【摘要】 8月19日，上海有色网讯，近日，国际矿业巨头嘉能可发布公告称，公司已与英国锂离子电池厂Britishvolt就钴资源长期供应方面达成了合作协议，并且还购入Britishvolt公司一部分的股份。不过此次嘉能可方面并没有透露具体的投资金额以及持股情况。据悉，该钴资源长期供应协议有助于加强Britishvolt公司的钴供应，以避免其未来几年出现严重的供应瓶颈。Britishvolt公司方面负责人评论称，与嘉能可的合作可以让公司锁定钴供应，在钴需求持续攀升的未来，锁定钴资源的供应可以在极大程度上降低项目风险。公开资料显示，Britishvolt公司成立于2019年，目前正在英格兰北部建设英国首个巨型电池厂，计划将趁着英国2030年禁售燃油车的风口，扩充其电动车电池的产能。而随着能源转型的加速，未来动力电池市场对铜、钴以及镍、锂等金属的需求也节节攀升，与国际巨头嘉能可的合作，对于Britishvolt公司而言绝对是公司加速低碳社会转型方向上正确且重大的一步。
【关键词】嘉能可，钴，供应协议
【摘要】 8月13日，上海有色网讯，天山铝业发布公告，为积极推进公司向海外发展，获取上游铝土矿资源及产业链一体化发展的战略，做大做强公司规模，提升公司核心竞争力，公司于2021年8月9日与印度尼西亚本土矿业控股公司及其实际控制人签订了《合作意向协议》，公司拟直接或间接收购标的公司和/或其下属三家矿业公司(以下合称“目标公司”)不低于49%的股权，并拟在铝土矿开采、供应、销售等方面开展合作。标的公司持有印尼当地三家矿业公司100%股权，共计持有三个印尼能源矿产部颁发的矿业资源开采证书，合计占地面积约3万公顷。矿区出矿均为三水铝矿石。本协议签订后，天铝集团将委托律师、会计师、等中介机构对目标公司启动尽职调查，同时支付300万美元诚意金。
【关键词】天山铝业，印尼，铝土矿
【摘要】 8月11日，中国有色网讯，韩国政府决定将核心稀有金属平均储量增加1倍，确保100天使用量。韩国产业部有关人士表示，目前稀有金属需求急剧上升，全球为确保这些金属展开激烈竞争，但储藏和生产集中于部分地区，一直都存在供求不平衡的风险，因此政府将 稀有金属产业发展对策的重点放在建立稳定的供应体系之上。为确保稀有金属供应稳定，政府决定将稀有金属平均储量从目前的56.8天使用量增加到100天，且到2025年将挖掘并培养稀有金属百大核心企业。目前，韩国共有125家稀有金属加工、处理、回收利用企业。韩国企业从国外进口大部分原料及基础材料，但在化合物、金属和零部件等中间材料和最终材料方面占据竞争优势。政府将通过针对性支援，继续为企业发展提供坚实后盾。
【关键词】韩国，稀土，稀有金属
【摘要】 8月6日，上海有色网讯，纳米比亚矿业和能源部（Namibia’s Ministry of Mines and Energy）已向在多伦多证券交易所（TSX）上市的纳米比亚关键金属公司（Namibia Critical Metals）为其洛夫达尔（Lofdal）重稀土镝-铽项目颁发了25年的采矿许可证。采矿许可证有效期至2046年5月10日，颁发给其100%控股的子公司纳米比亚稀土公司（Namibia Rare Earths）。洛夫达尔项目是该公司与日本石油、天然气和金属国家公司（JOGMEC）的共同出资的。洛夫达尔是世界上仅有的2个正在开发的磷钇矿（xenotime）项目之一。该矿床有可能大量生产镝和铽，这是用于高功率磁体的两种最有价值的重稀土。该项目的开发旨在为日本提供可持续的重稀土供应。获得采矿许可证的条件是：在管理层中，纳米比亚平头百姓（historically disadvantaged Namibians）至少占20%；这些纳米比亚人要进入持有许可证申请人董事会；而且他们至少应该持有5%的投票权。纳米比亚关键金属公司已开始重组其纳米比亚子公司的管理层和股权，以符合这些条件。
