【摘要】 10月26日，新浪财经讯，历经了8月份债券暴跌的信用危机之后，10月底，华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨汽车”）旗下债券最终发生实质性违约。上交所官网10月24日发布华晨汽车集团控股有限公司关于公司债券停牌的公告。公告称，华晨汽车2017非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：17华汽05）兑付日为2020年10月23日，根据《受托管理协议》以及相关业务规则的要求，公司应于2020年10月21日16：00前将本期债券本金10...
【关键词】华晨汽车，实质性违约，国企
【摘要】 10月21日，新浪财经讯，近日，中国农业发展银行成功定价发行境外3年期、5年期、10年期固息人民币债券，规模分别为22亿元、15亿元、20亿元，合计57亿元，是近年来中资金融机构最大规模离岸人民币债券发行；发行利率分别为3.05%、3.25%、3.80%，比当日境内同期限品种收益率水平分别低27个基点、30个基点、4个基点。本次订单簿峰值一度超过153.2亿元，认购倍率达到2.69倍，获得市场热烈追捧。本次债券簿记建档发行工作首次采用债...
【关键词】农发行，离岸人民币债券，长期限
【摘要】 10月19日，新浪财经讯，近日，碧桂园成功定价发行双年期共计10亿美元的境外债券，这也是碧桂园在获得惠誉、穆迪两大机构投资级评级之后首次发行投资级债券。其中5亿美元为5年期，定价T+285，票面利率3.125%；另外5亿美元为10年期，定价T+320，票面利率3.875%，大幅低于年初发债利率。本次发行吸引了近200家来自亚洲和欧洲的优质投资人认购，包括主权基金、保险类投资人、养老基金、长线投资人等，发行账簿峰值75亿美元，为发行...
【关键词】碧桂园，成本，评级
【摘要】 10月19日，新浪财经讯，近日，杭州青山湖科技城投集团有限公司发出召开债券持有人会议的通知，拟对2018年发行的公司债第2期（以下简称“18科投02”）进行票面利率选择权和投资者回售选择权进行调整。通知中所附相关议案表明，会议将主要针对“发行人拟对‘18科投02’增加第三年末、第四年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权”进行表决。达到二分之一以上持有人通过，议案即告生效。青山湖科技城披露的债券基本情况...
【关键词】城投，约定条款，调整
【摘要】 10月16日，新浪财经讯，10月13日，海底捞公告称，公司正在考虑向专业及机构投资者发行美元债。可能发行的票据将遵守证券法S规例仅于美国境外发售，发行详情尚未最终确定。受疫情影响，上半年餐饮企业共同经历了一场寒冬。不少餐饮企业出现亏损，海底捞、呷哺呷哺、九毛九等上市公司也不例外。海底捞1月26日起关闭了大陆地区所有门店，3月12日才逐步开放营业。由于客流量减少，上半年营收97.61亿元，同比下降16.54%；亏损9.65亿...
【关键词】海底捞，美元债，亏损
【摘要】 10月16日，新浪财经讯，温州银行之后，又有两家城商行计划申请政府专项债资金补充资本。其中，广西北部湾银行日前公告称，将于10月26日召开年度股东大会，并审议包括《第六次增资扩股方案》、《申请自治区政府专项债资金支持公司补充资本金方案》在内的21项议案。在这之前，总部位于内蒙古的乌海银行已于9月2日召开临时股东大会，其中审议了《关于申请地方中小银行专项债券资金补充资本金缺口的议案》。不过具体以何种形式注资...
【关键词】专项债，资本金，中小银行
【摘要】 10月15日，新浪财经讯，近日，“四川地产一哥”四川蓝光发展股份有限公司（简称“蓝光发展”）5亿元中期票据正式发行。此前的9月25日，上清所披露信息显示，蓝光发展拟发行2020年度第二期5亿元，基础发行规模为5亿元，发行金额上限10亿元，为固定利率，将通过集中簿记建档的方式确定。至于募集资金用途，蓝光发展表示，本期中期票据将全部用于偿还有息债务，即“17蓝光MTN001”，到期日为2020年11月1日，发行规模为30亿元，拟...
