【摘要】 8月22日，财联社讯，据企业预警通数据，截至目前8月城投净融资规模环比小幅上行了300亿，取消发行的债券共计24只，涉及规模已经达到183.75亿元，较上月增加了24.75亿。企业预警通统计口径下，城投债取消发行主要原因是市场利率调整和公司融资计划变更。从取消发行的主体评级来看，12只是AAA级发行人，AA+发行人共9只，规模占比93%，其余为AA级发行人。从发行主体类型来看86%为地方国有企业，12%为中央国有企业。对比之前的数据...
【关键词】取消发行，规模，城投
【摘要】 8月22日，证券时报网讯，8月22日，据上海清算所消息，银行间市场清算所股份有限公司（简称上海清算所）正式向市场发布上海清算所科创债券指数及0-5年AAA科创债券指数。上海清算所科创债券指数是综合反映固定利率公开募集科创票据和科技创新债券价格走势的指数。指数代码SCH00913。指数基准日为2022年6月1日，基点值为100。截至2023年8月18日，指数样本券356只，总收益指数104.59，总市值3294亿元，指数平均收益率3.03%，指数修...
【关键词】上海清算所，科创债，指数
【摘要】 8月22日，安徽国企网讯，8月16日，由国元证券主承销的濉溪建设投资控股集团有限公司绿色债券（以下简称“濉溪绿色债”）成功发行，发行规模10.15亿元，期限7年，主体/债项评级为AA/AAA，由安徽省担保集团担保增信，票面利率3.90%。濉溪绿色债是国元证券成功发行的首支绿色债，也是安徽省2023年首单绿色企业债。本次发行的票面利率创今年以来全国市场区县级同期限同级别最低利率，体现了资本市场对绿色低碳产业的高度认可。濉溪...
【关键词】安徽，光伏，绿色债
【摘要】 8月22日，财联社讯，8月21日，财政部发布的最新数据显示，具体来看，1—7月各地发行新增专项债券24971亿元，其中，用于项目建设的新增专项债券23598亿元，主要用于市政建设和产业园区基础设施、社会事业、交通基础设施、保障性安居工程、农林水利等党中央、国务院确定的重点领域建设，推动一大批惠民生、补短板、强弱项的项目建设实施。有关负责人表示，下一步，财政部将指导各地及时做好专项债券发行使用工作，提升专项债券资...
【关键词】财政部，专项债券，发行
【摘要】 8月18日，中国证券报讯，8月18日，由宁波银行独立主承的全国首个以数字人民币归集的绿色债券“23锡产业GN010”（以下简称“本笔债券”）在银行间债券市场发行。据悉，本期债券发行人为无锡产业发展集团有限公司（以下简称“无锡产业集团”），发行规模1亿元，期限2年，募集资金将全部用于偿还子公司光伏项目扩建产生的银行借款，具体项目为：江苏日托光伏科技股份有限公司的“无锡日托光伏年产1.4GW高效太阳能电池扩建项目”和...
【关键词】数字人民币，绿色债券，宁波银行
【摘要】 8月20日，中国证券报讯，8月17日，由国元证券独家主承销的“休宁县齐云城市建设投资有限责任公司发行县城新型城镇化建设专项企业债券”成功发行。该债券主体评级AA-，债券评级AAA，期限5+2年，由安徽省信用融资担保集团有限公司提供担保，票面利率4.15%，创2023年以来全国市场AA-主体同级别同期限最低利率。本次债券募集资金6亿元，其中4.2亿元用于休宁县状元文化综合旅游提升工程（一期）项目，募投项目的建设有助于完善休宁...
【关键词】企业债，城镇化建设，国元证券
【摘要】 8月18日，财联社讯，8月17日，央行发布2023年第二季度中国货币政策执行报告。下一阶段，持之以恒做好风险防范化解。密切关注重点领域风险，统筹协调金融支持地方债务风险化解工作，稳步推动高风险中小金融机构改革化险。此外，部分省份的地方债融资成本在变贵，给地方带来了压力。据财联社结合公开渠道统计，7月份地方债发行规模环比下行，同时地方债加权利差有所走阔，部分省份利差已经超过20bp。展望8、9月份，地方债发行节...