【关键词】纳米比亚，重稀土，采矿许可
【摘要】 8月4日，自然资源部讯，国际商品贸易和矿业巨头嘉能可公司将投资1440万澳元购买红吉利公司（Hot Chili）9.99%的股份。红吉利公司表示，嘉能可的这笔投资是对更大范围的科斯塔弗埃戈（Costa Fuego）铜金项目的认可，该铜金矿正在成为世界重要的低海拔开发项目。红吉利公司认为，矿石资源量达到4.51亿吨的智利科塔德拉（Cortadera）铜金矿是2016年以来世界两大重要铜矿发现之一。另外一个是力拓公司在西澳州发现的威努（Winu）铜金矿。嘉能可的支持将帮助红吉利公司完成科斯塔弗埃戈项目的可行性研究。嘉能可公司可首先向红吉利公司派任一名董事，并向开发技术常务委员会委派成员。假设嘉能可至少拥有红吉利公司7.5%的股份，那么在投产后的8年里，嘉能可将购买60%的精矿产品。
【关键词】嘉能可，红吉利，铜精矿
【摘要】 7月27日，上海有色网讯，由于锂、铜和其他材料的价格上涨，日本汽车制造商本财年的收益将受到数十亿美元的影响。对于生产清洁能源汽车来说，这些原材料发挥着至关重要的作用。高盛日本公司（Goldman Sachs Japan）估计，对于以丰田为代表的日本六大车企来说，原材料成本上涨对运营利润的影响将高达1万亿日元（约90亿美元）左右。这相当于这些企业总利润预期的30%左右，除了日本车企之外，美国制造商同样感受到了压力。 中国和欧洲等地更严格的汽车排放标准，也推高了对原材料的投入需求。预计这一趋势在中期内将会持续下去，因此汽车行业将面临脱碳所带来的持久影响。
【关键词】铜，钴锂，原材料，价格上涨
【摘要】 7月26日，中国有色网讯，今年上半年，新冠肺炎疫情仍然在全球部分国家兴风作浪，新冠病毒变异株“德尔塔”（Delta）最早在印度被发现，并且在今年5月份由世界卫生组织正式命名,疫情在国内部分地区也出现了反复。为应对疫情对经济的冲击，美国正式推出了1.9万亿美元的经济刺激计划，令全球流动性充裕的同时，也对基本金属市场构成利好上半年，LME锡三月期货价走势持续了2020年下半年以来的涨势，并创下过去10年来的高位。1月初至2月末，价格从20970美元/吨升至26915美元/吨，此后，价格有所调整，3月初降至23775美元/吨的相对低点。之后，价格开启了缓慢爬坡上行模式，6月末收于31070美元/吨。上半年LME锡三月期货价涨幅为48.16%，最低为20710美元/吨，最高为31725美元/吨，平均价为26393美元/吨，同比上涨65%。
【关键词】上半年，锡，价格走高
【摘要】 7月22日，生意社讯，世界第二大矿商力拓和以人权法律中心为代表的布干维尔社区成员已达成协议，确定和评估布干维尔前潘古纳铜矿的遗留影响。从1972年到1989年，Panguna矿由BCL运营，该矿由力拓持有多数股权，17年期间由于对该矿的起义和随后的内战而暂停运营。2001年签署了和平协议。布干维尔有小规模采矿的历史。但1960年代在潘古纳发现了一个主要的金、铜和银矿体，促使力拓的子公司布干维尔铜业有限公司(BCL)开始运营一个主要矿山。BCL表示，Panguna估计有530万吨铜和1930万盎司黄金，按今天的价格计算，这将使储备价值约600亿美元。据悉，影响评估的范围以及委员会的职权范围已由AusNCP进程的各方起草。影响评估将主要由Rio Tinto提供资金，BCL单独提供资金，前提是委员会中更广泛的利益相关者认可影响评估的流程和提议的方法，影响评估可以安全完成，并且可以商定适当的资助机制。ABG已确认支持该流程。委员会将任命一名主席和一家独立的第三方公司(或财团)来完成具有强大环境和人权专业知识以及全球和区域经验的影响评估。
【关键词】力拓，铜矿，布干维尔