【关键词】蓝光发展，负债率，募集资金
【摘要】 9月30日，新浪财经讯，据Wind数据，截至9月29日，今年以来银行永续债发行规模合计达4613亿元（未完成发行的债券按计划发行额计算），去年同期发行量为4550亿元。数据显示，截至9月29日，今年以来共有27家银行发行了30只永续债，其中，包括17家城商行、2家农村商业银行和1家民营银行。就发行只数而言，中小银行特别是城商行，已成为银行永续债发行的“生力军”。值得注意的是，许多农商行也开始利用永续债补充资本。自深圳农商...
【关键词】农商行，城商行，永续债
【摘要】 9月29日，新浪财经讯，9月28日，常汽转债开盘离奇暴跌30%，触发临时停牌。令人诧异的是，常汽转债这第一笔成交仅5手，价格为102.73元。此时，常汽转债转股溢价率为-24%，意味着只要以该价格买入，将获得20%甚至更高收益。上交所公告称，常汽转债28日上午交易出现异常波动。根据《上海证券交易所交易规则》和《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》的有关规定，自当日9时30分开始暂停常汽转债交易，自当日14时57分起恢复交...
【关键词】常汽转债，暴跌，乌龙指
【摘要】 9月28日，新浪财经讯，9月27日，冀中能源集团有限责任公司四次发布公告，将公司发行中的超短融债券簿记建档不断延期，并上调利率区间。公开信息显示，该债券原簿记建档时间为9月25日9:00至17:00。9月25日，冀中能源集团发布公告称，延长簿记建档结束时间至9月27日10:00。9月27日早上，冀中能源集团将债券簿记建档结束时间调整至9月27日12:00。午间又公告称，延长簿记建档结束时间至13:30；下午，公司再次发布公告，将时间延长...
【关键词】冀中能源，超短融债券，延期
【摘要】 9月25日，新浪财经讯，近年来，由于市场需求疲软，铝业产能过剩，中国宏桥运营规模持续下降，但其短期负债规模却大幅上升，外部融资出现恶化趋势，短期偿债压力较大。9月23日，鹏元国际将中国宏桥（01378.HK）国际刻度的长期主体评级由“BB-”下调至“B+”，评级展望从负面调至稳定。鹏元国际认为，由于中国宏桥短期债务水平较高和流动性状况较差，其再融资风险不断上升；在充满挑战的市场环境下，经营风险也有所增加。目前中...
【关键词】中国宏桥，主体评级，偿债压力
【摘要】 9月25日，新浪财经讯，刚完成650亿元二级资本债发行工作的建设银行，拟再发行不超过1600亿元二级资本债。9月22日，建设银行董事会通过《关于发行减记型合格二级资本工具的议案》，同意建设银行在取得股东大会及相关监管机构批准的条件下，发行不超过1600亿元的二级资本债。7月份以来，多个国有银行公告已发行或者拟发行二级资本债，且金额较大。除建行外，9月21日，中国银行公告称，已完成发行总额为750亿元人民币的二级资本债...
【关键词】建设银行，二级资本债，补充资本
【摘要】 9月23日，新浪财经讯，9月21日，河南省财政厅发布公告称，取消渤海证券2019~2021年河南省政府债券承销团成员资格。公告称，9月9日，河南省通过公开招标方式顺利发行2020年河南省政府专项债券35至39期共计356.31亿元。根据招标结果，渤海证券投标5只债券共计10.2亿元，中标3.75亿元。根据要求，发行款3.75亿元应按规定于缴款日（9月10日）前缴入河南省财政厅指定账户。但渤海证券9月10日前实际缴纳0.3亿元，其余3.45亿元未按约...
