【摘要】 7月22日，新浪财经讯，锦龙股份7月21日公告称，深圳证监局向中山证券董秘石文燕出具了《认定为不适当人选事先告知书》。深圳证监局称，经查，中山证券存在以下违规行为：未履行公司规定程序，擅自改变公司用章及合同管理审批流程；印章管理混乱，存在公司印章使用审批授权和流程不清晰、未严格执行双人保管要求、未完成审批流程即予用印等情形。石文燕作为中山证券董秘及时任董事会办公室主任、分管办公室的管委会委员，是直接...
【关键词】中山证券，踩雷，不适当人选
【摘要】 7月16日，新浪财经讯，继今年获准发行200亿私募债后，东方证券7月13日又获证监会批准发行200亿公募债。东方证券发布《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告》。根据批复内容，允许东方证券向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元的公司债。本次公司债采用分期发行方式，首期发行自同意注册之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自同意注册之日起24个月内完成。截至7月15日，东方证券国内已发行...
【关键词】东方证券，私募债，公募债
【摘要】 7月16日，新浪财经讯，近日，中国农业发展银行在中央结算公司通过公开招标方式成功发行3年期、5年期金融债券各66亿元。自2004年7月2日市场化招标发行第一只政策性金融债以来，农发行债券发行总量已突破10万亿元，存量近5万亿元，约占中国债券市场存量的5%，累计发放各类支农贷款逾20万亿元。通过以市场化发债为筹资主渠道，聚集社会资金支持国家粮食安全、脱贫攻坚、农村基础设施、农业现代化、国家区域发展战略等重要领域，实...
【关键词】农发行，政策性金融债，规模
【摘要】 7月16日，新浪财经讯，由于频繁海外并购和建设资本开支，紫金矿业债务杠杆率上升、流动性减弱，近日遭标普下调评级。7月14日，标普将紫金矿业的长期发行人评级以及由其担保的长期无抵押债券的评级由BBB-降至BB+，展望为稳定，同时将其评级从"负面信用观察"名单中移除。标普认为，紫金矿业近期并购、建设资本开支导致债务增加、现金支出增加，使得债务杠杆率上升、流动性减弱。不过，紫金矿业表示，本次评级调整涉及...
【关键词】紫金矿业，流动性，降级
【摘要】 7月10日，新浪财经讯，7月8日，英科转债在正股带动下开盘大涨21.43%，价格触及1000元，并触发盘中临停。这也是国内转债市场上首度出现千元转债。临停结束后，英科转债快速回落，最终收报862.28元。受到千元转债横空出世影响，转债市场交易十分活跃，中证转债指数也创出2015年以来的新高。新券上市首日表现出色，频频上演盘中临停。永兴转债开盘大涨29%，延续了近期新券频频触及盘中临停的场景。上机转债、中矿转债和寿仙转债集...
【关键词】英科转债，千元，社保资金
【摘要】 7月6日，新浪财经讯，近日，进出口银行在银行间债券市场发行3年期、5年期能源安全主题债共计100亿元，发行利率分别为2.7460%和3.0578%，募集资金将专项用于支持能源行业重点客户，为全面落实“六保”任务，确保能源供应和价格稳定贡献力量。本次发行获得了市场成员的踊跃认购。进出口银行相关负责人表示，下一步，该行将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，聚焦实体经济重点领域和薄弱环节，扎实做好“六稳”工作，落实“六...
【关键词】进出口银行，能源安全，主题债
【摘要】 7月6日，新浪财经讯，中国地产百强产企业泰禾集团股份有限公司旗下首只债券发生了违约。7月6日，上海清算所披露：“2020年7月6日是泰禾集团2017年度第一期中期票据（简称：17泰禾MTN001）的付息兑付日。截至今日日终，我公司仍未收到泰禾集团股份有限公司支付的付息兑付资金，暂无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。”此前泰禾集团2019年度报告披露，截至6月12日，已经有本息合计241.98亿元借款发生逾期。这是泰禾集团...
