【摘要】 9月25日，上海有色网讯，北方稀土表示，公司目前在手订单较为充足。原料板块产能利用率在90%以上，功能材料板块产能利用率在70%以上。目前，主要稀土产品市场价格基本稳定，市场信心有所恢复，供需关系平稳。下半年稀土市场行情主要由市场供需情况决定。 公司上半年生产镨钕类金属13,145.12吨，销售镨钕类金属13,703.04吨。下半年，公司将按照国家稀土总量控制指标组织生产，做好稀土产品保供稳价工作，持续提高产品质量，加大...
【关键词】北方稀土，稀土行情，市场供需
【摘要】 9月22日，电池网讯，9月21日晚间，大为股份公告，为推进公司湖南郴州锂电新能源产业项目建设进程，公司拟向项目建设主体桂阳大为新材料有限公司增资9000万元。资料显示，大为股份业务包括“新能源+汽车”和“半导体存储+智能终端”两大业务。桂阳大为新材料是大为股份全资子公司桂阳大为科技有限公司的全资子公司。本次增资后，桂阳大为新材料的注册资本将由人民币1000万元变为人民币10,000万元。据大为股份此前发布的公告，公...
【关键词】大为股份，增资，碳酸锂
【摘要】 9月21日，中国金属网讯，9月16日上午，国轩高科位于德国哥廷根的电池基地第一款电池产品正式下线，标志着该公司在欧洲实现本地化生产与供应，国轩高科电池将开始规模化进入欧洲市场。国轩高科CTO蔡毅透露，哥廷根工厂总计pack产能规划是20GWh，预计分四期完成，全部完成后，有望实现20亿欧元（约155亿元人民币）的年产值。国轩高科发力海外市场卓有成效。数据显示，今年上半年，国轩高科在海外地区实现营业收入30.62亿元，同比...
【关键词】国轩高科，海外业务，德国造
【摘要】 9月19日，长江有色金属网讯，紫金矿业在互动平台上对卡莫阿铜矿的表态引发了市场关注。该公司明确表示，卡莫阿铜矿的权属情况及生产经营状况一切正常，并且取得了良好的业绩。这让投资者对紫金矿业的实力和决心有了更深入的认识。卡莫阿铜矿作为全球知名的铜矿之一，其权属情况和生产经营状况一直备受关注。据紫金矿业披露，卡莫阿铜矿的一、二期联合改扩能计划已经完成，年产能已经达到45万吨铜。这一数字是经过改扩能计划提...
【关键词】紫金矿业，卡莫阿铜矿，投产
【摘要】 9月15日，长江有色金属网讯，2023年上半年云海金属实现营业收入35.3亿元（-28.9%），实现归母净利润1.2亿元（-75.9%），对应基本EPS为0.19元，扣非后归母净利润为1.1亿元（-77.3%）。2023Q2营收为18.4亿元（同比-25.3%，环比+8.6%），归母净利润为0.71亿元（同比-64.5%，环比+39.7%），单季度EPS为0.11元。镁价在经历了去年前高后低的大幅波动后，今年以来逐步筑底企稳，二季度因为府谷地区提标改造，价格环比有所反弹（镁锭平...
【关键词】云海金属，镁价企稳，业绩改善
【摘要】 9月14日，长江有色金属网讯，天齐锂业在2023上半年的收入同比大增75.0%，达到了一定水平。与此同时，毛利也同比增长了81.1%，毛利率高达87.1%，比去年同期高出2.9个百分点，环比也增加了1.6个百分点。这些数据表明，天齐锂业在上半年实现了非常高的盈利水平。截至目前，天齐锂业拥有锂资源权益储量达1429万吨LCE。这意味着公司在锂资源领域拥有较为丰富的储备，有助于保证公司未来的稳定生产和供应。天齐锂业在锂盐中上游一体...
【关键词】天齐锂业，锂盐，收入大增
【摘要】 9月13日，中国金属网讯，9月11日，华友钴业公布，拟变更的募集资金投资项目为“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”之“三元正极材料子项”，涉及变更投向的募集资金总金额为人民币171,000.00万元，约占募集资金总额的22.50%。拟变更后新的募集资金投资项目为“年产5万吨(镍金属量)电池级硫酸镍项目”、“年处理15,000吨电池绿色高值化综合循环建设项目”以及“年处理12,000吨电池黑粉高值...
