要】 3月6日，新浪财经讯，3月4日晚间，邮储银行公告披露了无固定期限资本债券获准发行的信息。公告显示，该行已收到《中国银保监会关于邮储银行发行无固定期限资本债券的批复》和《中国人民银行准予行政许可决定书》，同意其在全国银行间债券市场公开发行不超过800亿元人民币无固定期限资本债券。至此，六大国有银行在发行永续债之路上已无一缺席。资料显示，早在去年8月份，邮储银行董事会即审议并通过了永续债发行方案，发行所募...
【关键词】邮储银行，永续债，最大规模
【摘要】 3月6日，新浪财经讯，近日，由国开证券牵头主承销的2020年第一期湖北省交通投资集团有限公司企业债券成功在中央结算公司簿记建档发行。本期债券是国家发改委发布《关于疫情防控期间做好企业债券工作的通知》后，全国发行的首单支持疫情防控企业债券。此次债券发行规模30亿元，投标倍数3.16，票面利率3.38%，创2017年以来市场同期限企业债最低利率。其中，15亿元资金将集中用于支持湖北省公路运输保障、配合疫区联防联控以及补...
【关键词】疫情防控，企业债券，首单
【摘要】 3月6日，新浪财经讯，近日，债务融资工具发行人北京桑德环境工程有限公司发布公告称，公司因受疫情影响目前流动性紧张，计划发行债务融资工具，对其兑付存在不确定性的存续债项“17桑德工程MTN001”进行置换。这是银行间市场债券置换业务的首单试点项目。公告显示，本次置换标的“17桑德工程MTN001”将于2020年3月6日到期，规模为5亿元。为置换此即将到期的债券，北京桑德拟新注册一期置换票据，金额不超过5亿元，期限不超过3...
【关键词】债务置换，北京桑德，首单
【摘要】 2月26日，新浪财经讯，天士力医药集团是医药行业骨干民营企业，是国家卫健委公布的新型冠状病毒治疗方案中重要药品的主要生产商。疫情发生后，农行天津分行迅速了解企业需求，在疫情期间克服困难，设计利用民企债券融资支持工具（创设信用风险缓释凭证）的产品方案，依托中国银行间市场交易商协会疫情防控债注册发行“绿色通道”，为企业独立承销发行2020年第一期超短期融资券2亿元人民币并配套创设风险缓释凭证（CRMW），通过...
【关键词】民企债券融资，风险缓释凭证，绿色通道
【摘要】 2月26日，新浪财经讯，近日，建设银行设立了100亿元疫情防控债专项投资额度，重点用于支持湖北等新冠肺炎疫情严重区域抗疫企业及其他区域为抗疫提供支持与保障服务的企业发行债券补充流动资金，在加大传统信贷支持的基础上，为企业提供精准及时的债务融资支持，通过直接融资与间接融资相结合，推动实体经济稳健发展。本次100亿元专项债券投资额度的设立，在确保重点疫情防控企业通过直接融资手段高效融资的同时，将助力企业降...
【关键词】疫情防控债，专项投资，建设银行
【摘要】 2月26日，新浪财经讯，近日，“北京银行2020年度抗疫主题小微金融债”成功获批，成为全国首单获批的抗疫主题小微金融债。本次债券注册额度为600亿元，其中不少于200亿元将专项用于与新冠肺炎疫情防控相关的小型微型企业贷款。本次抗疫主题小微金融债的注册申请，自与监管机构沟通申请到成功获批历时仅10个工作日，期间得到各监管机构的大力支持与指导，创造了银行间市场小微金融债申报获批的最快纪录。北京银行此次发行的抗疫...
【关键词】北京银行，抗疫，小微金融债
【摘要】 2月20日，证券日报讯，2月19日，春秋航空发布公开发行2020年公司债券预案，称为了进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，满足资金需求，公司拟发行公司债券。资料显示，春秋航空本次发行的公司债券票面金额为100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券本金总额不超过50亿元（含50亿元），期限不超过5年。据悉，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。
【关键词】春秋航空，债务结构，公司债券
【摘要】 2月20日，新浪财经讯，2月19日，中国农业发展银行在中央国债登记结算有限责任公司通过公开招标方式，成功发行市场首单1年期支持企业复工复产主题金融债券30亿元。本次募集资金将用于支持受疫情影响企业的复工复产、帮扶遇困小微企业，以及保障农副产品生产和春耕备耕等相关领域的贷款投放。此次发行受到了上海农商行、中信证券、杭州银行、广东南海农商行、交通银行、长沙银行、恒丰银行、光大银行、广州银行、浦发银行、九江...
