【摘要】 6月5日，和讯网讯，近日，阳光城集团股份有限公司发布公告称，公司拟以境外全资子公司阳光城嘉世国际有限公司作为发行主体，在境外发行规模不超过15亿美元（包含15亿美元或等值货币）的债券，发行期限不超过5年。此外，阳光城拟为阳光城嘉世国际此次发行提供无条件及不可撤销的跨境担保，同时公司就该笔担保将办理内保外贷登记手续。阳光城嘉世国际是阳光城在香港设立并持有100%股权的境外全资子公司，于2018年3月31日，其净资...
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【摘要】 1月15日，和讯网讯，英国《金融时报》称，腾讯此次计划发债50亿美元，而销售订单金额已经飙升至400亿美元。本次发债上周四已于结束。跟据彭博社的报道，这是腾讯发行的最大规模美元债券，也是自2015年以来首次发行债券。报道称，此次腾讯新发行的10年期和20年期美元债券收益率分别为3.6%和3.93%。腾讯5年期固定利率美元债券收益率为2.99%。Market Axess数据显示，此次腾讯新发行的10年期美元债收益率略高于阿里巴巴不久前发行...
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【摘要】 7月19日，新浪综合报道，碧桂园发布公告，碧桂园发行优先票据局赎回2019年票据及用于运营资金，据悉，今年6月23日，碧桂园在国家发改委进行海外债发行备案。上述碧桂园所指的发行优先票据即，今日发行的RegS、5年期NC3、美元高级债券，初始价5.25%区域，债券的预期评级是Ba1 / BB+（穆迪/惠誉）。2019年票据是指，碧桂园于2014年5月27日发行及2019年到期的优先票据，利率为7.875%，总金额5.5亿美元。澎湃新闻不完全统计发现，...
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【摘要】 5月23日，上海证券报报道，时隔22个月，市场再度出现可转债强赎案例。不过时过境迁，彼时A股牛市的风光早已不再。歌尔和白云转债能够在弱市脱颖而出，触发强赎机制，也是近八年来可转债的少有行情，其更多折射出本轮行情的结构性特点。不过，可转债整体性行情尚未到来。在如今“股债”双杀的背景下，可转债本轮遭遇少有的疲软行情。中证转债指数自高点调整以来已下挫超过9%，个券调整幅度更甚。不过，受益于市场蓝筹成长的风格...
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【摘要】 5月9日，经济日报报道，中国银行新加坡分行日前成功完成6亿美元高级别债券发行定价。作为中国银行响应“一带一路”倡议债券融资的组成部分，本次发行获得投资人踊跃认购，超额认购逾两倍，发行利率最终定为3个月Libor+0.77%，期限3年。据悉，中国银行大力贯彻落实“一带一路”倡议，为“一带一路”项目积极提供资金支持，此次新加坡分行6亿美元债券发行，是中国银行今年支持“一带一路”建设的第二笔债券发行。中行新加坡分行...
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【摘要】 4月26日，中证网报道，工商银行4月26日表示，今年以来，中国工商银行在资产管理业务的发展中坚持“自主投资为主、委托投资为辅”的原则，通过适量委托投资合作丰富策略组合构建、细分策略投资，委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。工商银行相关负责人介绍说，该行委托投资已经建立起了一整套行之有效的管理机制。比如实时对专户进行估值核算，提高监测时效性；比如坚持对底层持仓进行穿透和分析，掌握...
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【摘要】 4月21日，香港万得通讯社报道，国开行公告称，4月27日将招标增发不超过100亿元两期金融债，期限包括1年和7年；招标新发2017年第二期5年期绿色金融债。两期增发债包括2017年第4期、第1期增发债，期限分别为1年、7年，发行规模分别不超过60亿、40亿，招标日均为4月27日，缴款日均为5月2日，上市日均为5月4日。两期债均采用单一价格荷兰式招标方式，招标时间均为4月27日14:30-15:30。债券承揽费按认购债券面值计算，1年期无，7年...
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【摘要】 4月21日，证券时报报道，记者今日从国开证券有限责任公司获悉，由该公司担任独立主承销，商的2017年浙江恒逸集团限公司企业债券成功获批，批复发行规模15亿元人民币。据介绍，上述债券是国家发改委委托中国银行间市场交易商协会作为企业债评估机构后推出的专项支持“一带一路”项目建设的创新企业债，受到国家发改委、浙江省发改委的高度重视，开创了利用我国境内人民币债券市场融资支持“一带一路”沿线项目建设的先河。据悉...
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【摘要】 4月13日，中国证券报报道，今日，国家开发银行通过深圳证券交易所金融债券招标发行系统顺利招标发行“国开1703”和“国开1704”金融债，发行规模共计100亿元，分别为1年期和3年期固息债，招标量分别为60亿元和40亿元，中标利率分别为3.45%和3.89%，两只产品均获得超额认购。深交所有关负责人表示，此次国开债在深交所的招标发行，探索出政策性金融债发行的新渠道，有助于优化政策性金融债投资者结构、提高政策性金融债流动性，...
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【摘要】 4月12日，中国金融信息网报道，中国银行11日在境外成功完成30亿美元等值债券发行定价，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目。此次发行包括美元、欧元、澳元和人民币4个币种，共计6个债券品种。其中，约翰内斯堡分行的人民币债券是非洲首支离岸人民币债，也是近一年来离岸人民币债券发行市场破冰式的标志性交易。此次发行是继2015年6月之后，中国银行响应“一带一路”政策倡议，再次以多机构、多币种、多品种同步发行债...
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【摘要】 4月7日，证券时报报道，齐星集团资金链断裂一事似乎正在平稳解决。据悉，在邹平县政府的主导下，齐星集团、西王集团与邹平县政府4月3日签署了委托经营三方协议，齐星集团将把人财物等资产全部交由西王集团托管经营，托管期限为3个月。托管期内，西王集团将自筹资金垫付齐星集团债务利息。记者从当地了解到，对于齐星集团来说，破产已是必然结局。其实，托管经营虽然能够使危难时期的企业资产实现保值增值，但并不能改变企业的...
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