【关键词】华友钴业，硫酸镍，募投，碳中和
【摘要】 9月8日，上海有色网讯，2023年9月7日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“中矿资源”）所属津巴布韦Bikita矿山首批10000吨锂辉石精矿粉开始发运回国，以供给中矿资源正在建设的3.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线原料需求。此次发运,标志着Bikita矿山已能够稳定供应锂辉石精矿粉，这也是继2022年7月Bikita矿山开始发运透锂长石精矿粉回国后，中矿资源获得的又一稳定锂矿资源供给，为中矿资源2023年底实现6万吨/年LC...
【关键词】中矿资源，津巴布韦，锂辉石
【摘要】 9月8日，长江有色金属网讯，上半年，五矿资源经营活动净现金流总额达4.26亿美元，同比增长216%。公司在财报中表示，本公司的总EBITDA为635.8百万美元，较2022年上半年减少2%。该下降主要是由于铜及锌价下跌、第一季度停产后导致Dugald River的销量减少以及Kinsevere的第三方矿石消耗增加以抵销过渡至开采硫化矿期间已开采氧化矿的减少导致。Las Bambas的销量增加虽然带来积极影响，但部分被不利库存变动所抵销。公司财报显示，...
【关键词】五矿资源，铅锌矿，锌产量减少
【摘要】 9月8日，中国有色网讯，自白银有色集团股份有限公司（以下简称白银集团）推进铜冶炼智能工厂项目以来，该公司熔炼、精炼两套生产系统通过深入实施“三化”改造，为冶炼生产装上“火眼金睛”，实现生产操作的“一键操控”。在“三化”改造过程中，白银集团铜业公司精炼车间加装转炉红外线测温、转炉终点判断系统和计算机数模控制系统等，转炉工艺状态从传统的人工经验判断向数字化决策转型，一举解决物料入炉配比、渣型配比、能...
【关键词】白银集团，铜冶炼，三化改造
【摘要】 8月31日，中国有色网讯，由于项目估值过高和地缘政治紧张局势，紫金矿业集团（ZijinMiningGroupCo.）放缓了收购步伐。公司表示，尽管公司仍在“积极寻找并购机会”，但公司完成的交易数量和规模都比往年有所减少。近年来，紫金收购了非洲、欧洲、加拿大的一系列铜矿和金矿，以实现其产量目标。同时还扩展到锂领域，以期成为全球电动汽车电池金属市场的参与者。经济放缓是由于激烈的竞争以及对并购战略的“微调”；由于项目溢价...
【关键词】紫金矿业，放缓并购，地缘政治风险
【摘要】 8月30日，中国金属网讯，华钰矿业发布2023年半年报，公司上半年实现营业收入4.49亿元，同比增长77.75%；实现归属于上市公司股东的净利润8248.79万元，同比增长70.13%；基本每股收益0.15元。对于营业收入的增长，公司称主要系塔铝金业投产后增加收入所致。公司同日晚间披露的第二季度生产经营数据显示，今年第二季度，公司实现金精矿、金锭的销售量为249.77千克，实现营业收入9713.61万元，毛利率达到54.95%。华钰矿业2017年成...
【关键词】华钰矿业，黄金，净利增长
【摘要】 8月30日，中国金属网讯，盛达资源公告称，公司或通过子公司拟以不超过3亿元的现金增资取得鸿林矿业不低于53%的股权，以实现对鸿林矿业的控股权。鸿林矿业的核心资产为位于四川凉山州木里县的菜园子铜金矿的采矿权及相关资产。菜园子铜金矿为中大型待产矿山，位于甘孜-理塘构造带南段，是我国重要的贵金属成矿带之一，区域内已发现有四川黄金旗下的梭罗沟金矿（累计查明超过80吨）以及耳泽金矿、阿加隆洼金矿、噶拉金矿等矿床几...