【关键词】央行，地方债，风险化解
【摘要】 8月18日，新华财经讯，8月17日，恒大集团依据美国《破产法》第15章在纽约申请破产保护。据悉，美国《破产法》第15章可暂停美国境内针对公司的诉讼程序，让公司有喘息机会而完成重组，以及和债权人就赔偿方案达成和解。在向曼哈顿破产法院提交的文件中，恒大表示正在寻求在香港、开曼群岛和英属维尔京群岛进行重组谈判的认可。恒大表示，债权人可能在本月就重组进行投票，或将在9月第一周获得香港和英属维尔京群岛法院的批准。...
【关键词】恒大集团，美国，破产保护
【摘要】 8月17日，证券日报讯，8月16日，中央结算公司发布2023年7月份银行间债券市场境外机构业务月报。数据显示，截至2023年7月末，境外机构持有银行间市场债券3.24万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.5%。7月份新增5家境外机构主体进入银行间债券市场。截至7月末，共有1102家境外机构主体入市。截至2023年7月末，境外机构在中央结算公司托管债券总量2.89万亿元。分渠道来看，“全球通”渠道托管量为2.31万亿元，“债券通”渠道托...
【关键词】中央结算公司，境外机构，银行间市场
【摘要】 8月16日，中国新闻网讯，8月16日，香港特区政府16日公布，第八批银色债券的认购金额及人数均创新高，认购人数为32.3万人，认购金额约为717亿元(港币，下同)。据了解，今批银色债券的最终发行额为550亿元，略高于500亿元的目标发行额。全部有效申请均可获配发不同金额的债券，最多可获23手(每手一万元)，认购22手或以下债券的申请，将获全数配发所申请的债券。此批银色债券将于2023年8月18日发行。申请人将按发行通函中所列出的...
【关键词】香港，银色债券，历史新高
【摘要】 8月16日，新华财经讯，8月15日，人民银行开展2040亿元公开市场逆回购操作和4010亿元中期借贷便利（MLF）操作。其中，逆回购中标利率为1.80%，较此前下降10个基点；MLF中标利率为2.50%，较此前下降15个基点。同日，人民银行下调常备借贷便利利率（SLF），各期限均下调10个基点。过去一段时间，密集的政策利好信号不断释放，但具体政策久未落地，也让市场出现了政策预期偏差。特别是，近期公布的宏观和金融数据弱于预期，7月社融...
【关键词】MLF，SLF，利率下调
【摘要】 8月15日，证券日报讯，8月14日，深交所发布《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第6号——公开发行公司债券审核会议》，进一步规范公开发行公司债发行上市审核工作，提升审核透明度。今年以来，公司债发行规模稳步增长。据统计，截至8月14日，今年以来公司债发行规模达2.34万亿元，同比增长23.34%，其中，私募公司债发行规模大幅增长。另外，发行主体评级有所下降，AA级主体发行规模同比增长61.91%。从发行对象来看，...
【关键词】公司债，发行规模，私募
【摘要】 8月15日，证券日报讯，截至8月14日，新增专项债发行46只、发行额达1995.67亿元；而7月份整月新增专项债发行114只、发行额为1962.90亿元。从发行规模来看，8月份还未过半，但新增专项债发行规模已超上月，提速较为明显。中国债券信息网显示，近期陕西、广东等地相继披露8月份专项债发行计划。作为拉动有效投资的重要抓手，不少业内人士此前都预计8月份专项债发行将提速。
【关键词】专项债，发行提速，逆周期调节
【摘要】 8月14日，第一财经讯，8月14日，碧桂园旗下11只境内债券暂停交易。碧桂园称，因近期拟就公司债券兑付安排事项召开债券持有人会议，后续将稳妥推进各项风险化解措施。据公告显示，此番停牌交易的债券包括21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02和22地03、19碧地03、20碧地03、20碧地04公司债，一只私募债16碧地05，和腾越建筑发行的一只16腾越02。合计债券余额约157.02亿元，到期日最早的为9月2日，是私募债16碧地05...