【关键词】渤海证券，政府专项债，承销违约
【摘要】 9月17日，新浪财经讯，9月16日，中信证券公告称，公司获证监会核准发行不超过300亿元次级公司债。本次次级公司债券将分期发行，首期发行自同意注册之日起12个月内完成，其余各期债券发行24个月内完成。Wind数据显示，2020年以来，上市券商包括公司债、可转债、中票、短融等在内累计发债规模已经达到9134.5亿元。发债成本低，也是券商今年大规模发债的原因之一。今年短融券的利率区间在1.36%～4%，约三成券商短融券利率不超过2%...
【关键词】中信证券，次级债，注册制
【摘要】 9月17日，新浪财经讯，作为境外资本市场活跃的可持续发展类债券发行人，中国银行在绿色债券基础上践行金融创新，近日在境外成功定价发行双币种蓝色债券。据了解，这是中资及全球商业机构首只蓝色债券。蓝色债券指募集资金用于可持续型海洋经济（又称“蓝色经济”）项目的债券，是一种绿色债券。本次债券包括3年期5亿美元和2年期30亿元人民币两个品种，分别由中行巴黎分行和澳门分行发行，募集资金用于支持中行已投放及未来将投...
【关键词】中行，蓝色债券，首只
【摘要】 9月17日，新浪财经讯，中国A股市值之王——贵州茅台的母公司中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司正在申请发行一只期限不超过七年、规模不超过150亿元人民币的债券，募集资金将用于收购贵州高速的股权。上交所债券信息披露平台周三更新的项目信息显示，茅台集团此次准备发行的品种为面向合格投资者的公开发行债券（即“小公募”），目前发行申请处于被上交所受理的状态。募集说明书称，扣除相关发行费用后，募集拟用于对贵州...
【关键词】茅台，小公募，贵州高速
【摘要】 9月10日，新浪财经讯，疫情对于依赖租金及运营管理的万达商管来说影响还没有结束。据上交所披露，大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）已于2020年9月9日发行结束，实际发行规模为人民币38亿元，最终票面利率为5.58%。本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还到期公司债券。对于本期债券发行后偿债资金来源，募集说明书显示，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金流。最近...
【关键词】万达商管，公司债，时间错配
【摘要】 9月9日，新浪财经讯，近日，国泰集团顺利完成定向可转债发行，成功募集资金2.85亿元。本次募集配套资金发行的可转债金额为284,921,600.00元，每张面值为人民币100元，共计2849216张，存续期限为自发行之日起四年，票面利率分别为第一年1%、第二年1%、第三年1%、第四年0.1%。通过前期与合格投资者的密切沟通和认购邀请，2020年8月18日询价当天获得机构投资者的踊跃认购。经过询比报价，最终确定国泰集团定向可转债的转股价为8.6...
【关键词】国泰集团，定向可转债，高溢价率
【摘要】 9月9日，新浪财经讯，9月9日，深交所披露，中国平安旗下平安不动产有限公司100亿元的小公募公司债券获深交所受理。债券募集说明书显示，本次债券发行规模不超过人民币100亿元（含100亿元），债券发行期限为不超过1年（含1年），本次债券为固定利率债券，到期一次还本付息。票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定，在债券存续期内固定不变。对于募集资金用途，平安不动产表示，结合公司...
【关键词】平安不动产，公司债，债务结构
【摘要】 9月4日，新浪财经讯，随着中国银行间债券市场于9月1日起试运行直投模式下境外投资者直接交易，汇丰作为做市机构之一已协助联博有限合伙等数家境外机构通过第三方平台Tradeweb开展现券交易，积极协助境外投资者通过更高效的交易方式参与投资中国债券市场。汇丰也是该新模式推出后首批参与此类业务的银行之一。汇丰一直以来致力于积极引入境外投资者参与中国资本市场开放。今年年初，汇丰协助一家境外机构投资者在中国银行间市场...