【关键词】盛达资源，增资控股，鸿林矿业
【摘要】 8月23日，长江有色金属网讯，8月22日，天齐锂业在互动平台上发表声明，表示目前公司境内各生产基地正常有序生产运营，生产处于饱和状态，安居工厂年产2万吨电池级碳酸锂项目正按照既定规划积极推进。这一消息引发了市场对天齐锂业的高度关注。作为国内领先的锂化合物生产商，天齐锂业一直致力于提升生产能力和产品品质。公司在四川遂宁和江苏张家港均设有生产基地，总设计年产能达到6.8万吨碳酸锂和1.7万吨氢氧化锂。近期，安...
【关键词】天齐锂业，氢氧化锂，生产运营
【摘要】 8月22日，长江有色金属网讯，近日，中核钛白发布公告，公司与贵州开阳双阳磷矿有限公司、贵州新天鑫化工有限公司及其全体股东分别签署《关于贵州开阳双阳磷矿有限公司的股权转让协议》、《关于贵州新天鑫化工有限公司的股权转让协议》，分别以4.78亿元、4.41亿元收购双阳磷矿及新天鑫化工100%的股权（最终股权转让价格根据股权转让协议约定事项及补充审计结果进行调整）。本次交易完成后，中核钛白持有双阳磷矿及新天鑫化工100...
【关键词】中核钛白，收购，新能源电池，碳中和
【摘要】 8月22日，中国金属网讯，近日，金钼股份发布2023年半年度报告。今年上半年，公司实现营业收入55.1亿元，同比增长12.52%；实现归母净利润14.93亿元，同比增长124.49%；实现扣非净利润14.88亿元，同比增长126.05%；基本每股收益0.463元/股。金钼股份是世界领先、亚洲最大的钼业公司，主要从事钼系列产品生产、科研、贸易等业务。公司旗下金堆城钼矿是世界六大原生钼矿之一，储量丰富、品位较高、杂质含量低，产品品质尤其适合深...
【关键词】金钼股份，营业收入，净利润
【摘要】 8月21日，电池网讯，近日，大中矿业公告，拟以自有资金30亿元人民币在四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市设立全资子公司四川大中赫锂业有限公司。据悉，四川大中赫公司已于8月18日注册成立。大中矿业表示，8月13日，公司全资子公司安徽省大中新能源投资有限责任公司以420,579万元成功竞拍四川省马尔康市加达锂矿勘查矿权。为便于属地管理，并在四川省阿坝州马尔康市扎根发展锂矿新能源业务，公司在马尔康市设立全资子公司四川大...
【关键词】锂矿，大中矿业，锂业公司
【摘要】 8月14日，中国有色金属报讯，近日，湖南省工业和信息化厅发布第五批专精特新“小巨人”企业公示名单。其中，湖南株冶火炬新材料有限公司（以下简称株冶新材）通过2023年国家专精特新“小巨人”企业认定。株冶新材成立于2019年7月份，是株洲冶炼集团股份有限公司所属首个混合所有制试点企业，主要从事锌基材料合金研发、生产、销售和技术服务，于2022年获评国家高新技术企业、湖南省专精特新“小巨人”企业，生产的锌合金产品入...
【关键词】株冶新材，专精特新，小巨人企业
【摘要】 8月14日，长江有色金属网讯，钾镁盐矿是盐湖资源中的重要矿种之一，具有广泛的应用价值。钾镁盐矿床的开采难易度受到地质条件和工艺技术的影响。盐湖股份以钾、锂开采为主要业务，利用察尔汗盐湖资源，成功形成了年产500万吨氯化钾和3万吨碳酸锂的生产规模。在其他元素的开采上，盐湖股份不断进行技术攻关，致力于实现资源的多元化开发。随着科技的不断进步，对于盐湖资源中其他矿物质的开采和应用也有了新的可能性。公司通过...
【关键词】盐湖股份，氯化钾，碳酸锂
【摘要】 8月14日，长江有色金属网讯，凯撒铝业(Kaiser)在2023年第二季度表现出销售额下降和净收入增长的趋势。尽管去库存仍在进行中，但由于与客户间的合同要求，该公司预计下半年包装出货量将保持稳定。根据报告，在第二季度，凯撒铝业出货了3.14亿磅的铝产品，同比下降了6%。与此同时，平均销售价格从一年前的2.85美元/磅降至2.59美元/磅。由于出货量和销售价格的下降，销售额为8.41亿美元，较上年同期的9.54亿美元下降了11.7%。不过...