【关键词】碧桂园，境内，债券停牌
【摘要】 8月12日，证券日报讯，8月11日晚间，瑞可达发布公告称，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过9.5亿元，扣除发行费用后，募集资金拟用于电池连接系统的研发及产业化项目、补充流动资金。具体来看，电池连接系统的研发及产业化项目总投资10亿元，拟投入募资7.5亿元；项目拟通过建设厂房及配套设施，购置各类先进的智能生产、检验及仓储设备，新增电池连接系统1440万套的生产能力。瑞可达表示：“项目建成后将...
【关键词】瑞可达，可转债，电池连接器
【摘要】 8月11日，广州日报讯8月10日，据深交所网站消息，恒大地产连发多份报告，包括2022年债券年报、2022年债券半年报、2021年债券年报等。据其2022年债券年报披露，该公司2021年陷入债务违约的流动性困境。2022年度，因受诸多不确定因素影响，公司债务风险化解方案进度不及计划预期，受流动性危机持续影响，2022年度持续亏损且已资不抵债，正常生产经营受到重大影响。数据显示，恒大地产2022年度净亏损527.20亿元，截至2022年12月31...
【关键词】恒大地产，债券年报，持续亏损
【摘要】 8月11日，金融时报讯，8月4日，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）、中信建投证券、中信建投国际在杭州举办“玉兰债”境外债券发行业务交流会。人民银行杭州中心支行、国家外汇管理局浙江省分局、浙江省经济信息中心相关负责人出席会议。欧清银行、联合评级国际以及来自浙江、江苏地区的24家实体企业发行人参加会议。会上，相关机构围绕我国境内发行人境外发债市场现状与趋势、“玉兰债”业务模式特点、...
【关键词】玉兰债，境外债券，发行业务
【摘要】 8月10日，中国新闻网讯，8月9日，香港特区政府推出的第八批银色债券截止认购，认购金额及人数均创新高，特区政府预计最终发行额将提高至上限550亿元(港币，下同)。8月9日晚上，特区政府发言人表示，根据初步数据，今次银色债券认购金额为721.8亿元，约为目标发行额的1.4倍，认购人数为32.6万，比去年高12%。初步数据有待进一步核实，最终数字或会调整，配发结果将于8月16日公布。
【关键词】香港，银色债券，认购热烈
【摘要】 8月10日，上海证券报讯，根据克而瑞统计数据，今年7月份，80家典型房企的融资总量为499.74亿元，环比减少10.1%，同比减少46%，房企融资规模仍然处于近年来的较低水平。从全年累计数据来看，1-7月80家典型房企的累计融资总量为3795.34亿元，同比减少26.7%。不过从融资结构来看，7月份，房企发债328.95亿元，环比大增84.8%。另有中指研究院数据显示，7月房企信用债发行略有恢复，融资规模515.5亿元，同比微增0.4%，环比增长54.9%...
【关键词】房企，信用债，发行复苏
【摘要】 8月9日，上海证券报讯，近期，受到供给放量与发行指导利率较低的影响，地方债招标热情有所降温，呈现“发飞”现象。所谓“发飞”现象，是指在发行日确定的利率上限下，发行人未能募足所需要的地方债规模，为了发行成功而上浮发行利率上限，最终使得发行利率与国债收益率加点程度超预期上升。具体来看，7月25日发行的“23黑龙江债21”发行利率为3.01%，与当日国债收益率相差25个基点；同日发行的“23江西59”发行利率为3.12%，...