【摘要】 7月19日，中国有色网讯，美国铝业2021年第二季度营收为28.33亿美元，上年同期为21.48亿美元，同比增长31.89%；归属于公司净利润为3.09亿美元，上年同期亏损为1.97亿美元；归属于公司每股收益为1.63美元，上年同期每股亏损为1.06美元。调整后净利润为2.81亿美元，上年同期净亏损400万美元；调整后每股收益为1.49美元，上年同期亏损0.02美元。调整后EBITDA(不考虑特殊项目)为6.18亿美元，上年同期为1.85亿美元。展望未来，该公司预计，由于经济持续复苏和终端市场对铝的需求增加，2021年的销售将保持强劲。该公司预计铝材部门增值产品的销售将同比增长双位数，并上调了2021年所有部门的出货量预期，其中预计铝土矿将增加10万吨至5000-5100万吨之间；预计氧化铝出货量将增加10万吨至1410-1420万吨之间;预计铝材出货量将增加20万吨至290-300万吨之间。另外，根据当前氧化铝和铝市场情况，该公司预计第三季度的税收支出将超过1亿美元。
【关键词】美国铝业，营业收入，同比增长
【摘要】 7月16日，中国有色网讯，7月14日，作为实现新气候目标计划的一部分，欧盟委员会正式提出碳边境调节机制（Carbon Border Adjustment Mechanism，简称CBAM），对钢铁、铝、水泥、化肥和电力等进口碳密集型行业产品征收全球“碳边境税”。此前欧盟已提出2030年相比1990年减排55%，并在2050年实现碳中和的目标。欧盟委员会表示，将从2026年开始逐步推行碳边境调节机制，旨在保护欧洲工业免受国外高排放竞争对手的影响。为了给企业和其他国家提供法律上的确定性和稳定性，碳边境调节机制将逐步推行，初期只适用于一些碳泄漏风险较高的商品及行业，包括钢铁、水泥、化肥、铝和发电。根据该提议，2023年到2025年将是一个过渡阶段，此阶段无需支付财政调整费用，但要求包括进口电力在内的进口商，监测并报告企业的排放量。进口商将被要求购买代表其进口商品中二氧化碳排放吨数的数字证书，证书的价格将以欧盟碳市场每周拍卖的许可证平均价格为基础。
【关键词】欧盟，碳关税
【摘要】 7月14日，上海有色网讯，消息人士透露，马来西亚全国范围内的封锁恐会使当地的半导体工厂生产中断，从而加剧全球半导体供应短缺的情况，该事件是否会进一步影响全球汽车供应链还有待观察。报道指出，马来西亚近日感染新冠肺炎的病例激增，迫使当地政府无限期延长全国封锁。消息人士称马来西亚当地的芯片厂经历了临时停工，然后允许低至30%的员工保持生产。尽管如此，消息人士透露，由于马来西亚的疫情仍处于失控状态，当地芯片厂的产量受限可能会导致全球范围内的供应链中断。据悉，逾50家国际芯片供应商在马来西亚设有工厂，包括英飞凌、恩智浦、瑞萨电子、意法半导体、德州仪器、英特尔、AMD、日月光等。
【关键词】马来西亚，芯片，供应短缺
【摘要】 7月9日，中国有色网讯，目前影响铜价的主要因素在于美联储的货币政策，近期关注就业和通胀数据，其中就业数据成为美联储会不会缩减购债量的关键。美国现在疫苗接种率已经超过了50%，疫情新增人数不断下降，如果后续经济逐步放开，就业转好，美国政府就不会再发放这么多的救济金，美联储也没有理由再保持每个月1200亿美元的购债量。实际上现在投资者已经找不到比较有吸引力的投资选项，美联储的隔夜逆回购量已经突破8000亿美元，可能会倒逼美联储收紧购债量。分析认为，下半年铜价可能会呈现震荡下行的趋势。风险点就在于经济放开后疫情的反复。基本面方面，供应端铜矿的供应量不断的出现好转，新增产能顺利释放，spence铜矿罢工的风险也得到解决，下半年供应端的情况会逐步改善。消费端由于价格的回落，下游订单释放，废铜减少也促进精铜消费，消费边际出现好转，7-8月份可能消费会强于往年同期。
【关键词】货币政策，铜，基本面