【关键词】汇丰，直接交易，银行间债市
【摘要】 9月4日，新浪财经讯，近日，光大永明资产与光大银行、光大证券合作，顺利落地阳泉煤业（集团）股份有限公司债转优先股项目，这是国内首单以上市公司发行优先股方式实施的债转优先股项目。阳泉煤业是阳煤集团的核心上市公司，也是全国最大的无烟煤生产供应商之一。光大永明资产作为实施机构，通过发起设立定向资产管理产品，将取得的光大银行债转股定向降准资金用于认购阳泉煤业非公开发行的优先股股票，资金最终专项用于偿还阳...
【关键词】“光大系”，阳泉煤业，债转优先股
【摘要】 9月2日，新浪财经讯，近日，交通银行作为牵头主承销商和簿记管理人，为海南省洋浦开发建设控股有限公司成功发行2020年度第一期中期票据，发行金额3亿元，期限3年，票面利率4.86%，发行认购倍数1.87倍。当前，海南自贸港建设进入全面实施阶段，洋浦经济开发区作为先行区、示范区，正加快推动政策落地，打造自贸港“样板间”。本次债券的发行人海南省洋浦开发建设控股有限公司正是洋浦经济开发区内唯一的开发建设主体。
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【关键词】海南自贸港，中期票据，银行间市场
【摘要】 8月28日，新浪财经讯，近日，农业银行在银行间债券市场成功发行2020年二期永续债350亿元，发行利率4.50%。据介绍，1200亿元永续债发行对农业银行资本补充成效显著，以2019年底风险加权资产计算，提升农行一级资本充足率近0.8个百分点，为实现该行“固本计划”、业务稳健发展，打赢疫情防控阻击战，服务实体经济和“三农”、普惠金融等形成有力支撑。该期永续债的成功发行，是农行今年1200亿元永续债发行的收官之作，蝉联了中国...
【关键词】农业银行，永续债，资管新规
【摘要】 8月26日，新浪财经讯，8月25日，天津市房地产信托集团有限公司公告称，公司由于现金流短缺以及筹融资渠道受限等原因，无法按时偿付“16房信01”本期债券利息及回售本金，涉及回售金额2亿元，利息1580万元。据公开资料，“16房信01”发行于2016年8月，当前余额2亿元，票面利率为7.9%，期限为5年期，附第3年末、第4年末发行人票面利率调整选择权和投资回售选择权。公告显示，“16房信01”回售有效期登记数量为20万手，回售金额为...
【关键词】天津房信，违约，区域风险
【摘要】 8月26日，新浪财经讯，2019年，“北大三大产业集团”之一的未名集团陷入债务危机，后风险逐渐传导至上市公司未名医药，日前后者评级被下调。近日，未名医药公告称，联合评级将公司主体信用等级由AA下调至AA-，展望负面，并且将“17未名债”信用等级由AA下调至AA-。联合评级认为，未名医药销售收入下降、期间费用高企；净利润规模较小且对投资收益依赖程度很高。其控股股东被采取监管措施、财务报表被出具非标准审计意见、实控...
【关键词】未名集团，信用评级，债务危机
【摘要】 8月19日，新浪财经讯，近日，阿联酋纳斯达克迪拜交易所（Nasdaq Dubai）举行了中资银行首次在迪拜发行绿色债券的鸣钟仪式。此次共有2笔绿色债券发行，规模分别为7亿美元和5亿美元，发行方均为中国建设银行。其中，7亿美元债券将于2025年到期，票面利率为1.25%，而5亿美元的债券将于2023年到期，票面利率为1%。此次发行的债券已获得气候债券倡议组织颁发的气候债券发行前认证。绿色债券是指将所得资金专门用于资助符合规定条件...