【关键词】凯撒铝业，净收入增长，趋势向好
【摘要】 8月8日，上海有色网讯，预计2023年半年度东阳光实现归属于上市公司股东的净利润-17,500.00万元到-12,500.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。上半年，公司对限制性股票激励计划、员工持股计划事项确认股权激励费用，减少公司净利润；公司控股子公司桐梓县狮溪煤业有限公司拥有的天生桥-中山煤矿探矿权及陶家寨煤矿探矿权已到期，由于桐梓县煤炭产业布局优化调整尚未完成，原制定的与周边煤矿重组整合计划无...
【关键词】东阳光，亏损，探矿权
【摘要】 8月8日，长江有色金属网讯，近日，天齐锂业旗下子公司天齐盛合发生了工商信息变更的重要动态。根据变更信息，天齐盛合的注册资本从2.6亿元增加至3.25亿元，并新增了股东紫金锂业。根据股权比例，天齐锂业（射洪）持股40.8%，天齐锂业持股39.2%，紫金锂业持股20%。需要特别说明的是，紫金锂业是紫金矿业的全资孙公司，认缴出资额为6500万元。根据公开资料，天齐锂业于2008年通过收购天齐盛合取得了雅江措拉锂辉石矿的探矿权，并...
【关键词】天齐锂业，资金锂业，收购
【摘要】 8月4日，上海有色网讯，美畅股份8月3日晚间公告称，为满足未来战略发展需要，增强公司竞争优势，促进产业链产品质量提升和技术进步，公司拟通过设立全资子公司的方式整合行业资源，以自有资金对外投资设立陕西美畅钨材料技有限公司（暂拟名）。美畅钨材料公司注册资本为人民币10,000万元，全部为公司自有资金，美畅股份出资占比100%。谈到对公司的影响，美畅股份表示：钨丝作为电镀金刚线领域的新兴材料，未来具有广阔的市场前...
【关键词】美畅股份，钨丝材料，研发
【摘要】 8月3日，上海有色网讯，盐湖股份表示，萃取装置目前已建成，公司氯化钾、碳酸锂生产将按照计划完成全年生产目标。公司4万吨锂盐一体化项目目前按计划正常推进，公司将严格按照《盐湖股份公司建设工程项目管理制度》对工程质量、投资、进度等方面进行严格管控，确保项目按时建成顺利投产。为积极融入国家新能源战略部署，推进公司“十四五”生态 盐湖产业发展规划“扩大锂”的战略落地，延伸锂产业链，公司在现有3万吨碳酸锂达...
【关键词】盐湖股份，氯化钾，碳酸锂
【摘要】 8月3日，上海有色网讯，瑞矿业公告，2023年7月28日，重庆地区遭受强降雨影响，公司下属全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司厂房及房屋建筑物受损，部分机器设备和库存原材料产品被雨水浸泡，未造成人员伤亡，目前庆龙锶盐处于停产状态。庆龙锶盐为公司主要生产企业，现有2万吨/年碳酸锶生产规模。 2022年度，其累计实现营业收入37,184.28万元，占公司营业收入的99.97%；实现净利润5,812.62万元，占公司净利润的106.19%，系...
【关键词】金瑞矿业，降雨影响，停产
【摘要】 7月28日，中国金属网讯，开年以来，陕西黄金集团西安秦金公司全面贯彻新发展理念，抢抓黄金价格高位运行的有利机遇，大力推进高附加值新产品研发、绿色智造、潜力市场的开拓，顺利完成各项工作目标。上半年，该公司实现营业收入15.63亿元，完成全年任务的58.10%，同比增加2.27亿元；实现利润225.37万元，完成全年任务的54%，同比增加23.81万元，主要经济指标顺利实现“双过半”。在限流熔断器用银基带材研究及产业化项目中，西...