【关键词】地方债，发飞，现象增多
【摘要】 8月6日，第一财经讯，近日已有10多个省份审计部门公开了2022年度当地预算执行和其他财政收支的审计报告，其中专项债管理和资金使用情况再次成为审计关注的重点。专项债在发挥稳投资稳增长效应同时，部分项目的一些老问题也影响着专项债资金效应。梳理各省对专项债相关审计结果发现，专项债券项目进度慢、资金闲置成为各地比较频繁提及的问题之一。专项债项目进度慢、使得地方借的钱“趴在账上”白白支付利息这一现象，早已存在...
【关键词】专项债，审计，资金闲置
【摘要】 8月7日，财联社讯，近期，超长债成为投债机构眼中的“香饽饽”，上周最后两个交易日，30年期国债重新向下突破3%；截至8月7日下午四点，30年期收益率为2.9855%。事实上，这并不是国债超长端第一次进入2%的区间，自今年六月中旬开始，30年期国债掉下3%时有发生。保险、基金、农村金融机构等三大机构，为超长债的主要购买方。上周30年期与10年期国债之间的利差已经压缩到34.6bp，属于历史较低水平。超长债利率下行幅度更大，除了...
【关键词】超长债，收益率，保险
【摘要】 8月7日，新华财经讯，8月8日，黑龙江省人民政府将公开招标发行一批政府债券，部分额度8月9日起将在多家商业银行柜台发售，个人和中小机构投资者可以通过黑龙江省内各承办银行营业网点、网上银行及手机银行开始认购。本次通过商业银行柜台发行额5.85亿元，为新增一般债券，期限为3年。认购期内，个人和中小机构投资者可以在黑龙江省政府债券柜台业务承办银行的营业网点柜面、也可以通过电子银行渠道（包括网上银行和手机银行）...
【关键词】黑龙江省，政府债券，招标发行
【摘要】 8月7日，中国债券信息网等公开信息显示，截至8月4日，今年地方债共计发行52369.61亿元，其中新增一般债4855.82亿元，新增专项债26133.78亿元，再融资债21380亿元。今年5月新一批新增地方债额度下达，但发行高峰并未如市场此前预期的那样到来。数据显示，前7个月新增地方债（剔除支持中小银行发展专项债）发行进度约63%，不及2019年与2022年同期水平。专家认为，这可能与提前批剩余额度有限而新一批限额待续接、二季度依托专项...
【关键词】地方债，供给高峰，专项债
【摘要】 8月4日，财联社讯，8月3日，交易商协会披露关于发布《非金融企业债务融资工具尽职调查指引（2023版）》的公告（协会公告[2023]12号）。交易商协会组织市场成员对《非金融企业债务融资工具主承销商尽职调查指引（2020版）》进行修订，形成《非金融企业债务融资工具尽职调查指引（2023版）》，《指引》自2023年11月1日起施行，本指引施行前，主承销商等中介机构对企业在银行间债券市场注册发行债务融资工具开展尽职调查，适用当...
【关键词】非金融企业，债务融资，尽职调查
【摘要】 8月4日，财联社讯，7月，中证转债指数收涨1.84%，而沪深300指数收涨4.48%。7月最后一周，权益市场大涨，转债亦跟随上涨。8月第一周，中证转债指数上涨0.24%。估值方面，7月转债整体估值继续小幅抬升，但结构分化明显。信达固收指出，由于7月发生了英联转债、润建转债等高评价转债的强赎事件，高平价（平价>130）转债的平均估值压缩。但由于国内流动性环境维持宽松，债券利率整体维持低位，前期权益市场调整过程中转债表现反...
【关键词】转债，相对价值，券商
【摘要】 8月3日，大河财立方讯，8月3日，据财政部消息，为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定第二次续发行2023年记账式附息（十三期）国债（2年期）。据悉，本次续发行国债竞争性招标面值总额950亿元，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.04%。起息日、票面利率、兑付安排、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2023年6月15日开始计息；票面利率2%；按年付息，每年6月15日（节假日顺延，下同...