【关键词】绿色债券，交易所，上市
【摘要】 8月19日，新浪财经讯，近日，技术性违约再现江湖，同一日吉林铁投“15吉林铁投PPN002”和康美药业“17康美MTN001”均出现延时兑付情况。8月17日，吉林市铁路投资开发有限公司旗下“15吉林铁投PPN002”发生技术性违约。由于当地银行手续流程临时调整，导致资金在当日17点前未完成资金划付至上清所。当日晚间，吉林铁投公告称，“15吉林铁投PPN002”已按期完成本期债券全部本机及利息的兑付。据公开资料，“15吉林铁投PPN002”发...
【关键词】技术性违约，吉林铁投，偿债风险
【摘要】 8月18日，新浪财经讯，8月14日，中国雄安集团有限公司在银行间市场成功发行2020年度第二期超短期融资券，发行金额6亿元，期限180天，票面利率1.99%，由中国银行担任主承销商，中信建投证券担任联席主承销商。本期债券是雄安新区企业发行的首单“债券通”产品，也是雄安集团首次引入境外资金支持新区建设。雄安集团已建立超短融常态化发行机制。作为集团短期资金的主要募集手段，超短融资金重点用于偿还短期债务及补充流动性资...
【关键词】雄安新区，“债券通”，境外资金
【摘要】 8月14日，新浪财经讯，8月12日，华晨汽车集团旗下多只债券继续暴跌。其中，19华汽01收盘跌28.65%、18华汽01收跌19.93%、17华汽01跌19.19%、18华汽02跌18%、18华汽03跌17.16%。华晨汽车集团方面表示，存在部分债券持有者跟风现象，影响公司的债券价格。一方面，公司作为辽宁省的国企，不会让它出事的，不用太过担心；另一方面，目前财务状况一切正常，未发生欠息、拖欠工资的情况。从债市盘面来看，这一利空已酝酿多日。自7月底...
【关键词】华晨汽车，债务危机，合资板块
【摘要】 8月14日，新浪财经讯，科创板首例可转债再融资亮相。科创板上市公司嘉元科技昨日公告，拟发行12.5亿元可转债，加码布局新能源汽车市场，满足市场对于极薄化、高性能锂电铜箔产品需求。从发行预案看，嘉元科技尚未确定最终发行方式。公司称，具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）确定。发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资...
【关键词】科创板，可转债，嘉元科技
【摘要】 8月10日，新浪财经讯，国家开发银行8月10日通过全国银行间同业拆借中心平台，成功完成国内首次金融债券做市支持双方向操作——即同时开展随买、随卖操作，开通做市支持双向通道。据了解，本次双方向操作包括4只债券，共计33亿元。其中，随卖规模30亿元，操作券种分别为2011年第九期（110209）、2017年第十五期（170215）和2018年第十四期（180214）金融债券，剩余期限分别为20.5年、7.0年、5.2年，中标参考收益率分别为3.97%、...
【关键词】国开行，金融债券做市，支持双方向
【摘要】 8月7日，新浪财经讯，近日，美的置业集团有限公司公告称，“18美置01”存续期前2年票面利率为7.5%，本期债券第2年末，发行人决定下调票面利率至0.1%。根据“18美置01”募集说明书中所设定的投资者回售选择权，美的置业集团发出调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择回售或继续持有本期债券。美的置业集团此番下调利率后，债券持有人可能更会选择回售。对美的置业来说，在当前的市场环境下可以用比7.5%更...
【关键词】美地置业，债券利率，融资成本
【摘要】 8月6日，新浪财经讯，近日，中国农业发展银行成功在香港交易所、中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX）、卢森堡证券交易所、伦敦证券交易所、中欧国际交易所五地同时上市发行境外3年期、5年期固息人民币债券，规模分别为25亿元、18亿元，合计43亿元；发行收益率分别为2.6%、2.85%，比当日境内同期限品种收益率水平分别低55个基点、51个基点。此次原计划两个期限品种发行总规模不超过30亿元，但订单簿峰值一度超过114亿...
