【摘要】 1月8日，新浪财经讯，1月8日，京东向美国证券交易委员会（SEC）递交文件，宣布将公开发行总价为10亿美元的债券。京东此次将发行10年期和30年期两种类型的债券。其中10年期债券的发行规模为7亿美元，票面利息为3.375%，将于2030年到期；30年期债券的发行规模为3亿美元，票面利息为4.125%，将于2050年到期。京东此次发行的债券已根据经修订的1933年《美国证券法》注册，预计将在新加坡交易所证券交易挂牌。文件显示，京东此次发...
【关键词】京东，美元债券，10亿美元
【摘要】 1月7日，东方财富网讯，万达电影公告显示，1月6日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次公开发行可转换公司债券事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。万达电影分别于2019年5月27日和2019年6月17日召开第五届董事会第六次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的...
【关键词】万达电影，可转债，终止
【摘要】 12月31日，新浪财经讯，上海清算所发布业务提示：2019年12月30日是西王集团有限公司2019年度第一期超短期融资券的付息兑付日。截至今日日终，我公司仍未收到西王集团有限公司支付的付息兑付资金，暂无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。“19西王CP001”发行规模5亿元，票面利率7.75%。自今年10月以来陷入债券违约风波的山东邹平民营企业西王集团有限公司再次违约。实际上，早在“18西王CP001”违约之际，就触发了其他4...
【关键词】西王集团，违约，债务危局
【摘要】 12月31日，新浪财经讯，12月30日晚间，南京银行发布公告称，经中国银行保险监督管理委员会江苏监管局和中国人民银行批准，南京银行于近日在全国银行间债券市场成功发行“南京银行股份有限公司2019年二级资本债券”公告显示，该期债券发行规模为人民币50亿元，品种为10年期固定利率债券，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，票面利率为4.01%，于2019年12月30日发行完毕。其募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于补充公...
【关键词】南京银行，二级资本债券，50亿元
【摘要】 12月30日，东方财富网讯，近日，东银控股集团宣布，东银控股集团债委会于12月19日召开第九次债权人会议，会议审议并表决通过了《关于2019年留债利息支付安排的议案》。这意味着，东银控股集团的债务重组已经进入实质性推进阶段。东银控股集团的债务问题还要追溯至 2017年底，东银控股集团同样因为流动性紧张开始出现债务违约的情况。而由于较多地使用关联担保为资金需求较强的子公司进行融资，债务逾期随后也导致东银控股集团...
【关键词】东银控股，债务重组，实质性推进
【摘要】 12月26日，东方财富网讯，12月26日消息，平安银行成功在全国银行间市场完成发行200亿元的无固定期限资本债券。本期债券受到市场的广泛关注，参与认购投资者呈现多元化态势，显示了市场对平安银行的信任和投资热情。本期债券票面利率为4.10%，为境内银行无固定期限资本债券问世以来利率新低，认购倍数近3倍。本期债券的募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充该行其他一级资本。此次发行是2019年11月出台《关于商业银行资本工...
【关键词】平安银行，无固定期限，首单
【摘要】 12月26日，东方财富网讯，12月26日消息，作为国内可转债市场现存“最古老”个券，近期格力转债备受关注。2014年12月25日，格力地产向社会公开发行总额9.8亿元可转换公司债券，期限为5年。彼时，格力转债共计吸引了900余家机构参与打新。格力转债于2015年1月13日上市，从2015年6月30日开始可以转股。此后，格力地产曾以103元的价格分别于2018年8月、2019年2月开展过回售，回售规模分别为5.69亿元、2378.5万元，回售面额合计5.75...
【关键词】格力地产，可转债，赎回
【摘要】 12月24日，东方财富网讯，12月24日消息，央企子公司债转股将再添新例。中国建筑23日晚间公告称，公司董事会于当日审议通过了《关于公司引入第三方投资者对所属部分三级子企业增资实施市场化债转股的议案》。公司董事会同意引入第三方投资者对中国建筑所属部分三级子企业进行总规模不超过193亿元的增资扩股，用以偿还标的公司或其母公司债务。同时，标的公司获得增资后，中国建筑二级子企业仍然对标的公司保持绝对控股。
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【关键词】中国建筑，债转股，国企
【摘要】 12月18日，东方财富网讯，12月18日消息，由开源证券担任牵头主承销商的2019年第一期陕西煤业化工集团有限责任公司可续期公司债券发行成功。本次债券发行额度230亿元，其中可续期企业债券额度刷新了全国可续期企业债券单次最大核准规模记录。首期债券发行规模80亿元，为2019年度全国优质企业债券单期发行最大规模，同时创可续期企业债单期发行历史最大规模纪录。产品期限为3+N年，票面利率低至4.28%。作为本次债券发行的牵头主...