【关键词】泰禾集团，中票违约，交叉保护条款
【摘要】 7月3日，新浪财经讯，7月2日，华讯方舟科技有限公司公告称，“18华讯02”应于7月2日兑付利息，截至本次付息日终，公司未能在约定的付息日前筹措足额资金，不能按期偿付利息。据公开数据显示，“18华讯02”发行于2018年7月，当前余额5亿元，期限为3年期，票息7.8%，附第二年年末投资人回售权选择权，本应于今年7月2日回售和付息。另外，“18华讯02”违约将触发“18华讯01”、“18华讯03”、“17华讯02”和“17华讯03”的交叉违...
【关键词】华讯科技，逾期，债券违约
【摘要】 7月1日，新浪财经讯，6月30日晚，民生银行发布公告，该行成功发行500亿元二级资本债券。根据公告，经中国银保监会和中国人民银行批准，中国民生银行在全国银行间债券市场成功发行了“中国民生银行股份有限公司 2020年二级资本债券”，并在中央国债登记结算公司完成债券的登记、托管。本期债券于2020年6月24 日簿记建档，并于2020年6月29日完成发行。发行规模为人民币500亿元，债券为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发...
【关键词】民生银行，二级资本债，资本充足率
【摘要】 6月30日，新浪财经讯，近日，建设银行2020年度境外美元二级资本债成功完成发行，最终发行规模20亿美元，期限5+5年，票面利率2.45%，较同期限美国国债利差为215个基点，创全球同期限资本工具最低发行价格。受疫情影响，本次境外二级资本债交易路演首次全程以线上形式举行，建行路演团队与境外投资人围绕宏观经济形势、建行“三大战略”实施情况、资本质量等问题展开了全面细致的交流，路演合计7场，参会机构147家，累计上线投资...
【关键词】建行，美元，债券
【摘要】 6月28日，下周一，瑞达期货将发行6.5亿元可转债，债券代码为128116，债券简称为瑞达转债，申购代码为072961，申购简称为瑞达发债，转股价为29.82。瑞达期货聘请联合信用评级有限公司对本次公开发行的可转换债券进行了信用评级，主体信用评级为AA，本次可转换公司债券的信用评级等级为AA级，本次发行规模6.5亿，6年票面利率15.3%。公开资料显示，瑞达期货创建于 1993年，公司总部位于厦门，在全国各地有 40多家分支机构，覆盖全...
【关键词】期货公司，可转债，瑞达转债
【摘要】 6月25日，新浪财经讯，6月24日，国家开发银行与中证指数有限公司联合发布中证7～10年国开债流动性指数公告，该指数将于7月17日正式发布行情。据了解，此次发布的中证7～10年国开债流动性指数充分考虑了市场真实成交状况，反映关键期限国开债的利率变化，为投资者提供业绩比较基准。指数样本券流动性高，易于跟踪复制，降低交易成本与跟踪误差。样本券剩余期限为7～10年，与10年期国债期货剩余期限大致匹配，久期稳定，易于投资...
【关键词】国开行，流动性指数，基准
【摘要】 6月24日，新浪财经讯，6月22日，青海省投资集团有限公司公告称，公司于6月19日收到西宁市中级人民法院送达的《民事裁定书》及相关司法文书，裁定受理债权人对公司提出的破产重整申请，并指定青海省投清算组担任管理人，具体开展各项重整工作。同时，西宁中院还裁定受理债权人对青海省投旗下16家子公司提出的破产重整申请。今年年初，青海省投8.5亿美元债违约，掀开债务危机的一角。1月10日，青海省投未能支付到期的3亿美元债券...
【关键词】青海省投，破产重整，违约
【摘要】 6月19日，新浪财经讯，从严监管之下，因公司债券业务违规而吃“罚单”的券商数量正在增加。在中山证券被监管重罚之后，首创证券也因开展债券自营业务违规，遭到了监管通报批评。近日，中国证监会官网发布了对首创证券的处罚公告。公告显示，2019 年下半年，首创证券在开展债券自营业务过程中存在以下两点问题：一是，对债券交易的管控不足，在交易员和银行账户信息空白的情况下完成部分债券交易的审批流程，对交易对手方等要素...