【关键词】农发行，首笔，境外人民币政策性金融债
【摘要】 8月6日，新浪财经讯，8月3日，中国银行在境内市场完成2020年第一期100亿元金融债券发行定价，募集资金将用于湖北地区疫后建设，支持实体经济发展。此次债券为3年期固定利率品种，票面利率3.15%，全场认购倍数3.04倍。此次债券通过簿记建档市场化方式发行，最终定价在估值附近，符合投资者需求和价格预期。共有近90家机构参与认购，涵盖大中小型商业银行、基金公司、证券公司、财务公司等银行间债券市场主流机构。
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【关键词】中行，金融债，区块链债券发行
【摘要】 7月30日，新浪财经讯，近日，农发行在上海清算所通过公开招标方式，面向全球投资者成功发行首单3年期抗洪救灾主题金融债券20亿元，发行利率为2.7969%，比上一日收益率水平低28个基点，认购倍率为11倍，此次债券发行获得热烈追捧。此次发行得到了北京农商行等10多家银行的大力支持，境外机构中银香港、农银香港、交银香港和瑞银证券等也积极参与认购且中标量达到25%。农发行同时还发行了7年期生态环保主题金融债券40亿元。
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【关键词】农发行，防汛救灾，金融债
【摘要】 7月30日，新浪财经讯，近日，由于债务杠杆率高、流动性疲软等原因，复星国际被穆迪下调评级，在新冠疫情冲击下，其旅游和消费业务将受到挑战。7月27日，穆迪将复星国际（00656.HK）的企业家族评级从“Ba2”下调至“Ba3”；同时将Fortune Star (BVI) Limited发行债券的高级无抵押评级从“Ba2”下调至“Ba3”，评级展望由列入评级观察名单改为“负面”。穆迪认为，复星国际的债务杠杆率高且不断增加；长期投资依赖短期资金；控股...
【关键词】复星国际，降级，资金紧张
【摘要】 7月27日，新浪财经讯，国家开发银行将于7月29日在上海面向全球投资人多市场同步发行首单“应对气候变化”专题“债券通”绿色金融债券，发行规模不超过100亿元。据了解，本期债券所募集资金将用于低碳运输等绿色项目，助力打好蓝天、碧水、净土保卫战，项目预计年节约标准煤约41.3万吨，年减少二氧化碳排放约91.2万吨，有效减缓和抑制气候变化，降低污染物排放。 同时，可提高城市基础设施水平，构建长三角城镇化地区综合交通网...
【关键词】国开行，绿色金融债券，多市场
【摘要】 7月27日，新浪财经讯，国家开发银行将于7月29日在上海面向全球投资人多市场同步发行首单“应对气候变化”专题“债券通”绿色金融债券，发行规模不超过100亿元。据了解，本期债券所募集资金将用于低碳运输等绿色项目，助力打好蓝天、碧水、净土保卫战，项目预计年节约标准煤约41.3万吨，年减少二氧化碳排放约91.2万吨，有效减缓和抑制气候变化，降低污染物排放。 同时，可提高城市基础设施水平，构建长三角城镇化地区综合交通网...
【关键词】国开行，绿色金融债券，多市场
【摘要】 7月22日，新浪财经讯，7月21日，深圳市龙光控股有限公司披露了2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）发行公告。龙光控股是龙光集团（3380.HK）旗下主要的地产业务开发平台。创立于1996年的龙光集团总部位于深圳，2013年12月港股上市，位居2020年“中国房地产百强企业”第22位。公告披露，龙光控股拟发行债券的规模不超过20亿元（含20亿元），期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，利...
【关键词】龙光控股，负债，资金量
【摘要】 7月22日，新浪财经讯，7月21日，金融街控股股份有限公司发布公告，将发行2020年面向专业投资者的公司债券（第一期）。公告指出，本期债券发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），询价区间为3.20%～4.20%，期限为3年期。本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还回售公司债券。借新还旧是今年房企融资的主旋律，对于金融街来说，上半年一直都在融资的路上。截至目前，金融街最大一笔融资出现在6天前。7月15日，金融街发布公...
【关键词】金融街，融资，销售压力