【关键词】开源证券，陕西煤业化工，规模最大
【摘要】 12月16日，东方财富网讯，12月16日消息，中信国安集团有限公司公告称，公司发行的“16中信国安MTN002”应于2019年12月16日兑付本息。但截至兑付日终，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，“16中信国安MTN002”不能按期足额偿付本息，已构成实质性违约。资料显示，“16中信国安MTN002”发行总额为人民币20亿元，债券期限为3年，本计息期债券利率为5.8%。中信国安表示，因流动资金紧张，截至2019年12月16日终，公司未能按照约定...
【关键词】中信国安，中票违约，C级
【摘要】 12月16日，新浪网讯，12月16日消息，近日，首只地方政府+金融机构（AMC）+产业资本+私募基金共同组建的、规模约51亿元的纾困基金框架确定，此基金拟专项用于对华为的核心供应商——大富科技控股股东的纾困救助。大富科技是以移动通讯、智能制造等为主业的科技公司，是华为的核心供应商，掌握5G产业链当中的重要技术环节，是全球最大的滤波器生产商。2018年大富科技控股股东陷入流动性危机，如不对其实施救助，必将传导至上市公...
【关键词】大富科技，基金，纾困
【摘要】 12月9日，东方财富网讯，12月9日消息，近日，北大方正集团有限公司旗下“19方正SCP002”违约未兑付。申万宏源集团有限公司旗下子公司申万宏源证券有限公司有两只资管计划持有上述违约债券，其中申万宏源稳利4号持有1998万元份额，申万宏源稳利1号持有1998万元份额，合计近4000万元，占总规模比重近2%。此外，其还有多只资管计划持有北大方正其他未到期债券，共计持有份额1.47亿元。若这些债券发生交叉性违约，或被机构抛售，申...
【关键词】申万宏源，踩雷，资管计划
【摘要】 12月10日，东方财富网讯，12月10日消息，中国核建9日晚间公告，公司所属全资子公司中核二四公司、中核五公司、中核华辰公司拟采用现金增资并用于偿还债务的方式实施市场化债转股，拟引进建信投资、交银投资、工银投资对上述3家标的公司合计现金增资13亿元，增资资金专用于偿还标的公司的金融机构借款。其中，建信投资向中核二四公司增资5亿元，增资完成后建信投资持有中核二四公司28.21%股权；交银投资向中核五公司增资5亿元，...
【关键词】中国核建，债转股，资产负债率
【摘要】 12月10日，东方财富网讯，12月10日消息，福斯特发布可转换公司债券上市公告书，公司11亿元可转换公司债券将于12月11日起在上交所挂牌交易，债券简称“福特转债”，债券代码“113551”。根据公告，本次可转换公司债券发行总额为11亿元，原股东优先配售763650手，即7.64亿元，占本次发行总量的69.42%；网上社会公众投资者的有效申购数量1203364254手，网上最终配售81533手，即0.82亿元，占本次发行总量的7.41%；网下机构投资者的...
【关键词】福斯特，可转债，扩产
【摘要】 12月5日，新浪财经讯，12月5日消息，京东向美国证券交易委员会（SEC）递交文件，宣布将申请债务储架发行（即一次注册，可多次发行），但未披露发债规模，京东称发债所得收益将用于公司一般用途。该文件披露了京东诸多业务细节。京东在文件中表示，活跃用户数量的增长是公司营收提升的关键因素，截至今年9月30日，京东拥有年度活跃用户达3.44亿。文件还披露，京东同一用户在2008年的购买次数只有3.7次，但2018年已经增长至31.5...
【关键词】京东，债务，储架发行
【摘要】 12月5日，东方财富网讯，12月5日消息，中国银行在境内完成2019年第一期200亿元小型微型企业贷款专项金融债券发行定价，募集资金专项用于发放小微企业贷款，支持实体经济发展。此次债券为2年期固定利率品种，最终票面利率3.25%，认购倍数约2.7倍。值得注意的是，在本次发行中，中国银行同步使用了自主研发的区块链债券发行系统，这也是国内首个基于区块链技术的债券发行簿记系统。发行人和部分承销商、投资者参与使用，实现债券...
【关键词】中国银行，小微企业，区块链
【摘要】 12月3日，新浪财经讯，12月3日消息，重庆上市公司第四例可转换为股票债（可转债）将诞生。重庆建工公告称，中国证监会出具有关批复，核准公司向社会公开发行面值总额16.60亿元可转换公司债券，期限6年，有效期6个月。据了解，2018年7月，重庆建工推出上市后首份可转债预案，拟募资25亿元。之后，结合监管政策、市场环境的变化、公司及拟投资项目的实际情况，经过数次调整，公司将可转债发行规模最终调减为16.60亿元。数据显示...