【关键词】债券业务，违规，首创证券
【摘要】 6月19日，近日，中国工商银行将面向个人和对公客户销售财政部2020年抗疫特别国债（一期）和2020年抗疫特别国债（二期）。客户可通过工商银行电子银行和境内营业网点认购这两期抗疫特别国债，电子银行渠道和营业网点销售时间均为6月19日10:00至16:30，疫情期间客户可灵活选择购买方式。2020年抗疫特别国债（一期）为5年期固定利率附息债券，债券面值100元，票面利率为2.41%。2020年抗疫特别国债（二期）为7年期固定利率附息债券...
【关键词】工商银行，特别国债，电子银行渠道
【摘要】 6月19日，新浪财经讯，6月18日，随着240亿元国开债招标全额募满，国开债市场化发行累计突破20万亿元，国家开发银行以高效市场化筹资服务国家战略再上新台阶。作为中国最大的债券银行，国开行于1998年9月采取公开招标方式首次市场化发行50亿元金融债券，开创政策性银行市场化发债先河。经过22年的发展，国开行已发展成为我国第二大债券发行主体，在中央结算公司等托管机构的配合下，累计发行金融债券200044亿元，存量98009亿元...
【关键词】国开行，债券银行，最大
【摘要】 6月12日，新浪财经讯，新证券法下，对财务造假、虚假陈述的打击日益升级。曾财务造假虚增利润119 亿元震惊市场的*ST 康得（002450）又被证监会立案调查了。6月10日晚间，*ST康得（即康得新）发布公告称，公司及实控人钟玉、董事纪福星、监事周桂芬于6月9日收到证监会送达的《调查通知书》，因涉嫌债券市场信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》有关规定，证监会决定对公司、钟玉、纪福星、周桂芬立案调查。同时，康...
【关键词】跨市场执法，康得新，第三次
【摘要】 6月10日，近日，银保监会网站显示，渤海银行成功获批发行不超过人民币100亿元（含100亿元）的小微金融债券，募集资金专项用于小微企业贷款发放，成为自国务院常务会议提出“支持金融机构发行3000亿元小微金融债券”目标以来，天津市首家获批的法人银行。根据工作安排，渤海银行将于近期启动债券发行工作，发行规模100亿元，期限3年。预计本期债券发行后，该行年内将新增小微企业贷款60亿元，可为3000户以上的小微企业提供及时...
【关键词】渤海银行，天津市，小微金融债
【摘要】 6月10日，新浪财经讯， 6月9日，央行网站信息显示，中国本土最大评级机构之一——联合资信评估有限公司于2020年6月8日成功向中国人民银行营业管理部完成备案办理，成为信用评级业管理新规实施后首家完成备案的本土信用评级机构。《信用评级业管理暂行办法》规定，在此办法实施前已经开展信用评级业务的评级机构也要向备案机构办理备案。成立于2000年的联合资信经过20年的依法合规经营，已经成为中国资本市场上一支重要的信用评...
【关键词】联合资信，备案，首家
【摘要】 6月5日，新浪财经讯， 4日，国家发改委同意中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）发行中国铁路建设债券2100亿元，所筹资金700亿元用于铁路建设项目，1400亿元用于债务结构调整。本次债券注册有效期为24个月，首期发行应在12个月内完成。国铁集团董事长陆东福表示，按照“保开通、保在建、保开工”的顺序，重点组织实施服务国家战略的干线项目以及补短板项目，提升投资效益和路网整体功能。二季度，确保商合杭高铁合肥至杭...