【关键词】农发行，复工复产，首发
【摘要】 2月19日，新浪财经讯，2月18日晚间，北大方正集团（简称方正集团）旗下方正证券、方正科技、北大医药、中国高科等4家A股公司，以及旗下港股方正控股、北大资源集体发布公告称，方正集团近日收到北京一中院通知，债权人北京银行以方正集团未能清偿到期债务，且明显不具备清偿能力，但具有重整价值为由，申请法院对方正集团进行重整。值得注意的是，2019年12月2日，北大方正“19方正SCP002”超短融债券不能按期偿付本息，成为了...
【关键词】北大方正，展期债，重整
【摘要】 2月14日，新浪财经网讯，11日，农发行成功定价增发境外5年期固息人民币债券，规模为15亿元，增发后债券总规模达45亿元。此次增发收益率为2.98%，比当日境内同期限品种收益率水平低4.3个BP，认购倍率峰值达到8.3倍，最终认购量居首的机构为境外央行。募集资金主要用于支持乡村振兴战略重点领域以及应对中国此次新型冠状病毒感染肺炎疫情防控相关领域的信贷投放。农发行有关负责人表示，此次在境外市场推出节后疫情防控期间的首...
【关键词】农发行，境外人民币债券，鼠年首笔
【摘要】 2月13日，新浪财经讯，2月11日，中梁控股集团有限公司发布公告称，拟发行一年期规模2.5亿美元的票据，年利率8.75%。该票据将于2021年2月16日到期，自2020年2月18日（包括该日）起计息。去年上市至今，中梁分别发行过规模为3亿美元、1亿美元和2.5亿美元的三次境外债。由于前两二笔债已经合并及组成单一系列，因此，这次是中梁发行的第二笔美元债。值得注意的是，从过往看来，中梁公开发行的美元债利率均在11.5%左右。而相隔不到...
【关键词】中梁控股，美元债，个位数利率
【摘要】 2月11日，新浪财经讯，农发行继2月5日成功发行全球市场首单阻击疫情主题金融债券后，2月11日又在上海清算所通过公开招标方式成功发行全球市场首单2年期战疫情、助脱贫双主题金融债券50亿元，发行利率为2.2951%，比上一日收益率水平低28个基点，认购倍率为4.72倍，获得市场热烈追捧。本次发行所募集的资金，同时用于支持疫情防控，包括对疫情防控相关的重要医用物资和重要生活物资的生产经营和供应保障；以及用于支持产业扶贫，...
【关键词】农发行，双主题，债券创新
【摘要】 2月6日，新浪财经讯，在证券监管部门的支持和指导下，首只受疫情影响的公司债券通过“绿色通道”获批。据悉，该债券的发行主体为湖北上市公司当代明诚，是一只拟募资不超过6亿元的非公开发行公司债券。该债券已于近日获得上交所挂牌转让无异议函，将尽快组织发行。此前，当代明诚于2019年底向上交所提交申请，计划发行私募公司债券。按公司原定的融资安排，在2月6日将有相关公司债券回售业务。然而，突如其来的疫情，给企业的...
【关键词】公司债，湖北，绿色通道
【摘要】 2月5日，新浪财经讯，国家开发银行4日称，根据中国人民银行相关批复，该行定于2020年2月6日通过中国人民银行债券发行系统发行2020年战疫专题债券不超过80亿元，最终以实际中标量（债券面值）为准。据悉，本次发行的专题债券为1年期固定利率债券，按年付息。债券缴款日为2020年2月12日，上市日为2020年2月14日，起息日为2020年2月12日，付息兑付日为2021年2月12日，票面利率以首次发行利率为准。工商银行、农业银行、中国银行、...
【关键词】国开行，专题债券，应急融资
【摘要】 2月4日，新浪财经网讯，联合信用公告称，决定将鹏博士电信传媒集团股份有限公司公司主体长期信用等级以及“17鹏博债”和“18鹏博债”的债项信用等级列入可能下调信用等级的评级观察名单。目前，鹏博士存续债券共3只，包括2只境内公司债“17鹏博债”、“18鹏博债”及一只即将到期的美元债。鹏博士是我国规模最大的民营宽带运营商，主营业务包括数据中心及云计算、互联网接入业务和海外业务。2013年完成收购长城宽带后，公司2016...