【关键词】财政部，国债，续发行
【摘要】 8月2日，大河财立方讯，8月2日，光大证券发布消息称，日前由公司牵头主承的“中交第一航务工程局有限公司2023年面向专业投资者公开发行乡村振兴可续期公司债券（第一期）”成功发行。本期公司债券发行金额为10亿元，发行利率为3.23%。 据悉，中交第一航务工程局有限公司位于天津，是以港口与航道工程施工为主，多元化经营、跨行业、跨地区的国有大型骨干施工企业，为中国交通建设股份有限公司全资子公司。根据介绍，此次项目...
【关键词】乡村振兴，可续期，公司债
【摘要】 8月2日，21世纪经济报道讯，近日，首批7单混合型科创票据顺利发行，发行规模为1.5亿元至10亿元不等，募集资金共计22亿元。发行期限集中在3到5年，发行人均为地方国企，主体评级以AAA级为主，票面利率多在3%附近。从募集说明书披露的发行条款来看，首批落地的混合型科创票据可以分为三类，一是票面利率与被投资科技型企业成长收益挂钩；二是附有转股选择权，债权份额在特定条件下可转为股权基金份额；三是通过专利权质押的手段...
【关键词】混合型，科创票据，发行
【摘要】 8月1日，证券日报讯，截至7月31日，年内新增专项债发行规模超20000亿元，达24831.6亿元。地方政府债券可分为一般债券和专项债券。其中，专项债券是地方政府为了建设某专项具体工程而发行的债券，是政府带动有效投资，稳定经济的重要手段。具体来看，今年1月份、2月份、3月份专项债发行规模分别达到4911.84亿元、3357.53亿元、5298.92亿元。4月份、5月份发行节奏有所放缓，分别为2647.59亿元、2754.57亿元。6月份和7月份发行规...
【关键词】专项债，中小银行，发行提速
【摘要】 8月1日，证券日报讯，截至7月31日，可转债7月份发行规模已突破300亿元，前7个月合计发行规模突破千亿元。同时，近期已收官的基金二季报披露的相关数据显示，公募基金持有可转债市值超3100亿元，再创新高。从发行情况来看，数据显示，按发行日统计，今年前7个月，已有83家上市公司发行可转债，发行规模合计为1016.22亿元，占A股再融资总规模的比例约为22%。按月度发行情况来看，发行高峰在7月份，共有30家上市公司合计发行可转...
【关键词】可转债，发行规模，公募基金
【摘要】 7月31日，证券日报讯，7月27日，国家金融监督管理总局发布的数据显示，截至今年6月底，保险资金运用余额约为26.82万亿元，同比增加了9.7%。其中，债券运用余额约为11.46万亿元，较去年同期增加了18.2%。同时，银行存款约为2.9万亿元，较去年同期增加了1.3%；股票和证券投资基金余额约为3.46万亿元，较去年同期增加了8.7%。从不同资产的占比来看，截至6月底，债券投资占比高达42.7%，创下近年新高。2022年6月底、2021年6月底，...
【关键词】险资债券，投资余额，国家金融监督总局
【摘要】 7月31日，21世纪经济报道讯，7月31日，由东吴证券主承销的“23天楹GK”在深交所成功发行，发行规模1亿元，成为全国首单民企蓝色科技创新公司债券。同时，东吴证券联合中证金融全额创设全国首单蓝色科技创新公司债券信用保护合约，为债券发行保驾护航。蓝色债券是绿色债券的一种，募集资金专项用于可持续型海洋经济，在推动海洋保护和海洋资源的可持续利用中发挥着重要作用。此次债券发行人中国天楹是一家从事零碳环保新能源、...