【关键词】国铁集团，铁路投资，铁路建设债
【摘要】 6月4日，银保监会网站显示，日前浙江银保监局批复网商银行发行不超过50亿元的永续债，意味着永续债发行主体已扩围至民营银行。根据批复，浙江银保监局同意网商银行发行不超过50亿元无固定期限资本债券，并按照有关规定计入其他一级资本，并要求网商银行制定并不断完善与自身发展战略和经营管理能力相适应的中长期资本补充规划，加强资本管理，强化资本约束，确保资本的节约与有效使用。50亿元永续债的额度较部分中小银行获批发...
【关键词】网商银行，民营银行，永续债
【摘要】 6月4日，新浪财经讯，近日，兴业银行主承销的“20河钢保理ABCP001”在银行间债券市场挂网，规模20亿元，期限1年，首期期限6个月，成为首批成功挂网发行资产支持商业票据（ABCP）的主承销商之一。本次债券募集资金以支付河钢集团上游供应商应收账款的方式，使规模较小的上游供应商获得了短期限、低成本的融资，惠及上游供应商287家，其中纳入小微企业库的企业223家，实现小微企业融资12.55亿元。兴业银行投资银行部负责人表示，...
【关键词】兴业银行，ABCP，河钢集团
【摘要】 5月29日，新浪财经讯，5月28日，由东吴证券主承销并提供信用保护的全国首单知识产权质押创新创业疫情防控债券——“苏州金枪新材料股份有限公司创新创业疫情防控债券”在上交所成功发行，同时全国首单知识产权质押创新创业债券信用保护合约成功创设。本次债券发行人为苏州金枪新材料股份有限公司，发债规模为2000万元，票面利率4.95%，由东吴证券提供1000万元信用保护。债券募集资金用于偿还采购环保型PUR热熔胶（防护服基布原...
【关键词】东吴证券，知识产权质押，创新
【摘要】 5月27日，在上市券商竞相“补血”的大行情下，安信证券也借道股东，即将迎来80亿元资本金补充。5月25日，国投资本在公告中宣布，该公司80亿元可转债项目已获证监会发审委审核通过。根据此前的发行预案，此次可转债募集的资金将全部用于向全资子公司安信证券增资。公告显示，在对安信证券增资后，安信证券对募集资金的主要用途可划分为四个方向：其一，将不超过35亿元用于信用交易业务，扩大信用交易业务规模，增强以融资融券、...
【关键词】安信证券，可转债，补充资本
【摘要】 5月27日，新浪财经讯，5月26日，银行间市场清算所股份有限公司支持中国农业发展银行以公开招标的方式，成功发行西部大开发脱贫攻坚和生态环保两只主题金融债券。具体来看，西部大开发脱贫攻坚主题债券的发行规模为60亿元，期限为2年，募集资金投向西部深度贫困地区脱贫攻坚重点领域。西部大开发生态环保主题债券的发行规模为20亿元，期限为7年，募集资金将主要用于生态文明建设有关重点领域，包括生态保护和修复、水资源节约与...
【关键词】农发行，西部大开发，主题金融债券
【摘要】 5月21日，新浪财经讯，近日，中国银行福建省分行成功为福建省电子信息（集团）有限责任公司发行全省首笔银行间市场 “双创债”，发行金额5亿元，期限3年，最终票面利率4.9%。该笔债券募集资金用于出资成立福建省集成电路产业基金，加快建设“千亿级新型显示产业集群、五百亿级集成电路产业集群、五百亿级软件和信息服务产业集群”，全面助推我国集成电路产业本土化。在此过程中，福建中行第一时间与发行人联系，主动对接企业资...
【关键词】福建中行，双创债，创新投行模式
【摘要】 5月19日，深交所19日盘后公告， *ST辉丰(002496)2018年、2019年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，辉丰转债自2020年5月25日起暂停上市。早在4月29日，辉丰转债已经在深交所停牌，停牌前报99.999元/张。*ST辉丰也在19日紧随深交所发布公告，称在暂停上市前债券持有人可以正常进行转股。暂停上市后，如果债券持有人选择转股的，由债券持有人向公司联系登记，由公司分批集中向深圳证券交易所、中国登记结算公司申请办理。不...