【关键词】鹏博士，评级观察，宽带业务
【摘要】 1月22日，新浪财经讯，1月20日，大连天神娱乐股份有限公司公告称，“17天神01”回售金额为9.22亿，回售资金到账日为2020年1月19日。截至目前，公司流动资金较为紧张，未能支付本期债券的回售款及未回售部分利息。公开数据显示，“17天神01”起息日为2017年1月19日，发行规模10亿元，票面利率7.79%，在第3个计息年度投资者拥有回售选择权。天神娱乐仅存续“17天神01”这一只债券，目前其主体和债项最新评级均为BB，值得注意的是...
【关键词】天神娱乐，回售违约，游戏
【摘要】 1月20日，东方财富网讯，日前，招联金融获准在全国银行间债券市场公开发行不超过70亿元人民币金融债券。这是目前持牌消费金融公司获准发行规模中最大的额度，也是国内第4家获准发行金融债券的消费金融公司。近日，招联金融2020年第一期20亿元的金融债券成功完成发行，发行利率为3.48%，实现3.15倍超额认购。公司表示，此次发行的3年期金融债券，有利于招联金融进一步提高资产负债管理能力，调整融资结构。招联金融2020年第一期...
【关键词】招联金融，金融债，最大额度
【摘要】 1月20日，新浪财经讯，近日国家开发银行在国际市场成功公开发行10亿英镑债，这是境内中资银行发行的首笔英镑债。据介绍，本次发行采用单一债项评级，期限3年，票面利率1.25%，订单总量超过30亿英镑，达到近年来英镑债市场单次发行最大规模，超额认购倍数达2倍以上，成功吸引亚洲、欧洲和非洲等地区诸多高质量投资人踊跃参与，投资者涵盖银行、基金、资产管理公司等商业性机构，央行及类主权投资人占比高达40%。自2015年重启境...
【关键词】国开行，英镑债，最大规模
【摘要】 1月16日，中国金融新闻网讯，国电电力宁夏新能源开发有限公司日前在全国银行间债券市场成功发行2019年度第一期绿色资产支持票据（19宁夏新能ABN001）。据人行银川中支货币信贷管理部门负责人介绍，“19宁夏新能ABN001”采取信托发行方式，由交银国际信托有限公司受托发行，主承销商为交通银行股份有限公司，计划发行额度5.6亿元，实现了满额发行。发行认购倍数为2.55倍，发行利率3.9%，期限3年，期间可提前偿还。“19宁夏新能A...
【关键词】宁夏，绿色票据，首单
【摘要】 1月15日，同花顺财经讯，1月15日晚，比亚迪公告，公司向合格投资者公开发行公司债券获得证监会核准批文，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超100亿元的公司债券。比亚迪本次债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。同时，公司表示发行公司债并不代表公司资金链紧张，而是公司充分利用公司债调节公司长短债结构，以及保证公...
【关键词】比亚迪，公司债，负债率
【摘要】 1月13日，新浪财经讯，2019年工行主承销境内各类债券超过1800只，承销金额1.52万亿元，为实体经济提供了有力的资金支持。在债券承销品种方面，2019年工行承销地方政府债、非金融企业信用债、金融债等齐头并进，既为不同类型发债客户提供全面服务，也为市场投资者提供了丰富的投资选择。其中，2019年工行承销地方政府债规模超过6600亿元，包括专项债超过4100多亿元，支持了交通运输、医疗卫生等民生项目建设。为323家非金融企业...
【关键词】工商银行，承销债券，市场第一
【摘要】 1月8日，新浪财经讯，近日，百年人寿保险股份有限公司信用评级被下调。据中债资信最新一期的评级报告，其将百年人寿主体信用等级从AA-下调至A+，列入负面信用观察名单。同时，中债资信还将债券“19百年人寿”信用等级由A+下调至A。百年人寿于2009年正式开业，总部位于大连，是东北地区首家中资寿险法人机构，在全国开设21家省级分公司，累计拥有各级分支机构390余家。公司产品涵盖意外险、旅游险、健康险、少儿险和学生险五大...
【关键词】百年人寿，债券，降级
