中国行业发展报告

一、政策出台背景
1．2025年以来各行业加大“内卷式”竞争整治力度
自2024年年底中央经济工作会议首次将“综合整治‘内卷式’竞争”写入议程后，2025年多次顶层会议进一步明确了治理方向与具体任务。
2．2025年上半年，石化行业营业收入和利润总额双双下降
2025年上半年，石化全行业实现营业收入7.77万亿元，同比下降2.6%；利润总额3810.3亿元，同比下降10.3%。
3．成品油产量、消费量出现“双下降”，成品油消费达峰进一步确认
上半年国内成品油市场呈现出产量与消费量“双降”的态势，标志着汽柴油消费或已进入达峰阶段。
4．原油与主要石化产品价格持续下降
上半年，布伦特原油均价71.8美元/桶，同比下降14.6%，石油天然气开采业出厂均价同比下降9.6%，化学原料和化学品出厂均价同比下降4.4%。
二、政策深度解读
1．科学调控重大项目建设，扩大有效投资，促进转型升级
炼油行业未来几年需要产能净淘汰，而不只是控制新增产能。乙烯行业需要控制新增产能、收紧项目审批。
2．科技创新依然是核心，优化中试项目管理
部分地区存在牵头部门缺失、安全环保审查难、审批流程模糊等问题，《工作方案》提出了一系列创新性举措，例如提高中试项目审批效率，简化中试项目的环评流程等。
3．强调改造升级，推动行业安全环保提升
采用改进技术、工艺、设备对现有装置和生产系统进行改造升级，是石化化工行业降本增效、提升安全环保水平的关键举措。
4．加快数字化绿色化转型，开展“人工智能+石化化工”行动
方案专门部署了“人工智能+石化化工”专项行动，并着力加快构建面向行业的高质量数据集，为人工智能技术在研发、生产、安全、管理等环节的深度融合与应用创新奠定坚实基础，从而驱动行业向高端化、智能化、绿色化方向发展。
三、政策影响分析
1．石化老旧装置与淘汰落后产能将加快淘汰
根据《化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案》，各地区、央企总部于2024年9月起针对每套（个）装置、储罐,制定淘汰、退出、改造的具体措施，明确时间表、路线图，加快推进实施。
2．行业加快向“提效益、促转型”转变
政策的出台将进一步促使行业由“扩产能、保产量”转向“提效益、促转型”。