【摘要】 11月7日，新华财经讯，继2021年在全国率先成功发行离岸债后，近期，深圳市再次成功赴港发行离岸人民币地方政府债券。深圳市本次发行的债券规模为50亿元人民币，分为2年期、3年期(绿色债)、5年期(蓝色债)三个品种。2年期债券发行规模24亿元，定价利率为2.42%；3年期发行规模15亿元，定价利率为2.65%；5年期发行规模11亿元，定价利率为2.83%。募集的资金将用于城市轨道交通、水治理和产业园区建设等项目。本次发行受到国际知名投...
【关键词】深圳，地方债，离岸人民币
【摘要】 11月7日，上海证券报讯，今年以来，对非金融类企业信用风险的担忧，使得投资者的投资策略由“信用下沉”转向“品种下沉”。在这种背景下，具有品种溢价且违约风险相对可控的金融机构次级债品种，成为投资者追逐的票息对象，市场关注度明显提升。不过，今年非银金融机构次级债的供给却出现了一定程度的下降。发行量的减少并没有带来投资热情的降低，多位投资人士表示，券商次级债和保险次级债条款更友好、对资金期限要求较低、...
【关键词】次级债，非金融，条款
【摘要】 11月4日，每日经济新闻讯，11月2日，时隔两个月，A股市场成交额再破万亿元，近百只个股涨停；与此同时，部分涨停正股对应可转债涨幅多超10%，如小康转债、湖广转债、久其转债等，场内交易活跃。统计显示，11月2日，473只可转债中有383只上涨，久其转债、湖广转债、小康转债对应正股久其软件、湖北广电、赛力斯涨停，各转债全天涨幅分别录得9.61%、10.07%和14.38%。事实上，作为企业融资的重要渠道之一，可转债市场近年来的扩容...
【关键词】可转债，投资回报率，市场规模
【摘要】 11月4日，新华财经讯，2022年，中国绿色债券市场继续扩容，前三季度国内绿色债券的发行金额已超过2021全年。根据新世纪评级统计，2022年第三季度，国内绿色债券标准统一及行业规范化管理促进绿债市场继续扩容，绿色债券发行金额同比持续增长，前三季度发行金额已超过上年全年，占全球绿色债券市场比例平稳增长。就境内债券的发行情况来看，我国境内债券市场2022年第三季度共发行138只“贴标”绿色债券(是指获得相关债券发行审...
【关键词】绿色金融，碳中和，扩容
【摘要】 11月3日，东方财富网讯，中债增支持房企名单再度扩容，对民营房企债券融资支持力度加大。11月3日，中国房地产业协会在官微上表示，日前中国银行间市场交易商协会、中房协联合中债信用增进公司，召集21家民营房企召开座谈会。与会企业表示，座谈会明确中债增进公司将继续加大对民营房企发债的支持力度，目前正在推进十余家房企的增信发债，涉及金额约200亿元。此次座谈会介绍了中债信用增进公司增信支持民营房企发债融资工作相...
【关键词】中债增，扩容，房企增信
【摘要】 11月3日，中国新闻网讯，财政部11月3日公布2022年9月地方政府债券发行和债务余额情况。2022年9月，全国发行新增地方政府债券322亿元，其中一般债券81亿元、专项债券241亿元。全国发行再融资债券2689亿元，其中一般债券1723亿元、专项债券966亿元。全国发行地方政府债券合计3011亿元，其中一般债券1804亿元、专项债券1207亿元。2022年9月，地方政府债券平均发行期限9.9年，其中一般债券7.1年，专项债券14.0年。2022年9月，地方...
【关键词】财政部，地方政府债，发行
【摘要】 11月2日，中国证券报讯，东方财富Choice数据显示，今年前10个月，新增专项债发行3.97万亿元。其中，10月份发行4279.1亿元。与此同时，国家发改委要求，各地方抓紧申报2023年专项债项目。在专项债结存额度加快发行的同时，根据多地透露信息，日前，国家发改委已经发文要求地方及时做好2023年专项债项目准备工作，抓紧申报一批专项债项目。例如，10月27日，黑龙江省讷河市召开相关会议强调，严格按照国家发改委下发的《关于组织...
【关键词】专项债，项目申报，发改委
【摘要】 11月2日，新京报讯，据上交所10月31日消息，沪市主板实体公司前三季度合计研发支出约4634亿元，同比增长15%，其中风电设备、光伏设备行业研发支出增幅达33%。绿色金融也为绿色低碳转型注入活水，2022年前三季度，上交所债券市场新增发行64只绿色公司债券，募资规模合计671亿元，用于绿色产业项目投资及业务发展。火电等传统能源企业加强新能源投产力度，积极拥抱转型变革。上海电力打造规模化清洁能源大基地，新能源项目装机容...