【关键词】重庆建工，可转债，第四例
【摘要】 11月28日，新浪财经讯，11月28日消息，辅仁药业集团有限公司近日发公告称2018年以来，因流动性极为紧张，部分融资业务未能及时筹措到债券兑付资金，辅仁药业集团有限公司2016年度第三期非公开定向债务融资工具“16辅仁药业PPN003”发生实质性违约。“16辅仁药业PPN003”发行于2016年10月，发行规模3亿元，票面利率5.2%，期限为3年期，已于2019年10月18日到期。这是辅仁集团史上首次债券违约。辅仁集团目前存续债券还有4只，都...
【关键词】辅仁集团，违约，评级下调
【摘要】 11月26日，新浪财经讯，11月26日消息，中原资产管理有限公司日前成功发行4亿美元3年期高级无抵押债券，利率4.2%。基于国际金融市场综合研判，中原资产管理有限公司11月21日果断以4.7%区间初始价格开簿定价，开簿一个小时账簿订单超过15亿美元，全日账簿订单峰值超过20亿美元。最终定价较初始价格大幅收窄50基点。本次债券发行吸引了包括瑞士银行等全球知名机构在内的70家投资机构积极参与。中原资产管理有限公司是经河南省人民...
【关键词】中原资产，美元债，国有地方企业
【摘要】 11月26日，新浪财经讯，11月26日消息，徽商银行披露发行文件称，拟于11月29日至12月3日发行100亿元无固定期限资本债券，募集资金将用于补充其他一级资本。今年以来，在“支持中小银行多渠道补充资本”的相关政策支持下，银行永续债的发行升温。目前，已经有工商银行、农业银行、中国银行、建设银行以及交通银行等5家国有行，以及民生银行、华夏银行、浦发银行等多家股份制银行成功发行了永续债。此外，招商银行、平安银行、兴...
【关键词】微商银行，永续债，中小银行
【摘要】 11月21日，东方财富网讯，11月20日消息，浦发银行发布公告称，收到公司第一大股东上海国际集团有限公司告知函，国际集团及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统减持了部分公司可转换公司债券。根据告知函，自2019年11月15日至2019年11月20日下午上海证券交易所收市，国际集团及其一致行动人合计减持可转债50000000张，占发行总量的10%。市场数据显示，截至11月20日收盘，浦发转债报收104.53元，上市以来涨幅达1%。浦发银行...
【关键词】浦发银行，可转债，大股东减持
【摘要】 11月21日，中国新闻网讯，11月21日消息，建设银行在银行间市场成功发行首笔减记型无固定期限资本债券，期限5+N年，发行规模400亿元，全场认购倍数2.70倍，最终发行价格4.22%，较同期限5年国开债利差65个基点，创下今年商业银行永续债发行利差的最低水平。发行过程中，建行稳健的经营理念与市场化定价原则得到了市场机构的高度认可，投资者认购踊跃，非银机构投资占比大幅提升。投资机构覆盖国有大型银行、政策性银行、股份制银...
【关键词】建设银行，永续债，资本工具创新
【摘要】 11月21日，新浪财经讯，11月21日消息，攀钢成功发行惠信供应链定向资产支持票据（ABN债）。攀钢下属天府惠融公司于2019年获批中国银行间市场交易商协会给予的40亿元ABN债储架额度，滚动发行。此次首期1.42亿元的成功发行，证明天府惠融在攀钢产业链中形成的金融资产通过了资本市场的各项检验，且在交易结构设计、发行方式等方面也实现了重大突破，此债券是中国资本市场首单以核心企业为主导，运用区块链技术穿透服务产业链多级...
【关键词】攀钢，ABN债，多元化融资
【摘要】 11月14日，每日经济新闻讯，11月14日消息，天津证监局发布了对开源证券及杨彬、杭宇采取责令改正监管措施的决定。决定显示，开源证券为浩通物产三期公司债券的主承销商及受托管理人，但开源证券及分管副总裁杨彬、项目负责人杭宇在尽职调查中未勤勉尽责，未能发现发行人财务数据存在的虚假记载；未及时发布临时受托管理事务报告。本次已是开源证券年内第4次受到处罚。今年4月，开源证券因资管业务等多项违规被陕西证监局要求责...