【关键词】海洋经济，东吴证券，蓝色科创债
【摘要】 7月28日，证券日报讯，7月27日，厦门国贸发布公告称，公司拟公开发行公司债券面值总额不超过100亿元，期限不超过10年，可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。厦门国贸是供应链管理服务商，以“采购服务、分销服务、价格管理、物流服务、金融服务、市场研发、数智运营、产业升级”等八种服务为基础，为上下游客户提供产业综合服务解...
【关键词】厦门国贸，公司债，旧债
【摘要】 7月28日，新京报讯，7月27日，芜湖银湖实业有限公司（简称“银湖实业”）在上海证券交易所市场完成2023年面向专业投资者非公开发行的公司债券（第一期）的簿记发行，这是长三角地区发行的首单地方增信产业债。本期债券发行规模为3.38亿元，债券期限为2+1年，票面利率为3.70%，由中金公司担任独家主承销商，由安徽省信用融资担保集团有限公司提供担保。据介绍，本次债券募集资金扣除发行费用后，其中不超过70%的部分拟用于股权...
【关键词】长三角，地方增信，产业债
【摘要】 7月27日，证券日报讯，7月26日，中粮期货有限公司（以下简称“中粮期货”）于上海证券交易所成功发行5亿元次级公司债券，主体评级AAA，发行期限3年，募集资金用于补充净资本和补充公司流动资金。据了解，中粮期货此次债券发行获得了包括国有银行、股份制银行、城商行、保险、证券、信托、公募基金、私募基金、产业投资人等在内的近30家投资机构踊跃认购，成功搭建了多元化投资人结构。业内人士表示，本次债券的成功发行，充分...
【关键词】中粮期货，次级债券，发行首单
【摘要】 7月27日，财联社讯，7月27日，汇丰银行与中节能皓信发布“汇丰大湾区ESG指数”2023年二季度的更新报告。报告显示，大湾区的GSSS（绿色、社会、可持续发展及可持续发展表现挂钩）债券发行规模在第二季度创下历史新高，新成立ESG公募基金管理的资产管理规模也达到了前一季度的四倍。整体来看，二季度大湾区ESG区域指数同比升3%至122.15。大湾区ESG行业子指数在今年二季度平均值同比升22%。报告显示，八大重点行业（通信服务、可...
【关键词】GSSS债券，通信服务，大湾区
【摘要】 7月26日，财联社讯，7月23日，今年交易所审核反馈为“终止”批文的城投公司债共52只，合计拟发行规模为837亿元，终止规模同比和环比均递减，其中6月终止规模仅为14亿元，均为私募债，主体评级为AA，其中地级市平台1家，终止金额10亿元，园区级主体1家，终止金额4亿元。从省份看，江苏省批文未通过规模最大，近乎为2-5名累计总和，部分和江苏发债规模量最大有关。据民生证券统计数据显示，江苏省城投债被交易所审核反馈为“终止...
【关键词】城投债，下沉，短期化
【摘要】 7月26日，中国证券报讯，7月26日，眉山发展控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行低碳转型公司债券在上交所上市，规模为5.68亿元，期限3+2年，票面利率5.2%，全场认购倍数超1.6倍，受到市场投资人的踊跃认购。本次项目为全国首单非AAA地级市低碳转型公司债券、四川省地方国企首单低碳转型公司债券。项目募集资金用于眉山发展集团下属子公司四川启明星铝业有限责任公司的电解铝技术及环保绩效升级改造项目，在实施环...
【关键词】四川，国企，低碳转型
【摘要】 7月24日，大河财立方讯，7月24日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议提到，要更好发挥政府投资带动作用，加快地方政府专项债券发行和使用。数据显示，2023年上半年累计支持专项债券项目近2万个，各地用作项目资本金约2000亿元，优先支持国家重大战略、重大项目建设。财政部预算司副司长李大伟在2023年上半年财政收支情况新闻发布会上表示，今年上半年，新增专项债券发行使用主要呈现4个...
【关键词】专项债，地方政府，加快发行