【关键词】绿色金融，碳中和，绿色公司债
【摘要】 11月1日，安徽日报讯，近日，记者从人民银行合肥中心支行获悉，10月27日，淮南矿业（集团）有限责任公司成功发行2022年度第一期超短期融资券，这也是安徽省首单采取“常发行计划”（FIP）发行的债券。本期债券主承销商为浦东发展银行，发行规模15亿元，期限270天，发行利率1.89%。“常发行计划”是为多次发行人便捷注册发行的一种机制安排，将传统募集说明书优化为“基础募集+续发募集”的信息披露优化机制，有利于优化信息披...
【关键词】安徽，首单，常发行计划
【摘要】 11月1日，金融时报-中国金融新闻网讯，近日，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）与中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）联合举办标准债券远期业务线上研讨会。33家来自国有大型商业银行、股份制银行、城商行、农商行、外资银行和证券公司的标准债券远期活跃机构代表出席会议，并就业务发展进行深入的交流探讨。自标准债券远期业务上线以来，上海清算所与交易中心通力合作，不断完善配套机制，满足市...
【关键词】上海清算所，债券远期，线上研讨会
【摘要】 10月31日，新华财经讯，债券通公司30日公布的9月运行报告显示，当月债券通日均交易量继续增长，债券通北向通月度成交7235亿元人民币，月度日均成交345亿元人民币，环比增加5亿元。国债和政策性金融债为交易量最大的券种，各占月度交易量的46%和37%。截至9月末，债券通北向通有771家入市投资者，较上月增加5家，当月共交易7185笔。市场数据显示，债券通9月交易单笔规模分布较均匀，其中31%为小于1千万的小规模交易，22%为大于2...
【关键词】北向通，日均交易量，新增主体
【摘要】 10月31日，中国证券报讯，央行上海总部10月28日消息，截至2022年9月末，境外机构持有银行间市场债券3.40万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.7%。从券种看，境外机构的主要托管券种是国债，托管量为2.29万亿元，占比67.2%；其次是政策性金融债，托管量为0.79万亿元，占比23.2%。9月份，新增4家境外机构主体进入银行间债券市场。截至9月末，共有1060家境外机构主体入市，其中524家通过直接投资渠道入市，771家通过“债券通”...
【关键词】央行，境外机构，银行间债券
【摘要】 10月28日，上海证券报中国证券网讯，临港集团近日成功发行全球首单绿色双币种自贸区离岸债券(又称“明珠债”)。其中，人民币募集规模10亿元，期限3年，票面利率2.98%，超2倍认购；欧元募集规模5000万元，期限1年，票面利率3%，超3倍认购；发行票面创全市场同类型自贸债最低。此次发行由海通证券作为总协调人，星展银行、华侨银行、海通银行担任全球协调人，标普提供绿色评估认证，债券募集资金将用于临港新片区重点项目的开发...
【关键词】绿色金融，碳中和，临港集团
【摘要】 10月28日，新华财经讯，中央结算公司27日发布的2022年9月中债ESG月报显示，截至2022年9月末，发债主体和上市公司2022年ESG得分接近正态分布，发债主体平均分4.84分，上市公司平均分5.91分，上市公司平均表现略胜于发债主体。从行业角度看，截至2022年9月末，发债主体ESG平均得分前三名行业分别是水利、环境和公共设施管理业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业。上市公司ESG平均得分前三名行业分别是金融业，水...
【关键词】绿色金融，碳中和，ESG
【摘要】 10月27日，第一财经讯，海尔融资租赁股份有限公司26日成功发行首单境外社会责任债券，该项目是国内首单非银机构发行的社会责任债券，也是继中国银行后，第二支由中国发行人按照国际标准发行的此类债券。本次债券发行总额2亿美元，其中世界银行成员机构国际金融公司(IFC)提供1亿美元的锚定投资，亚洲基础设施投资银行(AIIB)和三井住友金融集团共同投资另1亿美元。债券募集资金将用于资助中国欠发达地区超过500个医疗、教育、食...
【关键词】海尔，国内首单，社会责任债
【摘要】 10月27日，中国新闻网讯，10月26日，海南省政府宣布已完成海南省首单离岸人民币地方政府债券的簿记定价，发行规模50亿元人民币，债券将在香港交易所挂牌上市。本次海南省政府发行的50亿元离岸人民币地方政府债券，包括2年期蓝色债券12亿元、3年期可持续发展债券26亿元和5年期可持续发展债券12亿元，分别获得了香港品质保证局的蓝色、可持续发展认证，定价利率分别为2.42%、2.65%和2.85%。本次发行获得来自国际知名的银行、资管...