【关键词】陕西，黄金集团，经济指标
【摘要】 7月27日，中国金属网讯，7月25日晚，全球最知名商业期刊《财富》杂志公布了中国500强排行榜，洛阳钼业位居第158位。2022年，洛阳钼业实现营收收入1,730亿元人民币，保持平稳；实现归属于母公司净利润60.7亿元，同比增长19%，创历史最佳业绩。同时，洛阳钼业紧抓金属市场周期，以价值创造为导向，发挥最佳生产效能，向管理要产量，主要矿产品产量均超额完成2022年度任务目标。其中，刚果（金）TFM铜钴矿产铜25.43万吨，同比增长...
【关键词】洛阳钼业，财富，排行榜
【摘要】 7月27日，中国有色网讯，7月23日，四川西部锂业集团有限公司揭牌仪式在成都举行。西部锂业由四川省自然资源投资集团全资子公司天府矿投与四川发展（控股）有限责任公司旗下川发龙蟒、蜀道投资集团有限责任公司旗下四川路桥3家省属企业共同组建，注册资本9000万元，注册地为马尔康，经营范围包含矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；常用有色金属冶炼等。据悉，西部锂业将通过“资源＋资本＋产业”，实现区位优势与专业优势的...
【关键词】锂业公司，锂电，国资企业
【摘要】 7月26日，中国金属网讯，山东黄金发布公告，公司全资子公司山东黄金集团蓬莱矿业有限公司(以下简称“蓬莱矿业”)拟于2023年7月25日前(含当日)以总额不低于4.65亿元挂牌底价摘牌收购山东金创股份有限公司(以下简称“金创股份”)通过山东产权交易中心公开挂牌转让的金创股份所属齐沟一分矿资产包(不含负债)。金创股份的母公司山东黄金金创集团有限公司是公司控股股东山东黄金集团有限公司(以下简称“黄金集团”)的控股子公司。据...
【关键词】山东黄金，矿业权，收购
【摘要】 7月21日，物产中大7月20日晚间公告，为积极获取上游资源，加快布局新兴产业基础材料，进一步优化公司产业结构，助力实体经济发展，公司于2023年7月20日召开公司办公会议审议通过了公司全资子公司物产中大（浙江）产业投资有限公司关于收购浙江柒鑫合金材料有限公司控股权的请示，对标的公司进行整体评估后，本次资产收购的最高交易总金额原则上不超过人民币22.7亿元。对于交易标的经营概况，公告显示，柒鑫公司现有镁锭产能7.3...
【关键词】物产中大，柒鑫公司，镁
【摘要】 7月19日，中国金属网讯，北方铜业公告称，公司拟以现金收购控股股东中条山集团持有的侯马北铜100%股权，最终作价为3.39亿元。本次交易有利于解决北方铜业与中条山集团在铜冶炼板块的同业竞争问题，进一步提高北方铜业阴极铜生产规模。侯马北铜是一家以从事有色金属冶炼和压延加工业为主的企业。公告称，侯马北铜的主要项目尚处于在建状态，尚未投产，预计将于2023年10月试生产，待完全达产后对于公司未来财务状况和经营成果具...
【关键词】北方铜业，收购，侯马北铜
【摘要】 7月18日，上海有色网讯，广晟有色7月17日晚间发布半年度业绩预告，经财务部门初步测算，预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,500万元至10,500万元，与上年同期相比，将减少8,211.65万元到9,211.65万元，同比减少43.89%到49.23%。预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,272万元至5,272万元，与上年同期相比，将减少14,068.85万元到15,068.85万元，同比减少72.74%到77.91%。公司...
【关键词】广晟有色，稀土，价格下跌
【摘要】 7月13日，中国金属网讯，近期，中铝山东有限公司胶凝项目硅铁粉生产线创出佳绩。自2月初试车投产以来，该项目仅用21天就实现了日产1000吨的达产达标达效目标；截至5月底，该项目硅铁粉日均产量从初的150余吨提高至1300余吨，赤泥消纳量达16万余吨，创效200余万元。这是中铝山东近年全力以赴加快推进赤泥综合利用的一个缩影。进入6月份以来，硅铁粉日均产量朝着1500吨目标全力迈进。2004年以来，中铝山东以实现赤泥大限度减排为...