【摘要】 7月5日，自然资源部讯，据MiningWeekly援引路透社报道，日本最大的镍冶炼商住有金属矿业公司（Sumitomo Metal Mining）预测，今年全球电池用镍量将较2020年增长18%。住友金属为特斯拉电动车装配的松下锂电池提供电解镍，该公司称，可充电电池镍需求量将从2020年的19.3万吨增至2021年的22.8万吨。镍主要用于生产不锈钢，但也作为电动汽车动力锂电池的非常重要的材料，未来需求量将加速上升。该公司还预测，全球镍市场过剩量将从2020年的13.2万吨缩减至今年的5.8万吨，不锈钢行业对镍的强劲需求将抵消印度尼西亚镍铁产量增量。2021年全球镍需求量预计为258万吨，增长9.2%，供应量预计为263.8万吨，增长5.8%。国际镍研究小组（INSG，International Nickel Study Group）的数据显示，前四个月，全球镍市场短缺3.49万吨。
【关键词】镍，需求增长，电池
【摘要】 7月1日，上海有色网讯，钪是用于航空、武器、能源和航天工业的合金。它已被澳大利亚和美国政府以及欧盟宣布为一种重要矿物。其添加到铝中可显着提高金属的抗拉强度。澳大利亚矿业公司去年与迪肯大学合作，研究优化北昆士兰斯科尼矿钪回收率的方法。在为期九个月的联合研究计划中，迪肯应用人工智能寻找从矿石中提取钪的方法。有充分证据表明，从矿石母岩中分离钪很困难，这导致钪价格飙升至每公斤7000美元以上。然而，Australian Mines和Deakin已宣布他们的研究计划取得成功，并声称他们可以以商业规模从斯科尼矿中提取氧化钪。该项目的第一阶段确定了具有供应工业和能源行业的钪铝合金。Australian Mines和Deakin正在进行商业试点项目。斯科尼矿预计生产的不仅仅是钪，其还将年产硫酸镍140万吨，硫酸钴20万吨。
【关键词】澳洲，稀土，钪
【摘要】 6月30日，生意社讯，瑞银(UBS)预计2021年全球铜需求将增长4.9%，2022年将增长4.4%，而今年新项目的供应预计不会大幅增长。因此瑞银预计今年精炼铜供应仅增加1.4%，2022年增加5.1%，这意味着今年铜市的供应缺口达到603,000吨，相当于年需求的2.4%；2022年的缺口将达到461,000吨，相当于年需求的1.8%。瑞银报告称，中国抑制大宗商品价格的努力适逢国内铜需求减弱。尽管经济增长依然强劲，但中国信贷活动放缓引发了对铜需求减弱的担忧。在美联储“鹰派观点”(指提前在2023年加息)导致铜价下跌，美元走强加剧了这种情况。尽管近期铜价可能面临压力，但瑞银预计，一旦中国国内去库存周期结束，而且现货需求复苏，铜价将再次上涨。展望未来，除了这些短期变化之外，瑞银认为铜的周期性和结构性故事仍然完好无损。瑞银表示，在此背景下，价格应能在未来6至12个月内回升至11000美元/吨。
【关键词】铜需求，增长
【摘要】 6月23日，上海有色网讯，从资源端分布来看，根据USGS数据，2020年全球稀土资源总量为1.2亿吨，其中中国4400万吨，占比达到37%；越南和巴西探明储量均为2200万吨，占 比18%；俄罗斯探明储量1200万吨，占比10%；印度探明储量690万吨，占比约6%。资源储量分布较为集中，CR5占比达到90%。从产量分布来看，2020年全球稀土矿产量为24万吨，其中我国为最大的稀土生产国，占比达到58%，较2019年63%的占比略有下滑，美国、缅甸、澳大利亚产量占比分别达到16%，12%、7%，美国和缅甸的产量占比较2019年有所上升。从海外稀土资源项目的地域分布来看，澳大利亚、格陵兰岛、美国等地区分布较为集中。其中，澳大利亚Lynas公司是海外最早实现商业生产的稀土公司，也是目前海外市场最大的稀土冶炼分离产品供应商。除此之外，巴西、非洲、布隆迪、俄罗斯、瑞典等国家也有少量稀土资源项目。目前独立于中国稀土工业体系并实现规模化量产的海外稀土企业仅仅Lynas一家，其他项目多处于早期阶段，且缺乏项目资金，短期难见增量。