【关键词】海南，香港，离岸债券
【摘要】 10月26日，中国证券报讯，数据显示，截至10月25日收盘，今年以来405家上市公司再融资规模合计约8465.2亿元。其中，260家公司通过增发募集资金合计约5321.67亿元；7家公司通过配股募集资金合计约567.18亿元；112家公司通过发行可转债募集资金合计约2191.06亿元；26家公司通过发行可交换债募集资金合计约385.32亿元。发行可转债募集资金占比达到25.88%。近年来，A股公司通过发行可转债募集资金占再融资市场的比重呈逐年递增的趋...
【关键词】可转债，融资规模，比例提升
【摘要】 10月26日，第一财经讯，二级资本债密集发行，国有大行开启轮番发债模式。近日，中国货币网披露公告显示，中国银行于2022年10月24日发行总额为600亿元的二级资本债。值得注意的是，这已是中国银行年内发行的第二期二级资本债。1月20日，中行曾在全国银行间债券市场发行总额为300亿元的二级资本债券。今年以来，国有大行二级资本债发行全面提速。根据记者统计，截至目前，6家国有大行年内共计发行二级资本债4700亿元。从发行节奏...
【关键词】二级资本债，银行，发行规模
【摘要】 10月25日，证券日报讯，近日，财政部政府债务研究和评估中心发布了《2022年8月地方政府债券发行情况》。报告指出，1～8月各地组织发行地方政府债券60474亿元。其中，新增地方政府债券42100亿元（一般债券6909亿元，专项债券35191亿元）；再融资债券18374亿元（一般债券10655亿元，专项债券7719亿元）。8月，各地组织发行地方政府债券3909亿元。其中，新增地方政府债券642亿元（一般债券126亿元，专项债券516亿元）；再融资债券...
【关键词】地方债，发行，政府债
【摘要】 10月25日，凤凰网财经讯，今年以来，由于权益市场、商品市场波动较大，各类基金发行普遍有所回落，唯独低风险的债券指数基金扩容较快。在此背景下，债券型ETF谱系终于迎来一大创新产品。10月25日，作为全市场首批政金债ETF之一，富国政金债券ETF(交易代码：511520)即将正式登陆上海证券交易所进行交易。该基金成立于今年8月19日，首募份额即超过78亿份，可见市场参与热情高涨。此次上市，有效地填补行业空白，为投资者提供了更...
【关键词】ETF，政金债券，富国政金
【摘要】 10月24日，中国基金报讯，今年以来市场持续震荡，兼具追求较低风险和高流动性的短债基金成为了投资者闲钱理财、资产配置的选择，规模迅速扩容。基金定期报告数据显示，2021年短债基金资产规模4902亿元，截至今年上半年末，短债基金资产规模已增长至8201亿元。为满足日益增长的投资者短债基金配置需求，招商鑫诚短债基金(基金代码：A类 016526，C类 016527)于2022年10月24日起正式发行。数据显示，截至2022年10月14日，年内短债...
【关键词】短债，招商鑫诚，发行
【摘要】 10月24日，新华财经讯，深圳市财政局24日公告称，为深化深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点，推进粤港澳大湾区金融市场互联互通，深圳市计划于近期在香港簿记建档发行不超过50亿元离岸人民币地方政府债券，并将在香港联合交易所挂牌上市，发行期限为2年期、3年期和5年期。本次发行的地方政府债券中，3年和5年期为绿色债券和蓝色债券，募集资金将投向轨道交通、水污染治理等项目，加快发展方式绿色转型，共建绿色...
【关键词】深圳，海南，香港
【摘要】 10月21日，21世纪经济报道讯，今年前三季度，上交所债券市场融资总额达3.46万亿元，其中产业债发行6119亿元，同比实现正增长。1～9月，上交所产业债净融资额为正，同比增长200多亿元。今年共有150余家产业企业自2015年以来首次在上交所申报或发行信用债。今年上半年，证监会发布《推动完善民企债券融资支持机制 增强服务民营经济发展质效》，在原有双创债基础上，指导上交所推出科技创新债券，优先重点支持高新技术和战略性新...
【关键词】上交所，债券融资，双创债
【摘要】 10月21日，新浪财经讯，据重庆市财政局消息，近日，重庆在中央国债登记结算公司发行今年第12批、也是最后一批政府专项债券214亿元。至此，今年重庆2096.8亿元政府债券全部发行完毕，圆满完成中央设定的“10月底之前发行完毕”目标。据悉，今年来，市财政局不断完善债券发行机制，加快债券发行节奏，扩大债券发行规模，有效拉动投资，助力稳住经济大盘。从债券资金投向看。1447亿元新增政府债券投到了交通基础设施、市政和产业...