【关键词】中铝山东，赤泥，综合利用，碳中和
【摘要】 7月11日，中国金属网讯，7月7日，矿业巨头紫金矿业发布2023年半年度业绩预告，预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约人民币102亿元，同比下降约19.2%(去年同期为126.3亿元)。公告显示，2023年1-6月，紫金矿业矿产铜49.1万吨，同比增长13.9%;矿产金32吨，同比增长18.5%;矿产锌(铅)24万吨，同比增长4.8%；矿产银208吨，同比增长11.2%;锂云母(当量碳酸锂)1292吨。7月3日，紫金矿业在回复上交所的工作函中，披露了公司...
【关键词】紫金矿业，净利下降
【摘要】 7月11日，中国有色金属报讯，7月4日，国内首批《绿电铝产品评价证书》和《绿电铝采购证书》企业名单公布。中铝股份青海分公司成为全国首批通过绿电铝评价的10家企业之一，是中铝集团唯一一家获得《绿电铝评价证书》的企业。绿电铝评价是中国有色金属工业协会为促进中国铝工业绿色低碳发展而开展的工作，旨在将使用绿电生产的电解铝产品识别出来，满足终端用户的低碳需求，从而赋能中国铝工业高质量发展。该公司此次成为全国首...
【关键词】中铝股份，绿电铝，碳中和
【摘要】 7月5日，上海有色网讯，鼎胜新材表示，拟以现金形式收购Rolling Mills International Holding GmbH 和 Rolling Mills International GmbH 持有的Slim Aluminium S.p.A.及其全资子公司Slim Merseburg GmbH及 Slim Aluminium Assets GmbH 100%的股权。收购总价预计5,630万欧元，最终交易金额以实际交割时确认为准。自欧盟针对原产自中国的铝板带箔产品实施反倾销以后，欧洲市场的铝板带箔销售价格持续走高，利润可观。同时，欧洲...
【关键词】鼎胜新材，收购，铝业公司
【摘要】 7月5日，上海有色网讯，中科三环日前公告了接受机构调研的记录。对于公司产品的收得率，中科三环介绍：应用于不同领域、不同类别的产品收得率会有所差异。整体来看,目前公司产品从毛坯到成品的收得率为65%左右。对于公司产品的定价模式，中科三环介绍：公司产品定价以成本加成为基础，综合考虑产品特性及市场竞争等因素，具体价格由实际订单确定。目前公司的订单大部分是2-3个月的，因此公司产品价格大部分是2-3个月进行一次调...
【关键词】中科三环，稀土永磁，电机
【摘要】 7月5日，上海有色网讯，华峰铝业表示，2022年营收为85.45亿元，同比增32.51%；归属于上市公司股东的净利为6.66亿元，同比增33.11%。2022年，公司积极探索多样化减碳途径，坚持走绿色低碳、可持续的高质量发展之路。一是沪渝两地启动再生铝资源回收利用。上海、重庆公司分别取得再生资源回收经营资格，大力开展再生铝利用，实现铝资源的循环利用和能耗下降。二是加大绿色制造、低碳能源类荣誉和认证申报。2022年上海、重庆两地...
【关键词】华峰铝业，再生铝，资源回收，碳中和
【摘要】 6月30日，生意社讯，近日，云铝海鑫合金事业部结合市场需求，在合金3#线Φ127铸盘成功试产牌号6005型高强度变形铝合金棒，该产品是合金班继量产A356、A365.2、6063、6061、6463系列产品后的又一新产品。6005型高强度变形铝合金棒是一种工业用途广泛程度仅次于6063变形铝合金棒的铝合金产品，其特点为极好的可塑性、焊接性、耐腐蚀性能以及较高的抗拉强度，工业生产中广泛用于光伏、合金管材、线材、型材、板材制造。在试产该型...
【关键词】云铝海鑫，铝合金，光伏
【摘要】 6月30日，上海有色网讯，铜陵有色公告称，公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过。公告显示，公司拟向有色集团发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的中铁建铜冠70%股权，交易作价为667325.09万元。公司拟向不超过35名特定投资者发行可转债募资21.46亿元，用于支付标的资产现金对价、标的公司偿还借款、支付交易的税费及中介费用...
【关键词】铜陵有色，收购，中铁建铜冠