【关键词】辉丰转债，暂停上市，回售违约风险
【摘要】 5月19日，新浪财经讯，疫情的蔓延令全球金融市场深受影响，中资企业美元债市场同样深陷其中，一级市场发行一度几近停摆。所幸的是，重启复苏的苗头已现。近日，中石化集团完成了30亿美元多品种债券的全球发行，这是2020年以来规模最大的中国投资级企业债券发行，综合加权平均年化收益率成本为中石化集团历年发行中的最低水平。本次中石化集团发行的债券期限包括5年期、10年期和30年期批次。债券最终定价分别为10亿美元5年期为...
【关键词】中石化，美元债，风向标
【摘要】 5月15日，新浪财经讯，南方航空5月14日晚间公告，公告拟发行可转换公司债券，募资总额不超过160亿元，拟用于飞机购置、航材购置及维修项目（106亿元），引进备用发动机（6亿元）及补充流动资金（48亿元）等。随着南方航空机队规模和专业人员队伍的快速发展，公司航空营运能力逐步提高，在市场中的竞争地位也不断提高，带动公司营业收入规模持续提升，2017年度、2018年度、2019年度及2020年一季度，营业收入分别为1275亿元、143...
【关键词】南方航空，可转债，飞机
【摘要】 5月13日，新浪财经讯，农业银行日前在银行间债券市场成功簿记发行850亿元无固定期限资本债券，发行利率3.48%。此次发行市场反响热烈，投资者广泛参与、踊跃认购，为农行及时补充资本，服务疫情防控和实体经济提供了有力支撑。为克服疫情影响，为实体经济提供更高质量的金融服务，农行及时加强与监管部门沟通，密集路演投资机构，在不到两个月时间内完成监管审批、市场推介和发行簿记等工作，一级资本工具发行效率刷新行业纪录...
【关键词】农行，永续债，首期
【摘要】 5月13日，新浪财经讯，中国农业发展银行5月12日在上海清算所通过公开招标方式，面向全球投资者成功发行7年期生态环保主题金融债券20亿元，发行利率为2.87%，比上一日收益率水平低14个基点，认购倍率为10.25倍。此次发行得到了交通银行、浦发银行、大连银行、江苏银行、上海农商银行、光大银行、东方证券、天津银行和中原银行的大力支持，境外机构交银香港也积极参与认购且中标量达到10%。一直以来，农发行积极履行金融市场重要...
【关键词】农发行，生态环保主题金融债券，滚动加量
【摘要】 5月9日，新浪财经讯，近日，福建证监局官网挂出一份开给国泰君安的警示函。作为14富贵鸟的承销机构和受托管理人，国泰君安被认定为未勤勉尽责。福建证监局要求其引以为戒，在开展业务时恪守勤勉尽责义务，提升合规水平。早在2018年4月，14富贵鸟即发生实质性违约。作为曾经在港交所上市的民营服装皮鞋生产商，富贵鸟在2019年8月摘牌并被泉州中院宣告破产。富贵鸟及其时任董事长也被上交所实施通报批评的纪律处分。2018年11月，...
【关键词】债券违约，主承销商，警示函
【摘要】 5月8日，新浪财经讯，5月6日，兴业银行在银行间市场成功发行首期300亿元小微企业专项金融债，其中，3年期品种230亿元，票面利率2.17%，5年期品种70亿元，票面利率2.67%，本期债券吸引了市场各类型的投资人参与，全场获得超2倍认购，募集资金将专项用于小微企业贷款，支持小微企业复工复产，稳定发展。兴业银行4月21日公告称，该行获批在全国银行间债券市场公开发行不超过800亿元小微企业贷款专项金融债券。近年来，兴业银行持...