【关键词】债券承销，4次受罚，风控合规
【摘要】 11月12日，和讯网讯，11月11日消息贵人鸟公告称，5亿元的“16贵人鸟PPN001” 不能按期足额支付本息，已构成实质性违约。贵人鸟解释原因为，公司融资渠道严重受限，偿债能力持续恶化，流动性趋紧，且难以在短期内处置相关资产筹措本期债务兑付资金。根据Wind数据，除了这次违约的债券以外，贵人鸟存续债券还有“14贵人鸟”，当前余额6.47亿元，到期日为2019年12月3日。在“14贵人鸟”还剩半个月到期的关口，11月12日晚间，联合...
【关键词】违约，评级下调，资产负债率
【摘要】 11月4日，和讯网讯，11月4日消息，标普信评发布报告，对中国城投企业整体潜在信用质量分布进行“体检”。标普信评认为，此次评估的近1700家城投企业的潜在主体信用质量分布于AAA至B区间，中位数处于BB类。其中，资产规模排名前100名的城投企业潜在信用质量整体较好。潜在主体信用质量相对较低的城投企业，具有一个或多个以下特征：直属管理层级较低、同一地区存在多个承担相似职能的城投企业、地方政府的潜在支持能力较弱。 ...
【关键词】标普信评，城投债，信用
【摘要】 11月6日，和讯网讯，11月6日消息， 11月6日，华为境内第二笔债券发行结束申购。根据11月4日发布的华为投资控股有限公司2019年度第二期中期票据申购说明，本期债务融资工具期限为3年，发行规模为30亿元，申购期间为2019年11月5日至6日09:00—17:00。此前公布的募集说明书显示，本次华为投资控股有限公司一共拟注册中期票据300亿元，先申请发行2期共计60亿元中期票据，两期发行规模各30亿元，期限为3年，两期评级机构为联合资信...
【关键词】华为，境内债，AAA
【摘要】 11月7日，新浪财经讯，11月7日消息，川投能源发布可转债募集说明书，公司拟发行40亿元可转债，期限为6年，初始转股价格为9.92元/股，债券信用评级为AAA，募集资金将全部向雅砻江水电增资，具体用于杨房沟水电站项目建设。募集说明书显示，雅砻江杨房沟水电站规划安装4台37.5万千瓦混流式水轮发电机组，总装机容量150万千瓦，单独运行时年均发电量59.623亿千瓦时。川投能源是以清洁能源为核心主业和战略方向的大型能源企业，直...
【关键词】川投能源，可转债，水电
【摘要】 10月30日，东方财富网讯，10月30日消息，浦发银行500亿元可转债浦发转债已经完成发行。发行结果公告显示，浦发转债网上发行规模为34.37亿元，占发行总量的6.87%；网下发行规模为202.01亿元，占发行总量的40.40%；向原普通股股东优先配售263.62亿元，占发行总量的52.72%。网上、网下中签率均为0.3017%。这也是国内市场迄今为止发行规模最大的可转债。此前，仍在存续期的中信转债和已经退市的中行转债发行规模均为400亿元。浦发...
【关键词】浦发银行，可转债
【摘要】 10月30日，东方财富网讯，10月30日消息，又一家房企陷入债务危机。前脚刚进入百强房企名单的三盛宏业，后脚便被曝出拖欠员工理财，并被法院列为“老赖”。数据显示，目前三盛宏业在债券市场存续余额达61.3亿元，其中1～3年内到期的为39.8亿元。这些债券多数为2016年以后发行，且均为私募债，其中2018年和2019年发行的债券票面利率均高于8%。财务数据显示， 2019年上半年出现大幅亏损，净利润为-6.75亿元，同比下降890.62%。在...
【关键词】三盛宏业，债务危机
【摘要】 10月29日，东方财富网讯，10月28日消息，苏试试验晚间披露可转债发行预案。公司此次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币3.1亿元。此次可转债募资金额拟投入两大项目：一是实验室网络扩建项目，拟投入募集资金金额2.19亿元（项目总投资2.5亿元），二是补充流动资金9092万元，合计3.1亿元。苏试试验是一家环境试验设备和试验服务及解决方案提供商，致力于环境试验设备的研发和生产，及为客户提供全面的环境与可靠性试...