【关键词】重庆，政府债券，发行
【摘要】 10月20日，新京报讯，能源保供特别债发行持续推进。10月19日，中国大唐一期20亿元的能源保供特别债开始申购。8月下旬，国常会提出支持中央发电企业等发行2000亿元能源保供特别债。9月5日，国有资本运营公司中国国新率先成功发行首单300亿元5年期能源保供特别债，票面利率2.65%，低于同类同期限债券市场平均利率。募集资金将全部用于向中央发电企业注资，支持企业全面提升综合保供能力。继中国国新之后，中国大唐、国家电投、中...
【关键词】能源保供，央企，发行
【摘要】 10月20日，金融时报讯，国家开发银行日前在全国银行间债券市场面向全球投资人发行120亿元“基础设施绿色升级”专题“债券通”绿色金融债券。本期债券发行期限为3年，发行利率为2.11%，获得了境内外各类投资者的踊跃认购，认购倍数达4.41倍。截至目前，国家开发银行已累计发行绿色金融债券1560亿元。今年以来，国家开发银行聚焦主责主业，全力做好基础设施领域金融服务，助力推动基础设施绿色升级、能源系统绿色转型和交通体系...
【关键词】绿色金融，碳中和，国开行
【摘要】 10月19日，财联社讯，据财联社记者不完全统计，截至今日，已有23个地区发布地方专项债季度或月度发行计划，计划在四季度发行3683.3亿新增专项债，其中在10月份发行3423.3亿，占四季度发行量的93%。具体来看，山东、四川、河北、云南披露新增专项债规模超过300亿元。山东发行规模最大，达到610亿元，其次是河北和四川，分别发行374亿元、356亿元新增专项债。重庆等10地披露额度在100亿元以下，其中贵州、黑龙江、北京、厦门发行...
【关键词】发债高峰，专项债，结存限额
【摘要】 10月19日，大河财立方讯，10月19日，安徽省财政厅发布2022年安徽省政府专项债券(四十四~五十二期)发行前信息披露和再融资专项债券(七期)发行前信息披露。披露显示，在国务院批准的发债规模限额内，2022年安徽省政府专项债券(四十四~五十二期)拟发行规模为64亿元，品种为记账式固定利率附息债券，为记账式固定利率附息债券，全部为新增专项债券。该专项债券为省内不同市、县多项目集合发行，债券期限分别为5年期一支、7年期两支...
【关键词】安徽，专项债，拟发行
【摘要】 10月18日，证券日报讯，10月17日，常银转债上市，至此本月已经发行8只可转债，发行总额合计101.1亿元。今年以来可转债发行热度持续升温，数据显示，截至10月17日，年内已发行可转债112只，同比增长27.3%，发行规模合计1765.24亿元，同比下降9.2%。今年以来，非金融企业可转债发行数量和规模较去年同期显著增加，可转债发行数量已接近去年全年水平。不过，由于非金融企业单笔发行规模较小，可转债市场发行金额下降。目前，齐鲁...
【关键词】可转债，发行，融资
【摘要】 10月18日，财联社讯，今年前三季度二级资本债的批复金额为2379亿元，据华安证券统计，批复日介于6～9月的银行二级资本债未发行金额为645亿元，未发行永续债为335亿元，二级资本债可能面临较大的供给压力。从资本补充需求来看，上半年银行业利润增速放缓，内源资本补充能力有限，上市银行的核心一级资本充足率均有不同程度的下降，补充需求加大。Wind数据显示，2022年1～3季度银行二级资本债的总体发行额度为1,987.50亿元、1,80...
【关键词】二级资本债，发行，批复金额
【摘要】 10月17日，中证报讯，10月17日，常银转债上市。数据显示，截至10月16日，10月可转债市场有3只可转债上市，8只可转债发行。发行总额总计101.10亿元。其中，锂科转债发行规模最大，为32.50亿元。值得一提的是，据Wind数据统计，10月10日至10月14日，8只可转债集中发行。单周发行8只可转债现象较为少见。除此之外，可转债发行“后备资源”也较为充足。据Wind数据统计，截至10月16日，10月以来，已有33家上市公司披露更新可转债发...