【关键词】兴业银行，小微企业，金融债
【摘要】 5月7日，新浪财经讯，5月6日晚间，泰晶科技公布，公司股票2020年3月30日至2020年5月6日期间，连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“泰晶转债”当期转股价格的130%（即23.27元/股），已触发“泰晶转债”的赎回条款。公司于2020年5月6日分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于提前赎回“泰晶转债”的议案》，同意公司此次对已发行的“泰晶转债”行使提前赎回权，提前赎回...
【关键词】泰晶转债，提前赎回，炒作
【摘要】 4月29日，新浪财经讯，4月28日，农业银行在港交所发布公告称，已收到《中国银保监会关于农业银行发行无固定期限资本债券的批复》和《中国人民银行准予行政许可决定书》，同意本行在全国银行间债券市场公开发行不超过1200亿元人民币无固定期限资本债券。募集资金用于补充其他一级资本。此前的1月10日，农业银行董事会同意在取得相关监管机构批准的条件下，发行不超过1200亿元的减记型无固定期限资本债券，以及同意在境内市场发...
【关键词】农业银行，永续债，一级资本
【摘要】 4月29日，新浪财经讯，中国诚通控股集团有限公司27日在中央结算公司完成发行首单附当期追加选择权优质企业债券，发行规模30亿元，利率3.17%，募集资金全部用于市场化债转股项目，有利于促进国有企业降杠杆减负债、债转股业务发展和资本合理流动及优化配置。本期债券首次采用当期追加发行选择权机制，首场发行量为10亿元，投资者追加申购34.5亿元，显示了发行人和投资者对于本期优质企业债券发行定价的共同认可。
【点评...
【关键词】企业债券，附当期追加选择权，首单
【摘要】 4月27日，新浪财经讯，充裕的资金加上债市走强，债券基金一季度开启疯狂吸金模式。据统计，截至一季度末，债券基金总规模达到4.42万亿，比去年年底增加5331亿元，增幅达到13.72%。其中，其中，纯债基金规模增长3798亿，成为推动债基规模提升的主力品种；二级债基规模增长超过千亿，同比增幅近五成。从基金公司来看，易方达旗下债券基金一季度规模合计增长547亿元，是唯一一家增长超过500亿的基金公司；旗下易方达裕祥回报债券...
【关键词】债基，易方达，平安
【摘要】 4月22日，新浪财经讯，4月21日，上清所网站披露的华为投资控股有限公司2020年度第三期中期票据申购说明显示，华为计划发行规模为20亿元的5年期中期票据，利率区间为2.80%～3.40%。华为本次债券评级为3A级，评级展望为稳定。华为称，预计公司各项业务未来保持稳定增长态势，资金支出也将进一步增加。公司本次拟发行20亿元中期票据，将用于补充公司本部及下属子公司营运资金。上清所过往发布的信息显示：今年以来，华为已经发行...
【关键词】华为，中期票据，营运资金
【摘要】 4月22日，新浪财经讯，新电商平台拼多多近日宣布，认购国美零售发行的2亿美元可转债，期限三年，票面年利率为5%，初步转换价为每股1.215港元。如最终全部行使转换权，拼多多将最多获配12.8亿股国美新股份，约占后者发行转换股份扩大后股本的5.62%。双方同时将达成全面战略合作关系，国美零售商品将上架拼多多，品牌大家电将接入拼多多“百亿补贴”计划。国美旗下安迅物流、国美管家两大服务平台，将同时成为拼多多物流和家电后...
【关键词】拼多多，国美，可转债
【摘要】 4月20日，新浪财经讯，中国农业银行2020年第一期小型微型企业贷款专项金融债券已于上周五在银行间市场顺利完成簿记，计划4月21日完成债券注册登记。本期债券发行规模200亿元，期限为3年期，票面利率1.99%，募集资金将全部用于湖北等受疫情影响较重地区的小微企业贷款发放。据悉，本期债券是中国农业银行发行的境内首单普通金融债。中国农业银行针对本期债券制定了募集资金管理办法，统筹全行相关部门疏通信贷投放机制，确保募...
【关键词】农行，疫情防控小微金融债，首单