【关键词】苏试试验，可转债
【摘要】 10月23日，和讯网讯，在《债务抵偿协议》签订预期之下，2018年以来深陷债务困境的天翔环境有望迎来转机。天翔环境10月22日晚公告称，公司拟与相关债权人签订《债务抵偿协议》。债权人同意，在人民法院裁定受理天翔环境司法重整之日，将豁免或减免对天翔环境的部分债权，用于代替公司大股东偿还其对天翔环境的资金占用，代替偿还的债权比例为1:1，合计不超过14亿元。
【关键词】天翔环境，债务重整
【摘要】 10月22日，和讯网讯，近日，中国证券业协会(下称中证协)发布了《证券公司公司债券业务执业能力评价办法(试行)》(以下简称《评价办法》)。中证协方面表示，此举是为促进证券公司提升公司债券业务能力和质量，增强公司债券业务风险控制实效。同时，首次证券公司公司债券业务执业能力评价将于2020年启动。事实上，早前券商债券承销的“价格战”现象已经多次引发监管层关注，证监会也曾表态对这类项目开展现场检查。
【点评...
【关键词】券商，公司债，评价
【摘要】 10月21日，和讯网讯，近日，博时季季享3个月持有期债券型基金受到投资者关注，原因是该基金设置了“持有期模式”。据了解，在中短债基金中，定期开放是许多产品都会选择的运营方式。从3个月到60个月各类产品都有不少拥护者。虽然封闭期内保证了基金份额的稳定，可以让基金经理更好地把握投资机会，但因为不能随时申购赎回，流动性受到较大限制。博时季季享3个月持有期债券基金打破了这一局限。该基金随时可买，无需等待开放期...
【关键词】中短债基，创新模式
【摘要】 10月16日，和讯网讯，最近，美联储可谓动作频频。负责执行美联储公开市场操作的纽约联邦储备银行已经自9月17日起开启回购计划，向隔夜回购市场提供流动性。美联储近日宣布扩张资产负债表，计划自10月15日起通过每月购买600亿美元短期美国国债，将货币供应量维持在等同或高于今年9月初的水平，该行动将持续到明年第二季度。美联储还表示，将继续每日进行回购协议操作直至明年1月，向隔夜拆借市场注入资金。
【关键词】美联储，量化宽松
【摘要】 10月15日，和讯网讯，在年内货币基金7日年化收益率持续走低的趋势下，低风险投资者也开始寻找可替代的固收产品，北京商报记者发现，定期开放式债基的销售情况逐渐升温。据统计，截至10月13日，近一个月就有6只产品提前结束募集，占同期公募基金市场提前结束募集总数的1/3以上。而市场的巨大需求也带动了基金公司密集布局定开债基，据公开数据显示，今年以来申报待批的定开债基还有近300只。
【关键词】定开债基，理财
【摘要】 10月14日，和讯网讯，百事可乐(PepsiCo Inc.)已对其有史以来第一次发行的10亿美元“绿色债券”进行定价，债券的收益将用于公司减少对原始塑料的使用，以及对生产饮料和零食消耗水的补充。百事可乐在债券市场上的此番动作将使“绿色债券”在总体上信誉大增。彭博社认为，绿色概念将有助于提升市场对债券的需求，而该饮料巨头的加入也将使“绿色债券”更加主流化。
【关键词】百事可乐，绿色债券
【摘要】 10月11日，21世纪经济网讯，10月10日，21世纪经济报道从债券持有人处获悉，海口美兰国际机场发行的今年7月29日到期的、规模为14亿元的“16美兰01”私募债至今尚未兑付资金，至今已经违约两月有余。鉴于美兰机场债券偿付压力较大，9月12日，债券受托管理人中国中金财富证券（原名中国中投证券）召集债券持有人会议，投票通过发行人“主要责任人不得调离”等四项保障措施，并要求发行人在会议结束后10个工作日内提供具体兑付期限...
【关键词】私募债，债券违约，紧信用
【摘要】 10月11日，澎湃新闻网讯，10月9日，国际评级机构穆迪发布报告，下调新城发展和新城控股的展望评级至负面，负面展望主要因为第一大股东王振华诉讼等因素以及可能面临控制权变更和资金渠道恶化等风险。与此同时，公司销售合同增长和流动性状况的改善则为其应对王振华涉诉一事提供缓冲，因而维持公司评级不变。穆迪目前给予新城发展控股有限公司Ba2的公司家族评级和Ba3的高级无抵押债务评级；新城控股集团股份有限公司Ba2的公司家...
【关键词】信用评级，融资通道，资金紧缺
【摘要】 10月8月，和讯网讯，近日，克而瑞研究中心发布的报告数据显示，9月份95家典型房企的融资总额为1124.48亿元，环比上升45.3%，同比上升17.2%。从融资方式来看，境内债权融资565亿元，环比上升17.1%；与此同时，境外债权融资额399亿元，环比上升49.1%。前9个月，房企新增债券类融资成本7.03%，较2018年全年上升0.50个百分点。其中，境外债券融资成本达8.08%，较于2018年全年增长0.86个百分点。单月来看，9月单月融资成本6.47%，环...
【关键词】房企，融资