【关键词】可转债，上市高峰，发行
【摘要】 10月17日，大河财立方讯，10月17日，财政部发布通知，为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2022年记账式贴现(六十期)国债(182天)。据悉，该期国债为期限182天的贴现债，以低于票面金额的价格贴现发行，竞争性招标面值总额650亿元，进行甲类成员追加投标。10月21日招标；10月24日开始计息；10月26日起上市交易。2023年4月24日(节假日顺延)按面值偿还。
【关键词】财政部，发行，国债
【摘要】 10月14日，上海证券报讯，10月13日晚间，金地集团在其官方微信公众号宣布，公司已将“15金地01”本息合计约28.4亿元，全额存入中国证券登记结算有限责任公司指定银行账户。该笔债券本息兑付完成后，金地集团年内到期境内外债务即将全部足额兑付完毕，今年已无到期公开债务。“15金地01”是金地集团于2015年发行的一笔7年期公司债，票面利率为4.18%，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2020年回售结束后，...
【关键词】金地集团，公司债，付息
【摘要】 10月14日，财联社讯，中债信用增进公司持续为优质民营房企发债增信。深圳市卓越商业管理有限公司10月13日晚完成2022年第一期中期票据簿记发行，发行规模6亿元，发行利率3.50%，由中债信用增进公司通过直接担保方式提供增信支持，银行、理财、信托、证券等6家机构积极参与了认购。据了解，这是由中债信用增进公司全额担保的第六家较优质民营地产企业。经统计，8月以来，中债信用增进公司已增信支持新城控股、美的置业、龙湖拓展...
【关键词】中债增进，债务融资，发行
【摘要】 10月13日，央视网讯，10月12日，财政部在香港特别行政区，面向机构投资者招标发行2022年第三期55亿元人民币国债，得到了机构投资者的积极参与。据了解，本次在港发行人民币国债，认购总额225.11亿元，认购倍数4.09倍，发行利率低于香港离岸二级市场国债收益率5—10个基点。其中，2年期35亿元，认购倍数3.95倍，发行价格100.25元，相当于发行利率2.286%；5年期20亿元，认购倍数4.35倍，发行价格100.33元，相当于发行利率2.6739%...
【关键词】财政部，香港，人民币国债
【摘要】 10月13日，21世纪经济报道讯，从多位财政系统人士处获悉，近期监管部门明确专项债在原有9大领域投向基础上新增新能源和新基建投向。可用作项目资本金的领域在原有10个领域的基础上增加新能源项目、煤炭储备设施、国家级产业园区基础设施3项。“我们近期正在谋划2023年专项债储备项目，已经按照11大投向领域、13个作资本金项目的领域谋划项目。”南方省份某地市财政局人士表示。专项债要求投向有收益的公益性项目，近年来10多万...
【关键词】专项债，投向拓宽，领域新增
【摘要】 10月12日，河南日报讯，地方政府专项债券是拉动投资最直接、最有效的政策工具之一。10月10日，记者从河南省财政厅获悉，河南省新增专项债券2086亿元已于6月底全部发行完毕，比以往年度大大提前。据了解，新增专项债券用于支持保障性安居工程、市政、产业园区基础设施、医疗卫生、教育等领域2152个重点项目，增加了政府投入，有效拉动河南的投资需求，支持基础设施、公共服务设施建设和社会事业发展。根据中央最新政策，专项债...
【关键词】河南，专项债，发行完毕
【摘要】 10月12日，每日经济新闻讯，雅创电子10月12日早间发布公告称，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市；本次可转债的发行总额不超过人民币4亿元(含4亿元)；本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年；本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司...
【关键词】雅创电子，可转债，拟发行
【摘要】 10月11日，新浪财经讯，在金融部门共同努力下，银行间债券市场对湖北省科技创新的支持作用正在进一步发挥。日前武汉商贸集团有限公司在银行间债券市场成功发行8亿元中期票据，由兴业银行武汉分行承销，募集资金有4亿元用于其对某科技公司的股权投资，期限为5年，利率为3.3%，低于同期5年期LPR1个百分点，成为湖北第二家试水“科创票据”的企业。今年以来，人民银行武汉分行大力支持科创企业通过银行间债券市场融资，数据显示，...
【关键词】湖北，银行间，融资
【摘要】 10月11日，每日经济新闻讯，今天晚间，申万宏源发布了关于所属子公司涉及诉讼事项的公告。此前，申万宏源曾多次披露涉及诉讼事项公告，不过在这些诉讼事项中，公司通常为原告，而此次却成了被告。据今晚披露的公告显示，由于华晨汽车集团控股有限公司（以下简称：华晨汽车）发行的公司债“19华晨05”出现违约，原告上海映雪投资管理中心（有限合伙）认为申万宏源承销保荐公司等五家中介机构，未能履行勤勉尽责义务，制作、出具...
【关键词】债券违约，华晨汽车，申万宏源