【关键词】全球，稀土，中国占比
【摘要】 6月23日，上海有色网讯，美国及其盟国计划斥巨资发展稀土产业，但似乎遇到了一个金钱无法解决的大问题：公司和项目严重短缺。五角大楼和能源部 (DOE) 急于确保国内稀土供应并发展加工能力，已直接向几家公司投入资金，但一些业内人士表示，他们对这些投资感到困惑，因为这些投资对象与中国有关联，或者没有任何关于稀土产业的记录。美国稀土产业链脆弱性逐渐暴露，显然比拜登政府本月早些时候宣布的100天关键供应链审查结果严重得多。从目前的困境来看，美国及其盟国要重建完全独立于中国的稀土产业链，还有很长的路要走。美国推动稀土独立，稀土资源对高科技和国防工业的战略作用被多次引用为主张脱钩的论据。华盛顿的政策制定者似乎相信，为了在未来在关键新兴产业中赢得竞争，美国必须联合盟友，在稀土行业获得独立发展。
【关键词】美国，稀土，产业链
【摘要】 6月18日，中国有色网讯，6月以来，黄金价格呈现振荡下跌行情。6月初，美国非农数据不及预期，美联储继续释放鸽派预期，美债收益率下滑打压美元，黄金价格不温不火。进入6月中旬，随着美国通胀上行，美元指数反弹，黄金价格中枢不断下移。今年以来，美联储不断公开表态将保持货币政策较长时间不变，其目的在于稳定市场预期。而本月中旬美联储议息会议开始释放出试探信号。此次美联储尽管并未加息也未Taper，但美联储鹰派作风对贵金属市场形成利空，表现在：一是美联储将利率走廊上调5BP，对市场产生心理影响；二是大幅上调经济预期和通胀预期，使得市场加息预期增强；三是美联储提及加息时间表，美联储点阵图显示加息时点显著前移；四是美联储表示如果经济继续复苏会考虑Taper计划，其态度明显转鹰。
【关键词】黄金，下行风险
【摘要】 6月17日，高工锂电网讯，国际头部电池企业正在高镍电池赛道上你追我赶。一方面，包括宝马、大众、戴姆勒、现代、特斯拉、通用、福特等国际主机厂加速电气化转型，纷纷推出多款中高端乘用车车型，电池技术向高镍倾斜，进而对高镍电池产生强劲需求。另一方面，动力电池市场需求持续增长和产能扩充，引发电池企业对未来钴原料供应紧缺和大幅涨价的担忧，在降成本和提升产品竞争力要求下，高镍低钴技术路线获得电池和主机厂的认可，电池企业纷纷研发钴含量更低的下一代电池。在此情况之下，包括宁德时代、LG新能源、三星SDI、SKI、松下等中日韩头部电池企业都已经开始量产供货高镍电池，并在积极研发镍含量更高的下一代电池。不过，从技术路线上来看，各家电池企业的高镍材料体系略有差异，中韩企业偏向NCM体系，日本电池企业则以NCA体系为主。在镍含量方面，除了将镍含量从80%提升至90%以外，四元电池、无钴电池也是电池企业研发方向。
【关键词】高镍，电池，头部企业
【摘要】 6月16日，中国有色网讯，2021年6月10日，欧亚经济联盟市场保护司在其官方网站发布第2021/270/AD34号公告，发布对原产于中国的进口可加热铝制餐厨具反倾销终裁披露，认定涉案产品存在倾销，并且该倾销对欧亚经济联盟产业构成了实质性损害，因此建议对涉案产品征收21.89%的反倾销税，有效期为5年。本案涉及欧亚经济联盟税号7615 10 100 0、7615 10 800 9、7615 10 900 9、7616 99 100 8、7616 99 900 8和7616 99 100 9项下的产品。利益相关方应于2021年6月24日（含）前提交案件评述意见。此前，2020年6月29日，欧亚经济联盟对原产于中国的可加热铝制餐厨具启动反倾销立案查。涉案产品的税号为7615 10 100 0、7615 10 800 9、7616 99 100 8和7616 99 900 8。
【关键词】反倾销，铝制品
